2007-2008年中国造纸行业研究报告

http://www.chinaccm.com 2007-10-16 15:58

[关键词] 造纸 行业研究报告

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【报告名称】 2007-2008年中国造纸行业研究报告
【出版日期】 2007年10月
【中文价格】 印刷版6500元 /电子版6500元 /两种版本6800元

第一章 造纸行业发展概述	1
第一节 造纸行业概述	1
一、造纸产业链	1
二、造纸行业定义及分类	1
三、造纸行业基本特征	4
第二节 全球造纸行业现状	6
一、纸及纸板的生产和消费	6
二、纸及纸板主要产品生产情况	10
三、纸浆生产和贸易概况	11

第二章 中国造纸行业发展现状分析	13
第一节 中国造纸行业“十五”总结	13
一、消费总量快速增长，人均消费水平依然较低	13
二、产量增速高于消费增速，供求缺口不断缩小	19
三、纸及纸板进口下降，造纸原料进口大幅增长	28
第二节 中国造纸行业2006年运行分析	29
一、2006年造纸行业经济效益状况	29
二、2006年造纸行业生产状况	38
三、2006年造纸行业进出口状况	50
第三节 中国造纸行业2007年Q1运行	54
一、2007年1-4月造纸行业经济效益状况	54
二、2007年1-4月造纸行业生产状况	55
三、2007年1-4月造纸行业进出口状况	57

第三章 中国造纸行业发展的地区比较	60
第一节 中国造纸行业区域布局分析	60
一、造纸行业地区结构现状	60
二、造纸企业区位选择分析	61
三、中国造纸行业产业转移前景分析	62
第二节 重点省份造纸行业发展情况	63
一、山东	63
二、广东	66
三、江苏	66

第四章 中国造纸行业发展前景分析和预测	73
第一节 中国造纸行业发展现状评价	73
一、造纸行业在国民经济中的地位及所处发展阶段	73
二、中国造纸行业竞争结构分析	73
三、中国造纸行业的优势与劣势	79
第二节 中国造纸行业发展的驱动因素	81
一、中国造纸行业快速发展的三大驱动因素	81
二、造纸企业经营规模持续扩大的两大关键因素	81
第三节 中国造纸行业发展趋势展望	83
一、中国造纸行业发展面临的机遇和挑战	83
二、中国造纸行业发展趋势	83
三、未来中国造纸企业竞争优势转换与竞争战略变革	85
第四节 中国造纸行业需求预测	86
一、影响消费需求的主要因素分析	86
二、2007－2008年纸及纸板消费量预测	87
三、浆消耗量、木浆和制浆用木材需求量预测	88

第五章 中国造纸行业原料供应形势分析	90
第一节 造纸原料结构分析	90
一、纸浆消费现状	90
二、纸浆结构分析	95
第二节 木浆供应形势分析	97
一、国内木浆供求现状	97
二、全球木浆供求形势分析	97
三、“林浆纸一体化”发展前景分析	99
第三节 废纸供应形势分析	102
一、国内废纸供求现状	102
二、全球废纸贸易形势分析	104
三、国内废纸供应增长前景分析	105

第六章 主要造纸子行业分析和预测	107
第一节 新闻纸	107
一、新闻纸市场现状分析	107
二、新闻纸市场发展趋势	113
第二节 铜版纸	115
一、铜版纸市场现状分析	115
二、铜版纸市场发展趋势	117
第三节 白纸板	118
一、白纸板市场现状分析	118
二、白纸板市场发展趋势	126
第四节 箱纸板和瓦楞原纸	126
一、箱纸板和瓦楞原纸市场现状分析	126
二、箱纸板和瓦楞原纸市场发展趋势分析	127
三、箱纸板和瓦楞原纸消费量预测	130

第七章 重点造纸企业运营状况	134
第一节 山东晨鸣纸业集团股份有限公司	134
一、公司基本情况	134
二、公司经营状况	136
三、公司竞争优势分析	139
第二节 山东华泰纸业股份有限公司	139
一、公司基本情况	139
二、公司经营状况	140
三、公司竞争优势分析	147
第三节 山东太阳纸业股份有限公司	147
一、公司基本情况	147
二、公司经营状况	149
三、公司竞争优势分析	153
第四节 东莞玖龙纸业有限公司	154
一、公司基本情况	154
二、公司经营状况	155
三、公司竞争优势分析	158
第五节 湖南岳阳纸业股份有限公司	158
一、公司基本情况	158
二、公司经营状况	160
三、公司竞争优势分析	164
第六节 浙江景兴纸业股份有限公司	165
一、公司基本情况	165
二、公司经营状况	166
三、公司竞争优势分析	171

第八章 中国造纸行业投资分析	172
第一节 造纸行业投资吸引力分析	172
一、04－06年造纸行业投资状况回顾	172
二、行业投资效益评价	174
三、行业投资环境分析	175
第二节 造纸行业投资机会与风险分析	176
一、投资机会主要来自需求总量增长和产品结构升级	176
二、产业转移对投资机会的影响仍不确定	176
三、产能快速增长导致行业投资风险增大	177
四、较高的原料保障能力有助于降低投资风险	177
五、未来行业面临的政策风险将大于政策机遇	177
第三节 中国造纸行业投资策略分析	178
一、行业总体投资策略需要转变	178
二、产业链纵向延伸与规模扩张并举	179
三、应谨慎选择投资方向与投资规模	179

图表目录

图表 1：造纸行业产业链	1
图表 2：造纸行业定义和分类	1
图表 3：全球纸及纸板10 大生产国	6
图表 4：全球纸及纸板5 大消费国	6
图表 5：国际造纸行业处于景气阶段	7
图表 6：全球纸业生产能力分布	7
图表 7：欧洲纸业产量快速增加（千吨）	8
图表 8：全球主要商品木浆种类和产能	8
图表 9：全球商品木浆产能分布	9
图表 10：世界漂白化学浆需求增长率变化趋势	9
图表 11：2004-2006 全球木浆产能扩张计划	10
图表 12：2005-2008 拉美地区主要商品浆新产能扩充统计	12
图表 13：2006年中国造纸工业主要产品生产及消费情况（万吨）	13
图表 14：2006 年中国造纸工业纸浆消耗情况（万吨）	14
图表 15：2006 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况（万吨）	15
图表 16：2006 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况（万吨）	16
图表 17：2006年纸及纸板各品种进口量比例	17
图表 18：2006年纸及纸板各品种出口量比例	17
图表 19：2006年主要省（区）纸及纸板年产量比例图	18
图表 20：2002－2005年造纸工业万元产值化学需氧量排放强度	18
图表 21：2000 年至2006 年纸及纸板的生产和消费情况	21
图表 22：2006年纸及纸板各品种生产和消费比例	22
图表 23：2006年中国造纸工业主要产品生产及消费情况	23
图表 24：新闻纸2000～2006 年生产量及消费量	23
图表 25：未涂布印刷书写纸2000～2006 年生产量及消费量	24
图表 26：涂布纸2000～2006 年生产量及消费量	24
图表 27：铜版纸2000～2006 年生产量及消费量	25
图表 28：生活用纸2000～2006 年生产量及消费量	25
图表 29：包装用纸2000～2006 年生产量及消费量	26
图表 30：白纸板2000～2006 年生产量及消费量	26
图表 31：涂布白纸板2000～2006 年生产量及消费量	27
图表 32：箱纸板2000～2006 年生产量及消费量	27
图表 33：瓦楞原纸2000～2006 年生产量及消费量	28
图表 34：特种纸及纸板2000～2006 年生产量及消费量	28
图表 35：2006年造纸行业收入与利润情况	29
图表 36：2006年造纸行业主要盈利能力指标	29
图表 37：2006年造纸行业主要运营效率指标	30
图表 38：造纸行业收入和成本增长趋势	30
图表 39：2006年造纸行业成本与费用情况	30
图表 40：2006年造纸行业企业亏损情况	30
图表 41：2006年造纸行业累计亏损企业亏损额增长情况	31
图表 42：造纸行业销售收入与销售成本变化（亿元，％）	31
图表 43：造纸行业三大费用累计增长变化（亿元，％）	32
图表 44：造纸行业利润增长变化	33
图表 45：造纸行业利润和企业亏损（亿元，％）	34
图表 46：2006年造纸行业主要经济指标表	35
图表 47：2006年造纸行业不同规模企业利润表	35
图表 48：造纸行业按销售收入前10 大企业集中度（亿元）	36
图表 49：2006 年规模以上造纸企业分规模销售收入和利润	36
图表 50：2006 年规模以上分所有制造纸企业销售收入和利润	37
图表 51：2006年造纸行业累计利润总额增长情况	37
图表 52：2006年造纸行业累计产品销售成本增长情况	37
图表 53：2006年造纸行业应收帐款变化情况	37
图表 54：2006年造纸行业产成品存货变化情况	38
图表 55：2006年纸浆产量的地区分布	38
图表 56：2006年机制纸及纸板产量的地区分布	39
图表 57：2006年新闻纸产量的地区分布	40
图表 58：2006年书写印刷纸产量的地区分布	41
图表 59：2006年中国纸制品产量的地区分布	43
图表 60：2006年全国纸箱产量的省区分布	44
图表 61：2006年箱纸板产量的地区分布	45
图表 62：2006年1－12月中国造纸行业主要产品产量	46
图表 63：2006年机制纸及纸板各月产量	47
图表 64：2006年新闻纸各月产量	48
图表 65：2006年书写印刷纸各月产量	48
图表 66：2006年箱纸板各月产量	49
图表 67；2006年12月全国造纸产量表	50
图表 68：2006年1－10月造纸行业进出口（千美元）	50
图表 69：我国纸浆与废纸进口量对比（万吨）	51
图表 70：进口比例持续下降	51
图表 71：出口比例逐渐提升	52
图表 72：2005年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况（万吨）	52
图表 73：2005年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况（万吨）	53
图表 74：2007 年前4 月不同规模造纸企业经营情况	54
图表 75：2007 年前4 月规模以上分所有制造纸企业经营情况	54
图表 76：2007年以来造纸产量变化（万吨、％）	55
图表 77：造纸行业工业总产值增长变化	56
图表 78：造纸行业工业销售值增长变化	56
图表 79：2007年1-5月造纸行业工业产值及产销率情况	56
图表 80：2007年1-5月造纸行业销售产值及出口交货值情况	57
图表 81：中国纸及纸板产量的地区分布（2005 年）	60
图表 82：全国纸及纸板产量的省区分布（2005 年）	61
图表 83：“十一五”期间山东造纸工业主要发展目标	65
图表 84：“十一五”期间江苏造纸工业主要发展目标	70
图表 85：2005年江苏省主要新建、扩建项目进展情况	70
图表 86：2005年江苏省造纸产量前10名企业	71
图表 87：2005年江苏省造纸销售收入前10名企业	71
图表 88：2005年江苏省造纸盈利前10名造纸企业	72
图表 89：2005年江苏省造纸上缴税金前10名造纸企业	72
图表 90：竞争力关键因素分析模型	73
图表 91：2006年我国造纸行业不同性质企业产值比较分析	76
图表 92：2005年中国重点造纸企业产量前30名	76
图表 93：2005年中国重点造纸企业销售收入前30名	77
图表 94：中国造纸行业快速发展的三大驱动因素	81
图表 95：纸及纸板消费总量与GDP 相关性分析	87
图表 96：GDP 年增长8%对应纸及纸板消费量和产量预测（万吨）	87
图表 97：2007-2008年浆消耗量、国产木浆和制浆用木材需求量预测	88
图表 98：纸及纸板产量、浆消耗量、国产木浆和制浆用木材需求量预测（万吨）
	89
图表 99：纸浆产量构成	91
图表 100：我国纸浆消费结构变迁	91
图表 101：国际纸浆价格走势	92
图表 102：2001-2006年纸浆消耗量及配比（2001-2006）	92
图表 103：2001-2006年纸浆对外依存度	93
图表 104：2001-2007年国内进口纸浆价格指数	93
图表 105：2004-2007年国内进口美废价格	94
图表 106：中国造纸企业总数（1985-2006）	94
图表 107：纸浆消费结构	95
图表 108：国际造纸工业纸浆消费结构	95
图表 109：2000－2005年中国纸浆结构变化情况	96
图表 110：我国纸浆与废纸浆消耗量对比（单位：万吨）	96
图表 111：中国纸与纸板生产量与消费量（2001-2008E）	97
图表 112：中国于08年以后拟投产的木浆产能（不完全统计）	98
图表 113：2006年国际浆价走势	98
图表 114：2006年上半年关闭的浆厂及产能	100
图表 115：中国木浆进口依存度将持续下降	100
图表 116：2005－2008年全球（不包括俄罗斯）木浆主要新投产能	101
图表 117：2005年全球商品木浆产能的地区分布	101
图表 118：2005 年我国废纸来源（单位：万吨）	102
图表 119：废纸进口稳定增长（万吨）	103
图表 120：木浆进口稳定增长（万吨）	103
图表 121：进口木浆占比逐步提高	104
图表 122：进口废纸占比逐步提高	104
图表 123：1997~2006年全球废纸价格	105
图表 124：2005~2007年中国进口废纸价格	106
图表 125：新闻纸生产消费状况对比（2001-2008E）	107
图表 126：文化类纸生产消费状况对比（2001-2008E）	108
图表 127：箱板/瓦楞纸生产消费状况对比（2001-2008E）	108
图表 128：白卡生产消费状况对比（2001-2008E）	109
图表 129：我国新闻纸产能预测	109
图表 130：2006 年国内主要新闻制企业的生产能力	109
图表 131：主要国家新闻纸产能	110
图表 132：全球各地区新闻纸人均消费水平（公斤/人）	111
图表 133：2004 年主要国家的新闻纸产量和进出口量（万吨）	111
图表 134：国内外新闻纸价格比较	112
图表 135：我国新闻纸消费的增长情况	113
图表 136：我国新闻纸需求与产能预测	113
图表 137：：新闻纸产能扩张情况	113
图表 138：预计07~09 年新闻纸开工率不会显著提高	114
图表 139：05~06 年主要厂商新闻纸毛利率总体下跌	115
图表 140：我国铜版纸的消费与需求预测	116
图表 141：涂布白纸板消费增速快于整个纸业	119
图表 142：白纸板生产厂家产能分析	119
图表 143：中国涂布纸板市场总产能及总销量增长图	120
图表 144：2006年白板产量/进出口/消费量预测	121
图表 145：涂布白板纸分纸种结构	122
图表 146：2006年国内各铜版卡生产厂家产量	122
图表 147：2006年国内主要白卡销量及进出口状况	123
图表 148：目前国内主要铜版纸/涂布纸板生产厂家的产品组合图	125
图表 149：需求缺口最大的纸种	127
图表 150：国内主要企业箱纸板/瓦楞原纸产能状况	129
图表 151：2005－2007年国内投产与在建箱纸板、瓦楞原纸项目	129
图表 152：箱板纸进口依赖下降箱板纸进口	130
图表 153：依赖下降瓦楞原纸进口依赖下降	130
图表 154：箱板纸消费量箱板纸消费量CAGR（96~05）=12.7%	131
图表 155：瓦楞纸消费量瓦楞纸消费量CAGR（96~05）=7.4%	131
图表 156：箱纸板和瓦楞原纸消费量与GDP的相关性	132
图表 157：2007－2008年国内牛皮箱纸板开工率	132
图表 158：2007－2008年国内瓦楞原纸开工率预测	133
图表 159：2005-2007年一季度山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务指标分析	136
图表 160：晨鸣纸业2004 年收入、利润增长情况（万元）	138
图表 161：2003-2006年华泰股份主要产品毛利率季度变化趋势	140
图表 162：新闻纸毛利率变动趋势的同业比较	141
图表 163：华泰股份纸品销售额及主营业务收入增长趋势	141
图表 164：华泰股份前三季度新闻纸产销情况	141
图表 165：华泰股份主要产品毛利率变化趋势	142
图表 166：新闻纸毛利率趋势同业比较	142
图表 167：华泰股份06~08 年主营业务收入预测	143
图表 168：华泰股份06~08 年盈利预测（之前的预测）	144
图表 169：2005年-2007年一季度山东华泰纸业股份有限公司财务指标分析	145
图表 170：太阳纸业主要纸种生产能力	149
图表 171：太阳纸业分产品收入和毛利	149
图表 172：太阳纸业主要产品市场占有率	150
图表 173：2007－2009年太阳纸业预测	150
图表 174：太阳纸业07-08 年投资项目	150
图表 175：2006年太阳纸业主营业务收入及成本	151
图表 176：2005-2007年一季度山东太阳纸业股份有限公司财务指标分析	152
图表 177：2003－2006（会计）年玖龙纸业主要经营指标	155
图表 178：东莞玖龙纸业有限公司销售额	156
图表 179：东莞玖龙纸业有限公司权益持有人应占利润	157
图表 180：东莞玖龙纸业有限公司总资产	157
图表 181：东莞玖龙纸业有限公司权益持有人应占股本及储备	158
图表 182：2006年岳阳纸业主要产品利润情况	160
图表 183：2006年主营业务分行业情况	160
图表 184：2006年主营业务分地区情况	161
图表 185：茂源林业86.38万亩林地树种情况及造林时间	161
图表 186：岳阳纸业新收购18.95万亩林地的树种和树龄	162
图表 187：2005-2007年二季度湖南岳阳纸业股份有限公司	162
图表 188：景兴纸业产品成本构成情况	166
图表 189：主要产品销售收入构成	167
图表 190：2005、2006年景兴纸业主要产品产销构成	167
图表 191：公司主要产品近三年的产品平均价格走势（元/吨）	168
图表 192：2005 年公司主要产品的销售量、销售价格、产销率	168
图表 193：景兴纸业废水使用和排放情况	168
图表 194：2005-2007年浙江景兴纸业股份有限公司财务指标	169
图表 195：2004－2006年造纸及纸制品业固定资产投资完成额增长情况	172
图表 196：国内大中型造纸企业总资产贡献率	172
图表 197：2006年以来造纸（包括纸制品业）行业投资情况	173
图表 198：2007 年以来造纸（包括纸制品业）行业投资情况	174
图表 199：2006年我国造纸企业盈利水平分析	174
图表 200：盈利预测表及投资评级	174