2008年中国VoIP行业调研报告

http://www.chinaccm.com 2008-1-22 9:20

[关键词] VoIP行业 调研报告

中华商务网讯:

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【报告名称】2008年中国VoIP行业调研报告
【出版日期】2007年8月
【报告页数】403页
【图表个数】101个
【中文价格】印刷版 6800元  电子版 6600元  两版合价 7000元
【交付方式】特快专递

内容介绍

2007年国内电信运营市场VoIP业务量增长趋势明显。截至2007年6月底，电信运营
商可统计IP通话时长为757.37亿分钟，同比增长4.3%，占长途电话通话时长的比重
为43.61%。预计VoIP在长途通话市场所占份额在今后的2到3年内将逐渐等于甚至超
过PSTN及移动（GSM、CDMA）长途业务的总和。由于国内及全球需求大增，预计20
07年中国大陆VoIP电话的产量将提高34%，总数超过2900万台，出口量将达到2100
万台，比2006年增长26%。

政策管制是影响VoIP市场走向的重要因素，在中国政府和现有运营商围攻之下，大
量小型虚拟运营商已在2005和2006年退出了这个市场。各国管制机构基于各自国家
利益的考虑，需要适合本国国情，可能采取不同管制政策。VoIP应用的出现对传统
电信行业影响巨大，使得老牌运营商的基本语音业务赢利能力不断下滑，市场竞争
进一步加剧。在此背景下，管制政策需要妥善处理好电信行业的稳定发展问题，开
展有效、公平的竞争，因此我国管制政策的制订短期内很难一步到位。需要一个阶
段的摸索期，才能推出真正属于我们国家的法律——电信法。从WTO的协定时间来
看这个时间应该不会晚于2008年。届时，VoIP市场将对新兴运营商、服务提供商和
跨国电信运营商开放。它们将获准合法地运营其自己的VoIP业务，可见，从政策上
讲，新兴运营商的市场前景将是一片光明，政策一但明朗，一批批新兴运营商势必
重新崛起。

从长远来看，预测2007年及未来五年中国企业级VoIP设备支出复合增长率将达到4
8%，2009年设备支出预期为42亿元。另外，VoIP让中国市场兴奋的自然不仅仅是处
于产业链下游的设备市场，未来五年，中国VoIP市场多种主要业务将逐渐由成长期
步入成熟期，行业发展热点和趋势逐渐清晰。预测2007年及未来几年中国VoIP年增
长率可达到12%，2008年中国VoIP市场规模将达到56亿美元。但与传统电信网络相
比，VoIP行业的安全性是受到质疑的，基于数字网络的VoIP比电信网络更容易受到
病毒、黑客、恶意访问的攻击。国内应该加强VoIP行业监管，为其发展创造公平竞
争环境。那么，在如此良好的环境下，我国VoIP企业该如何分析当前VoIP行业的形
势、把握未来产品结构调整的方向，根据需求趋势制定发展战略呢？

本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、
信息产业部、国内外相关报刊杂志的基础信息，从VoIP的发展概况、运营模式出
发，对全球及中国VoIP行业发展情况、市场及细分市场、竞争格局等进行了分析
及预测，并对VoIP用户需求进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础
上，提出了未来VoIP企业应采取的战略措施，为VoIP设备生产、服务运营企业以
及计划投资VoIP行业的机构全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正
确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。

报告目录

第一部分   发展概述

第一章 VoIP发展概述	1
第一节 VoIP的原理及技术	1
一、VoIP概念	1
二、VoIP网络框架	2
三、VoIP的基本传输过程	3
四、VoIP服务细分	6
第二节 VoIP的应用现状、技术平台以及发展趋势	9
一、VoIP应用现状	9
二、VoIP产品平台	10
三、设备及软件开发路线图	12
四、下一代VoIP手机	14
第三节 VoIP电话的应用形式及市场前景	15
一、目前VoIP电话的应用形式	15
二、目前不同IP电话业务的市场前景	18
第四节 软交换技术在VoIP中的应用分析	19
一、当前VoIP网络	19
二、基于软交换技术的VoIP网络	20
三、小结	25
第五节 VoIP快速发展的驱动因素分析	25
一、外在驱动因素	26
二、内在驱动因素	32
三、中国VoIP市场驱动因素	34
第六节VoIP发展特点及阶段	35
一、VoIP技术发展阶段的三个特点	35
二、全球VoIP市场发展的三个阶段	36

第二章 VOIP产业链及商业模式分析	38
第一节 VoIP市场进入途径	38
一、以设备提供商的身份进入市场	38
二、系统集成商提供VoIP解决方案	38
三、绕道海外，进入市场	39
四、用户自主行为越过监管	40
五、PC和Phone模糊监管边界	41
第二节 VoIP业务模式分析及预测	42
一、VoIP业务模式分析	42
二、VoIP三种业务模式在国内的发展趋势判断	46
第三节 VOIP产业链与运营模式分析	47
一、VoIP产业链	47
二、VoIP运营模式	49
三、VoIP产业链的显著特征与瓶颈	50
四、VoIP商业模式发展趋势	52
第四节 VOIP对传统电信商业模式的影响	52
第五节 不同VOIP运营商的运营模式分析	55
一、Skype模式	55
二、Vonage模式	56
三、Yahoo BB模式	56
四、AT&T/NTT模式	63
第六节 美国有线电视运营商的VoIP运营模式分析及启示	65
一、美国的VoIP市场	65
二、美国有线电视运营商的VoIP运营模式	66
三、对我国通信市场的启示	70
第七节 从经营模式谈全球voip发展前景	71
一、宽带电话的经营模式	72
二、IP电话对话音业务市场的影响分析	74

第二部分   行业分析

第三章 全球VoIP行业发展现状及趋势	75
第一节 2006年全球VOIP行业发展情况分析	75
一、2006年全球VOIP年增长情况分析	75
二、2006年全球IP电话用户数持续高速增长	76
三、2006年全球VoIP服务收入剧增	77
四、2006年全球VOIP新的技术和产品	78
五、2006年全球VOIP企业市场发展领先于个人用户市场	83
六、2006年全球VOIP渠道动态	85
七、2006年全球VOIP应用情况分析	87
第二节 2007年全球VOIP行业发展情况分析	92
一、2007年独立VoIP服务遭遇寒冬与前景分析	92
二、2007年国际IT巨头与VoIP共舞	95
三、VoIP推动有线电视电话用户增长及2007年VoIP收入突预测	99
第三节 国外VoIP发展现状及启示	100
一、国外宽带电话发展现状	100
二、国外宽带电话发展启示	103
第四节 2007-2011年全球VoIP市场发展预测	105
一、全球网络电话将迎来黄金机遇期	105
二、移动VoIP成为潜在增长方向	106
三、2006-2010年全球运营商VoIP设备投入预测	106
四、2010年全球住宅VOIP市场预测	107
五、2011年全球及美国宽带、VoIP等规模预测	108
六、2011年Skype等VoIP提供商将占固话市场份额预测	109
七、全球VoIP技术发展趋势	110
第五节 美国VoIP市场分析	112
一、2006年美国主要客户端VoIP用户数量	112
二、2006年美国TOP5 VoIP设备服务商	113
三、2006年美国VoIP用户数量增长情况	113
四、2007年微软推软件助VoIP发展称可创收数十亿美元	114
五、2007年美国VoIP提供商SunRocket突然宣布倒闭	115
六、2007年美国宽带IP电话用户数量有望超七百万	116
七、2011年美国VoIP付费用户规模将达4130万户	116
第六节 欧洲VoIP市场分析	117
一、2006年欧洲领跑全球VoIP市场	117
二、2006年英国电信VoIP用户发展情况分析	118
三、2006年荷兰VoIP用户发展情况及市场份额分析	118
四、2007年德国电信参股VoIP服务商	119
第七节 非洲VoIP市场分析	122
一、非洲VoIP市场分析	122
二、2007年阿联酋电信管制局将允许经营VoIP业务	122

第四章 中国VoIP行业发展现状及趋势	123
第一节 中国互联网用户发展状况及需求	123
一、2007年中国互联网用户发展状况及应用情况	123
二、2010年我国网民数及普及率预测	126
第二节 2004-2006年VoIP市场分析	127
一、2004-2006中国VoIP市场概况及现状	127
二、2003-2007年上半年中国IP电话通话情况分析	129
三、2006年企业市场VoIP竞争力突显	131
四、移动VoIP方兴未艾	132
五、融合智能通信异军突起	133
第三节 2007年VoIP市场分析	133
一、2007年VoIP标准推进联盟(VETF)成立	133
二、中国用户超过美国成为Skype全球最大市场	134
三、2007年中国VoIP电话产量预计	135
四、网络电话实现免费拨打国际国内电话	135
五、VoIP超越语音成融合基点	136
第四节 2007及未来几年VoIP行业发展趋势及影响因素	139
一、VoIP乃大势所趋	139
二、VoIP技术发展趋势	140
三、商业模式亟待改变	140
四、业务发展模式趋势	141
五、相关政策导向	142
六、对运营商的影响	143
七、对设备商的影响	144
八、产业预测	144
九、中国VoIP业务生命周期	145
第五节 2007及未来几年中国VoIP市场规模预测	147
一、VoIP服务市场规模及预测	148
二、中国大陆VoIP发展前景诱人	149
三、通过VoIP传送语音的时代即将到来	156
四、2008年中国VoIP市场规模预测	158
五、预计两三年内VoIP市场大于固话+移动长途	159
六、2011年中国统一通信市场预测	161

第五章 VoIP管制政策发展趋势与走向分析	164
第一节 全球VoIP政策管制分析	164
一、VoIP海外的虚拟运营商发展迅猛的政策原因	164
二、2007年美国FCC要求所有运营商必须接纳VOIP服务	165
三、日本VoIP的管制现状及对我国的启示	166
四、加拿大VoIP的管制现状及对我国的启示	173
五、国外VoIP管制实践的一些先进经验	180
六、国外VoIP管制实践对我国的启示	184
第二节 我国VoIP管制现状与面临的困境	186
一、中国VoIP管制政策	186
二、VoIP尚未走出政策瓶颈发展只欠东风	188
三、VoIP开放力求功能平等	191
四、2007年或2008年VoIP电信管制政策将逐步放松	196
五、2007年或2008年运营商级VoIP将获牌照 小VoIP面临淘汰	197
第三节 VoIP先天优势与垄断利益的较劲	198
一、VoIP生存的优势	198
二、运营商严厉的封杀	199
三、讨论：VoIP该不该封杀？	201
四、总结：VoIP全球化	202
第四节 VoIP监管问题与策略探讨	203
一、VoIP监管问题及政策思路思考	204
二、VoIP管制政策开放时机探析	208
三、VOIP的管制策略分析	213

第三部分   市场分析

第六章 中国VOIP服务市场及服务商竞争分析	221
第一节 中国VoIP运营商竞争态势	221
一、大型固网运营商/主导电信运营商的策略	221
二、移动运营商	221
三、中小VoIP运营商	222
四、虚拟运营商	222
五、即时通讯运营商	222
第二节 基础电信运营商分析	223
一、VoIP给传统电信运营商带来挑战及应对策略	223
二、VoIP基础电信服务的运营环境探讨	226
三、移动运营商利用VoIP切入固定市场	233
四、VoIP成电信运营商转型重要支撑	234
五、中国移动飞信业务亟需独特的市场定位	235
六、2007年上半年中国移动TD-SCDMA设备采购情况分析	237
第三节 即时通信服务市场分析	240
一、即时通信的发展历程	240
二、未来的即时通信工具将会呈现几大趋势	242
第四节 虚拟运营商	243
一、电信融合趋势挑战虚拟VoIP运营商	243
二、全球虚拟VoIP运营商前景分析	244
第五节 2007年Skype服务商分析	249
一、2007年Skype企业服务再增管理功能	249
二、2007年Skype停摆期间 VOIP竞争对手网站流量陡增数倍	250
三、2007年Skype中国发展情况分析	251

第七章 移动VoIP市场分析	255
第一节 移动VoIP技术分析	255
一、无线VoIP的技术特点	255
二、Wi-MAX增加无线VoIP未来成功的变数	256
三、运营商和厂商利用无线VoIP进军移动通信市场	257
四、无线VoIP帮助传统运营商推进固网移动融合	257
五、无线VoIP实施存在的问题	258
第二节 移动VoIP市场应用情况分析	259
一、2007年VoIP剑走偏锋融合移动WAP成“杀手应用”	259
二、移动VoIP在企业中已经呈现出一种应用趋势	260
第三节 移动VoIP市场发展空间	262
一、移动VoIP发展现状及未来展望	262
二、2012年移动VoIP服务收入将超固定VoIP	263
第四节 WiFi手机市场分析	264
一、2006年WiFi/蜂窝双模VoIP电话市场增长快	264
二、2007年Wi-Fi双模手机市场进展加快	265
三、2007年委科学家创WiFi技术新纪录 应用距离382公里	267
四、2007年诺基亚智能手机将提供移动VoIP服务	267
五、2007-2010年Wi-Fi手机出货量预测	268
六、VoWiFi面临的挑战与发展前景	268

第八章 VOIP设备商及设备市场分析	274
第一节 中国VoIP设备供应市场现状	274
一、中国VoIP设备市场快速增长	274
二、VoIP设备供应格局	274
三、设备市场的技术走向	275
第二节 2011年中国VoIP设备市场规模预测	275
一、设备年增长率预测	275
二、多种通信方式走向融合	277
三、三类厂商发力统一通信	277
四、IP语音质量尚待提高	278
第三节 北电	279
一、2007年北电加快拓展在中国市场	279
二、2007年北电将统一通信推进到桌面	280
三、2007年北电计划推出自己的802.11n无线产品	280
四、2007年英国电信与北电联合推VoIP商务电话系统	281
五、2007年北电转售网关供应商Genband VOIP媒体网关	282
六、2007年北电与美国T-Mobile续约继续提供移动通信服务	282
七、2007年北电微软看好VoIP企业市场	284
第四节 思科	284
一、2007年思科发布新一代客户交互型IP通信解决方案	284
二、2007年思科推集成内置安全措施及VoIP功能路由器	286
三、思科：聚焦未来的创新者	287
第五节 华为	288
一、华为3Com携手黑龙江人保构建全省VoIP网络	288
二、华为3Com IP电话系统使融合成为可能	291
三、2007年华为5000万线DSL商用持续领先IP接入市场	293
第六节 中兴	294
一、中兴通讯SmartIP解决方案	294
二、中兴通讯软交换系统解析	298
三、2007年中兴美国市场获突破 签署WiMAX终端合同	301
第七节 德仪仪器	302
一、德仪VoIP技术在中小型企业应用中巨大商机	302
二、2007年德州仪器推新型TNETV2502低成本VoIP平台	304
三、2007年德州仪器推超宽带编解码器 可提高VoIP音质	305
四、2007年德州仪器最新IP电话平台进一步扩展VoIP产品系列	307
第八节 英特尔	308
一、2007年英特尔投资VoIP技术 刺激芯片销售	308
二、2007年英特尔投资网络电话厂商进驻芯片	310
第九节 Octasic	310
二、Octasic获VoIP半导体市场大奖	310
二、2007年Octasic推出针对企业级VoP系统的集成媒体网关模块	311
第十节 其他公司	312
一、Avaya	312
二、Headcall	313
三、泰克	316
四、华邦	317
五、Fring	318
六、大唐高鸿	319

第四部分   用户需求及发展战略

第九章 VOIP的用户需求剖析	321
第一节 VOIP的用户需求分析	321
一、VoIP用户群概述	321
二、VOIP的用户需求特点	322
三、用户需求决定VoIP的发展	325
第二节 企业用户分析	326
一、企业VoIP的实现方式与网络组织	326
二、企业用户:企业LAN网VoIP技术解决方案	327
三、企业使用VOIP的几点好处	329
四、全球企业通信IP化浪潮迭起	330
五、中国企业级VoIP应用的发展现状与趋势	333
六、VoIP企业级市场未来五年发展趋势	337
七、2011年中国企业VoIP市场预测	339

第十章 VOIP发展战略及建议	342
第一节 VOIP发展策略分析	342
一、探索VoIP产业“乱局”突破点	342
二、VoIP企业服务需要创新	347
三、开源VoIP展现企业应用前景	347
四、VoIP向NGN演进必须解决10大问题	354
第二节 VOIP市场与渠道发展策略及建议	355
一、VoIP市场竞争策略	356
二、VoIP渠道竞争策略	359
三、给上游的一点建议	363
第三节 国外VoIP运营商经营策略借鉴	363
一、AT&T的四大经营策略	363
二、英国电信VoIP业务引入策略剖析	368
三、Vonage宽带电话经营策略分析	373
第四节 传统固网运营商的VoIP战略分析	380
一、国外VoIP发展情况及经验总结	381
二、中国VoIP市场发展情况	382
三、运营商的VoIP发展战略	382
第五节 固网运营商企业VoIP市场发展策略	384
一、固网运营商切入企业级VoIP的意义	384
二、固网运营商开展企业级VoIP业务的策略建议	386
第六节 中小VoIP企业的定位	388
一、中小VoIP软件供应商的定位	389
二、中小VoIP设备制造商的定位	389
第七节 VoIP技术面临的安全威胁及应对策略	390
一、分析师称企业应该聚焦VoIP安全性	390
二、2007年VoIP成为黑客攻击者的目标	391
三、VoIP技术面临的安全威胁及应对措施	396
四、如何拓展VoIP网络的安全性和覆盖范围	396
五、三个方面堵住VoIP漏洞 整体提高安全性	400

图表目录

图表：VoIP原理示意图	1
图表：VoIP网络结构示意图	2
图表：VoIP的模型结构	4
图表：VoIP传输的基本过程	6
图表：PC－PC的VoIP示意图	6
图表：PHONE—PHONE的VoIP示意图	7
图表：PHONE—PC的VoIP示意图	7
图表：PC—PHONE的VoIP示意图	7
图表：VoIP的各种表现形式示意图	8
图表：目前IP电话的主要应用形式	15
图表：三类IP电话主要应用情况	17
图表：基于H.323协议的VoIP网络	20
图表：网关功能分离模型	20
图表：软交换网络结构	21
图表：基于软交换网络的VoIP应用网络	22
图表：软交换与长途交换机对照示意图	23
图表：宽带IP网络的分层模型	29
图表：2005-2010年全球VoIP用户及预测	37
图表：2002-2006年国内IP电话业务量历年发展情况	43
图表：2003-2007年6月国内各类长途电话占比发展情况	43
图表：2002-2007年国内宽带用户数发展情况	45
图表：2002-2007年国内即时通讯用户数发展情况	46
图表：VoIP产业链图	48
图表：VoIP产业价值链关系	51
图表：各类VoIP业务政策监管现状	51
图表：日本宽带服务运营商所占市场份额	57
图表：Yahoo BB ADSL业务收费情况	58
图表：Yahoo BB Phone网络结构图	59
图表：Yahoo BB Mobile网络结构图	60
图表：典型的TV over IP系统	60
图表：日本运营商基本宽带服务价格表	62
图表：美国主要有线电视运营商与其他类型VoIP提供商的业务比较	67
图表：美国主要有线电视运营商与其他类型VoIP提供商的资费比较	69
图表：2006年和2012年（预测）亚太地区VoIP用户数（按业务类型划分）	91
图表：2006年和2012年（预测）北美地区VoIP用户数（按业务类型划分）	91
图表：2006年和2012年（预测）VoIP用户数（按地区划分）	92
图表：BT Broadband-Talk产品线	100
图表：Business Broadband Voice Plus套餐内容	102
图表：Business Broadband Voice Line Only套餐主要国际流向资费	102
图表：2005-2010年住宅VoIP产品收入情况及预测趋势图	107
图表：2011年全球及美国宽带、VOIP、IPTV付费用户规模	108
图表：2006年第三季度美国TOP5客户端VOIP服务商	112
图表：2006年第三季度美国TOP5 VOIP设备服务商	113
图表：2005-2010年美国家庭宽带IP电话用户数据情况及预测图	116
图表：2005-2011年美国VOIP付费用户规模及增长情况及预测图	117
图表：2002-2007年6月中国网民规模及年增长率	123
图表：2006年7月-2007年7月全国基础电信企业的互联网用户发展情况	124
图表：2006年7月-2007年7月全全国基础电信企业互联网接入用户增长趋势图	124
图表：中国网络应用使用率	125
图表：2004-2008年中国VoIP市场发展概况及预测	128
图表：2003-2007年上半年中国IP电话通话时长统计数据	129
图表：2003-2007年上半年IP电话通话时长增长趋势图	130
图表：2003-2007年上半年IP电话国内长途通话时长和国内固定传统长途电话通话
时长统计数据	130
图表：2003-2007年上半年IP电话国内长途通话时长、国内固定传统长途电话和移
动电话国内长途通话时长增长对比图	130
图表：中国VoIP业务生命周期	145
图表：2005－2010中国PC to PC的VoIP用户规模及预测	148
图表：2004-2006年中国大陆电信运营商IP电话通话时长增长及2007-2008年预测。
	150
图表：2003-2006年中国大陆电信运营商IP电话收入增长及2007-2008年预测。	15
0
图表：2003-2006年中国大陆宽带用户数量增长及2007-2008年预测。	151
图表：2003-2006年中国大陆IP电话信号转换设备进口增长及2007年预测。	151
图表：2007年上半年中国大陆IP电话信号转换设备分国别进口统计数据	151
图表：2007年上半年中国大陆IP电话信号转换设备分省市进口数量统计数据	152
图表：2007年上半年中国大陆IP电话信号转换设备分省市进口金额统计数据	152
图表：2007年上半年中国大陆IP电话信号转换设备分国别出口统计数据	153
图表：2007年上半年中国大陆IP电话信号转换设备分省市出口数量统计数据	154
图表：2007年上半年中国大陆IP电话信号转换设备分省市出口金额统计数据	155
图表：2003-2006年中国大陆VoIP用户增长及2007-2008年预测。	155
图表：2003-2006年中国大陆IP电话信号转换设备需求增长及2007年预测	155
图表：2005-2010年全球VoIP设备市场预测	156
图表：2003-2004年日本IP增长图	166
图表：日本OAB-J号码体系	167
图表：日本第二类VOIP业务的号码	169
图表：2004-2007年加拿大各类服务商VOIP住宅用户情况	174
图表：2004-2007年加拿大各类服务商企业VOIP用户情况	175
图表：不同国家对于VoIP业务的定位与管制态度	181
图表：不同国家VoIP服务商承担的义务	184
图表：对我国VoIP的建议分类	185
图表：2004-2007年固网运营商业务收入增长趋势	192
图表：2006年全球宽带、IPTV、VOIP用户数量表	200
图表：2007年腾讯网对于网络电话的调查结果	203
图表：2003和2004年IP电话造成业务收入流失对ARPU值的影响	210
图表：2003和2004年固网运营商数据、长途和业务收入构成	211
图表：长途业务流失与数据业务增长的对比 (单位：亿元)	212
图表：固网数据业务收入与IP电话长途流失的对比	212
图表：2007年上半年中国移动GSM集采合同分布情况	237
图表：中国主要IM运营市场2006份额情况	241
图表：IM软件的功能及IM运营商对用户提供的业务	241
图表：IM运营商的基本商业模式示意图	243
图表：2006-2010年全球Wi-Fi功能手机的年出货量及预测	266
图表：无DSP的VoWi-Fi架构	273
图表：中兴通讯SmartIP解决方案	295
图表：未来用户选择VOIP电话的主要原因	322
图表：2002-2007年欧洲企业VOIP用户市场结构图	335
图表：2003-2007年中国企业语音设备市场规模图	335
图表：AT&T公司进入VOIP市场的优惠套餐	365
图表：1999年-2007年美国VoIP用户数变化	366
图表：1990-2003年12月美国移动市场用户变化	367
图表：Vonage宽带电话资费标准	373
图表：Vonage住宅包月套餐与其他公司同等套餐的资费比较	376
图表：新兴VoIP运营商进入市场的渠道	389
图表：多服务IP-IP网关配置示例	400