2008年中国铁矿石市场投资与发展分析报告

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[关键词] 铁矿石 市场投资 发展分析

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【报告名称】2008年中国铁矿石市场投资与发展分析报告
【完成时间】2008年4月
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目 录

第一章 2007年全球铁矿石市场分析	1
一、世界铁矿石生产现状分析	1
（一）世界铁矿石储量	1
（二）世界铁矿资源分布	6
（三）国外铁矿石生产情况	8
二、世界铁矿石国际贸易状况分析	9
三、全球铁矿石成本分析	9
四、三大国际矿业公司铁矿石生产及扩能概述	10
（一）淡水河谷公司(CVRD)	10
（二）必和必拓公司(BHP BILLITON)	13
（三）力拓公司(RIO TINTO)	13
五、2007年上半年全球铁矿石供求情况	15
（一）全球铁矿石产量与消费情况	15
（二）全球铁矿石价格受供求影响不断创新高	16
（三）主要产矿国、矿石贸易国铁矿石供求情况	17
（四）国际铁矿石贸易日益集中化	20

第二章 中国铁矿石发展概况分析	22
一、中国铁矿石资源概况	22
（一）中国铁矿石资源分布情况	22
（二）中国铁矿石资源开采情况	30
1、铁矿石开采业总体经济运行分析	30
2、分类分析	31
3、中国铁矿石开采的技术分析	36
4、中国铁矿石开采中存在的问题与对策	37
5、中国国内铁矿石总供应分析	40
（三）中国铁矿石资源的特点	43
二、中国铁矿石行业的产业政策	43
（一）进口政策	43
（二）出口政策	44
（三）投资政策	45
三、中国铁矿工业面临的挑战和对策	47
（一）中国铁矿石的生产与消费	47
（二）铁矿石贸易与价格	49
（三）机遇、挑战和对策	50

第三章 2007年中国铁矿石市场运行分析	53
一、2007年宏观经济环境分析	53
（一）国内经济增长与工业企业景气度分析	53
（二）出口和投资拉动经济增长情况分析	58
（三）部分工业行业增速和经济效益分化导致增速放慢	60
（四）国际海运费波动情况分析	61
二、2007上半年铁矿石市场回顾	64
（一）国际矿价谈判成为焦点	64
（二）进口矿石市场平淡	65
（三）国际铁矿石海运市场涨跌互现	67
（四）国内铁矿石市场发展平稳	69
三、2007年铁矿市生产与消费分析	70
（一）2007年（一）二季度中国铁矿石生产情况	70
（二）2007年（一）二季度各区域产量及新增矿山情况	71
（三）2007年（一）二季度中国铁矿石消费分析	76
（四）2007年 1-10月中国各区域生铁产量情况	77
四、2007上半年我国进口铁矿石情况分析	79
（一）进口铁矿石总量情况：由高速增长转为稳定增长	79
（二）进口矿消费比重分析：进口依赖度呈微小下降趋势	80
（三）我国铁矿石进口详细情况：按照贸易来源国数据分析	80
（四）国内铁矿石生产、消费、进口月度情况特点分析	82

第四章 2007中国铁矿石市场竞争分析	85
一、竞争格局分析	85
（一）国内独立的铁矿石开采企业	85
（二）国内独立的铁矿石贸易企业	85
（三）国内钢铁集团公司所属的铁矿石生产和贸易企业	86
（四）跨国矿业公司	87
二、市场竞争力分析	88
（一）我国铁矿石发展的关键驱动因素分析	88
（二）市场竞争结构分析	88
（三）市场竞争现状分析	88
（四）企业市场占有率分析	89
三、铁矿石供应渠道及战略分析	90
（一）铁矿石供应渠道分析	90
（二）铁矿石供应战略分析	92
四、铁矿石产业热点分析	94
（一）铁矿石供应商“后备队”涌现	94
（二）铁矿石引发产业重组风潮	95
（三）青岛港铁矿石进口居世界第一	97
（四）吉林通化70亿开发朝鲜铁矿	98

第五章 国内外主要铁矿石供应商经营分析	100
一、马钢（集团）控股有限公司	100
（一）公司简介	100
（二）经营状况与财务分析	101
（三）竞争优劣势分析	103
（四）前景展望和最新动态	104
二、邯邢冶金矿山管理局	104
（一）公司简介	104
（二）经营状况与财务分析	105
（三）竞争优劣势分析	108
（四）前景展望和最新动态	108
三、淄博金顺达企业集团有限公司	108
（一）公司简介	108
（二）经营状况与财务分析	109
（三）竞争优劣势分析	112
（四）前景展望和最新动态	113
四、淄博北金集团有限公司	113
（一）公司简介	113
（二）经营状况与财务分析	115
（三）竞争优劣势分析	118
（四）前景展望和最新动态	119
五、昆明钢铁集团有限责任公司	123
（一）公司简介	123
（二）经营状况与财务分析	123
（三）竞争优劣势分析	127
（四）前景展望和最新动态	127
六、力拓	128
（一）公司简介	128
（二）力拓公司铁矿石产销售情况分析	129
（三）力拓公司铁矿石产能及投资分析	131
七、BHP	132
（一）公司简介	132
（二）必和必拓公司铁矿石产销售情况分析	133
（三）必和必拓公司铁矿石产能及投资分析	134
八、CVRD	134
（一）公司简介	134
（二）CVRD铁矿石产销售情况分析	135
（三）CVRD铁矿石产能及投资分析	137

第六章 近年来中国铁矿石资源情况分析	139
一、我国铁矿石资源特点	139
（一）我国铁矿石矿石储量居世界第四位	139
（二）铁矿石矿石资源分布集中又分散	139
（三）我国铁矿石矿床类型多而复杂	140
（四）贫矿占绝大多数	140
二、我国铁矿资源开发利用情况	141
（一）已被利用铁矿资源储量	141
（二）可供选择利用的矿山	141
（三）分散中小矿及较难利用的资源	141
三、全国大中型铁矿区概况	142
（一）鞍本矿区	142
（二）河北铁矿区	142
（三）白云鄂博矿区	142
（四）攀西钒钛磁铁矿区	144
（五）宁芜矿区	145
（六）中南矿区	146
（七）五台-岚县铁矿区	146
（八）霍邱矿区	146
（九）酒泉镜铁山矿区	146
（十）新疆矿区	147

第七章 下游产业链分析：中国钢铁工业运行及发展趋势分析	148
一、2007年钢铁投资现状分析	148
（一）钢铁行业固定资产占全国投资比重下降	148
（二）投资效率提高	149
（三）产品结构调整取得新进展	149
（四）结构进一步优化	151
二、钢材价格走势分析	151
（一）钢材价格走势处于低谷期	151
（二）经济运行质量及企业盈利水平不容乐观	154
（三）钢铁行业固定资产投资明显下降	154
（四）钢铁企业经营状况及经济效益将有所改善	155
三、未来钢铁产量预测	157
（一）生产仍旧保持增长	157
（二）市场影响下的产品结构调整效果将更加明显	157
四、未来钢铁市场预测	159
（一）未来钢材市场走势将渐渐趋好	159
（二）国内市场需求增幅下降	162
（三）钢材国内外价差仍旧促进钢材出口	162
（四）生产增加、出口下降将平衡国内供需关系	163
五、当前钢铁工业面临的焦点问题	164
（一）市场形势的不稳定仍旧不利于钢铁市场	164
（二）煤焦电运问题令钢铁生产成本难以解决	164
（三）企业盈利空间仍旧不高	166

第八章 2008-2010年中国铁矿石发展形势总体预测	167
一、2008-2010年中国宏观形势预测	167
二、2008-2010年铁矿石供需形势预测	168
（一）全球铁矿石供应形势及新增产能情况	168
（二）中国铁矿石供应形势及新增产能情况	169
（三）我国铁矿石进口形势预测	170
（四）我国铁矿石供求均衡预测	171
三、2008-2010年中国铁矿石市场价格走势预测	171
四、2008-2010年部分下游行业用钢需求预测	171

第九章 2008-2010年中国铁矿石行业投资价值与机会分析	174
一、铁矿石行业投资机会分析	174
二、铁矿石行业投资价值分析	174
三、铁矿石行业投资风险预警	175
四、铁矿石行业投资策略与建议	176

第十章 2008-2010年中国铁矿石投资风险评价及建议	178
一、钢铁工业发展对铁矿石行业的影响	178
二、铁矿石信贷风险评价分析	179
（一）国内铁矿石供给风险分析	179
（二）国际铁矿石供应风险分析	180
三、铁矿信贷建议	181
（一）铁矿石信贷企业建议	181
1、大型钢铁联合生产企业	181
2、独立矿山企业	181
3、铁矿贸易企业	181
（二）铁矿信贷目标建议	182
1、球团矿项目	182
2、海外铁矿投资项目	182

图表目录:

图表1:世界铁矿石资源储量及基础储量	1
图表2:世界主要铁矿生产国统计铁矿石储量数据	2
图表3:全球主要铁矿石生产国家铁矿石平均品味	2
图表4:巴西淡水河谷公司控股公司示意图	10
图表5:CVRD公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重（亿吨）	10
图表6:巴西CVRD公司及其控股公司扩产计划	12
图表7:2006～2008巴西铁矿石产量预测（亿吨）	13
图表8:必和必拓公司各矿区扩产后设计铁矿生产能力（万吨）	13
图表9:力拓公司和必和必拓公司铁矿产量变化	13
图表10:澳大利亚力拓集团控股公司示意图	14
图表11:澳大利亚力拓集团和必和必拓集团铁矿产能扩产计划	14
图表12:2006～2008澳大利亚及主要矿山铁矿石产量预测（万吨）	15
图表13:截至1996年底全国铁矿石保有储量统计	22
图表14:各省市自治区主要铁矿床（矿区）名称	24
图表15:鞍山—本溪地区铁矿分布示意图	25
图表16:冀东—北京地区铁矿分布示意图	26
图表17:攀枝花—西昌地区铁矿分布示意图	27
图表18:五台—岚县地区铁矿分布示意图	28
图表19:宁芜—庐枞地区铁矿分布示意图	29
图表20:2007年1-12月我国铁矿石原矿日产量及增长率情况	70
图表21:2007年与2006年铁矿石原矿产量各地区比重	71
图表22:2006-2007年1-11月全国铁矿石原矿产量	72
图表23:2006-2007年1-11月北京铁矿石原矿产量	72
图表24:2006-2007年1-11月河北铁矿石原矿产量	72
图表25:2006-2007年1-11月山西铁矿石原矿产量	72
图表26:2006-2007年1-11月内蒙古铁矿石原矿产量	72
图表27:2006-2007年1-11月辽宁铁矿石原矿产量	72
图表28:2006-2007年1-11月吉林铁矿石原矿产量	73
图表29:2006-2007年1-11月黑龙江铁矿石原矿产量	73
图表30:2006-2007年1-11月江苏铁矿石原矿产量	73
图表31:2006-2007年1-11月浙江铁矿石原矿产量	73
图表32:2006-2007年1-11月安徽铁矿石原矿产量	73
图表33:2006-2007年1-11月福建铁矿石原矿产量	73
图表34:2006-2007年1-11月江西铁矿石原矿产量	73
图表35:2006-2007年1-11月山东铁矿石原矿产量	74
图表36:2006-2007年1-11月河南铁矿石原矿产量	74
图表37:2006-2007年1-11月湖北铁矿石原矿产量	74
图表38:2006-2007年1-11月湖南铁矿石原矿产量	74
图表39:2006-2007年1-11月广东铁矿石原矿产量	74
图表40:2006-2007年1-11月广西铁矿石原矿产量	74
图表41:2006-2007年1-11月海南铁矿石原矿产量	74
图表42:2006-2007年1-11月重庆铁矿石原矿产量	75
图表43:2006-2007年1-11月四川铁矿石原矿产量	75
图表44:2006-2007年1-11月贵州铁矿石原矿产量	75
图表45:2006-2007年1-11月云南铁矿石原矿产量	75
图表46:2006-2007年1-11月陕西铁矿石原矿产量	75
图表47:2006-2007年1-11月甘肃铁矿石原矿产量	75
图表48:2006-2007年1-11月新疆铁矿石原矿产量	75
图表49:2006-2007年1-11月青海铁矿石原矿产量	76
图表50:2006-2007年1-11月西藏铁矿石原矿产量	76
图表51:2007年 1-10月中国各区域生铁产量情况	77
图表52:2006年中国铁矿石进口国别与比例	80
图表53:2007年12月及1-12月铁矿石累计进口量统计（吨）	81
图表54:2005年我国大型钢铁企业自有矿山铁矿石产量（万吨）	86
图表55:2006年铁矿石产量排名前10企业市场占有率分析	89
图表56:2007年前三季度马钢（集团）控股有限公司财务分析指标	101
图表57:马钢简略位置图	103
图表58:邯邢冶金矿山管理局经营状况分析	105
图表59:山东金顺达集团有限公司经营状况分析	109
图表60:山东北金集团有限公司经营状况分析	115
图表61:昆明钢铁集团有限责任公司经营状况分析	123
图表62:1991-2006年钢铁固定投资变化情况	148
图表63:2005-2008年主要钢铁生产要素价格	165
图表64:2007-2010年国内生产总值预测	168
图表65:1996～2005年国内生铁产量及同比增速	178
图表66:2005年我国高炉生产能力分布	179
图表67:国际主要铁矿石供应商扩产计划	180