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[关键词] 乳业发展回顾展望

中华商务网讯:

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【报告名称】2007-2008年度中国乳业发展回顾与展望
【中文价格】印刷版 8000元电子版 8000元 
【英文价格】印刷版 12000元 电子版 12000元 
【完成日期】2008年2月
 
报告简介

中国乳业是市场化程度较高的产业，国际乳品市场环境对国内乳品市场走势影响巨
大。2007年，世界乳品市场发展了巨大变化，以石油为代表的能源价格达到历史新
高，生物能源的需求强劲。在此背景下，以美国为代表的部分主要乳品生产国将相
当部分玉米转化为乙醇原料，导致玉米供不应求，价格不断攀升，而玉米又是奶牛
的主要饲料来源，直接导致奶牛饲养成本大幅上涨，原料奶价格随之大幅上扬。

欧盟取消乳品生产与出口补贴政策，直接打击了欧盟成员国原料乳及乳品的生产。
澳大利亚持续的严重干旱造成原料乳和乳品生产下降，同时新西兰偏潮湿的天气也
影响了乳及乳品的生产。其他一些重要的乳品出口国家，如印度、阿根廷、巴西等
，出于对本国市场的保护，政府实施了出口限制政策。另外，美国和欧盟乳品生产
企业倾向于干酪/乳清组合而非奶粉/黄油组合的生产意愿，直接影响奶粉和黄油的
生产。

国际市场主要乳品原料如奶粉（尤其是脱脂奶粉）、乳清粉等供给减少，价格高企
。从国内乳业来看，2007年，受国际市场的影响，中国乳品原料，特别是乳清粉和
奶粉的进口价格大幅攀升，由于成本压力，进口减少，对国内乳品原料的需求增加
。另外，由于价格优势，中国奶粉受到国际市场格外青睐，奶粉出口大幅增长，也
增加了对国内原料奶的需求。近几年，由于奶牛饲养成本上涨超过原料奶收购价格
的涨幅，奶牛养殖业的比较效益逐年下降，2006年至07年上半年，全国奶牛养殖户
的亏损面超过40%，原料奶的供给大大低于需求。

07年下半年，国内原料乳及乳品价格全面上涨，乳品企业的市场压力空前加大，乳
品加工业全行业盈利水平降至历史新低，乳品行业将面临影响更大的行业整合，中
国乳业处于一个艰难的转折关头。在此背景下，国务院于07年9月出台了《关于促
进奶业持续健康发展的意见》（国发?2007?31号）文，将对中国未来几年中国乳业
的走势产生重大和深远的影响。

本报告全景式阐述了中国乳业2007年的现状，包括原料乳及乳制品的生产，乳品消
费，乳品贸易，原料乳及乳品的价格走势，中国乳业行业运行情况，中国乳品市场
竞争态势，重点乳品企业的经营业绩、投资情况，世界乳品市场走势，主要乳品生
产国和贸易国的生产、消费、贸易状况，世界乳品市场环境对中国乳业的影响，并
对2008年中国乳业的发展走势进行预测。

本乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员，与相
关政府部门协会保持着良好的关系，同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业
保持着良好的关系，这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持，也
保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC相信本报
告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策
的重要参考资料，也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

目 录
1.2007年中国乳业总体形势回顾
1.1奶源生产
1.2乳品加工 
1.3乳品贸易
1.4乳品消费
1.5乳品价格
1.6行业运行
1.7行业整合
1.8乳业政策

2.2007年中国乳业政策环境分析
2.1相关政策总体分析
2.2《乳品企业自律南京宣言》
2.3《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》
2.4《关于液态奶标识标注管理的通知》
2.5相关标准的滞后与修订

3.2007年中国乳业生产分析
3.1奶源生产
3.1.1总体形势分析
3.1.2奶牛存栏
3.1.3牛奶产量
3.1.4奶源区域分布
3.1.5原料奶收购价格
3.2乳品加工
3.2.1液体乳
3.2.1.1液体乳产量变化趋势
3.2.1.2液体乳产量地区分布
3.2.1.3液体乳结构分析
3.2.2固体乳制品
3.2.2.1固体乳制品产量变化趋势
3.2.2.2固体乳制品产量地区分布
3.2.2.3奶粉生产

4.2007年中国乳品贸易分析
4.1乳品进口
4.1.1总体形势分析
4.1.2进口结构分析
4.1.3进口数量分析
4.1.4进口价格分析
4.2奶粉进口分析
4.2.1进口数量分析
4.2.2进口来源分析
4.2.3进口流向分析
4.2.4进口价格分析
4.3乳清制品进口
4.3.1进口数量分析
4.3.2进口来源分析
4.3.3进口流向分析
4.3.4进口价格分析
4.4乳脂产品进口分析
4.4.1进口数量分析
4.4.2进口来源分析
4.4.3进口价格分析
4.5奶酪进口分析
4.5.1进口数量分析
4.5.2进口来源分析
4.5.3进口价格分析
4.6鲜乳品进口分析
4.6.1进口数量分析
4.6.2进口来源分析
4.6.3进口价格分析
4.7酸奶进口分析
4.7.1进口数量分析
4.7.2进口来源分析
4.7.3进口价格分析
4.8乳品出口
4.8.1总体形势分析
4.8.2乳品出口结构分析
4.8.3鲜奶出口分析
4.8.4奶粉出口分析

5.2007年中国乳品消费分析
5.1乳品消费总体形势分析
5.2中国城镇居民乳品消费结构分析
5.3乳品消费地区分析
5.4乳品零售价格分析
5.4.1鲜奶价格
5.4.2酸奶价格
5.4.3奶粉价格

6.2007年中国乳业市场竞争分析
6.1中国乳业市场竞争特点
6.2奶粉市场竞争态势
6.2.1奶粉市场环境分析
6.2.2主要竞争品牌市场份额分析
6.2.3奶粉成本构成与终端市场价格分析
6.3液态奶市场竞争态势
6.3.1巴氏奶市场竞争态势
6.3.2UHT奶市场竞争态势
6.3.3乳饮料市场竞争态势

7.2007年主要乳品企业分析
7.1伊利集团
7.1.1经营业绩分析
7.1.2市场竞争地位分析
7.1.3投资动态
7.1.4伊利市场前景预测
7.2蒙牛集团
7.2.1经营业绩分析
7.2.2市场竞争地位分析
7.2.3投资动态
7.2.4蒙牛前景预测
7.3光明乳业
7.3.1经营业绩分析
7.3.2市场竞争地位分析
7.3.3投资动态
7.3.4光明乳业经营业绩预测
7.4三鹿集团
4.4.1经营业绩分析
4.4.3投资动态
4.4.4三鹿前景预测
7.5三元食品
7.5.1经营业绩分析
7.5.2市场竞争地位分析
7.5.3投资动态
7.5.4三元乳业前景预测
7.6完达山乳业
7.6.1经营业绩分析
7.6.2市场竞争地位分析
7.6.3投资分析
7.6.4完达山乳业前景预测
7.7太子奶
7.7.1经营业绩分析
7.7.2市场竞争地位分析
7.7.3投资动态
7.7.4太子奶前景预测
7.8银桥乳业
7.8.1经营业绩分析
7.8.2市场竞争地位分析
7.8.3投资动态
7.8.4银桥乳业前景预测
7.9新希望乳业
7.9.1经营业绩分析
7.9.2投资动态
7.9.3新希望乳业前景预测
7.10维维乳业
7.10.1维维乳业经营业绩分析
7.10.2维维乳业市场竞争地位分析
7.10.3维维乳业投资动态
7.10.4维维乳业前景预测
7.11雀巢乳业
7.11.1经营业绩分析
7.11.2市场竞争地位分析
7.11.3雀巢前景预测
7.12多美滋
7.12.1经营业绩分析
7.12.2市场竞争地位分析
7.12.3投资动态
7.12.4多美滋前景预测

8.2007年主要乳品包材企业分析
8.1利乐
8.1.1在中国的主要经营业务分析
8.1.2与乳品企业、政府及相关行业协会的合作分析
8.1.32006年利乐在华业务前景预测
8.2国际纸业
8.2.1在中国的主要经营业务分析
8.2.2与乳品企业合作分析
8.2.32006年国际纸业在华业务前景预测

9.2007年中国乳制品工业发展分析
9.1中国乳制品行业规模分析
9.2中国乳制品行业盈利情况分析
9.3中国乳制品行业亏损情况分析
9.3.1乳制品行业亏损面与亏损额分析
9.3.2不同规模企业亏损情况分析
9.4中国乳制品行业集中度分析
9.4.1乳品企业地区分布集中度
9.4.2不同规模乳品企业主要经济指标占行业总量的分析

10.2007年世界乳品市场形势分析
10.12007年世界乳品市场整体形势分析
10.1.12007年世界乳品市场整体态势
10.1.1.1 乳及乳制品生产
10.1.1.2乳品贸易
10.1.1.3世界乳品价格
10.1.22007年影响世界乳品市场走势的主要因素分析
10.22007年世界主要乳品生产与贸易国家的乳品市场形势分析
10.2.12007年新西兰乳业市场形势分析
10.2.1.1新西兰乳业市场整体形势分析
10.2.1.2新西兰黄油市场分析
10.2.1.3新西兰干酪市场分析
10.2.1.4新西兰脱脂奶粉市场分析
10.2.1.5新西兰全脂奶粉市场分析
10.2.22007年澳大利亚乳业市场形势分析
10.2.2.1澳大利亚乳业市场整体形势分析
10.2.2.2澳大利亚黄油市场分析
10.2.2.3澳大利亚干酪市场分析
10.2.2.4澳大利亚脱脂奶粉市场分析
10.2.2.5澳大利亚全脂奶粉市场分析
10.2.32007年美国乳业市场形势分析
10.2.3.1美国乳业整体市场形势分析
10.2.3.2美国原料奶市场形势分析
10.2.3.3美国干酪市场形势分析
10.2.3.4美国乳清粉市场形势分析
10.2.3.5美国脱脂奶粉市场形势分析
10.2.3.6美国乳糖市场形势分析
10.2.3.7美国黄油市场形势分析
10.2.42007年欧盟乳业市场形势分析
10.2.4.1欧盟乳业市场整体形势分析
10.2.4.2欧盟原料奶产销分析
10.2.4.3欧盟黄油产销分析
10.2.4.4欧盟干酪产销分析
10.2.4.5欧盟全脂奶粉产销分析
10.2.4.6欧盟脱脂奶粉产销分析
10.2.52007年印度乳业市场形势分析
10.2.5.1印度乳业市场整体形势分析
10.2.5.2印度牛奶消费分析
10.2.5.3印度牛奶贸易分析
10.2.5.4印度乳品市场机会分析

11.2008年中国乳业预测
11.1奶源生产预测
11.2乳品加工预测
11.3乳品贸易预测
11.4原料乳及乳品价格走势预测
11.5乳品消费预测
11.6行业竞争格局预测

附件：
附件一：中国奶类平衡表，2006-2008
附件二：中国全脂奶粉平衡表，2006-2008
附件三：2007年中国乳业发展十大事件评述

附表

表2007年中国乳品进出口总体情况
表2007年中国城镇居民人均奶及奶制品消费
表中国各类乳制品平均销售价格，2005-2007
表中国乳制品工业主要发展指标，2005-2007
表中国奶牛存栏、牛奶产量及增长，1996-2007
表2007年中国原奶收购价格走势
表2007年各地区乳制品产量
表婴幼儿奶粉销售情况，2007
表2007年中国乳品进口情况
表2007年乳制品进口来源
表中国乳制品出口情况，2006-2007
表中国城镇居民人均乳制品消费，2006-2007
表各地区城镇居民人均乳制品消费量，2005-2007
表中国城镇居民人均乳制品消费支出，2005-2007
表伊利集团经营业绩分析，2007
表伊利集团液体乳及其它乳制品制造业经营情况一览表，2007
表2007年伊利集团生产基地投资项目
表2007年光明乳业经营情况一览表
表2007年蒙牛乳业收入及盈利状况
表三鹿集团经营业绩分析，2007
表三元经营业绩分析，2007
表完达山集团经营业绩分析，2007
表银桥经营业绩分析，2007
表新希望经营情况一览表，2007
表维维乳业经营业绩分析，2007
表雀巢乳业（中国）经营业绩分析，2007
表多美滋（中国）经营业绩分析，2007
表中国乳制品行业主要经济指标，2001-2007
表乳制品行业盈利能力，2002-2007
表乳制品行业发展能力指标，2000-2007
表不同规模乳品企业经济指标占行业总量的比重，2007

表世界主要国家奶牛存栏变化趋势，2001-2007
表世界主要国家牛奶产量变化趋势，2001-2007
表世界主要国家全脂奶粉生产与贸易情况，2007
表世界主要国家脱脂奶粉生产与贸易情况，2007
表世界主要国家黄油和酥油生产与贸易情况，2007
表世界主要国家干酪生产与贸易情况，2007
表世界主要国家牛乳及乳制品生产与消费预测，2007
表新西兰奶类平衡表，2006-2008
表新西兰黄油平衡表，2006-2008
表新西兰黄油出口流向，2002-2007
表新西兰干酪平衡表，2006-2008
表新西兰干酪出口流向，2002-2007
表新西兰脱脂奶粉平衡表，2006-2008
表新西兰脱脂奶粉出口流向，2002-2007
表新西兰全脂奶粉平衡表，2006-2008
表新西兰全脂奶粉出口流向，2002-2007
表美国奶牛存栏与牛奶产量变化趋势，2005-2007
表欧盟25国奶类平衡表，2006-2008
表欧盟25国黄油平衡表，2006-2008
表欧盟25国干酪平衡表，2006-2008
表欧盟25国全脂奶粉平衡表，2006-2008
表欧盟25国脱脂奶粉平衡表，2006-2008
表印度奶类平衡表，2006-2008
表印度脱脂奶粉平衡表，2006-2008
表印度黄油平衡表，2006-2008

附图

图中国奶牛存栏增长趋势图，1999-2007
图中国牛奶产量增长趋势图，1999-2007
图中国液体乳产量同比增长率（分月），2004-2007
图中国固体乳产量同比增长率（分月），2004-2007
图中国乳制品、液体乳、固体乳制品产量，2001-2007
图2007年中国乳品进口大幅下降
图2007年中国奶粉出口量及其增长率（分月）
图中国城镇居民人均乳制品（折合成牛奶）消费量，2001-2007
图中国城镇居民人均乳制品消费支出，2001-2007
图中国奶业生产大省奶牛存栏，2001-2007
图中国奶业生产大省牛奶产量，2001-2007
图中国液体乳产量及增长率，2001-2007
图中国液体乳产量及占乳制品总量比重，1996-2007
图中国液体乳产量月度走势，2004-2007
图中国各区域液体乳产量，2001-2007
图中国液体乳产量区域分布，2007
图主要省份液体乳产量，2003-2007
图液体乳构成，2000-2007
图中国灭菌乳产量及增长率，2000-2007
图中国杀菌乳产量及增长率，2000-2007
图中国酸牛乳产量及增长率，2000-2007
图固体乳制品产量及占乳制品产量比重，1996-2007
图中国固体乳制品产量月度走势，2001-2007
图中国各区域固体乳制品产量，2000-2007
图中国固体乳制品产量区域分析，2000-2007
图主要省份固体乳制品产量，2003-2007
图中国奶粉产量及占固体乳制品产量比重，1996-2007
图中国奶粉产量及占乳制品产量比重，1996-2007
图奶粉产量构成，1999-2007
图中国全脂奶粉产量及增长率，2000-2007
图中国全脂加糖奶粉产量及增长率，2000-2007
图中国婴幼儿配方奶粉产量及增长率，2000-2007
图中国脱脂奶粉产量及增长率，2000-2007
图中国乳制品进口数量结构，2001-2007
图中国乳制品进口金额结构，2001-2007
图中国从各国进口的乳品比重，2004-2007
图中国乳品进口流向（按进口金额），2007
图中国乳品进口流向（按进口数量），2007
图中国脱脂奶粉进口量走势图（分月），2003-2007

图中国脱脂奶粉进口价格走势图（分月），2003-2007
图中国全脂奶粉进口量走势图（分月），2003-2007
图中国全脂奶粉进口价格走势图（分月），2003-2007
图中国脱脂奶粉进口来源分布，2007
图全脂奶粉进口来源分布，2007
图中国乳清制品进口量、进口额走势，2003-2007
图中国乳清制品进口月度走势图，2003-2007
图中国乳清制品进口来源分布，2004-2007
图乳清制品进口流向分析（按进口数量），2004-2007
图中国黄油及无水奶油进口量、进口额走势，2003-2007
图中国黄油及无水奶油进口来源分布，2007
图中国黄油及无水奶油进口来源分布，2007
图中国奶酪进口量、进口额走势，2003-2007
图中国奶酪进口来源分布，2007
图中国奶酪进口来源分布，2007
图中国鲜乳品进口量、额走势，2003-2007
图中国鲜乳品进口来源分布，2006-2007
图中国酸奶进口量、额走势，2003-2007
图中国酸奶进口来源分布，2007
图中国酸奶进口来源分布，2007
图中国从新西兰进口乳品结构，2004-2007
图中国从美国进口乳品结构，2004-2007
图中国从法国进口乳品结构，2004-2007
图中国从澳大利亚进口乳品结构，2004-2007
图中国乳制品出口结构（按出口数量），2006-2007
图中国乳制品出口构成（按出口金额），2006-2007
图中国城镇居民人均鲜乳品消费量走势，2003-2007
图中国城镇居民人均奶粉、酸奶消费量走势，2001-2007
图中国城镇居民乳品消费数量构成，2001-2007
图中国城镇居民乳制品消费量构成，2007
图华北地区城镇居民乳品消费支出构成，2007
图东北地区城镇居民乳品消费支出构成，2007
图华东地区城镇居民乳品消费支出构成，2007
图中南地区城镇居民乳品消费支出构成，2007
图西南地区城镇居民乳品消费支出构成，2007
图西北地区城镇居民乳品消费支出构成，2007
图中国各地区城镇居民人均乳制品消费量，2006-2007
图中国各地区城镇居民人均乳制品消费支出，2006-2007
图中国鲜乳品集市价格走势，2001-2007
图中国各地区鲜乳品平均销售价格，2005-2007
图中国各地区酸奶平均销售价格，2005-2007
图中国各地区奶粉平均销售价格走势，2005-2007
图主要奶粉生产企业奶粉产量及变化，2007
图中国小包装奶粉品牌市场份额比较，2007
图主要奶粉生产企业奶粉出厂价格，2007
图主要奶粉生产企业奶粉价格构成，2007
图不同奶粉品牌终端零售价格比较，2007
图主要液态奶品牌市场份额变化情况，2006-2006

图主要酸奶品牌市场份额走势，2006-2007
图主要乳饮料品牌市场份额变化情况，2006-2007
图中国乳制品行业销售收入利润率，2001-2007
图中国乳制品行业资产与所有者权益增长趋势，2001-2007
图中国乳制品行业利润总额增长趋势，2001-2007
图中国乳制品工业亏损面，2002-2007
图中国乳制品行业亏损企业亏损总额，2002-2007
图不同规模乳品企业亏损面分析，2007
图不同规模企业占亏损企业总量的比重，2007
图不同规模企业亏损额占行业亏损总额的比重，2007
图中国乳制品企业地区分布，2007
图世界全脂奶粉价格走势，2005-2007
图世界脱脂奶粉价格走势，2005-2007
图世界黄油价格走势，2005-2007
图世界切达干酪价格走势，2005-2007
图澳大利亚奶类产量，1997-2007
图澳大利亚黄油产量与出口量，1997-2007
图澳大利亚干酪产量与出口量，1997-2007
图澳大利亚脱脂奶粉产量与出口量，1997-2007
图澳大利亚全脂奶粉产量与出口量，1997-2007
图美国干酪总产量变化趋势，2003-2007
图美国干酪价格走势，2006-2007
图美国黄油产量，2003-2007
图美国黄油价格月度走势，2006-2007
图美国分月度脱脂奶粉产量，2003-2007
图美国脱脂奶粉价格月度走势，2006-2007
图美国分月度乳清产量，2003-2007
图美国乳清价格月度走势，2006-2007
图美国分月度乳糖产量，2003-2007

(.00558X06.)