募资用于偿还银行贷款和补充流动资金

http://www.chinaccm.com 2008-5-15 9:8

    柳钢股份（601003）公告称，公司董事会审议通过“关于发行认股权证和债券
分离交易的可转换公司债券的议案”，此次拟发行的分离交易可转债不超过人民币
200,000万元，即不超过2,000万张债券；同时每张债券的认购人可获得公司派发的
一定比例的认股权证。分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，债券
所附认股权证按比例无偿向债券认购人派发。权证行权募集资金不超过债券拟募集
的资金。 

　　认股权证行权比例不低于0.5 

    柳钢称，此次发行分离交易可转债,公司原A股股东享有一定比例的优先认购
权。此次发行所附认股权证行权比例不低于0.5，即不超过每2份认股权证代表1股
公司发行的A股股票的认购权利。 

    代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证行权价格按照如下原则确定：
不低于此次拟发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司A股股票
均价和前1个交易日公司A股股票的均价。 

    认股权证存续期为自认股权证上市之日起24个月。认股权证行权期为认股权证
持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。 

    募资用于改善公司债务结构 

    柳钢表示，此次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行
权所募集的资金，主要用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。募集资金投入后，
将会显著改善公司负债结构，降低公司财务费用，提高公司综合竞争力，促进公司
长期稳定发展。 

    一是偿还公司银行贷款，总额度不超过35亿元，以缓解公司短期偿债压力，改
善公司负债结构，降低财务费用，提高公司经营业绩，增强公司抗风险能力和保证
公司未来长期稳定发展。截至2007年12月31日，公司负债总额达到87.43亿元，资
产负债率达63.52%。公司负债中，短期银行借款达27.64亿元，一年内到期的长期
银行借款5.1亿元，长期银行借款16.48亿元，上述三项合计49.22亿元，合计占负
债总额56.30%。随着近年来贷款基准利率不断上调，上述有息负债造成公司财务费
用增加和公司净利润降低。且由于公司短期银行借款总额达27.64亿元，占负债总
额的比例达31.61%，公司短期偿债压力较大。 

    二是补充流动资金。随着公司主营业务不断发展和原材料价格不断上涨，公司
迫切需要大量流动资金来满足业务发展的需要。此次发行分离交易可转债除偿还银
行贷款外的部分募集资金将用于补充流动资金，以进一步合理配置资产与负债，满
足公司战略发展和运营需求。 

    此次分离交易可转债方案尚需公司股东大会审议批准后报中国证监会核准。