2007－2008年中国医疗器械行业投资及市场竞争分析研究报告

http://www.chinaccm.com 2007-7-18 12:14

【报告名称】 2007－2008年中国医疗器械行业投资及市场竞争分析研究报告
【完成日期】 2007.7
【报告页数】 105页
【中文价格】 印刷版 7000 元    电子PDF版 7200元  两种版本 8000元

摘要和主要观点
2006年，我国国民经济继续保持平稳较快发展，固定资产投资增长较快，国内消费
市场活跃，城乡居民收入增长加快，就业增加较多，良好的宏观经济环境有力地促
进了我国医疗器械行业的发展。

2006年我国医疗器械行业发展迅速，全年销售收入达到了427.71亿元，行业总资产
规模突破了400亿元，达到409.01亿元。全年实现行业利润41.68亿元，利润率为9
.75％。这说明我国医疗器械行业基本处于一个比较稳定的发展阶段。

2006年，我国医疗器械行业进入平稳运行阶段，行业不断调整产业结构，促进产业
升级，因此，行业整体效益得到明显提升，企业效益提高，市场容量逐渐扩大，企
业竞争力增强。

按照行业细分，2006年，口腔科用设备及器具制造业发展迅速，市场成长空间巨大
，行业需求旺盛。医疗、外科及兽医用器械制造整体发展也十分良好，但是该行业
仍存在诸多问题，严重制约了行业的发展。同时，激光医疗器械制造业发展较为迅
速，大大缩小了与国际大国的生产和技术差距。

按照区域划分，2006年我国医疗器械行业区域分布特征明显，东部经济发达的广东
、浙江、北京、江苏和上海等五省市集中了行业绝大多数的产量、资产和行业利润
，西部经济欠发达地区医疗器械行业发展非常落后。

2006年，我国共有医疗器械企业739家。按照企业规模类型划分，中型企业有74个
。而小型企业占了绝大多数，共有665个。按照所有制类型划分，外商和港澳台企
业数量最多，其次为私营企业。

从企业经济效益角度看，微创医疗器械(上海)有限公司、北京京精医疗设备有限公
司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等公司的经济效益较好。

行业发展方面，我国医疗器械行业面临着各种内外部风险，包括汇率风险、运行风
险、国际风险、经济环境风险等。各种各样的风险对我国医疗器械行业的发展造成
了巨大的威胁，医疗器械企业应该采取各种措施，积极防范内外部风险，提高自身
风险防御能力，在激烈的市场竞争中利于不败之地。

对于银行来说，银行应该深入分析医疗器械行业各类风险，发现和挖掘行业发展机
会和潜力，寻找最有前途的和投资价值的医疗器械企业，确保信贷安全。
 
目  录

第一部分 2007年医疗器械制造业运行分析及预测	1
第一章 2007年医疗器械制造业供需分析及预测	2
第一节 2007年医疗器械制造业发展概述	2
一、我国医疗器械行业的总体现状	2
（一）行业经济指标	2
（二）行业生产技术	2
（三）行业产品开发	2
二、我国医疗器械行业发展前景预测	3

第二节 医疗器械制造业进出口分析	5
一、医疗器械制造业进出口情况分析	5
二、我国医疗器械行业进出口运行特征	6
三、医疗器械制造业2007年进出口预测	6
（一）行业进出口有利因素	6
（二）行业进出口不利因素	7
第三节2007年医疗器械行业发展趋势预测	8
一、产品需求潜力巨大	8
二、进口将持续增加	8
三、国产大型设备市场需求持平或下降	8
四、中低端医疗器械市场前景看好	8

第二章 2007年医疗器械制造业市场竞争分析及预测	10
第一节 医疗器械制造业竞争特点分析及预测	10
一、医疗器械制造业发展阶段评价	10
（一）行业扩张能力	10
（二）行业的顺周期性	10
（三）行业发展阶段	11
二、医疗器械制造业垄断性分析	12
（一）销售收入集中度	12
（二）总资产集中度分析	13
（三）利润集中度	14
三、医疗器械制造业进入退出壁垒分析	15
（一）企业资产方面	15
（二）企业技术方面	15

第二节 医疗器械制造业竞争结构分析及预测	17
一、产品竞争结构	17
（一）整体竞争状况	17
（二）低端产品赢利困难	17
（三）进口产品优势丧失	17
二、市场竞争结构	18
（一）珠三角：走国际化道路	18
（二）环渤海：诊断治疗技术发展迅速	18
（三）长三角：中小企业表现突出	19

第三章 医疗器械制造业投资与效益分析	20
第一节 医疗器械制造业投资状况分析及预测	20
一、医疗器械制造业投资总体状况分析	20
（一）国家加大医疗器械行业投资力度	20
（二）跨国企业加大在中国投资力度	20
二、企业资产性质结构分析	21

第二节 2007年医疗器械制造业效益分析及预测	22
一、医疗器械制造业总体经济运行分析	22
（一）销售收入变化分析	22
（二）资产变化分析	22
（三）行业利润变化分析	23
二、医疗器械制造业运行效益分析	23
（一）盈利能力	23
（二）营运能力	24
（三）偿债能力	24
（四）发展能力	24

三、2007年医疗器械制造业发展趋势	25
第三节 关联行业分析	27
一、医疗器械售后服务业	27
二、中国医疗器械灭菌包装现状以及前景分析	27
（一）医疗器械灭菌包装概况	27
（二）医疗器械灭菌包装市场情况	28
（三）发展趋势	29

第四章 2007年医疗器械制造业环境特征评价	31
第一节 经济环境特征评价	31
一、行业发展与宏观经济	31
二、行业弹性系数	31
第二节 政策环境特征评价	33
一、宏观政策影响分析评价	33
二、财政货币政策影响分析评价	33
（一）财政政策由积极走向稳健	33
（二）货币政策适度从紧	33
三、产业政策影响分析评价	34
（一）医疗器械行业标准制修订规范	34
（二）我国发布食品药品安全“十一五”规划	34
（三）我国加强食品农产品医疗器械等产品认证	34

第二部分 医疗器械制造业细分分析及预测	35
第五章 细分子行业及区域分析	36
第一节 口腔科用设备及器具制造业发展状况分析及预测	36
一、口腔科用设备及器具制造业市场现状	36
（一）市场前景广阔	36
（二）企业竞争激烈	36
（三）低价设备实现国产化	36
二、口腔科用设备及器具制造业总体运行情况	37
（一）销售收入变化分析	37
（二）总资产变化分析	37
（三）利润总额变化分析	38
三、口腔科用设备及器具制造业经济运行分析	39
（一）盈利能力分析	39
（二）偿债能力分析	39
（三）营运能力分析	39
（四）发展能力分析	40
三、口腔科用设备及器具制造业发展趋势分析及预测	40

第二节 兽医用器械制造业发展状况分析及预测	41
一、兽医用器械制造业整体发展状况	41
二、医疗、外科及兽医用器械制造业总体运行情况	41
（一）销售收入变化分析	41
（二）总资产变化分析	42
（三）利润总额变化分析	42
三、医疗、外科及兽医用器械制造业经济运行分析及预测	43
（一）盈利能力分析	43
（二）偿债能力分析	43
（三）营运能力分析	44
（四）发展能力分析	44
四、兽医用器械制造业存在的问题	45
（一）兽医用器械管理问题	45
（二）兽医用器械质量问题	45
（三）其他问题	45

第三节 激光医疗器械制造业发展状况分析及预测	47
一、激光医疗器械制造业发展历程	47
二、我国激光医疗器械市场现状和发展预测	47

第六章 细分地区分析	49
第一节 医疗器械制造业区域分布总体分析	49
一、不同地区资产分布	49
二、不同地区销售收入分布	49
三、不同地区利润分布	50

第二节 广东省医疗器械制造业发展分析及预测	52
一、广东省在医疗器械行业中的地位	52
（一）销售收入情况	52
（二）企业数量和从业人员情况	52
（三）企业资产和利润情况	52
二、广东省行业经济运行状况分析	52
（一）盈利能力分析	52
（二）营运能力分析	53
（三）偿债能力分析	53
（四）发展能力分析	54
三、广东省医疗器械制造业重点工程分析	54
（一）中国首家医疗器械城在广州建成	54
（二）深圳市首个大型医疗器械专业"孵化器"投入运营	55
四、广东医疗器械制造业进出口分析	55
（一）进出口整体状况	55
（二）进出口制约因素	55

第三节 江苏省医疗器械制造业发展分析及预测	57
一、江苏省在医疗器械行业中的地位	57
（一）销售收入情况	57
（二）企业数量和从业人员情况	57
（三）企业资产和利润情况	57
二、江苏省行业经济运行状况分析	57
（一）盈利能力分析	57
（二）营运能力分析	58
（三）偿债能力分析	58
（四）发展能力分析	59
三、江苏省医疗器械制造业重大事项分析	59
（一）开展2007年国家和省级医疗器械监督抽样工作	59
（二）生物医疗器械科研新基地将进军苏州	60
四、江苏省医疗器械制造业发展趋势分析	60

第三部 分企业分析	61
第七章 企业综合分析	62
第一节 2006年我国医疗器械企业经济运行状况	62
一、盈利能力分析	62
二、营运能力分析	64
三、偿债能力分析	65
四、发展能力分析	66

第二节 重点企业三年经营状况分析	67
一、上海西门子医疗器械有限公司	67
二、双鸽集团	67
三、北京京精设备医疗有限公司	68
四、航卫通用电气医疗系统有限公司	68
五、北京万东医疗装备股份有限公司	69
六、北京源德生物医学工程有限公司	70
七、沈阳东软数字医疗系统股份有限公司	70
八、欧姆龙（大连）有限公司	71
九、上海医疗器械股份有限公司	71
十、广东威尔医学科技股份有限公司	72

第八章 典型企业分析	73
第一节 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	73
一、公司基本情况分析	73
二、2006公司重大发展事项分析	73
（一）公司进军长三角	73
（二）深圳迈瑞在美国成功上市	73
三、公司地位分析	74
四、公司经济运行分析	75
五、公司发展前景分析	75

第二节 新华医疗器械集团	77
一、公司基本情况分析	77
二、2006公司重大发展事项分析	77
（一）与GE医疗合作升级	77
（二）山东新华医疗定向增发4000万股	77
三、公司地位分析	77
四、公司经济运行分析	78
五、公司发展前景分析	78

第四部分 医疗器械制造业风险提示及信贷投向建议	80

第九章 2007年授信风险提示及总结	81
第一节 经济环境风险分析	81
一、宏观经济环境风险分析	81
二、宏观调控政策风险分析	81
三、货币政策风险分析	81
四、汇率政策风险分析	82
第二节 医疗器械制造业运行风险分析	83
一、行业生命周期风险	83
二、产业结构转型风险	83
三、投资过热风险	84

第三节 医疗器械制造业经营风险	85
一、品牌风险	85
二、创新和人才风险	85
三、竞争风险	86
第四节 其他风险	87
一、同质化导致的价格风险	87
二、行业协会发育不完善的风险	87

第十章 2007年信贷建议	88
第一节 2006年医疗器械制造业总体特点及总量控制建议	88
一、2006年医疗器械制造业总体发展特点与授信额度建议	88
二、2006年医疗器械制造业资金需求特点授信期限建议	88
三、2006年医疗器械制造业竞争特点及客户结构授信建议	89
第二节 2006年地区发展特点及授信建议	90
一、区域对比及发展特点总结	90
二、区域市场授信建议	90

第三节 2006年所有制发展特点及授信建议	91
一、所有制对比及发展特点总结	91
二、所有制类型授信建议	91
第四节 2006年规模发展特点及授信建议	93
一、企业分规模对比及发展特点总结	93
二、规模类型授信建议	93
第五节 其他子行业投资信贷机会	94
一、民用医疗器械发展前景广阔	94
二、中低端医疗器械商机巨大	95
 
附  表
表1	2006年我国医疗器械行业进出口情况	5
表2	2007年1－2月我国医疗器械行业进出口情况	6
表3	2006年 我国医疗器械行业企业销售收入集中度	12
表4	2006年 我国医疗器械行业企业总资产集中度	13
表5	2006年 我国医疗器械行业企业利润集中度	14
表6	2003－2006年我国医疗器械行业企业资产情况	15
表7	2006年我国医疗器械行业资产结构情况	21
表8	2003年－2006年我国医疗器械行业销售收入变化情况	22
表9	2003年－2006年我国医疗器械行业资产变化情况	22
表10	2003年～2006年我国医疗器械行业利润变化情况	23
表11	2003年－2006年我国医疗器械行业盈利能力	23
表12	2003年－2006年我国医疗器械行业营运能力	24
表13	2003年－2006年我国医疗器械行业偿债能力	24
表14	2003年－2006年我国医疗器械行业发展能力	25
表15	2003－2006年我国GDP和行业销售收入对比情况	31
表16	2003年－2006年我国口腔科用设备及器具制造业盈利能力分析	39
表17	2003年－2006年我国口腔科用设备及器具制造业偿债能力分析	39

表18	2003年－2006年我国口腔科用设备及器具制造业营运能力分析	40
表19	2003年－2006年我国口腔科用设备及器具制造业发展能力分析	40
表20	2003年－2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造盈利能力分析	43
表21	2003年－2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造偿债能力分析	43
表22	2003年－2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造营运能力分析	44
表23	2003年－2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造发展能力分析	44
表24	2006年我国医疗器械行业资产区域分布情况	49
表25	2006年我国医疗器械行业销售收入集中度	50
表26	2006年我国医疗器械行业利润区域分布情况	50
表27	2006年广东省医疗器械行业销售收入变化及排名	52
表28	2006年广东省医疗器械行业企业数量和从业人员变化及排名	52
表29	2006年广东省医疗器械行业资产和利润变化及排名	52
表30	2003年－2006年广东省医疗器械行业盈利能力	53
表31	2003年－2006年广东省医疗器械行业营运能力	53
表32	2003年－2006年广东省医疗器械行业偿债能力	54
表33	2003年－2006年广东省医疗器械行业发展能力	54
表34	2006年江苏省医疗器械行业销售收入及排名	57
表35	2006年江苏省医疗器械行业企业、从业人员数量和排名	57
表36	2006年江苏省医疗器械行业资产和利润变化及排名	57

表37	2003年～2006年江苏省医疗器械行业盈利能力	58
表38	2003年～2006年江苏省医疗器械行业营运能力	58
表39	2003年－2006年江苏省医疗器械行业偿债能力	59
表40	2003年－2006年江苏省医疗器械行业发展能力	59
表41	2006年 我国部分医疗器械企业盈利能力	62
表42	2006年我国部分医疗器械企业三费增长情况	63
表43	2006年我国部分医疗器械企业营运能力	64
表44	2006年我国部分医疗器械企业偿债能力	65
表45	2006年我国部分医疗器械企业发展能力	66
表46	2004～2006年上海西门子医疗器械有限公司经济运行状况	67
表47	2004～2006年双鸽集团有限公司经济运行状	68
表48	2004－2006年北京京精医疗设备有限公司经济运行状况	68
表49	2004～2006年航卫通用电气医疗系统有限公司经济运行状况	69
表50	2004～2006年北京万东医疗装备股份有限公司经济运行状况	69
表51	2004～2006年北京源德生物医学工程有限公司经济运行状况	70
表52	2004～2006年沈阳东软数字医疗系统股份有限公司经济运行状况	70
表53	2004～2006年欧姆龙（大连）有限公司经济运行状况	71
表54	2004～2006年上海医疗器械股份有限公司经济运行状况	71
表55	2004～2006年广东威尔医学科技股份有限公司经济运行状况	72
表56	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司主要指标占全国的比重	74
表57	2004～2006年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司经济运行状况	75
表58	新华医疗器械集团主要指标占全国的比重	78
表59	2004～2006年山东新华医疗器械集团经济运行状况	78
表60	2006年我国企业所有制类型情况	91
表61	2006年我国医疗器械行业企业规模情况	93

附  图
图1	2006年我国医疗器械行业扩张系数	10
图2	2003年－2006年我国医疗器械行业与GDP增幅对比	11
图3	2003年以来我国医疗器械行业发展阶段分析	11
图4	2003年－2006年我国医疗器械行业企业平均资产情况	15
图5	2003年－2006年医疗器械行业弹性系数	32
图6	2003年－2006年我国口腔科用设备及器具制造业销售收入变化情况	37
图7	2003－2006年我国口腔科用设备及器具制造业总资产变化情况	38
图8	2003年－2006年我国口腔科用设备及器具制造业利润变化情况	38
图9    2003年－2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造业销售收入变化情况41
图10    2003年－2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造业总资产变化情况	42
图11    2003年－2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造业总利润变化情况	42