2004－2005年数码相机市场和产业研究报告

http://www.chinaccm.com 2005-4-27 17:51

释放时间:2005年04月

报告字数:5.2万

图表数量:66

报告页数:117

报告价格:电子版价格(RMB)8000/纸质版价格(RMB)7000

摘要

2004年，全球数码相机的出货量为7400万台，较上年增长54.49%。

2005年，全球数码相机的出货量有望达到9000万台。

2005年，在出口形势继续看好、国内市场继续保持快速增长，以及外企加大对 国内

投资等因素的综合作用下，中国数码相机行业将保持产销两旺状况。其中，日 系厂

商处于垄断地位，但也面临美国柯达公司和韩国三星公司的冲击。

数据来源：CCID/国家统计局

同时，2005年也将成为数码相机企业的洗牌年。数码相机厂家利润下滑的状况 迫使

厂家选择退出，如京瓷；或者进行战略调整，如索尼和佳能。本研究报告对国 内外

主要数码相机厂商在中国市场的业务状况及市场策略作了比较详细的分析。

2002-2005年(F)日系厂商DC出货量一览表

单位：万台

数据来源：CIPA

在数码相机主要零部件的生产上，台湾厂商在Backend IC方面比较活跃，而AD C方

面则在很大程度上由美国模拟器件公司（ADI）主导。此外，本研究报告还对数 码

相机镜头和显示屏方面的相关厂商进行了分析。

基于以上分析，我们认为：

1.2005年单反数码相机将会异军突起

由于数码相机市场竞争日益激烈，导致行业利润进一步摊薄，个别厂家甚至选 择退

出。为规避市场的低价风险，并发挥自身的核心竞争力，从传统相机领域介入 数码

相机市场的厂商纷纷推出单反数码相机，其中包括佳能、奥林巴斯、尼康等。 虽然

目前单反数码相机市场的规模较小，但由于单反数码相机市场的技术壁垒较高 ，介

入者很少，所以产品价格和利润可以维持一定水准。因而，未来单反数码相机 很有

可能异军突起。根据日本相机影像设备工业会CIPA的资料，单反数码相机方面 200

4年12月份的全球供货量为30万部，比上年同月增长167%。全球供货额为229亿 日元

（约合人民币17.6亿元），比上年同月增长152%。2005年1月17日，松下公司宣 布

将与奥林巴斯共同开发基于4/3系统的DSLR(包含新的机身、镜头组、相关附件 )，

以及相关的技术与设备。在这两家公司的联合声明中表示，它们预期2005年全 球D

SLR市场约为270万部，到了2007年则将有望增长到550万部。虽然单反DSLR数码 相

机的出货量只占数码相机总出货量的7%，但是销售额占总销售额的20%以上。< /p>

2.2005年数码相机市场的主流像素为500万，年底有望转向700万像素

主流照相手机的像素数决定了主流数码相机的像素数，因为人们认定数码相机 应该

比照相手机的像素数至少要高300-400万。只有这个差距才能获得市场。手机市 场

上的主流机型价格大约在2000元上下，如果200万像素照相手机想要成为主流， 价

格必须降低到2000元上下。目前200万像素的照相手机成本大约350美元，市场 上三

星的SCH-M309，零售价格是5700。按照目前的成本降低速度，1年后200万像素 照相

手机的成本大约200美元，市场零售价格能够达到2000元上下，成为市场主流。 20

0万像素照相手机的成本在2005年年底不会低于150美元，500万像素的数码相机 可

以在整个2005年保持主流。而2006年，700万像素数码相机才是主流。

成本的具体分析如下：相机手机像素的增加会增加相机模组部分、内存、显示 屏、

DSP和微处理器四个部分的成本都要增加。

从30万像素到130万像素，单相机模组部分增加的成本大约为5美元。这是假定 相机

模组不带光学变焦，实际300万像素以上的手机带光学变焦是完全可能的，成本 大

概增加20-30美元。数字变焦增加成本大约6-10美元。

像素增加导致内存增加。内存是高端手机中原材料成本最高的部分，手机中的 内存

分三种，一种是配合DSP和微处理器的SRAM内存，主要用来做数据缓存的，部分 固

化在DSP和微处理器中，其实质和PC用的DRAM并没有区别，同时也可以用DRAM生 产

线生产。数据量越大，需要的内存也就越多，百万像素手机、智能手机和3G手 机都

需要大量的数据处理，因此内存用量很大。而普通的低档2G手机使用的SDRAM内 存

最少的只有8MB，甚至更少。百万像素手机比30万像素手机在SDRAM用量上相差 大约

2-4倍。

第二种内存是存储手机软件的，通常是NOR闪存，像素越高，手机也会适当增加 图

片处理功能，这些都导致手机软件系统变得庞大，导致NOR闪存使用量增加。< /p>

第三种内存是用来存储手机拍摄的图片或者视频的，通常是NAND闪存。这也是 消费

者最关心的部分，虽然手机已经可以外接存储卡，毕竟不如手机内存容量大一 点好

。通常300万像素手机至少需要128MB，200万像素可以低到96MB，130万像素用 48M

B内存也可以，30万像素就用16MB内存就足够了，有的厂家还用8MB内存。单内 存一

项成本130万像素就比30万像素高3-6倍。

像素的增加自然导致DSP和微处理器成本的增加，因为像素越高，手机要处理的 数

据量就越大，对DSP和微处理器的要求就越高。手机要么增加一块辅助处理器芯 片

，如SH-MOBILE。要么像服务器一样采用双处理器，两者都导致成本一定幅度的 增

加。130万像素比30万像素手机在这方面增加大约10美元左右。200万像素再增 加6

-9美元。600万像素可能要增加40美元。

像素的增加对手机的显示屏也有要求，人们肯定无法接受百万像素的手机采用 101

*80的低分辨率。百万像素手机显示屏分辨率至少要达到176*220的级别。200万 像

素至少要达到240*320的分辨率。

而根据互联网调研中心的统计，2005年3月，中国数码相机市场500万像素及以 上数

码相机的关注比例已接近整体市场的60%，而300万像素以下的数码相机产品基 本无

人问津，关注比例仅有2.2%。

3.照相手机侵蚀数码相机低端市场的市场趋势仍会持续发展

由于数码相机的消费者主要是专业人群或是以照相为主要诉求的用户，他们对 拍照

效果，对色彩画质，以及技术标准等有十分严格的要求。对他们来说，数码相 机就

是用来照相，拍照的效果要合乎规格，对产品没有拍照以外的要求。消费者购 卖数

码相机关注的是操作的方便性、画质、色彩表现力以及曝光时间等相机拍摄能 力的

技术参数。照相手机显然不是面向这样的消费者。对消费者来说，照相手机首 先是

手机，从终端来说，拍照是附加应用。换言之，手机的可拍照是附加在其通信 功能

基础上，即使离开了网络，拍照也不过是玩，是掩盖在手机的通信功能下的次 要应

用，甚至是不显眼应用。因而，照相手机对拍摄能力的技术要求很低，远低于 傻瓜

相机。消费者关注的是如何实现个性化拍（玩）法。因而，照相手机最关键的 是可

以为用户实现什么样的有吸引力的应用，其性价比的尺度是应用的实现能力， 像素

不过是其各项性能参数中的一种。因此，在数码相机和照相手机这两种产品的 消费

者诉求存在根本差别的情况下，尽管照相手机会挤占部分数码相机市场，但并 不会

从根本上替代数码相机，照相手机对数码相机的冲击基本局限在低端产品。

正文目录

第一章 数码相机概述

1.1定义

1.2 主要构成

1.2.1 影像传感器

1.2.2 镜头

1.2.3 显示屏

第二章 中国数码相机市场发展环境分析

2.1 宏观经济环境

2.1.1 整体经济状况

2.1.2 零关税政策

2.2 行业政策标准

第三章 全球数码相机市场概况

3.1全球市场综述

3.2区域市场概况

3.2.1 美 国

3.2.2 日 本

3.2.3 德 国

第四章 中国数码相机市场分析

4.1 市场规模

4.2 市场结构

4.3 部分省市概况

4.3.1 北京

4.3.2 江苏

4.3.3 广东

4.3.4 天津

4.4 价格分析

4.5 趋势分析

第五章 数码相机市场主要企业分析

5.1 国外厂商

5.1.1 佳能

5.1.2 索尼

5.1.3 柯达

5.1.4 尼康

5.1.5 奥林巴斯

5.1.6 富士

5.1.7 柯尼卡美能达

5.1.8 松下

5.1.9 惠普

5.1.10 三星

5.2 国内厂商

5.2.1 联想

5.2.2 方正

5.2.3 紫光

5.2.4 明基

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