2008年银行业研究报告

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[关键词] 银行业 研究报告

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【报告名称】2008年银行业研究报告
【完成日期】2008年4月
【中文价格】印刷版 6300元    电子版 6300元  印刷版+电子版=6500元

前  言  

本报告旨在为有意投资银行业的投资者服务，报告对银行业2007年的运行情况进行
了详尽的描述和分析，并对2008年行业运行情况进行了预测。本报告完成于2008年
3月，共3万多字，50多页，15个图表，分四章。报告的主要观点有：

2007 年12 月末，金融机构本外币各项贷款余额为27.77 万亿元，同比增长16.42
%。其中，人民币各项贷款余额26.17 万亿元，同比增长16.10%。主要金融机构人
民币中长期贷款比年初增加2.4万亿元，同比增长22%，其中投向基础设施行业798
3.6亿元，投向房地产业3337.5 亿元，投向制造业1794.9 亿元，分别占新增中长
期贷款的33.2%、13.9%和7.5%。

2007 年末，金融机构居民户人民币存款余额17.6 万亿元，同比增长6.8%，增速比
上年低7.8 个百分点，同比少增9598 亿元，其中定期存款同比少增8974 亿元；非
金融性公司人民币存款余额18.9 万亿元，同比增长22.4%，增速比上年高5.1个百
分点，同比多增9637 亿元，其中，企业活期存款同比多增6035 亿元。

由于宏观紧缩政策在传导上存在一定的时滞，在央行频繁上调准备金率和存贷款利
率后，市场资金面目前仍然略显宽裕，但政策的累计效应将逐步释放。综合分析银
行信贷调控、中间业务增长等因素影响，预期2008 年上市银行净利润增速下降约
10 个百分点。业绩增长依然可以确定且较高。中间业务增长较快的银行受到影响
较小，依然可维持很好的成长性。若按季额度控制政策得到实施，2008 年1季度银
行信贷增长相对于2007 年或会出现较大回落，随后季度逐步趋于稳定。

目  录
前  言	1
目  录	2
图  表	6

第一章 银行业基本运行态势分析.7
一、存款分析7
（一）金融机构各项存款稳定增长. 7
（二）存款活期化趋势明显8
二、贷款分析. 9
（一）金融机构人民币各项贷款增加较多9
（二）结构性调控措施引导房贷持续降温10
（三）企业贷款连续两个月同比大幅少增. 10
（四）人民币中长期贷款主要投向基础设施行业11
三、流动性分析. 12
四、银行间市场分析. 13
（一）成交量同比大幅增长，短期交易占比较高.14
（二）货币市场利率整体上升受股票市场IPO牵制，全年剧烈振荡. 16
五、资金投向中外汇占款持续增长. 17

第二章 银行业经营状况分析18
一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长. 18
（一）总体情况与结构18
（二）分机构情况. 19
二、商业银行不良贷款情况. 20
（一）资产质量保持良好态势. 20
（二）不良贷款结构. 20
（三）分机构不良贷款情况. 21

第三章 银行业政策及改革开放动态.22
一、政策动态. 22
（一）央行公布《同业拆借管理办法》 22
（二）政策性银行资本充足率不得低于8%  23
（三）存单质押贷款上限不得超过存单本金的90%  24
（四）银监会发布《关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》
24
（五）银监会发布《银团贷款业务指引》. 25
（六）银监会下发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》.25
（七）加强业界联系共同促进我国衍生产品市场健康发展26
（八）加强商业性房地产信贷管理. 26
（一）24 家新型农村金融机构获批27
（二）三类新型农村金融机构暂免收取银行业监管费28
（三）央行上调存贷款基准利率28
（四）上调存款准备金率至14.5% . 29
二、银行业改革动态. 30
（一）国内银行IPO和股市再筹资活动30
（二）银行业开放取得新进展30
（三）股份制银行首次独立操作银团贷款30
（四）邮储银行启动小额信贷试点31
（五）各城市商业银行分行纷纷成立. 31
（六）首家农商行入股农信社战略合作启动. 31
（七）股份制银行进行战略重组，努力实现业务多元化 32
（八）国内股份制商业银行首家私人银行亮相. 32
（九）国家开发银行参股英国巴克莱银行并参与收购荷兰银行. 32
（十）兴业银行发行资产支持证券. 33
（十一）交银金融租赁公司开业33
（十二）广发证券携手广东农信联社推中小企业融资33
（十三）工行拿到企业年金业务全牌照. 34
（十四）政策性银行改革稳步推进. 34
（十五）农村信用社改革取得重要进展和阶段性成果34
三、银行业开放动态. 35
（一）外资银行转制获税收优惠35
（二）第二批外资法人银行获批 包括恒生、星展等 35
（三）银监会启动向外资法人银行开放业务操作的程序35
（四）外资银行首次在中国推出转加按揭贷款. 36
（五）外资银行首推个人消费信贷产品36
（六）渣打上海私人银行开业. 36
（七）外资银行在华分支机构增加. 36
（八）浦发、光大推出全球汇款新品种.37
（九）首家外资村镇银行12 月13 日开业37
（十）工行将与标准银行联合成立基金公司37
（十一）苏格兰皇家银行获准在华提供人民币业务. 38
（十二）5 家外资银行获准发银行卡38
三、银行业监管政策动向. 39
（一）银监会放宽准入允许股份制商业银行在县域设立分支机构39
（二）银监会调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围. 39
（三）禁止村镇银行跨县放贷吸存. 40
（四）银监会查处被企业挪用信贷资金的8 家银行 40

第四章 银行业展望及主要银行效益分析.41
一、2008年银行业展望 41
（一）政策的累计效应将逐步释放. 41
（二）预期2008 年M2 增长控制在17%左右 42
（三）银行业业绩增长总体依然可以确定42
二、股份制银行效益分析. 43
（一）深圳发展银行.43
（二）浦东发展银行. 43
（三）招商银行. 44
（四）民生银行. 44
（五）兴业银行45
（六）交通银行. 46
三、城市商业银行. 47
（一）宁波银行48
（二）南京银行. 48
（三）北京银行. 49
四、工商银行. 50
五、建设银行51
六、国家开发银行. 52

图  表

图表 1 2007年金融机构各项人民币存款. 
图表 2 2007年金融机构各项人民币贷款. 
图表 3 2007年各层次货币供应量同比增长趋势. 
图表 4 2007年银行间同业拆借交易期限分类情况. 
图表 5 2007年同业拆借、回购加权平均利率走势图. 
图表 6 2007年金融机构人民币资金运用情况. 
图表 7 2007年银行业金融机构总资产与总负债. 
图表 8 2007年各类银行业金融机构总资产占比. 
图表 9 2007年国有银行总资产与总负债. 
图表 10 2007年股份制银行总资产与总负债. 
图表 11 2007年城市商业银行总资产与总负债. 
图表 12 2007年商业银行不良贷款分种类情况.
图表 13 2007年分机构不良贷款情况. 
图表 14 2007年浦发银行财务状况. 
图表 15 2007年兴业银行财务状况.