2008年中国轮胎行业研究报告

http://www.chinaccm.com 2008-4-21 9:47

[关键词] 轮胎 研究

中华商务网讯:

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【报告名称】2008年中国轮胎行业研究报告
【完成时间】2008年4月
【中文价格】印刷版 6300元    电子版 6300元  印刷版+电子版 6500元 

前  言

本报告旨在为国内轮胎行业企业决策及有意投资轮胎行业的投资商服务，通过对国
际和国内轮胎行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国轮胎行业新的发展趋
势，并对我国轮胎行业提出投资建议。报告并没有对轮胎行业的有关技术专题展开
研究和探讨。本报告观点仅供参考。

本报告共95页，6万余字，表21个，图23个，完成时间2008年4月份。报告共有八章
，分四部分，其中第一部分为第一章，主要介绍了世界轮胎行业的基本情况，包括
发展现状和主要国家的轮胎业发展情况；第二章到第五章为第二部分，主要分析了
我国轮胎行业的生产分布格局特点、行业竞争格局特点、轮胎产品进出口情况以及
行业内重点企业的经营状况；第六章为报告的第三部分，主要分析了我国轮胎行业
上下游产业的发展情况及其对轮胎行业产生的影响；第七章和第八章为报告的第四
部分，主要是分析了我国轮胎行业的发展前景，及发展趋向，根据上述各章的描述
与分析，给出我国轮胎行业存的的一些投资机会及共银行信贷建议、风险提示等。

本报告所持有的主要观点有：

06年，普利司通以销售收入194亿美元取代米其林，坐上头把交椅；米其林自2006
年前连续4年蝉联榜首之后，以销售收入193亿美元退居第二；美国固特异轮胎橡胶
公司仍排名第三，销售收入为180亿美元，比2005年增长2.86%。普利司通、米其林
、固特异三巨头加起来的销售收入占全球轮胎总销售收入的50.4%。

08年各公司的全钢子午胎都开足马力生产，预计随各生产厂家的扩产计划，到200
9年中期，全钢子午胎的产能将达到平衡。载重卡车公司将08年50％－60%的订单下
到了2008年上半年，“欧Ⅲ”标准，对三季度的重卡产量会有一定的影响。预计2
010年我国汽车轮胎总需求将超过2.4亿条，其中子午线轮胎需求将突破2亿条。

2007年我国轮胎出口3.26亿条，同比增长22。7%。我国轮胎总产量为5。56亿条，
出口量占产量的比例为58.63%。07年7月1日实施的轮胎出口退税对我国的轮胎出口
中有一的影响，但业内人士表示：表面看，轮胎企业受到了反倾销和出口退税率下
降的内外双重压力，但实际上出口退税率的调整对大部分上市公司的影响是暂时和
有限的，反而可以促进轮胎行业的结构调整，达到缓解海外反倾销压力的目的。另
外出口退税率的下降同时还促使企业增加投入，研发利润较高的巨型工程子午胎、
环保胎等高端产品，挑战跨国企业对世界轮胎技术和发展趋势的垄断地位。

随石油等资源价格大幅上升，08年制造轮胎的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭
黑、钢丝等价格都将在高位运行，再加上燃料价格上涨，国家宏观政策——银根收
紧、贷款利息上升、人民币升值以及国家加大资源及环保管理力度的影响，国产轮
胎在国际市场上的“低成本、低价格”优势正在逐步改变。

中国轮胎行业的变动掌握在外资企业手中，国有企业对中国轮胎行业的控制能力在
减弱，这是一个不容忽视的现象。在中国有实力的企业中，大多数被外资企业所直
接或者间接控制，留意外资企业的动态是把握中国轮胎行业最新动态的有利途径。
相比其它大的国际轮胎公司而言，中国轮胎企业的规模和实力明显的偏弱。

发改委发布的《‘十一五’资源综合利用指导意见》中，明确了到2010年主要再生
资源回收利用量提高到65%的发展目标，并且把‘废旧家电废旧轮胎等再生资源产
业化工程’列入我国将在资源综合利用领域范围内实施六大重点工程之一。中国轮
胎资源循环利用行业政策的春天已经到来。值得引起广大银行和金融机构的密切重
视和关注。
目  录

前  言	1

目  录	3

表  题	7

图  题	8

第一章 世界轮胎行业概况	9
第一节 世界轮胎行业发展现状	9
（一）2007年世界轮胎企业竞争格局分析	10
（二）轮胎企业总体收益分析	14
（三）中国企业的影响力逐渐增强	14
第二节 世界主要国家轮胎业发展概况	15
（一）俄罗斯轮胎业	15
（二）亚洲轮胎业	16
第三节 2006－2007年美国轮胎销售量	16

第二章  中国轮胎工业发展现状	22
第一节 企业概况分析	22
（一）国有企业扩张情况	23
（二）外资企业扩张情况	24
（三）民营企业的扩张	25
第二节 行业现状分析	25
（一）产量	25
（二）产品结构	26
第三节 中国轮胎行业生产特征分析	28
第四节 中国轮胎行业发展中存在的问题解析	31

第三章　轮胎行业市场概况分析	33
第一节　轮胎行业经济运行情况分析	33
（一）总体运行情况分析	33
（二）轮胎行业盈利能力分析	33
第二节 中国轮胎产品进出口分析	33
（一）进口概况	33
（二）出口概况	34
（三）山东省轮胎出口分析	37
第三节　轮胎行业市场需求分析	39
（一）08－09年市场需求情况分析	39
（二）“十一五”末的市场需求情况	39
第四节　我国轮胎行业发展机遇分析	40
（一）汽车工业飞速发展带来巨大机遇	40
（二）工程机械发展带给工程胎巨大的发展机遇	40
（三）子午胎市场需求看好	41
（四）我国全钢子午胎具有明显的优势	41
（五）轮胎企业提价能力日益增强	42

第四章 中国轮胎行业竞争分析	43
第一节 整体竞争情况分析	43
（一）全球轮胎竞争现状分析	43
（二）国内竞争现状分析	43
（三）外资轮胎企业在中国市场的表现	45
（四）中外轮胎企业发展战略分析	47
第二节　轮胎市场集中度分析	50
第三节　轮胎行业竞争力分析	52
（一）竞争特点	52
（二）产品竞争分析	53
（1）斜交轮胎	54
（2）子午线轮胎	55
（三）技术竞争力分析	57
第四节　2008年轮胎行业竞争态势分析	59
（一）外资品牌建设网络全面扩张	59
（二）本土企业绝地反击寻求突破	60

第五章 中国轮胎行业企业分析	62
第一节　行业内重点企业分析	62
（一）三角集团	62
（二）山东玲珑橡胶	63
（三）杭州中策橡胶	64
第三节 轮胎行业上市公司分析	65
（一）上海轮胎	65
（二）贵州轮胎	68
（三）风神轮胎	69

第六章　相关上下游行业分析	71
第一节 上游原材料行业分析	71
（一）合成橡胶	71
（二）天然橡胶	72
（三）炭黑	73
（四）原材料价格变动对轮胎业的影响	74
第二节 下游消费行业分析	74

第七章 轮胎行业发展环境及趋势分析	76
第一节 行业发展环境分析	76
（一）国家宏观环境	76
（二）行业政策环境分析	77
（三）国际环境对轮胎行业的影响	78
第二节	轮胎行业运行成本分析	80
（一）成本增加促使轮胎价格高位运行	80
（二）国家宏观及政策环境发生变化造成成本上升	81
（三）供需变化影响轮胎市场走势	82
第三节 行业发展趋势分析	83
（一）全钢子午线轮胎	83
（二）半钢子午线轮胎	84
（三）斜交轮胎	85

第八章 中国轮胎行业投融资分析	86
第一节　我国轮胎行业融资现状分析	86
（一）我国轮胎行业融资渠道	86
（二）融资需求分析	86
第二节 轮胎行业投资机会及建议	86
（一）主要投资机会提示	86
（二）投资建设	88
第三节 银行信贷建议	89
第四节　轮胎行业主要风险分析	91
（一）原材料价格变动的风险	91
（二）行业政策变化的风险	91
附：2007年中国轮胎行业十大新闻事件	92

表  题

表1-1 2007年度全球轮胎75强排行榜	10
表1-2 2006年全球轮胎企业竞争情况	14
表1-3 2006年美国各种原配胎的销售量和2007年原配胎市场的预测	16
表1-4 2006年美国各种替换胎的销售量和2007年替换胎市场的预测	17
表1-5 2006年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜	17
表1-6 2007年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜	19
表2-1 国有企业和外资企业大型企业实力对比	22
表2-2 国内子午线轮胎企业	23
表2-3 中国轮胎行业大型企业	30
表3-1 2010年国内市场不同车型对子午线轮胎的市场需求情况	39
表3-2 2008年部分轮胎公司提价情况	42
表4-1 2001-2007年全球轮胎企业75强的中国企业情况统计	44
表4-2 2007年入选全球轮胎75强的中国企业	44
表5-1 三角集团产品介绍	63
表5-2 玲珑橡胶轮胎产品一览	64
表5-3 玲珑橡胶轮胎产品一览	65
表5-4 双钱股份品牌建设历程	66
表5-5 2007年双钱股份主营业务分行业、产品情况	67
表5-6 2007年风神轮胎业绩情况	69
表8-1 2007－2008年部分轮胎企业发行债券情况	88
表8-2 近年来国外市场对我国轮胎的反倾销案例	93

图  题

图1-1 2006年度全球轮胎75强地区分布	9
图1-2 2007年度全球轮胎75强地区分布	9
图2-1 2001-2007年中国轮胎产量及增长	25
图2-2 2001-2007年我国子午轮胎产量变化趋势	26
图2-3 中国轮胎企业构成	28
图2-4 中国轮胎企业不同性质企业构成	28
图3-1 2006年轮胎各细分行业盈利能力比较	33
图3-2 近几年我国轮胎进口量及增长	34
图3-3 1997-2007年我国轮胎产量及出口量对比图	34
图3-4 山东口岸出口企业性质分类情况	38
图4-1 全球轮胎市场份额	43
图4-2 我国轮胎生产地区分布	51
图4-3 斜交轮胎生产结构	54
图4-4 子午线轮胎生产构成	55
图4-5 中国轮胎行业产品构成	55
图4-6 中国轮胎产品各类型产品规格数量	56
图5-1　杭州中策2010年经济目标	65
图5-2 2007年贵州轮胎不同产品主营业务收入构成情况	68
图6-1 2007年我国不同类别合成橡胶比例情况	71
图6-2 1998－2007年天然橡胶消费量趋势	73
图6-3 1997-2007年中国汽车产量	75
图7-1 橡胶进口关税简易示意图	80
图7-2 2001－2015年全钢子午线轮胎生产量	85