2007年中国OTC市场研究咨询报告

http://www.chinaccm.com 2007-7-18 15:3

【报告名称】 2007年中国OTC市场研究咨询报告
【完成日期】 2007.7
【报告页数】 434页
【报告图表】 142个
【中文价格】 印刷版 6300 元    电子PDF版 6800元  两种版本 7300元
【英文价格】 印刷版 12000元    电子PDF版 13000元

内容简介

全球药品市场销售规模创出新高，2006年全球药品销售额达到6430亿美元，同比增
长7.0%。我国的OTC市场也发生了巨大的变化，从简单量变已经转换为质变，规模
发展到2006年的900亿元，按照15%的增长速度保守估计，2007年中国OTC市场还将
持续高度发展，2007年中国OTC市场规模预计突破1000亿元，正式进入“千亿时代
”。

我国城镇人口每年以1000万的速度增长，而城镇居民对非处方药的需求将促进这个
市场的发展；我国人口老年化趋势加快，60岁以上的老人已达到1.32亿，这部分人
群的医疗消费越来越大；城镇居民收入增加较快，其医药卫生费用也相应快速增加
；基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加快非处方药品市场的壮大。随着城
镇居民保健意识增强，自己去药房买药次数也相应增多。目前农村居民人均用药金
额与城市居民约为1：7，随着农村“两网建设”和新型农村合作医疗制度的全面推
广，农村药品市场逐渐成为新热点，我国的OTC市场前景十分可观。

中国的OTC市场具有非常大的潜力，专家预测到2010年我国将成为世界上最大的药
品市场之一，OTC销售额可以达到全药品销售额的30-40%，2020年成为世界最大的
药品市场。国家“十一五”规划明确提出要培育若干20亿元以上的大型医药批发企
业，而类似老百姓和海王的连锁营业额却已经达到了相当于一个国家拟建立扶持的
大型医药批发商业规模。

面对巨大的OTC市场蛋糕，全球性跨国公司如杨森、施贵宝、史克、辉瑞已作好抢
占我国OTC市场准备，纷纷加大研发力度，加速其在华布局。反观国内大部分医药
企业，在管理水平、方法、手段、制度等方面不如发达国家的医药企业，资金不足
，设备较为落后，市场开拓能力差，阻碍了新产品的研发，也制约了企业OTC的发
展。虽然从国内OTC整体市场看，跨国药企占据约30%的市场份额，国内药企占70%
左右，本土OTC团队中并不乏哈药集团、同仁堂这样的大型企业和知名品牌，但更
多的却是资金和技术都相对较弱的中小型企业。况且国内药企在研发、资金实力上
大都拼不过跨国药企，而许多国内企业又不重视OTC品牌建设，随着跨国药企重金
杀入OTC市场，本土药企的处境可想而知。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、国家海关总署、
国家商务部、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、全国商业信息中心、
国民经济景气监测中心、《中国药店》、《中国药业情报》、国内外相关报刊杂志
的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访
察所获得的大量第一手数据，对我国OTC药品市场的发展状况、需求状况、流通渠
道、消费变化等进行了分析。并重点分析了主要品种和重点地区的销售状况和特点
、中国医药生产及流通企业的市场策略，综合了感冒咳嗽类、消化系统类、镇痛类
、皮肤用药类以及保健品等OTC大类产品的市场分析。报告还对国外OTC相关市场情
况进行了介绍，为OTC药品生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和
可借鉴的操作模式，对欲在医药行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前
中国OTC行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。

目 录
CONTENTS

第一部分 行业概况分析
第一章 非处方药的行业概况	1
第一节 OTC定义与分类介绍	1
一、OTC的定义与标准	1
二、处方药	1
三、非处方药	1
四、处方药与非处方药的区别	3
五、OTC产品的分类	3

第二节 OTC产品的特性	4
一、医药行业特性	4
二、OTC药品的特性	8
三、ＯＴＣ药品的五大特征	9
四、OTC市场的独特地位和特点	9
第三节 药品分类管理相关法规和政策说明	11
第四节 OTC管理制度	12
一、国外OTC的管理制度	12
二、我国OTC制度建设	14
三、建立OTC制度处方监管是核心	15

第二章 OTC市场行业现状分析	17
第一节 全球药业市场现状	17
一、2006年全球药品销售额达6430亿美元创新高	17
二、2008年全球药业市场将突破9000亿美元	18
三、全球医药领域增长新热点	19
第二节 2010年全球非处方市场展望	20
一、处方药向OTC转换	20
二、DTC营销	20
三、市场开发的成长机会	21
四、医药工业全球化	21

第三节 我国医药产业的发展现状分析	21
一、中国医药市场现状	21
二、2006年医药产业发展回顾	23
三、2007年医药产业发展前景展望	25
第四节 全球OTC市场的未来趋势	26
一、世界主要市场	26
二、部分潜力品种	27
第五节 我国OTC市场现状及前景预测	28
一、2006年OTC市场呈现五大趋势	28
二、我国发展OTC市场已具备较好的前期基础	31
三、OTC市场在农村大有作为	34
四、中成药撑起我国OTC市场	34
五、2020年我国将成为全球最大的OTC市场	35
六、未来中国OTC市场发展态势	36

第三章 中国医药行业运行状况	38
第一节 医药工业运行质量和经济效益分析	38
一、2006年中国制药工业百强企业	38
二、2006年全国医药工业运行状况分析	42
三、2007年上半年医药工业运行情况	51
第二节 2006年医药行业运行分析及2007年预测	57
一、2006年医药经济运行情况	57
二、存在的主要问题	58
三、2007年发展趋势	59
四、2007年工作重点和政策建议	60
第三节 医药行业的投资机会	62
一、我国实施生物医药专项工程	62
二、我国将加大对生物医药投资	62

第二部分 市场现状分析
第四章 OTC市场主要产品的类型分析	71
第一节 感冒药市场分析	71
一、2007年感冒药市场现状分析	71
二、感冒药市场品牌竞争激烈	77
三、我国农村感冒药市场潜力分析	80
第二节 解热镇痛药市场分析	81
一、解热镇痛药主要品种	81
二、解热镇痛药因流感而走俏	82
三、2006年解热镇痛抗炎药零售市场分析	85
第三节 中成药品市场分析	87
一、2007年中成药市场增长	87
二、我国中成药市场发展策略分析	89

第四节 维生素类药品市场分析	94
一、维生素“家族”步入上升周期	94
二、维生素行业情况分析	96
三、2007年我国维生素产业另辟蹊径	97
第五节 保健品市场分析	105
一、2007年保健品市场发展趋势	105
二、医药保健品OTC市场正上演“终端大战”	107
三、2007年保健品行业发展潜力	112
第六节 皮肤病外用药市场分析	114
一、皮肤病外用药主要品种分析	114
二、皮肤病外用药零售市场分析	116
三、各地家庭皮肤病外用药分析	120
四、皮肤病外用药市场集中度高	125

第五章 OTC市场状况分析	127
第一节 OTC市场需求分析	127
一、OTC消费者行为分析	127
二、城乡OTC市场消费特征对比分析	134
第二节 OTC区域市场的开发策略	137
一、入市阶段	137
二、发展阶段	140
三、成熟与衰退阶段	140
第三节 OTC企业经营管理策略分析	142
一、OTC药品营销策略	142
二、OTC终端与营销策略	145

第四节 OTC药品价格策略	155
一、价格敏感度高的OTC市场产品定价三步走	155
二、OTC定价权下放影响分析	158
第五节 OTC包装分析	160
一、OTC包装现状分析	160
二、OTC包装分析医药市场竞争的“盲点”	162
第六节 我国医药连锁、零售药店的经营现状	166
一、2006药品零售市场盘整	166
二、2006年十大最具成长力的连锁药店	172
三、2007年全国药品零售市场规模	175
四、医药连锁零售“淘金浪潮”即将兴起	177
五、连锁药店进农村模式分析	181
六、连锁药店跨区域规模化发展的现状和趋势	185
七、中国医药零售市场快速成长潜力无穷	191

第三部分 竞争格局分析
第六章 OTC药品的营销模式与战略分析	193
第一节 OTC药品营销现状	193
一、2006年医药OTC发展与营销现状分析	193
二、OTC市场营销模式的分析	197
三、OTC药品营销发展分析	201

第二节 OTC药品营销面临的挑战	208
一、后促销时代的OTC市场运作	208
二、新形势下怎样做OTC市场	209
第三节 OTC药品营销短视行为分析	213
一、OTC市场“广告+终端”微平衡	213
二、OTC营销走向业务化模式	215
三、OTC深度分销的关键策略	220

第四节 OTC药品营销趋势透视	226
一、OTC广告策略选择整合创新	226
二、OTC营销从决战终端到终端形象决胜	232
三、OTC药品营销应对终端和渠道控制上游	236
四、OTC药品包装图形设计中的品牌策略	239
第五节 2007年OTC药品营销竞争策略	241
一、2007年OTC促销的三大着力点	241
二、2007年OTC药品营销策略	242
三、2007年OTC市场的营销战术及管理	246
四、医药企业OTC市场未来营销之路	249
五、走品牌之路将是OTC发展的途径	255

第七章 OTC药品研究开发	257
第一节 全球医药研发渐移中国	257
第二节 新产品开发方向及发展趋势	260
一、中药开发曙光初现	260
二、2007年国内新药研发空间被挤压	263
三、新制剂开发市场四类研制发展方向值得期待	266
四、中成药研制开发的方向	267
五、药物释放市场研发	268

第三节 中国企业参与新药研发的最佳切入点	271
一、OTC原研药诞生流程	271
二、OTC研发易于切入	273
三、政策导向是鼓励开发ＯＴＣ市场	273
第四节 OTC企业新产品上市一般特点与规律	274
第五节 药品市场的专利	285
一、中药首次通过“专利许可”走向国际市场	285
二、延长药品专利期限知识产权局还尚未列入议程	286
三、药企“淘金”专利期满药	288
四、对抗专利大棒国内药企突围	290
第六节 国外医药专利战略的启示	294

第四部分 行业重点企业分析
第八章 OTC行业重点企业分析	299
第一节 西安杨森制药有限公司	299
一、公司介绍	299
二、公司发展战略	300
三、公司动态	305
第二节 云南白药集团股份有限公司	308
一、公司介绍	308
二、2006-2007年公司财务分析	309
三、公司动态	312

第三节 哈药集团股份有限公司	314
一、公司介绍	314
二、2006-2007年公司财务分析	316
三、公司动态	319
第四节 江中药业股份有限公司	320
一、公司介绍	320
二、2006-2007年公司财务分析	321
三、公司动态	325

第五节 三精制药股份有限公司	328
一、公司介绍	328
二、2006-2007年公司财务分析	329
三、公司动态	333
第六节 山东东阿阿胶股份有限公司	334
一、公司介绍	334
二、2006-2007年公司财务分析	335
三、公司动态	342
第七节 北京同仁堂股份有限公司	344
一、公司介绍	344
二、2006-2007年公司财务分析	345
三、公司动态	348

第八节 九芝堂股份有限公司	350
一、公司介绍	350
二、2006-2007年公司财务分析	351
三、公司动态	354
第九节 三九医药股份有限公司	355
一、公司介绍	355
二、2006-2007年公司财务分析	356
三、公司动态	360
第十节 重庆太极集团股份有限公司	368
一、公司介绍	368
二、2006-2007年公司财务分析	371
三、公司动态	374

第五部分 企业发展策略与相关政策
第九章 OTC新产品的开发及企业发展策略	377
第一节 我国医药行业的SWOT分析	377
一、我国医药行业优势领域	377
二、医药行业面临的挑战及应对措施	378
三、我国医药企业的主要问题	380
第二节 医药企业战略分析	381
一、医药企业制定竞争战略的意义	381
二、我国医药企业竞争战略的环境分析	381
三、我国医药企业竞争战略选择	382

第三节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策	384
一、中国医药产业的发展现状	384
二、中国医药行业的“后并购时代”	384
三、中国制药企业OTC面对挑战的应对工作	388
四、发展多层次资本市场可从OTC入手	390
第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策	392
一、农村药品消费现状及OTC药品发展前景	392
二、农村OTC药品市场发展面临的问题	392
三、农村OTC药品市场问题的解决对策	393

第十章 市场政策及相关法规	395
第一节 处方药与非处方药分类管理办法	395
第二节 处方管理办法	396
第三节 医药行业“十一五”发展规划	407
第四节 关于印发《中医药创新发展规划纲要》的通知	416
第五节 OTC药品的包装要求	430

图表目录
图表：处方药与非处方药的区别	3
图表：2006世界十大制药公司排行榜	18
图表：2005-2011年增长最快的前五位治疗领域的平均年复合增长率	20
图表：2006年中国制药工业百强榜	39
图表：2006年度进入“财富500强”九大制药企业	42
图表：2006年全国医药工业销售收入排名前10位的省市	44
图表：2006年全国医药工业利润总额排名前10位的省市	45
图表；2006年全国销售收入前20位企业排名	47
图表；2006年全国利润总额前20位企业排名	48
图表：2006年12月医药制造业销售收入前十家企业主要经济指标	48
图表：2006年医药制造业分地区主要经济指标全国合计	49
图表：2006年医药制造业分经济类型主要经济指标全国合计	50
图表：2007年1-5月全国分地区医药制造业出口交易值	52
图表：2007年1-5月全国分地区医药制造业总产值	53
图表：2007年2-5月全国中成药产量合计	54
图表：2007年2-5月全国化学原料药产量合计	54
图表：2007年5月医药制造业收入前十家企业主要经济指标	54
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标全国合计	54
图表：2007年1-5月医药制造业分经济类型主要经济指标全国合计	56
图表：全国30城市居民最常用眼药品牌榜	79
图表：全国30城市不同年龄段居民最常用眼药品牌榜	79
图表：全国30城市不同家庭月收入层居民最常用眼药品牌榜	80
图表：全国不同地区城市居民最常用眼药品牌榜	80
图表：2006年中国出口维生素的全球区域分布	99
图表：2006年部分价格变化的维生素类原料药	100
图表：2006年维生素原料摇总体出口规模和增长率	102

图表：2006年中国出口量超过千吨的维生素单品种	102
图表：2006年中国出口额超过百万美金的维生素单品种	103
图表：2006年中国维生素类原料药出口排名前20家公司	104
图表：中国部分出口价格在500美金/公斤以上的维生素	104
图表：总体购买率列前十位的皮肤病外用药	117
图表：消费者购买999皮炎平软膏的原因	118
图表：消费者购买达克宁的原因	119
图表：消费者购买皮康霜的原因	119
图表：北部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药	120
图表：南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药	121
图表：北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药	121
图表：南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药	122
图表：西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药	122
图表：西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药	123
图表：医院购买率列前十位的皮肤病外用药	124
图表：药店购买率列前十位的皮肤病外用药	124
图表：OTC市场消费信息来源	132
图表：2007年3月药品零售市场大类销售金额所占比例图	177
图表：OTC药品的营销策略	244
图表：2006年云南白药集团股份有限公司主营构成表	309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司每股指标	309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司获利能力表	309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司经营能力表	309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司偿债能力表	310
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司资本结构表	310
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司发展能力表	310
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司现金流量分析表	310

图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司利润分配表	311
图表：2006年哈药集团股份有限公司主营构成表	316
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司每股指标	316
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司获利能力表	316
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司经营能力表	317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司偿债能力表	317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司资本结构表	317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司发展能力表	317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司现金流量表	318
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司利润分配表	318
图表：2006年江中药业股份有限公司主营构成表	321
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司每股指标	322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司获利能力表	322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司经营能力表	322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司偿债能力表	322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司资本结构表	323
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司发展能力表	323
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司现金流量分析表	323
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司利润分配表	323
图表：2007-2009年江中药业股份有限公司现金流量表	326
图表：2006-2009年江中药业股份有限公司利润与利润分配表	327
图表：2006-2009年江中药业股份有限公司资产负债表	327
图表：2006年三精制业股份有限公司主营构成表	329
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司每股指标	330
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司获利能力表	330
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司经营能力表	330
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司偿债能力表	331
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司资本结构表	331

图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司发展能力表	331
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司现金流量分析表	331
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司利润分配表	332
图表：2004-2006年山东东阿阿胶股份有限公司阿胶系列销售收入及增长幅度图	3
36
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务构成图	337
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营收入季度分布图	337
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务表	337
图表：2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司利润总额构成图	338
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司利润分配表	338
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司每股指标	339
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司获利能力表	340
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司经营能力表	340
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司偿债能力表	340
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司资本结构表	341
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司发展能力表	341
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司现金流量表	341
图表：2007-2007年山东东阿阿胶股份有限公司阿胶及系列产品收入和利润的上升
走势图	342
图表：2006年北京同仁堂股份有限公司主营构成表	345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司每股指标	345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司获利能力表	345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司经营能力表	345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司偿债能力表	346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司资本结构表	346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司发展能力表	346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司现金流量分析表	346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司利润分配表	347
图表：2006年九芝堂股份有限公司主营构成表	351

图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司每股指标	351
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司获利能力表	351
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司经营能力表	352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司偿债能力表	352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司资本结构表	352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司发展能力表	352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司现金流量分析表	353
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司利润分配表	353
图表：2006年三九医药股份有限公司主营构成表	356
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司每股指标	357
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司获利能力表	357
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司经营能力表	357
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司偿债能力表	358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司资本结构表	358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司发展能力表	358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司现金流量分析表	358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司利润分配表	359
图表：2006年重庆太极集团股份有限公司主营构成表	371
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司每股指标	371
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司获利能力表	372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司经营能力表	372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司偿债能力表	372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司资本结构表	372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司发展能力	373
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司现金流量分析表	373
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司利润分配表	373
图表：影响目前我国医药企业的外部因素及医药企业可能的战略重点	386