2007-2008年全球手机产业链研究报告

http://www.chinaccm.com 2008-6-5 11:43

[关键词] 全球手机 产业链 研究

中华商务网讯:

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【报告名称】2007-2008年全球全球手机产业链研究报告
【完成时间】2008年5月
【报告页数】390页
【图表数量】355个
【中文价格】印刷版 11000元 电子版 12000元
【英文价格】印刷版 2,800美元 电子版 3,000美元

摘要

手机里的元件可以分为四大类。

第一大类是主动元件。所谓主动元件是指通电后物理或者化学特性发生变化的元件，主动元件主要是半导体元件和显示屏。半导体元件占手机成本的50%以上，大部分被欧美企业把持。主要包括基频、内存、应用处理器、电源管理、射频、相机模组。基频又可以分为模拟基频和数字基频，通常两者集成在一起，也有分开的。

基频是手机中最核心的部分，也是技术含量最高的部分，全球只有极少数厂家拥有此项技术，包括德州仪器（主要供应诺基亚和索尼爱立信）、NXP（主要供应三星）、飞思卡尔（主要供应摩托罗拉）、杰尔（AGERE，主要供应三星）、联发科（主要供应大陆厂家）、ADI（主要供应LG和夏普）、高通(CDMA 基频霸主，市场占有率超过80%)、爱立信移动平台、英飞凌、博通（Broadcom）、SKYWORKS，东芝，NEC。

基频之外，内存通常是第二贵的半导体元件，在高价位手机里，内存通常是第一贵的元件，主要供应厂家有三星、SPANSION、英特尔、东芝、意法半导体。射频主要功率放大器和收发器，功率放大器主要供应厂家有RFMD，SKYWORKS，瑞萨，飞思卡尔。收发器主要供应厂家有高通、意法半导体、英飞凌、德州仪器、瑞萨、菲利普、RFMD、SKYWORKS。

半导体元件厂家门槛很高，特别在射频和模拟IC领域，欧美厂家占据绝对主导地位，也是毛利率最高的领域，平均毛利率在30-40%之间。而牵涉到模拟IC的毛利率最高达70%，是电子行业里毛利率最高的部分。台湾的联发科是最近的大黑马，横扫中国手机市场，最近又打入LG供应链，其毛利率也在40%以上。

第二大类是被动元件，通电后不发生物理或者化学变化的元件，主要包括电容、电感和电阻。手机里用的电容是特殊的MLCC电容，电阻和电感也是特殊的片式电感和电阻。主要供应厂家是日本和台湾厂家，包括日本厂家村田、TDK、京瓷、太阳诱电、松下、罗姆，台湾厂家国巨，大毅、旺诠、奇力新和华新科技。被动元件领域日本厂家占据高端产品，低端产品都由台湾厂家提供。台湾一步步地侵蚀日本 厂家的地盘，迫使日本厂家不断地提高技术来发展高端的产品。台湾人的毛利率稍低，大约在10%左右，日本人的毛利率大约15-20%。

第三大类是结构件，主要是手机外壳和PCB板。手机外壳主要生产厂家有台湾绿点、贝尔罗斯、Nalato、Nypro、富士康、赫比、Unikun、彼恩特等。PCB板则台湾厂家居多，有华通、欣兴、耀华。日本的Ibiden揖斐电、 CMK、 Multek。大陆的依利安达、超声电子。

手机外壳行业看似简单，实际门槛很高，尤其是超薄手机的外壳，同时还要考虑电磁辐射，全球能达到这个水平的不超过15家。毛利率相对半导体不高，大约20%。不过市场集中度很高，贝尔罗斯是全球第一。

PCB行业是台湾厂家和日本厂商天下，高档产品日本厂商包揽，台湾厂商负责低档产品，不过最近进步很快。台湾的手机PCB产量占到全球的40%左右。PCB行业刚刚回暖，毛利率大约10%。

第四大类是功能元件，如电声元件、振动马达、显示屏、电池、天线。显示屏是占成本比例相当高的元件，显示屏可以分为两道工序，第一道工序的产品是面板，面板再经过一道工序成为模块。国内绝大多数厂家都是模块厂家。面板厂家大多是台湾和日韩厂家，包括三星、三星SDI、京东方、夏普、爱普生三洋、东芝松下显示、索尼丰田ST-LCD。台湾厂家有友达、胜华。由于大量新生产线加入，显示屏的价格狂跌，厂家的毛利率也大降。大约10%左右。

电声元件厂家主要有：松下部品、 Hosiden星电、可立新、日本丰达电机、 美律、 飞利浦、 美隆、志丰、宣威、 Knowles Acoustics、江苏远宇电子、深圳凌嘉、杭州声源电子、宁波向阳集团、浙江天乐集团。毛利率相对比较低，例如台湾最大的美律，2006年3季度的毛利率不到7%。电池则有比亚迪、飞毛腿、三洋能源、索尼化学、TCL金能。这是市场集中度最高的领域，日本厂家依靠的是先进的技术和超过10亿日元的生产线。中国企业则依靠低廉的劳动力来置换高昂的生产线。比亚迪和三洋能源的合计市场占有率超过50%。毛利率大约15%。

2007年全球前14大手机品牌厂家销量（单位：万部）

　

2007年全球排名前15位手机厂家产量（单位：百万部）
　

正文

目录

第一章：手机产业链简介
1.1手机元件简介
1.2、手机产业链现状
1.3、手机产业链未来发展趋势
1.4、手机设计与成本分析
1.4.1、IPHONE
1.4.2、联想V800

第二章：手机平台
2.1、手机平台简介
2.2、手机基频发展趋势
2.3.1 集成度进一步提高
2.3.2 开发成本降低
2.3.3 多媒体化
2.3.4、集成和封装成为关键
2.3.5、基频行业现状与趋势
2.4、基频与应用处理器设计分离或整合的选择
2.3、手机平台产业现状
3.2 中国手机平台市场概况
2.5、主要手机平台厂家研究
2.5.1 高通
2.5.2 爱立信移动平台
2.5.3 联发科

第三章：手机射频
3.1、射频电路结构
3.2、射频半导体工艺
3.2.1、GaAs
3.2.2、SiGe
3.2.3、RF CMOS
3.2.4、UltraCMOS
3.2.5、Si BiCMOS
3.3、3G时代的射频半导体
3.4、手机射频产业现状与未来趋势
3.5、全球手机射频产业概况
3.6、射频厂家研究
3.6.1、SKYWORKS
3.6.2、RFMD

第四章：手机嵌入式内存
4.1、手机嵌入式内存简介
4.1.1、手机嵌入式内存概念
4.1.2、PSRAM的三大派别
4.1.3、CellularRAM
4.1.4、COSMORAM
4.1.5、UtRAM
4.1.6、移动SDRAM
4.1.7、NOR和NAND之争
4.1.8、手机内存与基频架构未来变化
4.2、手机内存市场与产业状况
4.3、手机内存厂家研究
4.3.1、英特尔
4.3.2、SPANSION
4.3.3、ELPIDA
4.3.4、意法半导体

第五章：手机显示屏
5.1、手机显示屏未来发展趋势
5.2、手机显示屏产业
5.3、手机显示屏主要厂家研究
5.3.1、三星
5.3.2、三星SDI
5.3.3、爱普生显示
5.3.4、日立显示
5.3.5、夏普
5.3.6、胜华
5.3.7、统宝

第六章：手机PCB
6.1、PCB产业简介
6.2、全球PCB产业近况
6.3、手机PCB板技术
6.3.1、HDI
6.3.2、ALIVH
6.3.3、FVSS
6.3.4、手机软硬板
6.4、手机PCB板产业
6.5.1、欣兴
6.5.2、华通
6.5.3、AT&S
6.5.4、美维

第七章：手机结构件与外壳
7.1、手机外壳与结构件材料
7.2、手机外壳与结构件工艺
7.3、手机外壳与结构件市场
7.4、手机外壳与结构件产业
7.5、手机结构件与外壳厂家研究
7.5.1、绿点
7.5.2、及成
7.5.3、PERLOS

第八章：手机电声器件
8.1、手机电声器件简介
8.2、MEMS麦克风简介
8.3、手机电声器件
8.4、手机电声器件产业
8.5、手机电声器件厂家研究
8.5.1、美律
8.5.2、Hosiden

第九章：手机被动元件
9.1、被动元件简介
9.2、MLCC发展趋势
9.3、MLCC产业格局
9.4、手机被动元件厂家研究
9.4.1、村田
6.4.2、国巨
9.4.3、华新科

第十章：手机电池
10.1、手机电池简介
10.1.1 液体锂离子电池
10.1.2 聚合物锂离子电池
10.2、手机电池产业格局
10.3、中国大陆手机电池产业格局
10.4、手机电池厂家研究
10.4.1、比克
10.4.2、三星SDI
10.4.3、三洋能源
10.4.4、LG化学

第十一章：手机相机模组
11.1、手机相机模组产业简介
11.1.2、镜头厂家
11.2.1、手机相机模组组装技术
11.2.2、手机相机模组组装厂家
11.3、手机相机模组产业与市场未来发展趋势
11.4、CMOS传感器厂家研究
11.4.1、OmniVision
11.4.2、Micron
11.4.3、Magnachip
11.5、手机相机镜头厂家研究
11.5.1、玉晶
11.5.2、大立光
11.5.3、亚光
11.5.4、今国光
11.5.5、Enplas

第十二章：手机整机厂家
12.1、全球手机产业现状
12.2、中国手机产业现状
12.3、手机品牌厂家
12.3.1、三星
12.3.2、索尼爱立信
12.3.3、诺基亚
12.3.4、LG
12.3.5、摩托罗拉
12.3.6、波导
12.3.7、TCL通讯
12.3.8、联想移动
12.3.12、宇龙
12.4、OEM和ODM厂家
12.4.1、宏达电
12.4.2、华宝
12.4.3、华冠
12.4.4、富士康
12.4.5、伟创力
12.4.6、ELCOTEQ


部分图表目录

2004-2009年基频全球市场规模
2007年全球手机基频主要厂家市场占有率（按出货量）
2006年全球手机平台主要厂家市场占有率（按出货量）
2007年中国手机平台主要厂家市场占有率（按出货量）
2004-2007财年每季度高通MSM芯片出货量统计
2001-2009年联发科收入与毛利率统计及预测
2005Q1-2007Q4联发科季度产品收入结构统计及预测
联发科2006-2009路线图
2006年全球手机用功率放大器市场占有率统计
2006年全球手机用收发器市场占有率统计
2005、2007年全球手机用功率放大器市场占有率统计（按出货量）
2007年全球手机用收发器市场占有率统计（按出货量）
SKYWORKS 2002-2007财年收入与毛利率统计
SKYWORKS 2003-2007财年核心产品收入统计
SKYWORKS 2005-2007财年地域收入结构
SKYWORKS 2007财年客户结构比例
RFMD 2001财年-2008财年收入与运营利润率统计及预测
2005-2010年每台手机内存需求量
2005-2010年各种手机内存出货量统计及预计
2006、2010年手机各种内存市场规模
2006、2010年手机内存各种架构比例
2006、2010年手机各种内存出货量
2006-2011年手机内存市场规模统计及预测（百万美元）
2007-2009年手机使用NAND内存容量统计及预测
2004-2012年每台手机NOR内存需求量（Mb）
2004-2012年每台手机RAM 内存需求量（Mb）
2004-2012年每台手机NAND 内存需求量（Mb）
2007年手机内存主要厂家市场占有率
2007年全球主要NAND内存厂家市场占有率
2007年3季度全球DRAM主要厂家市场占有率
英特尔2006年1季度到2007年3季度闪存销售额与闪存部门利润统计
2005年2季度到2007年4季度Spansion每季度收入与毛利率统计
2007年1季度到2007年4季度Spansion各部门收入结构比例
2006年3季度到2007年4季度NOR闪存行业与Spansio订单增长统计
2005年1季度到2007年2季度MirrorBit产品销售额统计
Elpida 2005财年1季度到2007财年3季度收入与运营利润统计
Elpida 2006财年3季度到2007财年3季度部门收入结构
2005年1季度到2007年4季度意法半导体各部门收入统计
2007年意法半导体各部门收入结构比例
2007年全球手机用显示屏主要厂家市场占有率（按销售额）
2007年全球手机用显示屏主要厂家市场占有率（按出货量）
全球手机用TFT-LCD显示屏主要厂家市场占有率（按销售额）
2007年全球手机用CSTN-LCD显示屏主要厂家市场占有率（按销售额）
2004年2季度到2008年1季度三星每季度小尺寸显示屏出货量
三星SDI 2005年2季度到2008年1季度销售额与运营利润率统计
三星SDI2007年各领域投资金额比例
三星SDI2007年各领域研究人员投入比例
三星SDI2007年各领域研究经费投入比例
三星SDI 2005年4季度到2008年1季度小尺寸显示屏出货量与平均销售价格统计
2005年4季度到2008年1季度三星SDI小尺寸显示屏产品类型结构比例
三星SDI 主动OLED发展规划
2006、2007财年爱普生业务收入比例结构
爱普生影像器件2006、2007财年产品收入结构
爱普生液晶显示事业2007-2008年度计划
爱普生影像组件公司组织结构
夏普2003-2007财年中小尺寸LCD收入
胜华2002-2009年收入与毛利率统计及预测
2007年每季度胜华产品收入结构
2007年每季度胜华产品下游应用比例结构
2007、2008年胜华产品收入结构
2005年全球PCB按技术类型产值比例统计
2007年全球PCB按技术类型产值比例统计
2011年全球PCB按技术类型产值比例统计
1998年-2011年全球PCB产值按地区统计
2006年3月到2008年3月每月硬板产业BOOK/BILL比率
2006年3月到2008年3月每月软板产业BOOK/BILL比率
2006年3月到2008年3月每月软硬板出货量增长率
2007年全球主要手机PCB板厂家市场占有率（按出货量）
2000-2008年欣兴收入与毛利率统计及预测
欣兴2005年1季度到2008年4季度每季度收入与税后利润统计及预测
2007年1季度到2008年1季度欣兴产品收入结构比例
2007年1季度到2008年1季度欣兴产品下游应用结构比例
2006年1季度到2008年4季度欣兴手机板出货量统计及预测
欣兴工厂分布与业务简介
欣兴2008年年底各类型产品产能统计
华通2003-2008年收入与运营利润率统计及预测
华通2006年1季度到2007年4季度每季度产品技术结构比例
华通2004-2008年月产能统计及预测
华通2002-2007年1季度研发投入资金统计
2006年华通客户比例结构
华通2007年1季度员工学历结构比例
2007、2008财年前3季度AT&S产品收入结构
2007、2008财年前3季度AT&S地域收入结构
2005-2009年AT&S手机板产能统计及预测
2003-2007年美维收入与运营利润统计
2003-2007年美维产品收入结构比例
2003-2007年美维产品下游应用结构比例
2003-2007年美维地域收入结构比例
2005-2011年手机金属与塑料外壳与结构件市场规模统计及预测
2006年全球手机结构件与外壳主要厂家市场占有率
2007年全球手机结构件与外壳主要厂家市场占有率
2006年1季度到2007年4季度绿点收入、毛利、利润统计与预测
2006年1季度到2007年4季度绿点产品收入比例结构统计与预测
2005-2009年及成收入与毛利率统计及预测
2006-2008年及成产品收入结构比例
2006年1季度到2007年3季度每季度PERLOS销售额与EBIT利润统计
PERLOS 2001-2006年销售额
2005、2006年PERLOS地域收入结构比例
2006年1季度到2007年3季度PERLOS员工数量统计
2006年1季度到2007年3季度PERLOS投资额统计
2006年1季度、2007年1季度、2007年下半年PERLOS厂房面积地域分布
2003-2008年全球微型扬声器与听筒（麦克风）出货量统计及预测
2003-2008年全球手机免持听筒与蓝牙耳机市场出货量统计及预测
2003-2009年美律收入与运营利润率统计及预测
2007年1季度到2008年4季度美律产品收入结构
2004-2008财年星电收入与运营利润统计
2004-2007财年星电产品收入结构
2006、2007年全球8大MLCC厂家产能统计
2007年全球主要MLCC厂家市场占有率
2007年全球主要CHIP-R厂家市场占有率
2003-2007财年村田收入与利润统计
2003-2007财年村田产品收入结构
2003-2007财年村田产品下游应用结构
2003-2009财年国巨收入与运营利润率统计及预测
2007年1季度到2008年1季度国巨地域收入结构
2007年1季度到2008年4季度国巨产品收入结构
国巨MLCC与CHIP-R产能与产能利用率
华新丽华集团2002-2007年收入统计
2001-2007年华新科收入与毛利率统计
华新科事业群各单位2003-2007年收入
2008年1季度华新科产品下游应用比例结构
2008年1季度华新科地域收入结构
2008年1季度华新科产品收入结构
2007年全球主要手机电池厂家市场占有率
1999-2005年全球锂电池各地区市场份额分布
2004-2006财年各季度锂离子电池芯厂商出货量
2007年中国大陆手机电池厂家市场占有率
深圳比克2002-2006财年收入与毛利率统计
2005-2008财年深圳比克产品收入结构
2005-2008财年深圳比克地域收入结构
三星SDI 2005年2季度到2008年1季度销售额与运营利润率统计
三星SDI2007年各领域投资金额比例
三星SDI2007年各领域研究人员投入比例
三星SDI2007年各领域研究经费投入比例
2005年1季度到2008年1季度三星SDI电池出货量与平均价格统计
三洋能源（香港）有限公司与三洋电机组织结构关系图
LG化学2006-2008电池与PCB板材料收入与运营利润统计
2007年全球主要CMOS传感器厂家市场占有率
2007年全球主要手机镜头厂家市场占有率
2007年上半年相机模组组装厂家市场占有率
2003财年2季度到2008财年2季度Omnivision收入统计
2003-2008财年Omnivision收入与运营利润统计
2006财年4季度到2008财年2季度Omnivision出货量统计
MagnaChip 2005年1季度到2008年1季度每季度收入与毛利率统计
2007年1季度到2008年1季度Magnachip产品收入结构
2007年1季度到2008年1季度Magnachip产品地域收入结构
大立光2004-2007年销售额与毛利率统计及预测
2007年每季度大立光产品收入结构
今国光2007年1月到2008年2月产品下游应用比例结构
2004-2008财年Enplas产品收入结构
2004-2009财年Enplas光学元件事业收入结构比例统计与预测
2005-2011年全球手机出货量统计及预测
2007年手机地区出货量比例统计
三星2001-2007年手机出货量与年增幅统计与预测
三星2005年1季度到2007年4季度每季度手机出货量统计
2006年4季度-2007年3季度三星手机出货地域结构比例
2005年1季度到2008年1季度三星手机出口平均价格与运营利润率统计
2005年1季度到2007年4季度索尼爱立信出货量与平均销售价格统计
2006年1季度到2007年4季度索尼爱立信收入与运营利润率统计
2005年1季度到2007年4季度诺基亚手机地域出货量结构统计
2005年1季度到2007年4季度诺基亚手机出货量与平均销售价格统计
2005年1季度到2007年4季度诺基亚手机销售额与运营利润率统计
诺基亚2004年1季度到2008年1季度每季度手机中国地区出货量统计
2001-2007年LG手机出货量与年增幅统计及预测
2005年4季度到2007年4季度LG手机每季度出货量（按制式）
2006年1季度到2007年4季度LG手机每季度销售额与运营利润统计
LG 手机部门地域收入结构
LG 2006年2季度到2007年4季度销售额、平均价格统计
2004-2007年上半年摩托罗拉手机部门收入统计
摩托罗拉06年1季度到07年4季度手机销售额与运营利润率统计
摩托罗拉06年1季度到07年4季度手机出货量与市场占有率统计
2000年-2007年波导手机历年销量
TCL通讯2005年1季度到2007年2季度税前利润统计
2002年-2007年TCL通讯收入与毛利率统计
2002-2007年TCL通讯研发、销售、行政支出统计
2001-2007年宇龙收入与净利润统计
宏达电2007年1季度到2008年4季度产品收入比例结构统计及预测
宏达电2005-2009年收入与毛利率统计
2001-2006年华宝通讯营业收入与毛利率统计与预测
2003-2007年华冠通讯手机出货量统计
2002-2009年华冠通讯收入与毛利率统计及预测
2007年1季度到2008年4季度华冠客户结构比例
2005年1季度到2006年4季度华冠通讯出货量与平均销售价格
2006年1季度到2008年4季度华冠手机出货量统计及预测
华冠通讯大陆投资结构图
2003年到2007年富士康国际收入与毛利率统计
伟创力2006年1季度到2007年4季度收入与运营利润率统计
伟创力2005年4季度到2007年4季度产品收入结构
1997-2007年ELCOTEQ收入统计
2005年1季度到2007年4季度ELCOTEQ销售额
2005年1季度到2007年4季度每季度Elocteq终端业务收入统计
2005年1季度到2007年4季度每季度Elocteq运营利润统计
2004年1季度到2007年4季度每季度Elocteq地区收入结构比例
2002-2007年高通芯片出货量及市场占有率统计
RFMD 2007、8财年前3季财务状况
日立显示TFT-LCD面板生产线简介
苏州联建与东莞万士达2006年财务状况
不同类型的电子产品对HDI多层板所需量的统计
日本各厂家在2006年间和计划在2007年间手机主板制造的工艺路线及基板的主要技术指标
日本各厂家在2006年间和计划在2007年间手机主板制造的工艺路线及基板的主要技术指标
欣兴2002-2007年手机板出货量统计及预测
华通2002-2007年手机板出货量统计及预测
及成2006年和2007年1季度客户结构比例
手机大厂电声组件供应链
三洋能源（香港）有限公司中国大陆生产基地
CMOS图像传感器IC与晶圆厂关系
亚光2005、2006、2007年产品收入结构统计与预测
亚光手机相机2006年、2007年出货状况
2007年全球前14大手机品牌厂家销量
三星手机主要零部件供应商
诺基亚手机主要零部件供应商
ＬＧ手机主要零部件供应商
2005、2006、2007年波导销量、销售额、平均价格统计
波导手机主要零部件供应商
TCL通讯2005年2季度到2007年4季度手机销量与销售额统计
ＴＣＬ通讯手机主要零部件供应商
联想移动2005年2季度到2007年4季度手机出货量与销售额统计
华冠通讯主要原材料供应商
2004-2007年华冠年产能统计与预测
华冠通讯大陆企业2006年财务状况一览
伟创力中国生产基地一览表
Elocteq生产基地一览