2006年中国OTC市场研究咨询报告

http://www.chinaccm.com 2006-8-11 9:38

【报告名称】 2006年中国OTC市场研究咨询报告
【出版日期】 2006年8月 
【报告页码】 422页
【图表数量】 182个
【中文价格】 印刷版6300元/电子版6800元/两种版本7300 元 	  	 
【英文价格】 印刷版11000元/电子版12000元

内容简介

2005年全球OTC药物市场的规模达706亿美元，同比增长3.7%。2005年，中国OTC药
物市场达到42亿美元，位居世界第五位，增速达到11%，成为全球市场中增长最快
的地区。2005年下半年以来，由药价持续下调、招标采购挂网限价、反商业贿赂、
整治“一药多名”等一系列举措形成的“组合拳”，令整个医药行业利润大幅下滑
。

2006年6月1日，新出台的《药品说明书和标签管理规定》正式施行，“一药多名”
现象将被终结，中小药厂已习惯采用的“大包模式”（总代理）生存空间受到极大
挤压，部分药企开始考虑尝试OTC模式。从2006年8月1日起，国家发改委将医保目
录内所有OTC的定价权下放到省级发改委，这一新政策将影响整个OTC市场，甚至促
使整个OTC市场格局发生重大变化。今后OTC目录将不再组织专家遴选，而改为由企
业自行申报，凡是符合OTC品种标准的，将被准予进入OTC目录，作为OTC品种销售
。这一利好政策将刺激我国OTC市场的快速发展。

我国城镇人口每年以1000万的速度增长，而城镇居民对非处方药的需求将促进这个
市场的发展；我国人口老年化趋势加快，60岁以上的老人已达到1.32亿，这部分人
群的医疗消费越来越大；城镇居民收入增加较快，其医药卫生费用也相应快速增加
；基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加快非处方药品市场的壮大。随着城
镇居民保健意识增强，自己去药房买药次数也相应增多。目前农村居民人均用药金
额与城市居民约为1：7，随着农村“两网建设”和新型农村合作医疗制度的全面推
广，农村药品市场逐渐成为新热点，我国的OTC市场前景十分可观。

专家预测到2010年我国将成为世界上最大的药品市场之一，OTC销售额可以达到全
药品销售额的30-40%，2020年成为世界最大的药品市场。面对巨大的市场蛋糕，全
球性跨国公司如杨森、施贵宝、史克、辉瑞已作好抢占我国OTC市场准备，纷纷加
大研发力度，加速其在华布局。反观国内大部分医药企业，在管理水平、方法、手
段、制度等方面不如发达国家的医药企业，资金不足，设备较为落后，市场开拓能
力差，阻碍了新产品的研发，也制约了企业OTC的发展。虽然从国内OTC整体市场看
，跨国药企占据约30%的市场份额，国内药企占70%左右，本土OTC团队中并不乏哈
药集团、同仁堂这样的大型企业和知名品牌，但更多的却是资金和技术都相对较弱
的中小型企业。况且国内药企在研发、资金实力上大都拼不过跨国药企，而许多国
内企业又不重视OTC品牌建设，随着跨国药企重金杀入OTC市场，本土药企的处境可
想而知。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、国家海关总署、
国家经贸委、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、全国商业信息中心、
国民经济景气监测中心、《中国药店》、《中国药业情报》、国内外相关报刊杂志
的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访
察所获得的大量第一手数据，对我国OTC药品市场的发展状况、需求状况、流通渠
道、消费变化等进行了分析。并重点分析了主要品种和重点地区的销售状况和特点
、中国医药生产及流通企业的市场策略，综合了感冒咳嗽类、消化系统类、镇痛类
、皮肤用药类以及保健品等OTC大类产品的市场分析。报告还对国外OTC相关市场情
况进行了介绍，为OTC药品生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和
可借鉴的操作模式，对欲在医药行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前
中国OTC行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。


目 录
CONTENTS

第一部分 行业概况分析

第一章 非处方药的概念与行业投资特性分析	1

第一节 OTC定义与分类介绍	1
一、处方药	1
二、非处方药	1
三、处方药与非处方药的区别	2
四、OTC产品的分类	3
第二节 OTC产品的特性与行业投资特性	4
一、医药行业特性	4
二、OTC药品的特性	8
第三节 药品分类管理相关法规和政策说明	8
第四节 OTC管理制度	10
一、国外OTC的管理制度	10
二、我国OTC制度建设	11
三、建立OTC制度处方监管是核心	13

第二章 OTC市场现状	15

第一节 全球药业市场现状	15
第二节 全球OTC市场现状	20
一、全球OTC市场发展情况	20
二、美国OTC市场	21
三、亚洲OTC市场	23
第三节 中国OTC市场现状	23
一、国内OTC市场现状	23
二、OTC医药市场特点	24
三、OTC市场持续增长分析	26
四、中国市场发展前景	29

第三章 中国医药行业运行状况	33

第一节 医药工业运行质量和经济效益分析	33
一、2005年全国医药工业运行状况	33
二、2006年上半年医药工业运行情况	43
三、2005-2006年全国医药工业效益分析	47
第二节 医药行业发展问题	74
一、医药行业存在的问题	74
二、医药出口面临三大挑战	77
第三节 中医药发展战略	78
一、战略环境分析	78
二、战略问题思考	80
三、问题原因分析	81
四、对策与措施	83
第四节 医药行业的投资机会	84
第五节 医药行业的“十一五”规划	91

第二部分 市场现状分析

第四章 OTC药品销售与主要品种市场分析	93

第一节 药品零售市场分析	93
第二节 感冒药市场分析	96
一、感冒药市场现状	96
二、感冒药市场竞争分析	98
三、我国农村感冒药市场潜力分析	103
第三节 传统中药市场分析	103
一、中药OTC市场现状	103
二、中药市场发展有待提速	105
第四节 解热镇痛药市场分析	105
一、解热镇痛药市场分析	105
二、解热镇痛药外贸市场	106
第五节 胃肠用药零售市场销售情况	108
一、京、沪、穗三地胃肠用药OTC市场分析	108
二、胃肠用药OTC市场部分地区分析	109
第六节 保健品市场分析	110
一、保健品进入品牌营销时代	110
二、保健品出口分析	114
三、医药保健品OTC市场“终端大战”	115
四、2006医药保健品市场变化分析	119
第七节 皮肤病外用药市场分析	122
一、皮肤病外用药零售市场分析	122
二、各地家庭皮肤病外用药分析	126
三、皮肤病外用药市场集中度高	130
第八节 减肥食品／药品市场分析	133
一、终端的品牌表现差异悬殊	133
二、不能忽视对店员的研究	134
三、竞争最激烈时刻尚未到来	134
第九节 维生素类药品市场分析	136
一、复合维生素市场竞争分析	136
二、制药巨子争夺维生素产品市场	140
三、维生素市场产品品牌论	141
第十节 我国避孕药市场分析	145
一、口服避孕药市场分析	145
二、京沪避孕药市场分析	149
第十一节 心血管治疗药物市场分析	153
一、2006年全球心血管药物市场发展情况	153
二、OTC降脂市场分析	154
三、降脂药物市场分析	161
第十二节 五官科用药市场分析	165
一、眼科用药市场综述	165
二、咽喉口腔用药零售市场分析	169

第五章 OTC药品零售渠道分析	173

第一节 主要国家和地区药品流通模式	173
一、美国的药品批发企业	173
二、美国的药店及邮购业务	182
三、其他国家药品流通模式简介	189
四、电子商务未来的发展趋势	194
五、我国台湾地区药品流通模式	198
第二节 OTC药品分销渠道的格局	199
一、药品分销渠道变革分析	199
二、商超可能成为OTC销售主渠道	204
第三节 部分药企欲尝试OTC模式	205
第四节 医药第三终端分析	207
一、第三终端迅速窜红原因	208
二、第三终端的操作难点和开发难度	208

第六章 OTC药品研究开发	212

第一节 全球医药研发渐移中国	212
第二节 中国企业参与新药研发的最佳切入点	215
一、OTC原研药诞生流程	216
二、OTC研发易于切入	217
第三节 药物释放市场研发	217
第四节 专利保护期满药品市场	221
一、美国2002～2005年期间专利保护期满的产品	221
二、药企“淘金”专利期满药	222
第五节 国外医药专利战略的启示	225

第三部分 竞争格局分析

第七章 中国OTC行业竞争格局	231

第一节 中国OTC医药行业竞争格局	231
一、OTC市场重新洗牌	231
二、勃林格进军国内OTC市场	235
三、跨国药企加速在华布局	235
第二节 医药行业市场竞争特征	238
第三节 三资企业	239
一、西安杨森	239
二、葛兰素史克	250
三、中美上海施贵宝制药有限公司	254
四、辉瑞制药	258
五、默沙东（美国默克）	261
六、拜耳	262
七、诺华	267
第四节 国内部分优势企业	269
一、北京同仁堂	269
二、三九集团	275
三、哈药集团	278
四、康恩贝	282
五、三精制药	288
六、九芝堂	294
七、江中药业	297
第五节 保健品类OTC企业	301
一、东阿阿胶集团	301
二、健康元	305
三、海王集团股份有限公司	309
四、交大昂立	313
五、太极集团	317
第六节 重点医药商业类上市公司	322
一、上海医药	322
二、桐君阁	324
三、一致药业	326

第四部分 市场营销分析

第八章 OTC市场营销分析	331

第一节 OTC市场需求分析	331
一、OTC消费者行为分析	331
二、城乡OTC市场消费特征对比分析	338
第二节 OTC区域市场的开发策略	341
一、入市阶段	341
二、发展阶段	344
三、成熟与衰退阶段	344
第三节 现阶段OTC市场经营模式分类	346
第四节 OTC企业经营管理策略分析	347
一、OTC药品营销策略	347
二、OTC终端与营销策略	350
第五节 OTC市场营销手段分析	360
一、OTC广告博弈趋势	360
二、OTC营销新趋向	362
三、药品报刊广告回落	364
四、OTC品牌营销分析	367
五、跨国药企需加强合作战略	370
六、OTC市场操作方式的新思考	372
七、中药OTC产品营销策略	381
第六节 OTC药品分销渠道格局分析	386
第七节 OTC营销模式流变	388

第五部分 趋势与策略分析

第九章 OTC市场发展趋势	393

第一节 全球医药行业趋势分析	393
一、全球医药发展趋势	393
二、OTC发展变化趋向	394
第二节 药品市场结构新趋势	395
一、国际药品市场结构新趋势	395
二、我国OTC药品市场结构变化	396
第三节 医药企业并够成为趋势	399
第四节 药品价格变动趋势	400
一、2006年药价变化趋势	400
二、OTC定价权下放影响分析	403
第五节 OTC包装分析	404

第十章 OTC企业发展策略	408

第一节 我国医药行业的SWOT分析	408
一、我国医药行业优势领域	408
二、医药行业面临的挑战及应对措施	409
三、我国医药企业的主要问题	411
第二节 医药企业战略分析	412
一、医药企业制定竞争战略的意义	412
二、我国医药企业竞争战略的环境分析	412
三、我国医药企业竞争战略选择	413
第三节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策	415
一、中国医药产业的发展现状	415
二、中国医药行业的“后并购时代”	415
第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策	419
一、农村药品消费现状及OTC药品发展前景	419
二、农村OTC药品市场发展面临的问题	420
三、农村OTC药品市场问题的解决对策	420

图表目录

图表：处方药与非处方药的区别	3
图表：1998～2005年全球医药市场规模及增速	15
图表：2005年全球各区域医药市场表现	16
图表：2005年主要治疗类别销售排行	17
图表：2005年全球前十大制药企业	17
图表：2005年全球畅销药十强排行	18
图表：2002-2005年全球医药市场与OTC市场增速比较	21
图表：OTC（品牌）美国市场前十排行	22
图表：OTC市场持续增长的原因	26
图表：美国因处方药转为非处方药节 约的费用	27
图表：我国城乡居民人均医疗开支增长趋势	27
图表：2004年部分国家人均医疗消费占总支出比较	28
图表：专利药生命周期	29
图表：中国OTC市场增长趋势	29
图表：2003年前SFDA公布的国家非处方药目录统计	30
图表：2000～2005年医药工业总产值、销售产值增幅变化趋势	33
图表：2004年-2005年12月医药制造各细分行业生产增长速度	34
图表：2005年医药制造业各细分行业生产所占比重	34
图表：2004-2005年12月化学原料药产品产量同期比	35
图表：2004-2005年医药行业销售与库存情况	35
图表：2000～2005年医药工业利润增幅比较	36
图表：2004-2005年医药制造及各细分行业利润增长情况（1）	37
图表：2004-2005年医药制造及各细分行业利润增长情况（2）	37
图表：2004-2005年医药制造及各细分行业利润率分析（1）	37
图表：2004-2005年医药制造及各细分行业利润率分析（2）	38
图表：2004-2005年医药制造及各细分行业资产负债率	38
图表：2004-2005年医药制造及各细分行业成本费用利润率（1）	39
图表：2004-2005年医药制造及各细分行业成本费用利润率（2）	39
图表：2005年1-12月医药品出口数量与量值累计同比	40
图表：2005年1-12月医药制造及各细分行业出口交货值	40
图表：2000～2005年医药工业销售收入、成本增幅变化趋势	41
图表：“十五”期间医药行业构成变化趋势	43
图表：2006年一季度医药行业发展情况	44
图表：2006年一季度医药行业出口情况	44
图表：2006年一季度医药行业经济效益情况	45
图表：2006年一季度22家国有重点医药企业经济效益统计	46
图表：2005年1-12月医药制造业主要经济指标全国合计	47
图表：2005年1-12月化学药品原药制造主要经济指标全国合计	48
图表：2005年1-12月化学药品制剂制造主要经济指标全国合计	50
图表：2005年1-12月中药饮片加工主要经济指标全国合计	51
图表：2005年1-12月中成药制造主要经济指标全国合计	52
图表：2005年1-12月生物生化制品的制造主要经济指标全国合计	54
图表：2006年1-6月医药制造业主要经济指标全国合计	55
图表：2006年1-6月化学药品原药制造业主要经济指标全国合计	56
图表：2006年1-6月化学药品制剂制造主要经济指标全国合计	58
图表：2006年1-6月中药饮片加工主要经济指标全国合计	59
图表：2006年1-6月中成药制造主要经济指标全国合计	60
图表：2006年1-6月生物生化制品的制造主要经济指标全国合计	61
图表：2005年中国制药工业企业10强	63
图表：2005年1-12月全国医药工业企业产品销售收入百强	63
图表：2005年1-12月医药工业利润总额百强	66
图表：2005年2月医药制造业销售收入前10家企业	68
图表：2005年3月医药制造业销售收入前10家企业	68
图表：2005年4月医药制造业销售收入前10家企业	69
图表：2005年5月医药制造业销售收入前10家企业	69
图表：2005年6月医药制造业销售收入前10家企业	70
图表：2005年7月医药制造业销售收入前10家企业	70
图表：2005年8月医药制造业销售收入前10家企业	70
图表：2005年9月医药制造业销售收入前10家企业	71
图表：2005年10月医药制造业销售收入前10家企业	71
图表：2005年11月医药制造业销售收入前10家企业	71
图表：2005年12月医药制造业销售收入前10家企业	72
图表：2006年2月医药制造业销售收入前10家企业	72
图表：2006年3月医药制造业销售收入前10家企业	73
图表：2006年4月医药制造业销售收入前10家企业	73
图表：2006年5月医药制造业销售收入前10家企业	73
图表：2006年6月医药制造业销售收入前10家企业	74
图表：2004-2005年上半年零售市场各大类份额比较	93
图表：2005年上半年零售市场各大类份额走势	94
图表：2004-2005年上半年全身用抗感染药在零售市场份额变化	95
图表：2005年上半年化学药中市场份额前五位品类比较	96
图表：2004-2005年上半年感冒药零售市场容量比较	98
图表：2004-2005年上半年感冒药零售市场化学药与中成药份额比较	99
图表：2004-2005年上半年化学药感冒药前5位品种比较	100
图表：2004-2005年上半年中成药感冒药前5位品种比较	100
图表：2004-2005年上半年零售市场感冒药前5位品种比较	100
图表：泰诺感冒片市场份额走势	101
图表：日夜百服咛市场份额走势	102
图表：新康泰克市场份额走势	102
图表：五城市零售市场感冒药前5位品种比较	103
图表：2006年5月山东零售市场胃肠用药销售金额排序	109
图表：2006年3月沈阳零售市场胃肠用药销售金额排序	109
图表：总体购买率列前十位的皮肤病外用药	123
图表：消费者购买999皮炎平软膏的原因	124
图表：消费者购买达克宁的原因	125
图表：消费者购买皮康霜的原因	125
图表：北部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药	126
图表：南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药	127
图表：北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药	127
图表：南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药	128
图表：西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药	128
图表：西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药	129
图表：医院购买率列前十位的皮肤病外用药	130
图表：药店购买率列前十位的皮肤病外用药	130
图表：维生素市场调查代表性配额标准	137
图表：2003~2005各年前两个季度的销售额情况比较	138
图表：复合维生素产品季度销售趋势图	139
图表：2004年第三季度～2005年第二季度各品牌复合维生素销售情况	140
图表：京沪口服避孕药市场容量分析	150
图表：北京口服避孕药排名	151
图表：上海口服避孕药排名	151
图表：毓婷片2005年上半年市场份额走势图	152
图表：安婷片2005年上半年市场份额走势图	152
图表：妈富隆片2005年上半年市场份额走势图	153
图表：2003年降血脂类药销售金额排序前十位品种	162
图表：2004年降血脂类药销售金额排序前十位品种	162
图表：2005年降血脂类药销售金额排序前十位品种	163
图表：降脂药北京市场销售金额排名及市场份额	164
图表：降脂药上海市场销售金额排名及市场份额	164
图表：降脂药广州市场销售金额排名及市场份额	164
图表：2002～2005年专利保护期满的产品(均为商品名)	221
图表：2005-2006年北京同仁堂股份有限公司利润分配表	273
图表：2005-2006年北京同仁堂股份有限公司获利能力表	274
图表：2005-2006年北京同仁堂股份有限公司经营能力表	274
图表：2005-2006年北京同仁堂股份有限公司发展能力表	274
图表：2005-2006年三九医药股份有限公司利润分配表	277
图表：2005-2006年三九医药股份有限公司获利能力表	277
图表：2005-2006年三九医药股份有限公司经营能力表	277
图表：2005-2006年三九医药股份有限公司发展能力表	277
图表：2005-2006年哈药集团股份有限公司利润分配表	281
图表：2005-2006年哈药集团股份有限公司获利能力表	281
图表：2005-2006年哈药集团股份有限公司经营能力表	282
图表：2005-2006年哈药集团股份有限公司发展能力表	282
图表：2005-2006年浙江康恩贝制药股份有限公司利润分配表	287
图表：2005-2006年浙江康恩贝制药股份有限公司获利能力表	288
图表：2005-2006年浙江康恩贝制药股份有限公司经营能力表	288
图表：2005-2006年浙江康恩贝制药股份有限公司发展能力表	288
图表：2005-2006年哈药集团三精制药股份有限公司利润分配表	293
图表：2005-2006年哈药集团三精制药股份有限公司获利能力表	294
图表：2005-2006年哈药集团三精制药股份有限公司经营能力表	294
图表：2005-2006年哈药集团三精制药股份有限公司发展能力表	294
图表：2005-2006年九芝堂股份有限公司利润分配表	296
图表：2005-2006年九芝堂股份有限公司获利能力表	296
图表：2005-2006年九芝堂股份有限公司经营能力表	296
图表：2005-2006年九芝堂股份有限公司发展能力表	296
图表：2005-2006年江中药业股份有限公司利润分配表	298
图表：2005-2006年江中药业股份有限公司获利能力表	298
图表：2005-2006年江中药业股份有限公司经营能力表	298
图表：2005-2006年江中药业股份有限公司发展能力表	299
图表：2005-2006年山东东阿阿胶股份有限公司利润分配表	302
图表：2005-2006年山东东阿阿胶股份有限公司获利能力表	303
图表：2005-2006年山东东阿阿胶股份有限公司经营能力表	303
图表：2005-2006年山东东阿阿胶股份有限公司发展能力表	303
图表：2005-2006年健康元药业集团股份有限公司利润分配表	308
图表：2005-2006年健康元药业集团股份有限公司获利能力表	308
图表：2005-2006年健康元药业集团股份有限公司经营能力表	308
图表：2005-2006年健康元药业集团股份有限公司发展能力表	309
图表：2005-2006年海王生物股份有限公司利润分配表	311
图表：2005-2006年海王生物股份有限公司获利能力表	311
图表：2005-2006年海王生物股份有限公司经营能力表	312
图表：2005-2006年海王生物股份有限公司发展能力表	312
图表：2005-2006年上海交大昂立股份有限公司利润分配表	316
图表：2005-2006年上海交大昂立股份有限公司获利能力表	316
图表：2005-2006年上海交大昂立股份有限公司经营能力表	317
图表：2005-2006年上海交大昂立股份有限公司发展能力表	317
图表：2005-2006年重庆太极实业(集团)股份有限公司利润分配表	321
图表：2005-2006年重庆太极实业(集团)股份有限公司获利能力表	321
图表：2005-2006年重庆太极实业(集团)股份有限公司经营能力表	321
图表：2005-2006年重庆太极实业(集团)股份有限公司发展能力表	321
图表：2005-2006年上海市医药股份有限公司利润分配表	323
图表：2005-2006年上海市医药股份有限公司获利能力表	323
图表：2005-2006年上海市医药股份有限公司经营能力表	323
图表：2005-2006年上海市医药股份有限公司发展能力表	324
图表：2005-2006年重庆桐君阁股份有限公司利润分配表	325
图表：2005-2006年重庆桐君阁股份有限公司获利能力表	325
图表：2005-2006年重庆桐君阁股份有限公司经营能力表	326
图表：2005-2006年重庆桐君阁股份有限公司发展能力表	326
图表：2005-2006年一致药业股份有限公司利润分配表	327
图表：2005-2006年一致药业股份有限公司获利能力表	328
图表：2005-2006年一致药业股份有限公司经营能力表	328
图表：2005-2006年一致药业股份有限公司发展能力表	328
图表：OTC市场消费信息来源	336
图表：2004年6月-2005年6月医药行业重大并购事件次数	416
图表：影响目前我国医药企业的外部因素及医药企业可能的战略重点	417