2007－2008年中国银行资产托管业务市场深度分析及战略咨询报告

http://www.chinaccm.com 2008-4-18 16:46

[关键词] 银行资产托管业务 深度分析 战略咨询

中华商务网讯:

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【报告名称】2007－2008年中国银行资产托管业务市场深度分析及战略咨询报告
【完成时间】2008年4月
【图表数量】200页
【报告页数】180个
【中文价格】印刷版 11500元    电子版 12000元   印刷版+电子版 12500元
【英文价格】印刷版 20000元    电子版 21000元   印刷版+电子版 21200元

报告摘要

目前中国银行业资产托管市场上托管产品种类大致有证券投资基金托管、社保基金
托管、QDII资产托管、QFII资产托管、房地产交易资金托管、保险资产托管、信托
资产托管、企业年金托管、商业银行信贷资产证券化托管、集合资产管理计划托管
、专项资产管理计划托管、PE股权基金托管等十几类，迄今托管业务还实行资格审
批制，并非所有的银行都可全线开展托管业务。

目前，工、农、中、建、交五大国有银行凭借其起步早、牌照全、渠道广和网点多
的优势，已垄断中国基金托管市场92%以上的份额。以证券投资基金、QFII和集合
理财三个主要的托管资产为例，在总共395只产品中，五大行共托管330只，其余七
家中小股份制商业银行合计托管65只。

中国资本市场的快速增长和良好的长景预期，银行资产托管业务的手续费收入必将
迅速增加，资产托管业务和理财及代理业务成了中间业务利润收入的三大驱动力。
至2007年8月底，工行资产托管总量已超过1万亿元，其中，2007年前八个月新增量
是2006年底总规模的1.6倍，2007年上半年即创造利润4亿元。而截至2007年9月20
日，中信银行托管各项资产规模超过970亿元，托管费收入达到7900万元，比2006
年同期增长了七倍多，增幅位居银行业首位。不过当前中国的托管业务还局限于清
算、核算、估值以及简单的、事后的投资监督，并未完全显示“受人之托”的本质
。与工行等大型银行的规模化优势相比，中小型银行应更加突出创新能力，要进一
步挖掘托管业务的专业化内涵。

本篇报告从全球银行业资产托管业务的发展环境（包括经济环境、金融环境、政策
环境、技术环境、消费者环境等）多方面多角度地分析全球范围内的银行资产托管
业务现状、产品状况、竞争结构现状、趋势及标杆企业剖析。我们研究小组着重分
析了中国银行业资产托管业务现状、政策环境、中国各类资产托管业务市场的现状
及趋势及标杆企业分析。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内
容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解银行业资产托管业务最富价值的研究成
果及战略建议。

报告目录

第一章	研究概述	8
第一节	研究背景	9
第二节	研究内容	10
第三节	研究方法	11
第四节	研究结论	12

第二章	资产托管业务定义及特性	13
第一节	资产托管业务定义及特性	14
一、	银行资产托管业务定义	14
二、	银行资产托管业务的服务特性	14
第二节	资产托管业务分类	15
一、	证券投资基金托管	15
二、	社保基金托管	15
三、	QDII资产托管	15
四、	QFII资产托管	15
五、	房地产交易资金托管	15
六、	保险资产托管	15
七、	信托资产托管	15
八、	企业年金托管	15
九、	商业银行信贷资产证券化托管	15
十、	集合资产管理计划托管	15
十一、	专项资产管理计划托管	15
十二、	PE股权基金托管	15

第三章	全球银行资产托管业务市场环境评述	16
第一节	全球经济发展环境	17
一、	2004-2007年全球经济发展概述	17
二、	2004-2007年主要经济体经济发展概述	18
三、	经济全球化进程加快	18
四、	美国次级债对全球经济的影响	19
第二节	全球政治发展环境	20
一、	全球金融监管法律环境放松	21
二、	金融业混业经营	22
三、	银行与客户间权利义务关系的明确	23
四、	内部法律风险控制机制	23
第三节	全球银行业资产托管业务技术环境	24
一、	会计核算技术	25
二、	直通式处理（STP）技术	26
三、	INFORM系统技术	27
四、	风险控制技术	28

第四章	全球银行资产托管业务市场发展概述	29
第一节	全球银行资产托管业务市场发展概况	30
一、	资产托管收入成为全球银行业的重要收入来源	31
二、	全球托管行的服务内容及软硬件要求	32
三、	并购重组交易导致全球银行资产托管市场重新划分	33
四、	全球性银行向其他地区拓展资产托管市场	34
第二节	美国银行资产托管业务市场发展概况	35
一、	美国银行业资产托管业务政策环境	36
二、	美国银行业资产托管业务范围	37
三、	2005-2007年美国主要银行的资产托管业务发展现状	37
四、	美国银行资产托管业务市场竞争格局	37
五、	美国资产托管业务市场发展趋势分析	37
第三节	欧洲主要国家资产托管业务市场发展概况	38
一、	2005-2007年英国银行业资产托管业务市场	38
二、	2005-2007年德国银行业资产托管业务市场	39
三、	2005-2007年法国银行业资产托管业务市场	40
四、	2004-2007年意大利银行业资产托管业务市场	41
第四节	日本银行资产托管业务市场	42
一、	日本银行业资产托管业务政策环境	43
二、	日本银行业资产托管业务范围	44
三、	2005-2007年日本主要银行的资产托管业务发展现状	44
四、	日本银行资产托管业务市场竞争格局	44
五、	日本资产托管业务市场发展趋势分析	44

第五章	中国银行资产托管业务发展环境分析	45
第一节	中国银行资产托管业务经济环境	46
一、	2004-2007年国民经济发展分析	47
二、	2004-2007年中国经济结构分析	47
三、	2004-2007年中国中小企业数量	48
四、	2004-2007年中国理财市场现状及趋势	49
第二节	中国银行资产托管业务政策环境	50
一、	商业银行法	51
二、	QDII	52
三、	QFII	53
四、	资产托管业务的资格审核	54
五、	保险公司股票资产托管指引	55
六、	外资银行资产托管业务的政策	56
第三节	中国银行资产托管业务市场社会环境	57
一、	国有商业银行的社会角色和义务	58
二、	商业银行对资产托管业务的认识	59
三、	中资银行与外资银行的竞争焦点	60
四、	中国企业走向全球化竞争	61
五、	中国市场呈现国内市场国际竞争的趋势	62
第四节	中国银行资产托管技术环境	63
一、	网络服务技术	64
二、	会计核算技术	65
三、	内控管理技术	66
四、	系统开发与设计技术	67
五、	产品服务技术	68

第六章	中国银行资产托管业务发展现状分析	69
第一节	中国银行资产托管业务市场现状	70
一、	中国银行资产托管业务发展历程	71
二、	跨国资产托管机构看好中国市场	72
三、	中资银行纷纷大力开发资产托管业务	73
四、	各银行都十分重视资产托管业务系统的开发建设	74
五、	中资银行资产托管业务发展提速	75
第二节	中国银行资产托管业务市场竞争格局	76
一、	中国金融机构的分业经营	77
二、	五大国有银行垄断资产托管业务市场	78
三、	创新成为资产托管业务最重要的竞争优势	79
四、	国有商业银行资产托管业务市场竞争力SWOT分析	80
五、	外资在华银行资产托管业务市场竞争力SWOT分析	81
六、	股份制银行资产托管业务市场竞争力SWOT分析	82
第三节	中国银行资产托管业务市场的问题	83
一、	法律环境不成熟	84
二、	国内银行资产托管规模、收益与跨国托管行差距明显	85
三、	国内银行在操作规范上尚没有与国际接轨	85
四、	专业人才缺少	85
五、	产品服务需要进行差异化设计	85
第四节	中国银行资产托管业务市场发展趋势	86
一、	市场前景十分广阔	86
二、	产品服务种类将更加丰富多样	87
三、	竞争格局差距将拉大	88
四、	将有更多的银行获得更多的资产托管资格	88

第七章	中国银行资产托管业务细分市场现状与趋势分析	89
第一节	证券投资基金托管	90
一、	证券投资基金规模预测	90
二、	证券投资基金托管法律环境分析	90
三、	2005-2007年市场规模、收益情况	90
四、	2005-2007年主要银行托管规模、收益情况	91
五、	证券投资基金托管市场竞争格局	92
六、	证券投资基金市场存在的问题	93
七、	研究成果及战略建议	93
第二节	社保基金托管	94
第三节	保险资产托管	95
第四节	信托资产托管	97
第五节	企业年金托管	98
第六节	商业银行信贷资产证券化托管	99
第七节	QDII资产托管	100
第八节	QFII资产托管	101
第九节	集合资产管理计划托管	102
第十节	房地产交易资金托管	103
第十一节专项资产管理计划托管	104
第十二节PE股权基金托管	105

第八章	中国银行资产托管业务市场运作机构分析	106
第一节	国有商业银行资产托管业务	107
一、	国有商业银行资产托管业务发展现状	107
二、	国有商业银行业务结构分析	108
三、	国有商业银行资产托管业务种类	109
四、	2005-2007年主要国有商业银行资产托管业务对比	110
五、	国有商业银行资产托管业务竞争力SWOT分析	111
六、	国有商业银行资产托管业务发展趋势	111
七、	研究成果及战略建议	111
第二节	外资银行资产托管业务	112
第三节	股份制商业银行资产托管业务	113
第四节	地方性商业银行资产托管业务	114
第五节	民营银行资产托管业务	115

第九章	五大国有银行资产托管业务市场主体竞争力分析	116
第一节	工商银行	117
一、	企业发展背景分析	118
二、	企业业务模块BCG模型分析	119
三、	公司资产托管业务种类及资格认证	119
四、	公司资产托管业务运作流程	119
五、	2005-2007年资产托管规模、收入	120
六、	企业资产托管业务竞争力SWOT分析	121
七、	研究成果及战略建议	121
第二节	建设银行	122
第三节	农业银行	126
第四节	中国银行	129

第十章	中国股份制银行资产托管市场主体竞争力分析	130
第一节	招商银行	131
第二节	广东发展银行	135
第三节	深圳发展银行	139
第四节	中信实业银行	143
第五节	民生银行	147
第六节	交通银行	151
第七节	光大银行	155

第十一章外资银行资产托管市场主体竞争力分析	159
第一节	汇丰银行	160
第二节	渣打银行	164
第三节	花旗银行	168
第四节	兴业银行	172
第五节	东亚银行	176
第六节	纽约银行	180
第七节	道富银行	184

第十二章中国银行资产托管业务市场机会与风险	188
第一节	技术风险	189
第二节	市场风险	190
第三节	政策风险	191
第四节	管理风险	192

第十三章银行资产托管业务市场研究成果及战略建议	193
第一节	中国银行资产托管业务市场的研究成果	194
第二节	中国银行资产托管业务市场的战略建议	195