2007－2008年中国轴承市场深度分析及战略咨询报告

http://www.chinaccm.com 2008-4-18 12:17

[关键词] 轴承市场 深度分析 战略咨询

中华商务网讯:

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【报告名称】2007－2008年中国轴承市场深度分析及战略咨询报告
【完成时间】2008年4月
【图表数量】200个
【报告页数】220页
【中文价格】印刷版 10000元   电子版 11000元  印刷版+电子版 11300元
【英文价格】印刷版 18000元   电子版 19000元  印刷版+电子版 19300元
【可选语种】英语 日语 德语 意大利语 法语 西班牙语（需要5个工作日的时间翻
译）

报告摘要

中国轴承市场快速增长，细分市场成为投资热潮

中国轴承工业协会对全国113家重点企业的统计显示，2007年1—10月轴承行业工业
增加值增长13.2%，产销率达到100.7%。轴承产量20.9亿套，增长8.7%；轴承销售
量为22.1亿套，增长11%，轴承产量产销率达到105.6%。2007年1－10月，轴承行业
重点企业完成主营业务收入318亿元，同比增长16.9%。其中，轴承产品业务收入完
成240亿元，增长20.2%，在轴承业务收入中出口轴承业务收入完成55.3亿元，增长
11.5%。从经济效益看,2007年1－11月，统计的1584户轴承制造企业实现利润42.3
亿元，同比增长24%。

轴承细分市场前景分析

数控机床轴承“十一五”末期，国产数控机床国内市场占有率从“十五”末期30%
提高到50%以上。2010年将达到78.9亿元，年均30%的增幅。数控机床从2001年的1
7521台到2006年的85000台，年均复合增长率为37%，2007年数控机床的产量将突破
10万台，其中大型、高速加工中心等精密机床主轴轴承毛利较高，是令轴承厂家趋
之若鹜的高附加值产品。

铁路车辆轴承按照“十一五”规划，2010年机车保有量将达到1.9万台，客车保有
量达到4.5万辆，2010年货车保有量达到70万辆，铁路车辆轴承前景广阔。

工程机械轴承2006年工程机械行业总产量约为30.5万台，行业收入同比增长约30%
，达到1600亿元；出口45.4亿美元，同比增长71.8%。全球工程机械行业呈现较快
增长态势，预估工程机械行业2007年将突破2000亿元销售收入大关，增幅达到23%
左右，届时，工程机械轴承也将在整机行业快速发展的带动下保持较高的景气度。

汽车轴承汽车约占轴承总消耗量的20%。我国汽车行业进入了需求强劲增长的时期
，2007年估计国内汽车保有总量可以达到4300万辆，预计到08年国内将迎来车辆更
新需求的高潮。2007全年汽车销量将达到850万辆，比上年增长18%。

风电轴承预计至2010年全球风力发电累积装机容量为134，800MW，2005-2010年复
合增长率为18%。2000年到2006年，我国风电装机容量年均复合增长率为40.93%，
预计2010年将达9000MW，相比2006年2604MW，复合增长率36%。远期规划到2020年
将达到30000MW，市场巨大。风力发电设备主要包括主轴电机轴承、变桨轴承和偏
航轴承以及变速箱轴承，风电轴承一般尺寸较大，受力复杂，加工工艺要求较高，
目前市场供不应求。

中国轴承行业十一五规划

中国轴承行业“十一五”规划要点出台。规划显示，到2010年，全行业轴承总产量
将达到80亿套，产品品种达15000种，销售额840亿元，工业增加值252亿元，全员
劳动生产率55000元/人，单位工业增加值能耗比2005年降低20%左右，原材料综合
利用率比2005年提高5个百分点。

在组织结构调整和优化上，培育2～3家年销售额50亿元以上和10家年销售额10亿元
以上的大集团企业，20家产品有特色、年销售额3亿元以上的“小巨人”企业，6～
8个规模化经营的轴承套圈毛坯、钢球、滚子、保持架和密封件等零部件专业化和
工艺专业化生产基地。行业生产集中度达到60%以上。  
在产品结构调整和优化上，形成适应市场多层次需求，各个文件次产品合理配置的
产品结构，其中高端产品约占20%；中档产品约占50%；普通产品约占30%。主机配
套率达到90%。部分企业部分产品达到具有国际竞争力水平。重点发展为主机配套
的中高档轿车用各类轴承、低噪声电机轴承等；重点研究开发新型轿车轴承等高新
技术轴承。

基于我们研究小组对轴承行业的长期关注和深入了解，推出了轴承市场深度分析及
战略咨询报告，本报告从全球轴承行业的发展环境（包括经济环境、社会环境、政
策环境、技术环境、产业环境等）多方面多角度地分析全球范围内的轴承市场供需
现状、竞争结构现状、趋势及标杆企业剖析。我们研究小组着重分析了中国轴承市
场供需形势、行业竞争格局及趋势，轴承区域市场供需及轴承细分市场现状、标杆
企业、趋势及标杆企业分析。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分
析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解轴承市场最富价值的研究成果及战
略建议。

报告目录

第一章	研究概述	13
第一节	研究背景	14
第二节	研究内容	15
第三节	研究方法	16
第四节	研究结论	17

第二章	全球轴承市场发展环境分析	18
第一节	全球轴承市场经济环境分析	19
一、	全球经济普遍增长但区域差异明显	19
二、	经济全球化进程加快	20
三、	经济全球化背景下的城市化	21
第二节	全球轴承市场产业环境分析	22
一、	2005-2007年全球冶金工业增长及供给量分析	23
二、	2005-2007年全球矿山工业增长及供给量分析	24
三、	2005-2007年全球电力工业增长及供给量分析	25
四、	2005-2007年全球石化工业增长及供给量分析	26
五、	2005-2007年全球煤炭工业增长及供给量分析	27
六、	2005-2007年全球机械工业增长及供给量分析	28
第三节	全球轴承行业政策环境分析	29
一、	全球机械工业政策	30
二、	全球汽车工业政策	31
三、	全球冶金工业政策	32
四、	全球电力工业政策	33
五、	全球轴承贸易政策及壁垒分析	34

第三章	全球轴承市场现状及发展趋势分析	35
第一节	全球轴承市场发展现状	36
一、	2005－2007年全球轴承市场规模分析	37
二、	全球轴承行业集中度分析	38
三、	全球轴承市场区域分布情况	39
第二节	全球轴承市场竞争格局分析	40
一、	全球轴承行业生产格局	41
二、	全球轴承行业向发展中国家转移	42
三、	全球十大轴承企业占据绝大多数市场份额	43
四、	全球轴承行业并购重组趋向明显	44
第三节	全球轴承市场发展趋势分析	45
一、	全球轴承产业转移趋势明朗	45
二、	通用轴承走向专业化	46
三、	全球轴承需求的层次和结构将更加明显	47
四、	跨国轴承企业加速进入发展中国家市场	48

第四章	主要国家地区轴承市场现状及趋势	49
第一节	美国轴承市场现状及发展趋势分析	50
一、	美国轴承市场宏观环境PEST分析	50
1.	2005－2010年美国经济增长分析	50
2.	美国轴承反倾销政策分析	51
3.	美国轴承工业高新技术应用分析	52
二、	美国轴承产业环境分析	53
1.	2005－2010年美国冶金工业现状及趋势	53
2.	2005－2010年美国汽车工业现状及趋势	53
3.	2005－2010年美国机械工业现状及趋势	53
4.	2005－2010年矿山能源工业现状及趋势	53
5.	2005－2010年石化工业现状及趋势	53
三、	美国轴承市场供需分析	54
1.	2005－2007年美国轴承市场供给分析	54
2.	2005－2007年美国轴承市场规模分析	54
3.	2005－2007年美国轴承进出口分析	54
4.	2005－2007年美国轴承市场产品趋势分析	54
四、	美国轴承市场竞争格局分析	55
1.	美国轴承行业竞争力SWOT分析	55
2.	美国轴承市场集中度分析	55
3.	2005－2007年美国轴承市场竞争格局分析	55
4.	2005－2007年美国主要轴承企业产销规模分析	55
5.	美国主要轴承企业产品结构对比分析	55
五、	美国轴承市场发展趋势分析	56
六、	美国轴承市场前景观点	57
第二节	德国轴承市场现状及发展趋势	58
第三节	日本轴承市场现状及发展趋势	63
第四节	印度轴承市场现状及发展趋势	67
第五节	法国轴承市场现状及发展趋势	71
第六节	俄罗斯轴承市场现状及发展趋势	76
第七节	巴西轴承市场现状及发展趋势	80

第五章	中国轴承市场发展环境分析	84
第一节	中国轴承市场宏观环境分析	85
一、	2005－2007年中国经济增长分析	85
二、	中国地区经济结构调整	85
三、	中国三大产业结构调整	86
第二节	中国轴承市场产业环境分析	87
一、	2005－2007年中国冶金工业现状及趋势	88
二、	2005－2007年中国石化工业现状及趋势	89
三、	2005－2007年中国煤炭工业现状及趋势	90
四、	2005－2007年中国机械工业现状及趋势	91
五、	2005－2007年中国汽车工业现状及趋势	92
六、	2005－2007年中国汽车工业现状及趋势	93
第三节	中国轴承市场政策环境分析	94
一、	中国宏观经济调控政策	95
二、	轴承行业产业政策	96
1.	轴承行业产品结构调整政策	96
2.	轴承行业技术研发支持政策	96
3.	轴承行业组织结构调整政策	96
4.	轴承行业产业结构调整政策	96
三、	轴承进出口贸易政策	97
第四节	中国轴承行业技术环境分析	98
一、	轴承热处理新技术	99
二、	轴承磨削新技术	100
三、	油膜轴承新技术	101
四、	轴承套圈磨超加工新技术	102

第六章	中国轴承市场现状及发展趋势分析	103
第一节	中国轴承行业发展现状分析	104
一、	行业经济总量快速稳定发展	104
二、	行业技术进步显著	104
三、	产业结构调整加快	104
四、	民营企业占行业经济总量的比重提升	104
第二节	中国轴承市场发展特征分析	105
一、	市场集中度低	105
二、	技术落后导致高档产品需要进口	106
三、	轴承产品生产需求层次结构愈趋明显	106
四、	行业规模发展较快，但是技术进步慢	106
第三节	中国轴承市场供求格局分析	107
一、	中国轴承市场供给分析	107
1.	2005－2007年中国轴承产量分析	107
2.	2005－2007年中国各地区轴承产量分析	107
3.	2005－2007年中国各类轴承产量分析	107
4.	2005－2007年中国主要轴承企业产量分析	107
5.	2005－2007年中国轴承净进口分析	107
二、	中国轴承市场需求分析	108
1.	2005－2007年中国轴承市场规模分析	108
2.	2008－2010年中国轴承市场规模预测	108
3.	2007－2008年中国轴承市场需求特性及结构分析	108
三、	中国轴承进出口分析	109
1.	2005-2007年中国轴承进出口规模分析	109
2.	2005-2007年中国轴承进出口价格分析	109
3.	2005-2007年中国轴承进出口国别分析	109
4.	精专轴承进口量猛增	109
5.	中国轴承出口结构有待提高	109
6.	2005-2007年中国滚珠轴承进出口分析	109
四、	中国轴承市场价格分析	110
1.	2005－2007年中国轴承市场价格走势	110
2.	中国轴承行业价格竞争影响了全行业的长远利益	110
第四节	中国轴承行业经济运行分析	111
一、	2005-2007年中国轴承企业数量及亏损面分析	112
二、	2005-2007年轴承行业产业集中度分析（CR4）	113
三、	中国轴承行业区域分布	114
四、	2005-2007年中国轴承行业销售收入	115
五、	2005-2007年中国轴承行业盈利能力分析	116
六、	2005-2007年中国十大轴承企业营收对比	117
第五节	中国轴承行业国际竞争力分析	118
一、	低价竞争策略引发了反倾销投诉	119
二、	出口产品单一，实行低价竞争策略	120
三、	外企轴承出口额迅速扩大	121
四、	轴承企业规模小技术差	122
第六节	中国轴承市场发展趋势分析	123
一、	提高行业集中度成为必然之举	123
二、	加大技术创新和技术改造的力度	123
三、	轴承专业化的趋势越来越明显	124
四、	轴承企业积极实施品牌策略	125

第七章	中国轴承区域市场现状及发展趋势分析	126
第一节	华东地区	127
一、	轴承市场宏观环境PEST分析	127
二、	轴承市场产业环境分析	127
三、	2005-2007年轴承行业经济运行分析	127
四、	2005-2010年轴承市场规模分析	127
五、	2005－2007年地区竞争格局分析	128
六、	轴承行业标杆企业分析	129
七、	轴承市场前景观点	130
第二节	华北地区	131
第三节	东北地区	132
第四节	华南地区	133
第五节	华中地区	134
第六节	西部地区	135
第七节	中国各地区轴承市场现状及发展对比分析	136
一、	发展环境对比	137
二、	市场规模对比	138
三、	轴承产量对比	139
四、	下游产业对比	140
五、	发展前景对比	141

第八章	中国轴承细分市场现状及发展趋势	142
第一节	汽车轴承市场	143
一、	2005-2010年汽车产量及结构分析	144
1.	总体产量	144
2.	产品结构	144
3.	中高档车产量	144
4.	产量区域集中度	144
5.	产量企业集中度	144
二、	2005-2007年汽车轴承主要企业产销规模	145
1.	标杆企业产品结构分析	145
2.	产量增长情况	145
3.	销售收入增长情况	145
4.	利润率情况	145
三、	2005-2010年汽车轴承市场供给预测分析	146
四、	2005-2007年汽车轴承市场规模预测分析	147
五、	中国汽车轴承市场竞争结构分析	148
六、	汽车轴承市场前景观点	149
第二节	冶金轴承市场	150
一、	2005-2010年冶金设备产量分析	151
1.	总体产量	151
2.	产品结构	151
3.	产量区域集中度	151
4.	产量企业集中度	151
二、	2005-2007年冶金轴承主要企业产销规模	152
1.	标杆企业产品结构分析	152
2.	产量增长情况	152
3.	销售收入增长情况	152
4.	利润率情况	152
三、	2005-2010年冶金轴承市场供给预测分析	153
四、	2005-2007年冶金轴承市场规模预测分析	154
五、	中国冶金轴承市场竞争结构分析	155
六、	冶金轴承市场前景观点	156
第三节	机床轴承市场	157
一、	2005-2010年机床产量分析	158
1.	总体产量	158
2.	产品结构	158
3.	产量区域集中度	158
4.	产量企业集中度	158
5.	数控机床成为主流趋势	158
6.	机床行业对轴承的需求	158
二、	2005-2007年机床轴承主要企业产销规模	159
1.	标杆企业产品结构分析	159
2.	产量增长情况	159
3.	销售收入增长情况	159
4.	利润率情况	159
三、	2005-2010年机床轴承市场供给预测分析	160
1.	机床轴承生产企业	160
2.	机床轴承生产情况	160
3.	2005-2010年机床轴承供给量预测分析	160
4.	机床轴承技术分析	160
四、	2005-2007年机床轴承市场规模预测分析	161
五、	中国机床轴承市场竞争结构分析	162
六、	机床轴承市场前景观点	163
第四节	铁路轴承市场	164
一、	2005-2010年铁路机车产量分析	165
1.	总体产量	165
2.	产品结构	165
3.	产量区域集中度	165
4.	产量企业集中度	165
5.	外资进入铁路机车制造	165
6.	铁路行业对轴承的需求	165
二、	2005-2007年铁路轴承主要企业产销规模	166
1.	标杆企业产品结构分析	166
2.	产量增长情况	166
3.	销售收入增长情况	166
4.	利润率情况	166
三、	2005-2010年铁路轴承市场供给预测分析	167
1.	铁路轴承生产企业	167
2.	铁路轴承生产情况	167
3.	2005-2010年铁路轴承供给量预测分析	167
4.	铁路轴承技术分析	167
5.	成都建成国内最大铁路轴承生产基地	167
6.	第一条准高速铁路轴承生产线运行成功	167
四、	2005-2007年铁路轴承市场规模预测分析	168
五、	中国铁路轴承市场竞争结构分析	169
六、	铁路轴承市场前景观点	170
第五节	工程机械轴承市场	171
一、	2005-2010年工程机械产量分析	172
1.	工程机械行业对轴承的需求	172
2.	总体产量	172
3.	产品结构	172
4.	产量区域集中度	172
5.	产量企业集中度	172
6.	外资进入工程机械机车制造	172
二、	2005-2007年工程机械轴承主要企业产销规模	173
1.	标杆企业产品结构分析	173
2.	产量增长情况	173
3.	销售收入增长情况	173
4.	利润率情况	173
三、	2005-2010年工程机械轴承市场供给预测分析	174
1.	工程机械轴承生产企业	174
2.	2005-2010年工程机械轴承供给量预测分析	174
3.	工程机械轴承技术分析	174
四、	2005-2007年工程机械轴承市场规模预测分析	175
五、	中国工程机械轴承市场竞争结构分析	176
六、	工程机械轴承市场前景观点	177
第六节	风电轴承市场	178
一、	2005-2010年风电装机容量分析	179
1.	2005-2010年全球风电装机容量预测分析	179
2.	2005-2010年中国风电装机容量预测分析	179
3.	中国政府鼓励发展风电产业	179
4.	风电装备形成投资热潮	179
5.	政府鼓励竣工企业发展风电装备业	179
6.	风电装备的国产化分析	179
二、	2005-2007年风电轴承主要企业产销规模	180
1.	标杆企业产品结构分析	180
2.	产量增长情况	180
3.	销售收入增长情况	180
4.	利润率情况	180
三、	2005-2010年风电轴承市场供给预测分析	181
1.	风电轴承生产企业	181
2.	2005-2010年风电轴承供给量预测分析	181
四、	2005-2007年风电轴承市场规模预测分析	182
五、	中国风电轴承市场竞争结构分析	183
六、	风电轴承市场前景观点	184

第九章	中国轴承相关行业议价能力分析	185
第一节	轴承相关行业议价能力分析指标	186
一、	原料行业议价能力分析指标	186
1.	上游产业的竞争格局（是否比本行业更集中）	186
2.	供应商的产品转换成本高（产品具有独特性、差异性强）	186
3.	供应商有无应付替代品的能力	186
4.	供应商整合本行业的能力	186
5.	本行业是否是上游产业的重要输出方向	186
二、	应用行业议价能力分析指标	187
1.	下游产业采购量占本行业的出售量的比重	187
2.	下游产业采购量重本行业产品所占的比重	187
3.	本行业的产品已经标准化（客户寻找替代品的难度）	187
4.	下游产业的利润率（利润率越低，客户议价能力越强）	187
5.	上下游产业产品相关性程度（是否关系到下游产品的品质）	187
6.	本行业产品服务对下游产业的成本贡献	187
7.	客户进行逆向整合的能力	187
第二节	轴承原料行业议价能力分析	188
第三节	轴承用户行业议价能力分析	189

第十章	轴承行业投融资与并购特征及趋势	190
第一节	轴承行业投融资与并购现状	191
一、	整体行业投融资与并购规模	191
二、	投资热点	191
三、	投资区域	192
四、	投资方式及渠道	192
五、	资本回报	192
第二节	轴承行业投融资与并购特征	193
一、	资金来源	193
二、	资金规模	193
三、	投资主体	194
四、	投资方式	194
五、	投资整合	194
六、	投资条件	194
第三节	轴承行业投融资与并购趋势	195

第十一章轴承行业国际主体企业发展战略及竞争力	196
第一节	SKF	197
一、	企业发展背景分析	198
二、	企业竞争力SWOT分析	198
三、	企业业务模块BCG模型分析	199
四、	2005－2007年企业运营指标分析	199
五、	公司发展战略及在华发展策略	200
六、	研究成果及战略建议	200
第二节	德国FAG	201
第三节	美国TIMKEN公司	202
第四节	日本NTN公司	203
第五节	日本NSK公司	204

第十二章轴承业国内主体企业发展战略及竞争力	205
第一节	人本集团	206
一、	企业发展背景分析	207
二、	企业竞争力SWOT分析	207
三、	企业业务模块BCG模型分析	208
四、	2005－2007年企业运营指标分析	208
五、	公司发展战略及在华发展策略	209
六、	研究成果及战略建议	209
第二节	洛阳轴承	210
第三节	西北轴承	211
第四节	万向钱潮	212
第五节	晋西车轴股份	213
第六节	哈尔滨轴承集团	214
第七节	大连瓦房店轴承集团	215

第十三章中国轴承市场投资机会与风险	216
第一节	市场风险	217
第二节	政策风险	218
第三节	管理风险	219
第四节	技术风险	220
第五节	整合风险	221

第十四章中国轴承市场研究成果及建议	222
第一节	中国轴承市场研究成果	223
第二节	中国轴承市场战略建议	224