2008年中国有机硅行业投资与发展分析报告

http://www.chinaccm.com 2008-5-7 8:54

[关键词] 有机硅 投资 发展分析

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【报告名称】2008年中国有机硅行业投资与发展分析报告
【完成时间】2008年4月
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目 录

第一章　有机硅行业的经济属性和现状分析	1
第一节　有机硅行业隶属化工行业	1
一、化工行业概述	1
二、国际化工行业的发展状况和特征分析	6
三、有机硅行业和化工行业的相关性分析	6
第二节　有机硅行业发展经济属性分析	7
一、产品概念的界定	7
二、我国有机硅行业发展所处阶段和呈现的主要特征	9
三、我国有机硅行业景气周期分析	10
第三节　我国有机硅产业链分析	10
一、我国有机硅产品构成	10
二、目前我国有机硅产业链特点分析	11
三、有机硅深加工产品主要应用领域发展状况分析	13
1、硅橡胶应用和发展状况	13
2、硅油的应用和发展状况	14
3、硅树脂应用和发展状况	15
4、硅烷偶联剂应用和发展状况	16
四、国内有机硅上下游企业数量	16
第四节　化工行业发展和有机硅特征比较分析	18
一、行业政策经济环境分析	18
二、行业总资产、销售收入、利润总额与GDP相关性分析	30
三、行业生命周期分析	31
四、行业增长性与波动性分析	33
五、行业进入退出壁垒分析	35
第五节　我国有机硅行业波特五力分析	35
一、现有竞争对手的竞争	35
二、进入威胁	36
三、替代威胁	36
四、供方侃价能力	37
五、买方侃价能力	37

第二章　国外有机硅行业发展状况和未来市场预测分析	38
第一节　全球有机硅行业发展的现状	38
一、全球有机硅行业呈垄断格局	38
二、市场规模迅速扩大，已拥有100亿美元市场规模	39
三、全球有机硅需求保持5％-8％的增速，属于强GDP 行业	39
第二节　目前全球有机硅市场的特征分析	41
一、五大企业市场占有率和市场份额	41
二、国外有机硅先进生产商主要依靠2大新领域的推广来促进销售	43
三、2000-2005年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况	43
四、2004-2005年世界有机硅单体产能分布	44
第三节　全球有机硅投资和市场正在向亚洲转移	46
一、世界有机硅大公司单体生产能力	46
二、国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况	46
三、国外先进有机硅公司介入中国对国内市场产生5方面的影响	47
第四节　国外有机硅行业技术和研发发展态势分析	50
一、有机硅单体属于高技术壁垒行业	50
二、国外先进有机硅公司新产品、新技术发展综述	51
三、有机硅行业技术表征参数（单装置产能和自给率）	52
四、有机硅产品深加工是必由之路	52
第五节　2006-2008年全球有机硅行业发展预测	53
一、行业的景气周期预测	53
二、新增产量、产能预测	55
三、市场规模和增速（美元，％）	56
四、未来的供求关系（产量，消费）	56

第三章　我国有机硅行业发展状况和未来态势预测	57
第一节　我国有机硅的单体生产和市场状况分析	57
一、中国单体扩产迅速，但自给率仍较低	57
二、全国现有和“十一五”期间在建、增建有机硅单体产能	57
三、1998-2008年我国有机硅单体供应与消费比较	59
第二节　我国有机硅单体供应缺口增大的主要原因	59
一、供应复杂，技术难度大，产品成功率低	59
二、技术转让的条件限制严格	60
三、国家政策支持时间短，力度也不大	60
第三节　我国有机硅行业发展的政策环境评价分析	60
一、有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述	60
二、我国有机硅行业产业鼓励政策的演变	61
三、有机硅单体发展受到反倾销保护	61
第四节　2010年我国有机硅单体产能分布预测	62

第四章　我国有机硅深加工状况和预测分析	64
第一节　有机硅深加工产品的主要用途	64
一、化学工业	64
二、电子工业	64
三、机械工业	65
四、交通运输工业	66
五、建筑建材	66
六、橡胶塑料加工	67
七、涂料工业	68
八、纺织工业	68
九、造纸工业	69
第二节　有机硅需求分布非常分散	69
一、美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成	69
二、国内有机硅下游需求构成	70
三、国外有机硅下游需求构成	70
1、美国硅油下游需求构成	70
2、日本硅橡胶下游需求构成	71
3、美国硅树脂下游需求构成	71
第三节　国内有机硅下游需求状况分析	72
一、硅橡胶	72
二、硅油	73
三、硅烷偶联剂	73
第四节　我国聚硅氧烷产品供求态势分析	74
一、我国聚硅氧烷表观消费量（万吨）及增长率	74
二、我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况	75
三、我国聚硅氧烷自给率和供需缺口	76
四、2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口	76
五、目前我国进口聚硅氧烷来源	77
六、我国橡胶塑料加工	78
七、聚硅氧烷产品加权平均价格	81

第五章　我国有机硅行业原料供应状况分析	82
第一节　我国有机硅单体主要的原料	82
第二节　我国硅供应状况	84
一、金属硅分类	84
二、化学级和电子级金属硅比例逐年提升	84
三、全球工业硅需求构成（冶金级、化学级、电子级）	85
四、中国硅的生产资源丰富	86
五、国内金属硅市场出现供大于求的局面	87
六、中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源	88
七、2004-2006年我国硅主要产品价格走势	89
第三节　氯甲烷供应状况	93
一、我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给	93
二、2005-2006年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计	93
三、2005-2006年我国一氯甲烷价格走势	94
四、未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定	95

第六章　我国有机硅行业进出口态势分析	97
第一节　我国有机硅进口状况分析	97
第二节　中国进口聚硅氧烷价格走势	97
第三节　有机硅行业产品年度贸易分析	98
一、2003年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	100
二、2004年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	100
三、2005年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	101
四、2006年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	102
五、2007年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	103
第四节　海关进出口有机硅产品产销国洲统计报表分析	104
第五节　海关进出口有机硅产品贸易国统计报表分析	105
第六节　海关进出口有机硅产品贸易国洲统计报表分析	106
第七节　海关进出口有机硅产品明细统计报表分析	106
第八节　海关进出口有机硅产品税率报表分析	108

第七章　我国有机硅行业投资状况分析	110
第一节　行业发展周期进入和扩展成为可能	110
第二节　我国需求旺盛，利润可观吸引进入者	110
第三节　行业的利润和成本分析	111
一、中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平	111
二、有机硅单体成本构成	112
第四节　行业进入的主要壁垒	113
一、高技术壁垒	113
二、资本比较集中的行业	113
第五节　投资面临的主要风险	113

第八章　有机硅国内外标杆企业分析	117
第一节　国内外标杆企业分析	117
一、美国道康宁公司	117
二、美国通用电气（GE）公司	121
三、WACKER公司	123
四、信越化学公司以	125
五、罗地亚(RHODIA)公司	126
第三节　国内标杆企业分析	126
一、星新材料	127
二、新安股份	138

第九章　有机硅行业发展形势分析	147
第一节　行业发展面临的不足	147
一、单体生产技术仍有待改进	147
二、下游市场开发力度不足	147
三、市场竞争形势将加剧	147
第二节　在新领域开发应用分析	149
第三节　企业间注重联合与重组	150
第四节　合理生产、降低成本、重视规模效益	151
第五节　关于发展我国有机硅工业的若干建议	152
一、扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅烷偶联剂等产品生产规模和品种	
152
二、实施产业结构调整，逐步形成甲基氯硅烷产业链	152
三、充分发挥行业协会作用，实现国内资源组合与联合统一价格策略	153
四、加大投入，推进科技创新，开展应用研究，注重人力资源的开发	153
五、高度重视技术创新	154

图表目录:

图表1:2007年1-7月化工行业总体生产情况（亿元）	1
图表2:2006年1-12月主要化学产品产量（吨）	1
图表3:2007年1-7月主要化学产品产量（吨）	3
图表4: “十一五”主要化工产品需求预测表（万吨）	4
图表5:1987-2005年国际优势化工企业的研发费用与销售收入比例	6
图表6:2005-2006年间跨国公司在华新设立的研发中心一览	6
图表7:我国的有机硅行业属于朝阳行业	10
图表8:有机硅产品分类	11
图表9:有机硅生产工艺流程图（单体以甲基氯硅烷为例）	12
图表10:有机硅产业链及特点	12
图表11:有机硅产业链组成	12
图表12:99年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成	13
图表13:室温硫化硅橡胶的应用	14
图表14:高温硫化硅橡胶的应用	14
图表15:硅油的主要应用	15
图表16:硅树脂的主要应用	15
图表17:硅烷偶联剂的主要应用	16
图表18:国内有机硅上下游企业数量	16
图表19:环境稳定与不稳定程度	29
图表20:行业生命周期分析图	31
图表21:2005 年国外主要有机硅企业聚硅氧烷年生产能力（万吨）	38
图表22:2005 年主要国家和地区有机硅消费结构	39
图表23:2000-2004年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况	40
图表24:2004年世界有机硅单体产能分布	41
图表25:2005 年世界五大有机硅生产商聚硅氧烷（有机硅单体）产能	41
图表26:世界5大有机硅公司及国内有机硅企业折合聚硅氧烷产能（万吨/年）	42
图表27:各企业有机硅业务销售收入增长率比较	43
图表28:各企业有机硅业务销售收入对比（亿美元）	43
图表29:有机硅业务毛利率比较	44
图表30:2005 年国际有机硅单体主要生产厂商的产能	44
图表31:2006年全球有机硅单体产能分布	45
图表32:2006年世界主要有机硅单体生产商及能力	46
图表33:国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况	47
图表34:中国与发达国家有机硅消费构成比较％	51
图表35:2003年我国有机硅产品主要种类及产能（万吨/年）	53
图表36:全球主要有机硅公司盈利预测与估值水平比较	55
图表37:国内有机硅单体生产厂商的产能及扩产情况	55
图表38:2004-2007年市场规模和增速（美元，％）	56
图表39:未来几年我国有机硅供需平衡估算	56
图表40:国内主要有机硅单体厂商及其产能（以单体计，万吨/年）	57
图表41:国内主要有机硅单体厂商在建项目情况（以单体计，万吨/年）	58
图表42:1998-2007年我国有机硅单体供应与消费（万吨/年，%）	59
图表43:国外各有机硅企业初裁反倾销税税率表	62
图表44:未来几年国内有机硅单体产能预测产能预测（万吨）	62
图表45:有机硅在化学工业领域应用状况预测	64
图表46:有机硅在电子工业领域应用状况预测	64
图表47:有机硅在机械工业领域应用状况预测	65
图表48:有机硅在交通运输工业领域应用状况预测	66
图表49:有机硅在建筑建材领域应用状况预测	66
图表50:有机硅在橡胶塑料加工领域应用状况预测	67
图表51:有机硅在涂料工业领域应用状况预测	68
图表52:有机硅在纺织工业领域应用状况预测	68
图表53:有机硅在造纸工业领域应用状况预测	69
图表54:美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成	70
图表55:国内有机硅下游需求构成分析	70
图表56:美国硅油下游需求构成分析	70
图表57:日本硅橡胶下游需求构成分析	71
图表58:美国硅树脂下游需求构成分析	71
图表59:中国玻璃纤维产量增长趋势%	73
图表60:2005年中国在建和拟建的玻纤池窑数量和产能	73
图表61:我国初级形态聚硅氧烷消费情况（万吨）	74
图表62:国内历年聚硅氧烷表观消费量（万吨）及增长率	75
图表63:1996－2010年我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况	75
图表64:国内聚硅氧烷（有机硅中间体）供需缺口及自给率分析（万吨）	76
图表65:国内聚硅氧烷2005-2008 年间不同需求增速下的供需缺口（万吨）	76
图表66:我国进口聚硅氧烷来源	77
图表67:国内聚硅氧烷产品加权平均价格（万元/吨）	81
图表68:粗硅烷构成	82
图表69:金属硅分类	84
图表70:全球有机硅、半导体和太阳能电池占工业硅需求的比例	84
图表71:2000 年全球工业硅需求构成分析	85
图表72:金属硅需求比例	86
图表73:澳大利亚反倾销终裁中国内企业反倾销税	88
图表74:国内金属硅历年出口情况	89
图表75:2004－2006年四川地区金属硅出厂价格（元/吨）	89
图表76:2004-2006年中国金属硅和甲醇的价格走势	90
图表77:近年有机硅中间体价格走势（吉化报价）	90
图表78:2005-2006年吉化甲基环硅氧烷报价（元/吨）	91
图表79:1996－2006年我国有机硅中间体DMC 年均价格的走势（不含税）	91
图表80:中国有机硅进出口平均价格	92
图表81:2005-2010年我国甲烷氯化物供需情况统计（万t）	93
图表82:2005-2010年我国甲烷氯化物主要企业及产能统计（万t/a）	94
图表83:国内甲醇和盐酸价格走势（元/吨）	95
图表84:2001-2005 年国内有机硅中间体进出口情况	97
图表85:中国进口聚硅氧烷价格走势（美元/吨）	97
图表86:2007年聚硅氧烷进口价格走势	98
图表87:1995-2004年国内初级形状聚硅氧烷进出口状况	98
图表88:中国进口硅氧烷月度情况	99
图表89:2003年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	100
图表90:2004年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	100
图表91:2005年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	101
图表92:2006年（1-12月）初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	102
图表93:2007年（1-12月）初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测	103
图表94:2007年初级形状的聚硅氧烷出口去向情况（按出口额计算）	104
图表95:2007年初级形状的聚硅氧烷进口来源情况（按进口额计算）	104
图表96:2007年海关进出口有机硅产品贸易国统计报表	105
图表97:2007年海关进出口有机硅产品贸易国洲统计报表	106
图表98:2007年（1-12月）其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂进出口统计报表	1
06
图表99:2007年（1-12月）适于作胶或粘合剂用的产品进出口统计报表	107
图表100:2007年海关进出口有机硅产品税率报表分析	108
图表101:2005 年国内现有和在建、拟建有机硅单体产能（万吨/年）	110
图表102:2005年国内现有和在建、拟建有机硅单体产能（万吨/年）	111
图表103:2002-2006年我国星新材料、新安股份、信越和瓦克的有机硅毛利率对比
	111
图表104:新安有机硅成本构成	112
图表105:国外主要有机硅企业有机硅业务情况	117
图表106:道康宁收入情况	118
图表107:道康宁利润情况	118
图表108:道康宁布局中国	119
图表109:道康宁在中国合作投资项目	120
图表110:GE有机硅在中国投资	122
图表111:2004 年Wacker 中国地区有机硅业务增长最快	124
图表112:瓦克中国投资	125
图表113:信越在中国布局生产、销售	126
图表114:星新材料、新安股份、信越和瓦克的有机硅毛利率对比	126
图表115:星新材料简介	127
图表116:蓝星化工新材料股份有限公司的生产基地	128
图表117:2006-2007年星新材料主营业务状况	129
图表118:2006-2007年星新材料业绩状况	133
图表119:2006-2007年星新材料资产负债表	135
图表120:2006-2007年星新材料利润状况	137
图表121:新安股份简介	138
图表122:新安股份有机硅业务发展规划	139
图表123:2006-2007年新安股份主营业务状况	140
图表124:2006-2007年新安股份业绩状况	140
图表125:2006-2007年新安股份资产负债表	142
图表126:2006-2007年新安股份利润状况	145
图表127:美国、日本、西欧有机硅深加工产品消费构成 %	148
图表128:2003年我国聚硅氧烷进口来源	148
图表129:2005年我国现有及拟在建有机硅单体产能统计（万t/a）	148
图表130:国外各有机硅生产商聚硅氧烷反倾销税率（%）	149