2005中国成品油市场研究报告

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[关键词]成品油 市场 研究 报告

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报告名称：2005中国成品油市场研究报告
释放日期：2005.05
报告字数：14.44万
报告页数：159页
报告价格：电子版本 8800元/精装版本8200元/简装版本7800元

引  言

成品油销售是整个石油行业链条中最后一环也是最重要的一环，是实现整个行业价
值链条的关键所在。2004年我国成品油市场的主要特点为：需求呈井喷式增长；消
费增速逐季回落；市场供应呈现紧张局面；柴油生产难以满足需求；主要油品价格
居高不下。一段时间以来，中国是世界上石油需求增长最快的地区之一，据2004年
8月号IEA《石油市场报告》统计，2004年世界石油需求为8220万桶/日，比2003年
增长3.2%，增加了250万桶/日，其中中国的增加量为83万桶/日，占世界的33.2%。
从近期市场供需关系看，2004年新增石油需求的75%来自非经合组织国家，2005年
新增需求的近80%也将来自非经合组织国家。而中国在2004年和2005年新增石油需
求中将起主要作用，平均占30%的份额。因此，中国的经济与能源增长更加值得关
注。未来几年内，中国的汽油、煤油、柴油基本上仍可保持自供自给的态势。

2004年12月11日，我国开放成品油零售市场，允许外商设立合资企业从事成品油的
零售业务,到2006年12月11日完全开放国内成品油批发市场。届时，外资公司可在
国内营建油库、码头和销售网络。但由于油源主要还是由中石化和中石油供给，因
此在今后两年中两大石油集团仍可主控大局。而真正的变化将发生在2006年底——
中国成品油批发市场对外资开放。

2005年中国炼油能力和加工量将会保持较快的增长。初步预计，2005年全国原油加
工量将达到2.6亿～2.7亿吨。预计到2006年，国内市场进一步开放对中国炼油企业
会有一定影响但不会很大。预计2005年成品油市场需求强度将有所减弱，需求总量
波动不大，不会出现全局性供应危机，市场价格仍会高位运行。汽油，柴油和煤油
的消费量在2005年有望增加1亿7千万公吨，在今年19%的上升率基础上再提高8-9%
。2005年中国需进口400万到600万公吨的柴油，为满足不断增长的油品市场需求，
原油加工将继续保持较快的增长率，这为炼油工业的发展提供了较好的机会。据预
测，在中国经济保持稳定发展的背景下，成品油市场未来10年内将以每年4.5％以
上的速度增长。

本研究报告依据国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国民经济景气监测中心
、海内外相关报纸杂志的基础信息以及全国各省市相关统计单位等公布和提供的大
量资料，全面系统、深入地对我国成品油行业及汽油、煤油、柴油、润滑油和燃料
油等主要油品的现状、市场供需及进出口状况、产业终端销售与成品油市场营销、
产业竞争格局、以及产业发展趋势与投资方向等进行了分析，并重点对世界及中国
成品油市场的发展趋势、国内外大石油公司的经营状况进行了研究，另外，还对企
业如何面对这些变化提出了建议和近期产业投资方向。本报告是成品油生产企业、
成品油经营企业以及计划投资于成品油的企业和个人等准确了解目前中国成品油市
场发展动态，把握成品油行业发展趋势，制定市场策略的必备参考。



目    录
第一部分 成品油行业概况及发展环境	
第一章 成品油行业概况	
第一节  成品油相关知识	
一、成品油的定义与分类	
二、国际原油和成品油市场作价机制	
三、我国原油和成品油市场作价机制	
第二节  主要油品介绍	
一、汽油	
二、柴油	
三、煤油	
四、润滑油	
五、燃料油	
第三节  国内成品油市场发展概况	
第二章 世界原油和成品油市场分析	
第一节  国际经济环境分析	
一、世界经济强劲复苏	
二、国际商品市场价格上扬	
三、世界贸易增速加快	
第二节  世界原油市场分析	
第三节  世界成品油市场分析	
一、欧洲成品油零售市场启示	
二、新西兰成品油市场分析	
第四节  世界原油期货市场分析	
第三章 成品油发展政策环境分析	
第一节  成品油发展经济环境	
一、国内经济发展回顾	
二、国内经济发展展望	
第二节  政府监管分析	
第三节  出口退税的影响分析	
一、新出口退税政策的内容和特点	
二、调整出口退税政策对中国石油石化业的影响分析	
三、从积极意义上认识出口退税率降低对石油石化业的促进作用	
第四节  成品油市场管理暂行办法影响分析	
一、主要内容	
二、影响分析	
第五节  增产柴油稳定成品油市场措施	
第六节  中国短期内将加大成品油进口	
第七节  中国拟推出成品油期货交易	
第二部分 2005年成品油市场走势分析及需求预测	
第四章 2005年全球石化行业市场预测	
第一节  2005年全球石油需求和价格预测	
一、全球石油需求波动不大	
二、国际油价将持续震荡	
三、英美市场原油价格走势预测	
四、亚洲石油市场分析和预测	
第二节  2005年全球化工行业展望	
一、油价将保持相对稳定	
二、石化产品的价格总体将有所回落	
三、涉及中国的反倾销案件可能进一步增加	
四、全球石化产业景气高涨	
五、全球石化产业结构变化	
六、亚太地区成为化学行业投资热点	
第五章 2005年国内原油和成品油市场需求及价格分析预测	
第一节  2005年国内原油市场需求预测	
一、石油需求增速回落	
二、生产增速可能下降	
三、石油进口量仍会较快增长	
第二节  2005年国内原油市场价格预测	
第三节  2005年国内成品油市场需求预测	
一、需求强度有所减弱	
二、需求总量波动不大	
三、不会出现全局性供应危机	
第四节  2005年后期国内成品油消费预测	
第五节  2005年国内成品油市场价格预测	
一、油价仍将高位运行	
二、油价定价机制有待变化	
第六节  2005年中石化成品油出厂价调整分析	
一、调整幅度加快	
二、成品油毛利回升受到遏制	
三、石脑油价格变动体现新趋势	
四、价格调整对石化企业的影响	
第七节  2005年石化行业发展重点分析	
一、行业与区域投资增速加快	
二、行业问题依然存在	
三、原油价格将保持稳定	
四、炼油和乙烯是发展重点	
五、石化行业利润增幅放缓	
第三部分 成品油行业市场运行分析	
第六章 2004年国际石油市场状况	
第一节  2004年国际石油发展状况	
一、国际石油竞争环境分析	
二、国际石油供求分析	
第二节  2004年国际石油市场发展状况	
一、2004年国际原油市场价格	
二、2004年国际主要油品现货市场价格	
三、2004年国际主要油品期货市场价格	
四、国际原油价格冲高回落	
第三节  2004年国际油价走势分析	
一、一季度走势平稳小幅攀升	
二、二季度波动较大稳步走高	
三、三季度变动剧烈大幅上涨	
四、四季度连创记录冲高回落	
第四节  2004年世界石油化工行业年度回顾	
一、国际油价创历史记录	
二、炼油行业利润激增	
三、成本压力增加	
四、欧洲化工行业略有恢复	
五、利好欧洲石化工业	
六、日本企业大规模海外投资	
七、中国出台政策影响亚洲石化工业	
八、化工行业贸易摩擦增加	
九、中哈管道开工建设	
十、中国油品市场激活	
第五节  欧美化工行业回顾	
一、化工资产平均回报率的变化周期	
二、主要化工公司的经营情况	
三、主要石油公司内的化工部门经营情况	
第六节  2004年国际著名化工企业兼并情况	
第七节  日本石油储备管理经验	
一、日本石油储备管理概况及体制改革原因	
二、日本现行的石油储备管理体制	
三、日本石油储备管理经验启示	
第八节  中东石油和石化行业对中国市场影响加强	
一、中国进口中东石油将占主要份额	
二、中国将是中东石化产品出口的主要市场	
第七章 国际炼油业发展状况	
第一节  炼油业发展概况	
第二节  世界炼油业及油气产储量盘点	
一、全球炼油能力又攀新高	
二、油气产量攀升、储量变化不大	
第三节  世界炼油能力	
第四节  亚太炼油行业的周期性波动	
一、炼油行业的周期性波动	
二、当前炼油业处于景气周期的上升阶段	
三、应对炼油行业周期性变化的措施	
第五节  炼油行业处于黄金时期	
一、原油进入高油价时代	
二、炼油黄金期来临	
第六节  美国炼油工业现状	
第八章 2004年国内原油市场运行分析	
第一节  2004年国内原油市场分析	
一、需求增速强劲	
二、资源加速增长	
三、进口量大幅增长	
四、生产增速加快	
五、石油价格大幅上涨	
第二节  国内原油开采受益有限	
第三节  解决石油供需矛盾的途径	
一、走能源多元化道路	
二、提高能量利用效率	
三、跨出国门分享世界能源	
第九章 2004年国内石化行业发展状况	
第一节  2004年中国石化行业总体发展状况	
一、我国基本原料发展概况	
二、我国石化中间原物料市场分析	
第二节  国内炼油毛利依旧受压	
第三节  下游石化产品价格回落	
第四节  2004年国内成品油价格分析	
一、价格高涨	
二、需求强劲	
第五节  2004年国内成品油市场需求分析	
一、需求呈井喷式增长	
二、消费增速逐季回落	
三、市场供应呈现紧张局面	
四、柴油生产难以满足需求	
第十章 2004年-2005年1季度国内汽油行业发展状况	
第一节  汽油生产规模及区域分布格局	
第二节  主要汽油品种月度库存量走势分析	
一、90#汽油月度库存量走势	
二、90#无铅汽油月度库存量走势	
三、97#汽油月度库存量走势	
四、93#汽油月度库存量走势	
第三节  主要汽油品种季度平均价格走势分析	
一、90#汽油季度平均价格走势	
二、90#无铅汽油季度平均价格走势	
三、97#汽油季度平均价格走势	
四、93#汽油季度平均价格走势	
第四节  主要汽油品种月度销售量与销售额走势分析	
一、90#汽油月度销售量与销售额	
二、90#无铅汽油月度销售量与销售额走势	
三、97#汽油月度销售量与销售额走势	
四、93#汽油月度销售量与销售走势	
第十一章  2004年-2005年1季度国内柴油行业发展状况	
第一节  柴油生产规模及区域分布格局	
第二节  柴油月度库存量走势分析	
第三节  柴油季度平均价格走势分析	
第四节  柴油月度销售量与销售额走势分析	
第十二章  2004年-2005年1季度国内润滑油行业发展状况	
第一节  国产品牌实力雄厚	
第二节  国外润滑油纷至沓来	
第三节  高端市场加速扩容	
第四节  国内最大高级润滑油生产基地建成	
第十三章  2004年-2005年1季度国内燃料油行业发展状况	
第一节  2004年国内燃料油现货市场回顾	
一、燃料油市场的六大发展	
二、燃料油市场发展特点	
第二节  2004年上海燃料油期货市场回顾	
第四部分 成品油行业经营和格局	
第十四章  油品终端销售（加油站）分析	
第一节  加油站的地位和作用	
第二节  加油站的经营方式	
第十五章  成品油市场营销分析	
第一节  国际成品油营销管理借鉴	
一、建立新的油品经营管理体制	
二、机构扁平层次简洁	
三、职责清晰管理高效	
第二节  国外公司确定加油站经营模式的主要因素	
一、最大限度地回避风险	
二、增加批发销售量	
三、提高销售收入	
四、扩大品牌的影响	
第三节  国内成品油营销管理体制分析	
一、建立专业化的业务管理体系	
二、转变加油站经营模式	
三、开展具有特色的非油品业务	
第四节  国内成品油细分市场分析	
第五节  国内石化企业应对国际竞争的对策	
第十六章  国内成品油市场竞争战略探讨	
第一节  国内成品油销售格局分析	
一、两大集团	
二、系统外成品油销售企业	
三、外资企业经营的加油站	
第二节  成品油市场销售战略	
一、国内市场整合策略	
二、强化竞争力策略	
三、市场拓展策略	
第三节  成品油市场热点问题分析	

一、外资巨头加紧争夺中国成品油零售市场	
二、政策放宽促使民营石化企业的大发展	
第五部分  成品油行业发展和投资建议	
第十七章  成品油行业投资机会分析	
第一节  2004年炼油机会增多	
第二节  2005年国内炼油行业发展预测	
一、新增炼油产能有限	
二、炼油毛利可望维持高水平	
第三节  成品油市场放开后的投资机会分析	
一、成品油市场商机情况	
二、世界乙醇汽油发展趋势	
第四节  石油公司投资价值分析及投资方向建议	
一、石油石化公司投资价值分析	
二、产业投资方向建议	
第五节  石化行业投资价值分析	
一、2004年石化行业发展的积极因素	
二、2005年石化行业发展的不确定因素	
第十八章  国内成品油市场前景展望	
第一节  2005年中国燃料油期货市场前景展望	
一、影响因素分析	
二、未来市场发展迅速	
第二节  上海燃油期价2005年走势预测	
一、全球原油供求总体保持“脆弱”的平衡，受偶然因素影响较大	
二、我国的燃油需求将持续增加	
三、技术面支持油价高位振荡	

 
图表目录

图表  主要地区经济增长预测
图表  NYMEX原油价格走势
图表  近年来三种国际基准原油的价格对比
图表  主要产品出口退税率调整情况
图表  主要能源国消费需求变化
图表  欧佩克—非欧佩克国需求增长情况
图表  全球能源增长情况
图表  近30年来国际市场原油平均价格统计和预测
图表  美国原油价格与库存关联图
图表  API 能源库存周度统计数据
图表  DOE 能源库存周度统计数据
图表  英美市场原油平均价格预测
图表  2001-2005年亚洲石油需求增量  
图表  2005年2月亚洲燃料油市场交易数据
图表  中国能源需求变化
图表  1995-2010年原油消费及消费预测
图表  1995-2010年原油消费及消费预测走势图
图表  2005年全部企业原油加工及石油制品制造全国合计
图表  2005年2月原油加工及石油制品制造销售收入前十家企业
图表  2005年我国原油、主要油品和石油总需求预测
图表  2005年国内原油加工量和主要油品产量预测
图表  2005年我国原油、主要油品和石油总进出口预测
图表  1998-2010年汽油、柴油消费及消费预测
图表  1998-2010年汽油、柴油消费及消费预测走势图
图表  成品油出厂价调整情况表
图表  中国石油和化工行业月度利润与大庆原油价格
图表  2004年、2005年石油和化工销售收入
图表  2004年、2005年石油和化工销售收入增长率
图表  石油产业特征及关系
图表  最近十年世界石油产量与消费量对比
图表  2004年国际油价走势
图表  2004年12月国际主要油品现货市场价格
图表  2004年12月国际主要油品期货市场价格
图表  WTI月平均价格走势
图表  四地原油价格走势图
图表  1993-2003年欧美化工行业经营业绩
图表  2004年世界各地区及主要国家原油加工能力
图表  世界最大炼油公司新排名(截至2005年1月1日)
图表  世界炼油能力地区分布(截至2005年1月1日)
图表  亚太地区新增炼油能力情况
图表  未来几年中国新建炼厂和改扩建情况
图表  亚太地区油品需求增长情况预测
图表  近年来低硫原油与含硫原油价格走势（以布伦特与迪拜FOB价相比）
图表  2003年国外五大公司销售业务经营情况
图表  主要石油产品近三年资源变化情况
图表  2003-2004年中国石油进出口情况
图表  2001-2004年原油进口量月度增长态势
图表  2004年各月石油产品生产完成情况
图表  2004年各月石油产品生产完成情况（续）
图表  2004年1-11月全国石油化工主要产品产销平衡
图表  1999-2004年国际市场现货原油月平均离案价格
图表  2004年各月原油进口平均价格变化情况
图表  2004年1-11月主要油品进出口情况
图表  2004年1-11月国内原油及其加工产品产量表
图表  1-10月国内原油开采与加工同比增长率比较
图表  三地汽、柴油价格走势
图表  国际炼油毛利水平
图表  国内汽、柴油价格调整及成品油价差
图表  乙烯价格走势及与石脑油价差
图表  乙烯产能扩张（2004-2006）
图表  合成树脂价格走势及毛利空间
图表  合成橡胶价格走势及毛利空间
图表  合纤原料价格及毛利走势图
图表  2004年-2005年月度成品油平均价格
图表  主要成品油市场平均价格情况
图表  2004年全国成品油表观消费量
图表  2004年各季度成品油消费增长的速度
图表  全国成品油分月消费
图表  2004年-2005年汽油产量全国合计
图表  2004年-2005年汽油产量北京市合计
图表  2004年-2005年汽油产量天津市合计
图表  2004年-2005年汽油产量河北省合计
图表  2004年-2005年汽油产量辽宁省合计
图表  2004年90#汽油月计库存量
图表  2004年90#汽油月度库存量走势
图表  2004年90#无铅汽油月计库存量
图表  2004年97#汽油月计库存量
图表  2004年97#汽油月度库存量走势
图表  2004年93#汽油月计库存量
图表  2004年全国93#汽油月度库存量走势
图表  2004-2005年1季度全国90#汽油季度平均价格走势
图表  2004-2005年1季度全国90#无铅汽油季度平均价格走势
图表  2004-2005年1季度全国97#汽油季度平均价格走势  
图表  2004-2005年1季度全国93#汽油季度平均价格走势  
图表  2004年全国重点监测企业90#汽油月度销售量与销售额
图表  2004年全国重点监测企业90#无铅汽油销售量与销售额
图表  2004年97#汽油销售量与销售额
图表  2004年全国重点监测企业93#汽油销售量与销售额
图表  2004年-2005年柴油产量全国合计
图表  2004年全国重点监测企业0#柴油月度库存量
图表  2004年0#柴油月度库存量走势
图表  2004年全国重点监测企业0#柴油销售量与销售额
图表  2004年-2005年煤油产量全国合计
图表  2004年-2005年润滑油产量全国合计
图表  2004年燃料油全国合计
图表  2005年燃料油全国合计
图表  中国炼油业产能利用率
图表  中国炼油新增产能
图表  汽油、迪拜原油价格走势
图表  成品油需求与炼厂负荷率
图表  成品油分行业消费量统计