2007年中国化学制药行业研究报告

http://www.chinaccm.com 2007-6-15 12:19

【报告名称】 2007年中国化学制药行业研究报告
【完成日期】 2007年5月
【报告页数】 120页
【报告图表】 65个
【中文价格】 印刷版 5800 元    电子版 5800元    两种版本 6000元

前言
本报告旨在为国内化学制药企业决策及有意投资化学药行业的投资商服务，通过对
国际和国内化学药行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国化学有药行业新
的发展趋势，并对我国化学药行业提出投资建议。报告并没有对化学药行业的有关
技术专题展开研究和探讨。

报告共120页， 7.7万余字，图11，表54个，完成时间07年6月。报告共九章，分为
四个部分。其中，第一章为第一部分，主要介绍了国际化学制药的现状和市场情况
；第二章到第六章为第二部分，主要介绍了国内化学制药行业的现状，并细分了化
学原料药和化学制剂的市场概况和国际贸易形势，并对化学制药行业的重点公司进
行了介绍和分析；第七章和第八章为第三部分，主要分析了影响化学制药发展的环
境因素，并展望了化学制药行业的发展前景；第九章为第四部分，主要根据以上各
章的介绍和分析，提出了化学制药行业的投资建议。

本报告主要观点如下：
?	由于制药行业面临着越来越大的定价压力，以及低成本仿制药市场的逐渐扩大，
2005年全球医药市场的增长继续趋缓，市场规模为5381亿美元，增长率为7.62%。

世界生产的原料药已达2000余种，每年仍以7%左右的幅度递增。今后跨国制药公司
制剂生产的原料将有70%-80%来自委托生产，全球委托生产的原料药总金额将超过
百亿美元。因此，原料药行业的市场前景不可低估。

由于国内化学药制剂企业的产品难以得到国际市场认可，在相当长时间内还无法进
入国际主流医药市场，同时由于缺乏自主知识产权，附加值大的专利药市场往往被
外资、合资企业产品占据，因此通用名药物市场是国内制剂企业的主要市场。

2005年全年，中国化学原料药的产品销售收入达到1197.45亿元，同比增长29.89%
，增长率比去年同期快了近一倍；2006年全年化学制剂销售收入124,375,567.00千
元，2005年全年化学制剂销售收入达到1124.95亿元，同比增长22.98%。在总体供
给能力方面，我国已经成为具有最大制剂加工能力的生产国。但问题在于，制剂企
业出口能力薄弱，导致产能严重过剩，企业支付大量销售费来维持和开拓市场，盈
利能力下降，缺乏持续竞争力。

2006年1～11月，我国化学原料药出口额为96.32亿美元，同比增长25.84%，已超过
了2005年全年79亿美元的出口额。山东、江苏、浙江省继续保持着在原料药生产、
出口等方面的优势。出口量前4名省市依次为：山东省，639231668吨；江苏省，4
93264117吨；安徽省，228916644吨；浙江省，214633396吨。出口金额前4名省市
依次为：江苏省，1578010777万元；浙江省，1482682615万元；山东省，8287149
81万元；上海市，741414325万元。我国化学原料药的出口市场主要集中在欧盟、
美国、印度、日本和韩国。 

2006年1~11月，我国化学制剂出口额为4.56亿美元，同比增长24.37%。05年我国化
学制剂出口取得了较快增长，出口额达3.78亿美元，同比增长22.26％。但2005年
我国化学制剂进口金额高达15.69亿美元，同比增长了23.77％，贸易逆差达11.90
亿美元。

我国化学制药将在半合抗市场、医药中间体市场、青蒿素产业市场和眼科药物市场
有良好的发展前景。
虽然化学原料药行业盈利能力难以全面提升，但在部分细分行业中仍然存在投资机
会：皮质激素、D～泛酸钙等早期原料药。而化学制剂药类应关注领先企业。

目录
前言	1
目录	3
表目录	7
图目录	9

第一章 世界化学制药业发展分析	10
第一节 世界医药市场发展概况	10
（一）从市场规模增长来看	11
（二）从药物分类增长来看	12
（三）趋势	12
第二节 世界化学制药业发展概况	13
（一）十大畅销药物类别增长情况	13
（二）十大畅销药品排行情况	14
（三）全球十三大药品市场分析	15
第三节 世界药业的几大特征	15
（一）各国政策对医药行业的影响很大	15
（二）新药的开发对医药企业影响巨大	16
（三）科技发展是医药行业快速成长的强大动力	16
（四）行业周期性弱，利润率非常高	16
（五） 医药行业集中度较低，兼并重组势头强劲	17
（六）新药研发压力巨大，成功率有限	18

第四节 全球六大类药物市场的发展趋势	19
（一）心血管类药物	19
（二）抗感染类药物	21
（三）胃肠道用药	23
（四）中枢神经系统药物	24
（五）呼吸系统类药物	27
（六）抗肿瘤药物	28
第五节2007年全球医药市场前瞻	29
第六节美国个人化医疗的市场发展现况	33
（一）市场表现概况	33
（二）结论	34

第七节2006年出现于全球蓝图下的印度制药业	34
（一）2006年并购举措频频	35
（二）以研发为基础多元化发展	35
（三）重要性日益显现	36
第八节 国际医药业发展趋势	36
（一）欧美日控制全球市场，新兴国家市场快速增长	36
（二）大型跨国集团推动医药经济全球化	37
（三）国际化分工协作的外包市场正在形成与发展	37
（四）发达国家和跨国医药集团争相发展生物技术	37
（五）国际非专利药市场快速发展，竞争加剧	38

第二章 国内化学制药行业现状	39
第一节 化学制药业发展概况	39
（一）化学原料药行业	41
（二）化学制剂行业	43
第二节 化学制药行业存在问题分析	43
（一）企业组织结构不合理，生产规模与产业集中度低。	43
（二）产品结构不合理，科研开发投入很少。	44
(三) 资金运行占用较高	44
(四) 供过于求的结构性矛盾没有完全解决	45
(五) 企业亏损面和亏损额有所增加	45

第三章 化学原料药行业分析	46
第一节 化学原料药市场和行业概况	46
第二节 化学原料药产业结构分析	48
第三节 我国具有竞争优势的几大类原料药	51
第四节 原料药市场特点及其主要竞争策略	53
第五节化学原料药及医药中间体生产的成本及环保压力应对策略	54

第四章 化学制剂产业分析	59
第一节	化学制剂发展总体情况	59
第二节	化学制剂产业结构分析	60
（一）化学制剂行业的区域结构分析	60
（二）化学制剂行业规模分析	62
（三）化学制剂行业所有制结构分析	63
（四）化学制剂产品结构	65

第五章 行业内重点企业介绍	67
第一节	化学药优势制造企业分析	67
（一）华北制药集团有限责任公司	67
（二）石家庄制药集团有限公司	68
（三）哈尔滨制药集团	69
（四）中美天津史克制药有限公司	70
（五）辉瑞制药有限公司	71
（六）西安杨森制药有限公司	72
（七）山东鲁抗医药集团有限公司	73
第二节 投资策略（重点上市公司分析）	75

第六章 化学制药行业进出口分析	90
第一节 出口分析	90
（一）原料药	90
（二）化学制剂出口	93
第二节 进口分析	93
第三节 从医院用药中进口情况看进口动态	94
第四节 医药出口基地城市2006年1-12月出口情况	96

第七章 影响我国化学制药业的环境因素	104
第一节 促进化学制药业发展的市场因素	104
第二节 医药行业“十一五”规划	104
（一）推进医药技术创新	105
（二）推进医药企业国际认证，使中国医药企业进入规范市场	105
（三）完善药典与药品注册	105
（四）完善农村医疗体系，扩展农村市场	105
（五）发展环保与循环经济	105
第三节 重要的制度改革	105
第四节 最新政策影响	107

第八章 化学制药行业发展前景	111
第一节	半合抗市场	111
（一）概况	111
（二）市场需求状况	111
第二节 医药中间体市场	112
（一）苯乙酸需求继续增大	112
（二）对氨基酚缺口较大	113
第三节 青蒿素产业面临良好机遇	113
（一）对青蒿素的需求快速增长	113
（二）青蒿素产业规模迅速扩大	114
第四节 眼科药物市场	114
（一）眼科用药市场竞争状况	114
（二）化学药类眼疾治疗药物品牌分析	114

第九章 行业投资价值分析	116
第一节 行业投资机会	116
第二节 行业投资风险	117
第三节2007年及未来15年医药行业投资策略报告主要观点	117
第四节 建议	119

表目录
表1-1 10个领先治疗类别增长情况	13
表1-2 全球十大畅销药品排行情况	14
表1-3 全球十三大药品市场销售情况	15
表1-4 20世纪80年代以来的医药企业合并	17
表1-5 前十位并购企业一览表（单位：亿美元）	18
表1-6 2002年-2003年主要制药公司的R&D投入	18
表1-7 2006年最畅销药物排名	32
表1-8 2005年美国单株抗体药物等标靶治疗产品销售状况	33
表2-1 销售收入前十名企业主要指标	43
表2-2 化学制药企业流动资产状况	45
表2-3 化学制药行业企业亏损面和亏损额	45

表3-1 化学原料药产业成长性	46
表3-2 化学原料药产业行业经济效益指标	47
表3-3 化学原料药生产的区域结构	49
表3-4 化学原料药主要生产城市	50
表3-5 不同所有制企业主要经济指标	50
表3-6 不同年份原料药价格对比表	54
表3-7 年产300吨7-ACA深冷机组与液氮的成本对比	56
表4-1 化学制剂产业主要经济指标及增长率	59
表4-2 2003年-2005年化学制剂销售收入前4位省份情况比较	60
表4-3 2003年-2005年化学制剂利润收入前3位省份情况比较	61
表4-4 化学制剂行业利润前十位的省份	61
表4-5 销售收入与企业规模的关系	62

表4-6 不同规模企业销售利润率比较	62
表4-7 化学制剂不同剂型产量1	65
表4-8 化学制剂不同剂型产量2	65
表5-1 2005年华北制药集团主营业务分行业、产品情况	67
表5-2 2005年华北制药集团利润表	68
表5-3 石家庄制药集团财务状况	69
表5-4 中美天津史克制药竞争力产品介绍	70
表5-5 辉瑞制药其下属公司收益表	72
表5-6 西安杨森主要产品分类情况	72
表5-7 鲁抗集团主要产品分类情况	74
表5-8 2007年重点上市公司	85
表5-9 重点医药公司评级	88
表6-1 2002年-2005年中国维生素C出口总量变化情况	90
表6-2 四种他汀类原料药生产量占比情况	91
表6-3 四种他汀类原料药出口情况	92
表6-4 抗生素进口增长变化	93
表6-5 抗生素制剂进口趋势	94

表6-6 进口额300万元以上的重点品种	94
表6-7 2006年1-12月北京医药出口情况	96
表6-8 2006年1-12月长沙医药出口情况	96
表6-9 2006年1-12月广州医药出口情况	97
表6-10 2006年1-12月淄博医药出口情况	98
表6-11 2006年1-12月桂林医药出口情况	98
表6-12 2006年1-12月上海医药出口情况	99
表6-13 2006年1-12月成都医药出口情况	99
表6-14 2006年1-12月石家庄医药出口情况	100
表6-15 2006年1-12月泰州医药出口情况	100
表6-16 2006年1-12月西安医药出口情况	101
表6-17 2006年1-12月通化医药出口情况	101
表6-18 2006年1-12月深圳医药出口情况	102
表6-19 2006年1-12月长春医药出口情况	102
表6-19 2006年1-12月杭州医药出口情况	103
表8-1 化学药类眼疾治疗药物主要品牌在OTC市场销售排序	114

图目录
图1-1 1995年-2006年世界医药市场规模增长情况	10
图1-2 美国个人化医药概念下的分子诊断产品市场预估	34
图2-1 2005年化学制药业收入/利润情况	39
图2-2 2005年化学原料药分月产量及增长情况	41
图3-1 化学原料药的收入/利润地区分布	48
图3-2 不同所有制企业的销售利润率	51
图3-3 年产300吨7-ACA深冷机组与液氮单批费用对比	57
图4-1 不同所有制企业销售收入	63
图4-2 不同所有制企业的利润占比	63
图4-3 不同所有制企业的销售利润率	64
图6-1 四种他汀类原料药生产量增长情况	91