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在国际金融资本炒作海运和大宗商品价格背景下,中国钢铁企业对国际矿业垄断过度依赖而缺乏上游产业链战略调控能力。在这次严峻的铁矿石谈判形势中终于感到了战略被动滋味。目前钢铁企业已经进入微利时期。
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国际铁矿石市场情况资料汇总和形势分析

2005-5-28 16:02:31来源:作者:
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  • 铁矿石市场 情况 形势

资料汇总显示:今年国际铁矿石资源供需矛盾并不突出;但是大幅涨价的形势非常严峻;必将使国内生产建筑钢材的钢铁企业面临成本上升压力;铁矿石的涨价将推动新一轮的钢材价格上涨; 继石油之后, 铁矿石和国际板材价格高位互动攀升对世界经济发展的负面影响正在扩大;中国和世界互动的钢铁市场走势将变得更加充满风险和错综复杂。

2004年全球产钢10.35亿吨, 其中有电炉钢3.5亿吨。目前在全世界每年需求量超过12亿吨的铁矿石中,有6.7亿吨来自于国际贸易,约占世界市场每年20亿吨干、散货运量的三分之一。与2003年的国际贸易量5.8亿吨相比,增加了0.9亿吨,增幅为16%。

2004年欧盟25国铁矿石进口量合计1.37亿吨,约占欧盟铁矿需求量的50%,日本进口1.35亿吨,韩国进口0.45亿吨。

中国是铁矿石的主要进口国之一。铁矿石主要来自于澳大利亚、印度和巴西。2003年进口铁矿石1.48亿吨。2004年进口铁矿石2.08亿吨,同比增长40.5%。2004年我国生产铁矿石31010万吨,实际利用进口铁矿石1.8亿吨,实际消费铁矿石4.9亿吨。预计2005年世界铁矿石需求将增加5500万吨,其中中国铁矿石需求增加将达到3000―3500万吨。

巴西、澳大利亚、印度、南非是主要的铁矿石出口国。其中巴西、澳大利亚铁矿石出口能力和2004年的实际出口量都超过2亿吨。印度铁矿石产能为1.6亿吨/年。年出口能力7000-8000万吨铁矿石。共有18家跨国公司投资印度采矿业,但大多没有投产。目前世界三大铁矿业巨头巴西的CVRD、英澳的比利顿BHP和英澳的里澳廷托Rio Tinto把持世界铁矿石贸易70%份额。

据联合国贸发会统计,全球正在开发的铁矿石项目有78个。到2009年将形成4.5亿吨的生产能力。2004年已形成5000万吨的新增产能。2005年和2006年每年新增的铁矿石生产能力都将达到6000万吨。今年国际铁矿石资源供需矛盾并不突出,基本可以满足今年世界需求量增长5500万吨的要求。

国际钢铁企业与世界三大铁矿业巨头对今年铁矿石供货价格谈判因讨价还价的差距太大还没有取得最终结果。铁矿石合约价格上涨幅度仍然是目前世界钢铁业最引人注目的话题。今后几周内欧盟钢铁企业将继续与巴西CVRD谈判。

本周,日本钢铁厂家和澳大利亚铁矿主的谈判彻底破裂,巴西CVRD声言高达90%的铁矿石涨价野心打破了双方原先对铁矿石涨价幅度为45%目标所进行的谈判。巴西CVRD这一涨价要求在巴西国内引起汽车、机械等10大相关行业商会联名上书联邦政府,声称铁矿砂涨价90%,机械设备行业成本将增加17.46%,冶金行业成本将增加15%。将严重影响这些行业的经济发展, 要求政府介入国内铁矿砂的涨价狂潮。巴西CVRD这一涨价要求也在世界钢铁业界引起了强烈反响。欧洲钢铁联盟公开发表书面声明,称巴西CVRD在铁矿石谈判中幅度高达90%的提价要求是“不合乎常理的”。

2004年石油涨价延缓世界经济发展速度0.4个百分点,继石油之后, 铁矿石和国际板材价格高位联手攀升对世界经济发展的负面影响正在扩大。尽管钢铁业界反对呼声甚高,但是出口量超过二亿吨的巴西CVRD毕竟是全球屈指可数的铁矿石供应商之一。铁矿石出现大幅度涨价是不可避免的。

2月22日,日本新日制钢公司等几家钢铁生产商已与巴西多西河谷公司CVRD签订协议,商定今后两个年度铁矿石价格上调71.5%。受益于中国和国际市场需求强劲增长,过去两年日本钢铁企业成功地将原材料成本增长向下游转移,而且还大幅提高了获利空间。铁矿石71.5%的增幅协议实际上是双方市场利益的重新分配。

据海关统计,2003年, 我国进口铁矿石1.48亿吨, 其中12月份进口价格42.14美元, 同比增加74.06%。2004年进口铁矿石2.08亿吨, 同比增长40.5%,实际上只消费了1.85亿吨,其中12月份进口量2075万吨, 进口价格60.13美元。据统计2004年国际市场铁矿石价格上涨18.6%。块矿价格29.9美元,然而由于多途径采购和运输等许多原因,我国实际进口价格同比增长42.69%。预计2005年中国铁矿石进口需求量增长3000万吨。由于2004年我国有近千家经营铁矿石进口企业, 中小钢铁企业从中间市场买矿, 使国内铁矿石价格高于国际市场, 一些地区达到700元/吨的价位. 目前我国由于港口吞吐能力和运输原因, 积港铁矿石已突破3700万吨, 而今年初铁矿石进口势头不减,仍保持每月二千万吨的进口水平,为了解决我国铁矿石盲目进口, 商务部和海关决定自2005年3月1日起,对铁矿砂实行自动进口许可管理。

由于我国2005年将消化3700万吨港口积压铁矿石,大大减少国际市场对铁矿石需求量增长的压力。这有利于缓解国际铁矿石市场供需和价格矛盾。尽管宝钢代表中国钢铁企业在同国际铁矿业巨头的进口价格谈判中多次声明不接受71.5%的无理涨价, 但是艰巨谈判的实质性结果仍为71.5%。

(关键字:铁矿石市场 情况 形势)

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