2007－2008年中国服装行业投资及竞争分析研究报告

http://www.chinaccm.com 2007-7-19 15:57

【报告名称】 2007－2008年中国服装行业投资及竞争分析研究报告
【完成日期】 2007.7
【报告页数】 180页
【中文价格】 印刷版 7200 元    电子PDF版 7600元  两种版本 7800元

摘  要
2006年，我国国民经济继续保持平稳快速发展，固定资产投资增长较快，国内消费
市场活跃，城乡居民收入增长加快，就业增加较多，良好的宏观经济环境有力地促
进了我国服装行业的发展。

2006年，我国服装行业发展势头良好。全年共生产服装170.02亿件，其中梭织服装
80.96亿件，针织服装88.64亿件，与2005年同期相比分别提高了11.86%、12.48%和
11.17%。同时，我国服装需求整体旺盛。1－10月，全国共消费服装产品1294.2亿
元，同比增长19.1％。进出口方面，2006年我国服装及衣着附件累计进口16.97亿
美元，同比上升了5.5%，纺织品和服装出口总值1470.85亿美元，同比增长25.14%
，占全国外贸出口总值的15.18%。

2006年，我国服装行业进入一个平稳运行阶段，行业不断调整产业结构，促进产业
升级，因此，行业整体效益得到了明显的提升，企业效益提高，市场容量逐渐扩大
，企业竞争力增强。从服装行业经济指标完成情况来看，2006年行业效益较2005年
有所提高，但效益增速放缓，行业营运能力增强，但有待进一步提高，行业发展能
力较2005年有所下降，发展势头放缓。

2006年，我国女装和童装市场发展态势良好，行业供需保持平衡。但是男装行业发
展较为滞后，职业装、休闲运动装等行业发展也不充分，和国外有较大的差距。

按照区域划分，2006年我国服装行业区域分布特征明显，东部经济发达的广东、浙
江等五省市集中了行业绝大多数的产量、资产和行业利润，西部经济欠发达地区服
装行业发展非常落后。而且，我国服装行业区域间差距有逐渐扩大的趋势。
2006年，我国共有服装企业11988家，其中以中小型企业为主。按照所有制类型划
分，外商和港澳台企业以及私营企业数量最多。从企业经济效益角度看，广东溢达
纺织有限公司、红豆集团有限公司、报喜鸟集团有限公司、衣恋时装(上海)有限公
司、江苏雅鹿实业股份有限公司、利郎（福建）时装有限公司的经济效益较好。

行业发展方面，我国服装行业面临着各种内外部风险，包括汇率风险、运行风险、
国外反倾销风险等。因此，银行应该重点对大型企业、外资和股份制企业以及东部
发达省份的企业进行授信。
 
目  录
第一部分  2007年行业运行分析及预测	1
第一章 2007年行业供需分析及预测	2
第一节 2006年行业供给总体状况	2
一、供给总量及速率分析	2
（一）总量扩大	2
（二）增速放缓	2
二、供给结构变化	3
（一）子行业产量	3
（二）子行业增长速度	4
三、行业供给特点	5
（一）生产增幅回调	5
（二）区域间发展差异较大	5

第二节 2007年行业需求总体状况	7
一、需求总量	7
（一）服装行业需求旺盛	7
（二）居民消费能力增强	7
（三）大型零售业形势看好	8
二、需求特点	8
（一）国内外市场需求旺盛	8
（二）内需将成发展重点	8

第三节 2006年服装行业进出口分析及预测	9
一、进出口量和金额对比分析	9
（一）进口情况	9
（二）出口情况	9
二、2006年进出口特点分析	9
（一）月度出口增幅波动明显	9
（二）出口单价大幅上扬，出口产品结构趋于优化	10
（三）广东省出口领先，中西部地区承接转移	10
（四）服装出口区域格局微调	11
（五）出口贸易方式优化	11
（六）私营企业出口增长迅猛	12
三、2007年进出口预测	12

第四节 2007-2010年供需预测	13
一、行业有效需求不足	13
二、高速增长隐藏忧患	13
三、供需整体预测	14

第二章 2007年服装行业竞争分析及预测	16
第一节 服装行业竞争特点分析及预测	16
一、行业发展阶段评价	16
（一）行业扩张能力	16
（二）行业的顺周期性	17
（三）行业发展阶段	18
二、行业垄断性分析	19
（一）行业总资产集中度分析	19
（二）行业销售收入集中度分析	20
（三）行业利润集中度分析	21
（四）行业从业人员集中度分析	22
三、行业进入退出壁垒分析	23
（一）企业资产方面	23
（二）企业技术方面	24
（三）国家政策方面	24

第二节 我国服装行业竞争力分析	25
一、国际市场占有率	25
二、贸易竞争力指数	26
三、显示性比较优势指数	26

第三节  服装行业发展动态	27
一、中国服装自主品牌建设提速	27
（一）流通环节将加强“品牌培育”	27
（二）投资热掩盖发展困境	27
二、中国服装业亟待走出低价窘境	28
（一）匮乏国际品牌	28
（二）贸易分工处于低端	28
（三）企业没有成为品牌创造的主体	29
三、服装标准滞后危及儿童安全	29
（一）缺乏标准执法部门无法可依	29
（二）标准滞后导致不良产品回流	29
（三）标准制订需加快步伐	30
四、中国服装产业面临新变局	30
（一）出口数量增大	30
（二）单项投资规模扩大	31
（三）产业向中西部转移	31

第四节 我国服装行业发展方向	32
一、企业迎合消费趋势	32
二、国际化发展方向	32

第三章 服装行业投资与效益分析	34
第一节 服装行业在中国国民经济中的地位	34
第二节 服装行业投资状况分析及预测	36
一、行业投资总体状况分析	36
（一）整体分析	36
（二）投资区域结构重点转移	36
（三）资金问题制约中国服装行业升级	36
二、投资企业性质结构分析	37
（一）不同地区投资情况	37
（二）不同企业类型投资比重	37
三、行业投资建设项目分析	38
（一）韩国看准中国服装投资项目	38
（二）江苏最大纺织服装类境外项目获批	39
（三）江苏红豆集团打造淮安工业园	39
四、2007年行业投资预测	40

第三节 2007年服装行业效益分析及预测	41
一、行业总体经济运行分析	41
（一）销售收入变化分析	41
（二）资产变化分析	41
（三）利润总额变化分析	42
二、行业运行效益分析	43
（一）盈利能力	43
（二）营运能力	44
（三）偿债能力	44
（四）发展能力	45
三、2007年行业发展预测	45

第四章 2007年服装行业环境特征评价	47
第一节 经济环境及影响分析	47
第二节 关联行业对服装行业影响分析	48
一、纺织行业对服装行业影响分析	48
二、服装衬布行业对服装行业影响分析	49

第三节 政策环境特征评价	51
一、财政货币政策影响分析评价	51
（一）财政政策由积极走向稳健	51
（二）货币政策适度从紧	51
二、外汇政策影响分析评价	51
三、产业政策影响分析评价	52
（一）服装纺织品产品出口退税率下调	52
（二）童装进出口检验标准将出台	52
（三）首个毛皮服装行业标准出台	53
（四）服装业“十一五”发展重点规划	53
四、国际政策及影响分析评价	54
（一）欧盟对服装等行业产品实行原产地标识	54
（二）法国将对服装征收环保税	54
（三）欧盟正酝酿如何进一步完善反倾销规则	55

第四节 国际市场影响分析及预测	56
一、国际市场整体现状	56
二、中国服装行业的国际地位	56
三、国际服装业对中国服装业的影响分析和预测	57

第二部分 服装行业细分分析及预测	58
第五章  服装子行业的基本情况分析	59
第一节 童装行业发展状况分析及预测	59
一、2006年我国童装行业运行特征	59
（一）品牌个数急剧增多	59
（二）市场价格趋于理性	59
（三）设计水平显著提高	60
（四）多元化市场格局逐步形成	60
（五）质量和环保受到重视	60
二、影响童装产业几点不利因素	60
（一）缺乏优秀的人才队伍	60
（二）缺乏创新意识	60
（三）文化建设意识不强	61
（四）面临绿色壁垒	61
三、中国童装业发展方向面临调整	61
（一）童装品质要求更高	61
（二）品牌效应益发明显	62
四、2007年我国童装行业趋势预测	62

第二节 女装行业发展状况分析及预测	64
一、2006年我国女装整体状况	64
二、女装行业主要特点	64
（一）忽视品牌建设	64
（二）女装区域分布特征明显	64
（三）行业生产集中度低	64
（四）工艺技术不断提高	64
三、中国女装业发展预测	65

第三节 男装行业发展状况分析及预测	66
一、国际男装消费的演变过程	66
二、中国男装产业的演变过程	66
三、中国男装产业的困境	67
（一）消费观念增强，需求差异增大	67
（二）研发基础薄弱，创新能力欠缺	67
（三）管理资源单一，渠道合作欠佳	68
四、成功男装品牌案例研究	68
（一）杉杉模式：品牌的资源经营	68
（二）雅戈尔模式：品牌的规模经营	68
（三）七匹狼模式：品牌的深入经营	68
（四）夏蒙模式：品牌与加工的契合经营	69

第六章 2006年不同地区服装行业基本情况分析	70
第一节 服装行业区域分布总体分析及预测	70
一、服装行业区域分布特点分析及预测	70
（一）企业数量和从业人员分布	70
（二）不同地区企业资产分布	71
（三）不同地区销售收入分布	72
（四）不同地区企业利润分布	73
二、服装行业产量区域分布分析及预测	75
（一）绝对产量区域分布	75
（二）服装产量区域增速情况	76
第二节 江苏省服装行业发展分析	78
一、江苏省在服装行业中的地位及变化	78
（一）产量情况	78
（二）企业数量和从业人员情况	78
（三）企业资产和利润情况	78
二、江苏省服装行业整体特点	79
（一）出口市场稳中有变	79
（二）境外投资快速增加	79
三、江苏省行业经济运行状况分析	79
（一）盈利能力分析	79
（二）营运能力分析	80
（三）偿债能力分析	80
（四）发展能力分析	81
四、2007年江苏省服装行业发展预测	82

第三节 浙江省服装行业发展分析	83
一、浙江省在服装行业中的地位及变化	83
（一）产量情况	83
（二）企业数量和从业人员情况	83
（三）企业资产和利润情况	83
二、浙江省服装行业整体特点	84
（一）浙江企业占据半数羊绒服装市场	84
（二）服装产业需要升级	85
三、浙江省服装行业经济运行状况分析	85
（一）盈利能力分析	85
（二）营运能力分析	86
（三）偿债能力分析	86
（四）发展能力分析	87
四、2007年浙江省服装行业发展预测	88

第四节 山东省服装行业发展分析	89
一、山东省在服装行业中的地位及变化	89
（一）产量情况	89
（二）企业数量和从业人员情况	89
（三）企业资产和利润情况	90
二、山东省服装行业整体分析	90
（一）服装行业发展迅速	90
（二）行业发展的不利因素	91
三、山东省服装行业经济运行状况分析	91
（一）盈利能力分析	91
（二）营运能力分析	92
（三）偿债能力分析	93
（四）发展能力分析	93
四、山东省服装行业发展预测	94

第五节 福建省服装行业发展分析	95
一、福建省在服装行业中的地位及变化	95
（一）产量情况	95
（二）企业数量和从业人员情况	95
（三）企业资产和利润情况	95
二、福建省服装行业整体分析	96
三、福建省服装行业经济运行状况分析	96
（一）盈利能力分析	96
（二）营运能力分析	97
（三）偿债能力分析	97
（四）发展能力分析	98
四、福建省服装行业发展预测	98

第六节 广东省行业发展分析	100
一、广东省在行业中的地位及变化	100
（一）产量情况	100
（二）企业数量和从业人员情况	100
（三）企业资产和利润情况	100
二、广东省服装行业整体特点	101
（一）积极开拓服装出口新兴市场	101
（二）外贸出口特点	101
三、广东省服装行业经济运行状况分析	102
（一）盈利能力分析	102
（二）营运能力分析	102
（三）偿债能力分析	103
（四）发展能力分析	103
四、广东省服装行业发展预测	104

第三部分 企业分析	105
第七章 企业综合分析	106
第一节 2006年我国服装企业经营状况	106
一、企业盈利能力分析	106
二、企业营运能力分析	108
三、企业偿债能力分析	109
四、企业发展能力分析	110

第二节 重点企业三年经营数据对比分析	112
一、江苏综艺集团	112
二、广东溢达纺织有限公司	112
三、红豆集团有限公司	113
四、报喜鸟集团有限公司	114
五、阿迪达斯（苏州）有限公司	115
六、江苏吴中实业股份有限公司	116
七、步森集团有限公司	117
八、衣恋时装（上海）有限公司	118
九、森马集团有限公司	119
十、青岛红领服饰集团公司	120
十一、浙江依多金控股有限公司	121
十二、庄吉集团有限公司	122
十三、浙江丝得莉集团有限公司	123
十四、宁波申洲针织有限公司	124
十五、山东桑纱集团	125

第八章 典型服装企业分析	126
第一节 江苏波司登股份有限公司	126
一、企业行业地位分析	126
二、波司登品牌效应	126
三、企业经营状况分析	127
（一）盈利状况分析	127
（二）营运状况分析	128
（三）偿债状况分析	128
（四）发展状况分析	129
四、波司登产销情况	129
五、波司登研发水平	130
六、2006年波司登重大事项	131
（一）波司登荣获“2006中国十大世界影响力品牌”	131
（二）2006年波司登品牌价值骤增	131
（三）波司登推出“四效合一”羽绒服	131
（四）波司登准备投资四川高速公路	131

第二节 宁波雅戈尔服装集团	133
一、企业行业地位分析	133
（一）企业整体状况	133
（二）企业生产体系	133
（三）面料体系	133
二、雅戈尔营销体系	134
三、企业经营状况分析	135
（一）盈利状况分析	135
（二）营运状况分析	135
（三）偿债状况分析	136
（四）发展状况分析	136
四、雅戈尔产销情况	137
五、公司重大事项	137
（一）雅戈尔利润骤增	137
（二）雅戈尔多元格局初步形成	138

第四部分 服装行业风险提示及信贷投向建议	140
第九章 2007年授信风险提示及总结	141
第一节 经济环境风险分析	141
一、经济环境风险分析	141
（一）行业发展与宏观经济	141
（二）行业销售收入与GDP	142
（三）行业弹性系数	142
（四）2007年经济环境发展及影响预测	143
二、宏观调控政策风险分析	143
三、货币政策风险分析	144
四、财政政策风险分析	144
五、汇率政策风险分析	145
六、2007年宏观调控走向及对服装行业的影响	145
第二节 产业政策风险分析	147
一、《出口商品技术指南》发布及其风险	147
二、服装业“十一五”规划出台及其风险	147
三、《标准化“十一五”发展规划》出台及其风险	148

第三节 国际风险分析	149
一、反倾销风险	149
二、绿色壁垒风险	149
三、隐形壁垒风险	149
四、其他可能的风险	150
第四节 行业运行风险	152
一、行业顺经济周期风险分析	152
二、企业运行成本升高风险分析	152
三、产能过剩风险	153
四、出口风险分析	154
五、价格风险分析	154

第十章 2007年信贷建议	155
第一节 2006年服装行业总体特点及授信建议	155
一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议	155
二、2006年行业资金需求特点授信期限建议	155
三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议	156
第二节 2006年细分子行业授信建议	157
一、内衣行业	157
二、童装行业	158
三、职业装行业	159
四、运动休闲装行业	159
第三节 2006年地区发展特点及授信建议	161
一、区域对比及发展特点总结	161
二、区域市场授信建议	161

第四节 2006年所有制发展特点及授信建议	162
一、所有制对比及发展特点总结	162
二、所有制类型授信建议	162
第五节 2006年企业规模发展特点及授信建议	164
一、企业规模对比及发展特点总结	164
二、企业规模类型授信建议	164
第六节 其他投资机会与信贷建议	165
一、西藏“原始市场”	165
二、胖人服装	165
三、老年服装市场	166

附  表
表1	2003年－2006年我国服装产量和增长速度情况	2
表2	2003年－2006年我国服装行业细分产品产量和比重情况	4
表3	2006年1－10月我国服装产品零售额统计	7
表4	2006年我国服装产品进口情况	9
表5	2006年我国服装产品出口情况	9
表6	2006年1－8月我国服装企业总资产集中度	19
表7	2006年1－8月我国服装企业销售收入集中度	20
表8	2006年1－8月我国服装企业利润集中度	21
表9	2006年1－8月我国服装企业从业人员集中度	22
表10	我国服装国际市场占有率	25
表11	世界主要国家（地区）服装世界贸易竞争力指数	26
表12	我国和世界主要服装生产国（地区）服装显示性比较优势指数比较	26
表13	2003年－2006年我国服装行业利润变化情况	42
表14	2003－2006年我国服装行业盈利能力	44
表15	2003－2006年我国服装行业营运能力	44
表16	2003－2006年我国服装行业偿债能力	44
表17	2003－2006年我国服装行业发展能力	45
表18	2006年我国服装行业企业数量和从业人员区域分布情况	70
表19	2006年我国服装行业企业资产区域分布情况	71

表20	2006年我国服装行业销售收入集中度情况	72
表21	2006年我国服装行业企业利润区域分布情况	74
表22	2003年－2006年我国服装行业绝对产量区域分布	75
表23	2003年－2006年我国服装行业产量增长情况	76
表24	2005－2006年江苏省服装产量变化情况	78
表25	2006年江苏省服装企业数量和从业人员排名	78
表26	2006年江苏省服装企业资产和利润排名	79
表27	2003－2006年江苏省服装行业盈利能力	80
表28	2003年－2006年江苏省服装行业营运能力	80
表29	2003年－2006年江苏省服装行业偿债能力	81
表30	2003年－2006年江苏省服装行业发展能力	81
表31	2005－2006年浙江省服装产量变化情况	83
表32	2006年浙江省企业数量和从业人员排名	83
表33	2006年浙江省企业资产和利润排名	83
表34	2003年－2006年浙江省服装行业盈利能力	86
表35	2003年－2006年浙江省服装行业营运能力	86
表36	2003年－2006年浙江省服装行业偿债能力	87
表37	2003年－2006年浙江省服装行业发展能力	87
表38	2005－2006年山东省服装产量变化情况	89
表39	2006年山东省企业数量和从业人员排名	89
表40	2006年山东省企业资产和利润排名	90

表41	2003年－2006年山东省服装行业盈利能力	92
表42	2003年－2006年山东省服装行业营运能力	92
表43	2003年－2006年山东省服装行业偿债能力	93
表44	2003年－2006年山东省服装行业发展能力	94
表45	2005－2006年福建省服装产量变化情况	95
表46	2006年福建省企业数量和从业人员排名	95
表47	2006年福建省企业资产和利润排名	96
表48	2003年－2006年福建省服装行业盈利能力	97
表49	2003年－2006年福建省服装行业营运能力	97
表50	2003年－2006年福建省服装行业偿债能力	98
表51	2003年－2006年福建省服装行业发展能力	98
表52	2005－2006年广东省服装产量变化情况	100
表53	2006年广东省企业数量和从业人员排名	100
表54	2006年广东省企业资产和利润排名	101
表55	2003年－2006年广东省服装行业盈利能力	102
表56	2003年－2006年广东省服装行业营运能力	103
表57	2003年－2006年广东省服装行业偿债能力	103
表58	2003年－2006年广东省服装行业发展能力	104
表59	20061－8月年我国部分服装企业盈利能力	107
表60	2006年1－8月我国部分服装企业三费增长情况	107
表61	2006年1－8月我国部分服装企业营运能力	109

表62	2006年1－8月我国部分服装企业偿债能力	110
表63	2006年1－8月我国部分服装企业发展能力	111
表64	2004～2006年江苏综艺集团经济运行状况	112
表65	2004～2006年广东溢达纺织有限公司经济运行状况	113
表66	2004～2006年红豆集团有限公司经济运行状况	114
表67	2004～2006年报喜鸟集团有限公司经济运行状况	115
表68	2004～2006年阿迪达斯(苏州)有限公司经济运行状况	116
表69	2004～2006年江苏吴中实业股份有限公司经济运行状况	117
表70	2004～2006年步森集团有限公司经济运行状况	118
表71	2004～2006年衣恋时装(上海)有限公司经济运行状况	119
表72	2004～2006年森马集团有限公司经济运行状况	120
表73	2004～2006年青岛红领服饰集团公司经济运行状况	121
表74	2004～2006年浙江依多金控股有限公司经济运行状况	122
表75	2004～2006年庄吉集团有限公司经济运行状况	123
表76	2004～2006年浙江丝得莉集团有限公司经济运行状况	124
表77	2004～2006年宁波申洲针织有限公司经济运行状况	124
表78	2004～2006年山东桑沙集团经济运行状况	125
表79	2005－2006年江苏波司登股份有限公司经济运行状况	127
表80	2004－2006年宁波雅戈尔服饰有限公司经济运行状况	135
表81	2006年我国服装业不同所有制类型企业基本情况	162
表82	2006年我国服装业不同企业规模基本情况	164
 
附  图
图1	2003年－2006年我国服装产量示意图	3
图2	2003年－2006年服装行业细分产品增长速度图	4
图3	2003年－2006年我国服装行业扩张系数	16
图4	2003年－2006年我国服装行业与GDP增幅对比图	17
图5	2003年以来我国服装行业发展阶段分析图	18
图6	2003年－2006年我国服装行业企业平均资产情况	24
图7	2006年我国服装行业不同所有制类型企业总资产比例图	38
图8	2003年－2006年我国服装行业销售收入变化	41
图9	2003年－2006年我国服装行业资产变化	42
图10	2003年－2006年服装行业工业总产值和GDP趋势变化	141
图11	2003年－2006年服装行业产值占GDP比重变化	142
图12	2003年－2006年我国服装行业弹性系数	142