2008-2009年中国炼油技术行业深度调研及投资咨询报告

http://www.chinaccm.com 2008-2-25 14:6

[关键词] 炼油技 业深

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【报告名称】2008-2009年中国炼油技术行业深度调研及投资咨询报告 
【报告价格】印刷版7000元  电子版 7300元  电子+印刷 7700元
【报告页数】187页
【完成日期】2008年2月

描 述 

本2008-2009年中国炼油技术行业深度调研及投资咨询报告由本公司(北京华研中商
经济研究中心)石油石化研究小组独家撰写完成，并授权相关代理机构发布。
     
本报告依据中国国家统计局、中国石化协会、中国海关、中国石油化工集团公司统
计资料、国家化工信息中心、及本中心的调研网络等权威渠道数据，同时采用中心
大量产业数据库以及我们对中国中国炼油技术行业所进行的市场调研资料，综合运
用定量和定性的分析方法对中国炼油行业的发展趋势给予了细致和审慎的论证。在
报告的成稿过程中得到中国石油化工协会的专家、领导的耐心指导，在此一并表示
感谢。 

本报告共四大部分：（共计十二章节，结论，附录和图表，出版日期2008.2月）

第一部分： 行业概述、世界炼油发展分析、炼油工业技术分析
第二部分：原油加工量、炼化一体化、炼油工业节能分析
第三部分：炼油工业产业链、成品油市场分析、国内炼油企业竞争状况
第四部分：重点炼油企业分析、投资动态、发展战略

目 录

第一部分：行业概述、世界炼油发展分析、炼油工业技术分析14

第一章 行业概述与行业周期 14
第一节 炼油行业概述 14
一、主要炼油工艺简介 14
二、中国石油化工产业链简介 16
第二节 炼油行业周期分析 17
一、炼油周期性波动描述 17
二、炼油业进入较好盈利周期 17
三、炼油行业盈利情况分析 18

第二章 世界炼油工业的发展分析	20
第一节 2006年世界炼油能力及油气产储量分析	20
一、全球炼油能力又攀新高20
二、油气产量攀升、储量变化不大21
第二节 2006年世界炼油能力	25
一、2006年世界炼油能力（世界总计）.25
二、2006年世界炼油能力（北美地区）.26
三、2006年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区）	26
四、2006年世界炼油能力（亚太地区）.26
五、2006年世界炼油能力（中、南美地区）	26
六、2006年世界炼油能力（中东地区和非洲）.26
第三节 世界炼油工业的发展现状分析28
一、国际市场炼油能力不足，短期难能解决	29
二、世界炼油业将迎来投资热潮	29
三、全球炼油业面临新的挑战	29
四、全球炼油能力进入较快增长通道	30
五、全球油品生产和消费重心继续东移31
六、全球炼油业集中度进一步提高33
七、炼油装置结构进一步调整	33
八、燃料清洁化步伐加快，发达国家引领发展潮流	35
九、原油和石油产品供需存在区域间不平衡	35
十、2006-2007年全球宣布新建炼油厂36
十一、2007年世界炼油巨头排名	38
第四节 高油价时期世界炼油工业发展分析38
一、国际油品市场供需面临的新情况和新问题38
二、高油价下发达国家炼油企业的盈利状况38
三、高油价下发达国家的炼油结构调整战略	39
第五节 世界炼油工业结构调整分析39
一、发展方向39
1、向基地化和提高产业集中度方向发展	39
2、炼油厂平均规模明显提高	40
3、出现了一批大型和超大型炼油厂41
二、装置结构调整加快	42
1、世界炼油企业装置构成	42
2、美国炼油企业装置构成	42
3、日本炼油企业装置构成	42
4、德国炼油企业装置构成	43
第六节 美国炼油业发展分析43
一、美国炼油业发展概况43
二、美国炼厂分布现状	44
三、美国炼厂布局的特点45
四、美国炼油企业调研	45
五、美国炼油布局对我国的启示46
第七节 亚洲成为全球炼油能力增长最快的地区	48
第八节 亚太地区炼油行业现状及发展趋势分析	49
一、炼油能力严重过剩，扩能增势开始放缓	49
二、油品总体供过于求局面仍将维持，但供需情况各地有所不同	49
三、炼油毛利低位徘徊，走出低谷尚需时日	50
四、为摆脱困境，亚太炼油业正持续重组和调整50
五、不少油品市场仍处于政府保护下，市场开放国家或地区的炼油商被迫降低开工
率	51
六、地区油品贸易流向开始发生变化	51
七、紧随世界潮流，积极发展清洁燃料	52
第九节 亚太炼油周期性波动及应对策略分析52
一、炼油行业周期波动的原理	52
二、当前炼油业处于景气周期的上升阶段，未来几年炼油毛利将维持较高水平53
三、应对炼油周期变化的措施	53
第十节 未来世界炼油能力的发展预测分析55
一、全球炼油富余能力不足成为油价攀升的重要因素55
二、未来世界石油需求年均增长1.3%左右.55
三、到2030年世界炼油能力将增长40％以上.55
四、发达国家缺乏炼油扩能动力	56
五、发展中国家成为全球炼油能力增长主力	57
第十一节 21世纪世界炼油工业发展趋势分析.58
一、原油质量重质化58
二、炼厂规摸大型化59
三、车用燃料清洁化60
四、燃料代用多样化60
五、炼油化工一体化61
六、渣油（焦炭）转化高效化	61
七、炼油技术高新化61
八、天然气炼油厂脱颖而出62
九、先进控制和优化控制使炼厂增效创收62


第三章 我国炼油工业技术的发展分析62
一、炼油项目概述：63
相关领域的研究开发情况及与国内外同类技术比较情况.
二、炼油工业应用领域63
项目成果涉及的科技领域及推广应用的范围.
三、炼油技术方案及原理64
项目技术总体方案,技术路线,项目过程管理的方法.
四、关键技术的科学性,先进性和创新性 .65
五、炼油项目的规模,功能及系统性能.65
六、应用情况及分析65
第二部分：原油加工量、炼化一体化、炼油工业节能分析66

第四章  2001-2007年我国原油加工量66
第一节 2001-2007年全国原油加工量	66
第二节 2001-2007年东部地区原油加工量68
一、北京	68
二、天津	68
三、河北	68
四、辽宁	68
五、上海	69
六、江苏	69
七、浙江	69
八、福建	69
九、山东	69
十、广东	69
十一、广西	70
十二、海南	70
第三节  2001-2007年中部地区原油加工量	70
一、内蒙古	 .70
二、吉林	70
三、黑龙江	70
四、安徽	70
五、江西	71
六、河南	71
七、湖北	71
八、湖南	71
第四节  2001-2007年西部地区原油加工量	71
一、四川	71
二、陕西	71
三、甘肃	72
四、宁夏	72
五、青海	72
六、新疆	72

第五章  炼化一体化的发展分析	72
第一节 炼化一体化是我国炼油和乙烯中长期规划的精髓72
第二节 炼油应与化工一体化发展	73
一、未来中国炼油工业仍需适度发展	73
二、重点调整炼油工业结构73
三、着力实现炼油化工一体化	74
第三节 我国炼油化工配套设施产业一体化现状和前景分析74
第四节 中国石油炼化业务战略性结构调整分析	75
一、战略谋划：提升国际竞争力的必然选择	75
二、科学实施：立足高起点上的智慧取舍77
三、强势崛起：实现经济增长方式的有效转变	79
第五节 对我国炼油化工一体化发展的思考	80
一、化工原料需求增长已成为我国炼油业发展的重要推动力80
二、炼化兼顾将面临一系列新问题有待研究解决81
三、保障交通运输和国防用油是首要目标，化工原料油只能有限增长81

第六章  我国炼油工业节能分析	81
第一节 我国炼油节能潜力分析	81
一、我国炼油能耗是否已经达到国际先进水平	81
二、用"单因能耗"评价炼油用能水平是否更科学.82
三、随着节能工作的深入，投资效益是否逐渐降低	82
四、"中国炼厂节能过分论"质疑	83
五、工艺装置节能还有无潜力？还是潜力只在辅助系统83
六、在变化的市场条件下是否能搞装置热联合83
七、低温热利用是目前节能的是否是唯一潜力	.84
八、蒸汽动力系统是当前我国石化企业节能的最大潜力所在.84
第二节 发展炼油节能的对策分析	.85
一、石化企业用能优化的目标和尺度	.85
二、在节能挖潜增效上集团公司和生产企业如何做	.85
三、重新考虑企业的能耗构成优化问题	.86
四、不能等流程定型再抓节能	.86
五、设计节能要狠抓	.87
第三部分：炼油工业产业链、成品油市场分析、国内炼油企业竞争状况.87

第七章 中国炼油工业产业链分析 .87
第一节 中国石油工业发展分析 .87
一、2006年中国石油工业综述 87
二、2007年1-10月中国原油加工量和成品油产量 102
第二节 中国石化工业发展分析 102
一、2007年1-10月份我国石化行业产销两旺 .102
二、2007年1-10月份中国石油和化工行业运行分析 .103
三、中国石化工业发展呈现新趋势 104
四、2007年石化业发展景气分析 105
第三节 中国乙烯工业发展分析 106
一、中国大乙烯工业发展步伐加快 106
二、中国聚乙烯行业发展现状 106
三、2006-2007年中国乙烯产量统计 107
四、中国乙烯产业的发展环境和竞争力分析 107
五、中外石化巨头逐鹿中国乙烯市场 108
第四节 中国苯工业发展分析 108
一、纯苯供需状况分析及趋势 108
二、中国精对苯二甲酸(PTA)产业发展分析 109
三、2007年中国对二甲苯市场需求分析 .109
四、“十一五”期间粗苯产量与价格齐走高 112
第五节 燃料油市场现状 113
一、2006年燃料油市场回顾 .113
二、2007年1-10月燃料油市场走势分析 126
三、2006-2007年我国燃料油行业运行情况 127
四、中国燃料油进口税下调 128
五、中国首禁加工类燃料油、柴油进出口 128
第六节 石油和石油化工装备制造业发展概况 129
一、石油化工装备设备制造主要经济指标 129
二、我国“十一五”期间石化装备七大发展趋势130
三、我国石化装备国产化进程将大提速 131

第八章 中国成品油市场研究分析 131
一、2007年1-10月中国成品油市场发展情况 131
二、2007年1-10月中国成品油进出口情况 132
三、中国成品油市场主体变化情况 133
四、成品油领域市场化进程逐步推进 .134
五、适合中国航油发展的供油模式 .134

第九章 国内炼油企业竞争状况分析 .141
一、跨国石油公司在华业务新动向 .141
二、国内成品油零售竞争白热化 .144
三、外资公司进入我国炼油行业呈现新趋势 .144
四、外资石油公司加快布局成品油零售市场 .145
五、中石化物流系统体现核心价值 .148

第四部分：重点炼油企业分析、投资动态、发展战略.149
第十章 中国重点炼油企业分析 .149
第一节 中国石化 .149
第二节 中国石油.151
第三节 中国海油 .152
第四节 中国中化集团公司 .157
第五节 上海石化 .158
第六节 陕西延长石油（集团）有限责任公司 .160

第十一章 中国炼油产业投资动态 .162
一、中石油2008年在广西建石油终端及储油设施 .162
二、中石油广西千万吨炼油项目进展顺利 .162
三、中石油与委签多项能源合作项目初步协议 .163
四、中石油拟在重庆长寿落子千万吨炼油项目 .163
五、广东联手科威特建炼油厂 .163
六、振华石油首家炼油厂动工 164

第十二章 炼油业发展战略分析 164
第一节 建设资源节约型环境友好型的中国炼油工业 164
第二节 中东地区炼油化工项目EPC合同比较 .164
一、项目概况 165
二、EPC合同的差异 166
第三节 炼油企业发展分析 169
一、大型一体化石油公司经营发展战略的新态势 169
二、北美炼油商瓦莱罗能源公司迅速崛起原因分析及其启示 170
三、炼油企业信息化建设现状及展望 170
第四节 中国石油企业跨国经营战略SWOT分析 .171
第五节 跨国石油公司国际合作的演变及借鉴 179
一、跨国石油公司国际合作的历史演变及发展趋势 179
二、跨国石油公司国际合作的成功经验 182
第六节 中外炼油企业市场发展战略 184

重要图表目录（数据来源于报告数据库）

2006年石油、天然气及煤炭开采景气状况.18
2006年电力行业和炼油行业景气运营状况.18
2006.7-2007.10国际炼油毛利水平  18
截止2007年美国炼油能力一览20
2006年世界各地区石油探明储量.21
2006年世界石油储量排名  .22
2006年全球各地区原油生产量.24
2006年中东地区产油国石油和天然气储量.27
2006年中东地区石油储量增长趋势.27
1986-2006年中东产油国石油产量和出口量28
2010-2015年中东地区炼油能力预测28
1990-2007年全球及亚太地区石油产品增长需求31
2006年-2015年亚太地区炼油能力预测.32
1995年-2010年亚太地区主要石油产品进出口情况预测.32
2010年亚太地区炼油能力预测（分地区）.33
1995-2015年中东地区主要石油产品出口状况预测35
2010-2015年亚太地区主要石油产品需求预测35
亚太地区石油产品需求增长现状及预测36
世界最大25家炼油公司(2005年1月1日)  .40
2000年-2005年世界原油加工能力和炼油厂平均规模变化.41
世界加工能力超过20 Mt/a的炼油厂41
美国炼油厂分布及原油加工能力一览表44
2000-2004年非欧佩克原油供应构成59

2005~2006年欧佩克和非欧佩克原油供应量扩增中轻质、中质和重质原油所占比例
59
2004年全国原油加工量.66
2005年1－12月份全国原油加工量合计.66
2005-2006年10月全国原油加工量对比图67
2006年1-10月份全国原油加工量合计67
2007年全国原油1-8月及主要石油产品产量统计一览67
中国1-10月及10月原油、天然气和成品油产量数据一览表102
2005年中国主要PX生产企业及其产能统计.110
2005-2007中国PX生产消费状况110
2001-2008年PX、PTA进口关税税率变化情况.111
我国PTA进口国状况.111
2006年我国粗苯产能、产量分布 .112
2006年新加坡HSFO180现货及纸货估价.114
2006年新加坡HSFO180于迪拜油价差.114
1995-2006年中国燃料油供需平衡116
2006年中国燃料油十大生产企业及其产量.117
2005-2006年中国燃料油生产地区分布117
2005-2006年中国燃料油净出口依存度118
2006年中国燃料油进口十大省市.119
2006年中国燃料油进口十大来源地.121
2006年中国主要燃料油进口经营企业.123
2005-2006年燃料油进口方式比较125
1991年－2007年（1－11月）中国燃料油生产消费情况.126
中国10月成品油进出口数据一览表132
2004-2006年国内成品油消费变化133
国内成品油行业消费变化134