2007年中国轮胎行业研究及市场竞争态势分析报告

http://www.chinaccm.com 2007-10-16 16:58

[关键词] 轮胎行业 竞争态势

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【报告名称】2007年中国轮胎行业研究及市场竞争态势分析报告
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【发布时间】2007年10月

目录

第一章　轮胎工业的发展现状和特性分析	1
第一节　世界轮胎工业发展现状和趋势分析	1
一、世界轮胎市场概况	1
二、国际主要轮胎生产厂商最新动向分析	2
三、国外轮胎的子午化、扁平化、无内胎化已趋于成熟	4
四、世界轮胎创新技术与创新产品	4
1、优势明显的“全新概念技术”	4
2、新一代子午胎发展迅速	7
3、国际轮胎产业的转移	7
第二节  轮胎产品的界定和类别	8
第三节　轮胎产业经济特征分析	9
一、我国轮胎行业周期性和现处阶段分析	9
二、我国轮胎行业在国民经济中的地位	11
三、我国轮胎产品消费的特征	11
四、我国轮胎行业的国际地位	12
五、我国轮胎行业的产业政策	12

第二章　我国轮胎产业现状和发展趋势分析	14
第一节　2005年我国轮胎行业整体运行状况分析	14
一、产值、产能总体情况	14
二、销售总体情况	15
三、成本费用总体情况	16
四、行业利润和盈利总体情况	16
五、企业总体发展状况	16
第二节  2005年我国轮胎行业总体生产状况分析	17
一、2006年全国轮胎产量月度监测	17
二、2006年各区域轮胎产量月度监测	17
三、2005年轮胎外胎产量月度监测	18
四、2005年子午胎产量月度监测	19
五、1994-2006年我国轮胎产量走势分析	19

第三章  中国轮胎行业的原料供应状况和预测分析	21
第一节　天然橡胶供应状况	21
一、天然橡胶的供给与需求	21
二、2006年全球天然橡胶生产和消费状况	23
三、2005年全球合成橡胶生产和消费状况	25
第二节  炭黑供应状况	27
一、全球白炭黑市场发展现状	27
二、2006年我国白炭黑的新增产能	30
三、我国炭黑市场的特点	31
四、我国炭黑行业市场现状分析	32
第三节　橡胶助剂供应状况	32
一、促进剂的供应状况分析	32
二、防老剂的供应状况分析	33
三、钢铁价格上涨促使轮胎采购成本的提高	34
四、炭黑的供应状况分析	35
五、我国橡胶助剂主要生产厂家及品种	35
六、我国橡胶助剂的主要原料价格	38
七、我国近年来橡胶助剂进出口	39
八、2006-2007年橡胶助剂供应形势预测分析	41

第四章　2006年我国轮胎行业经济运行统计分析	43
第一节　2006年我国轮胎行业总体运行状况分析	43
第二节  2006年我国轮胎市场平衡分析	51
一、2006年我国轮胎生产总体状况分析	51
1、外胎生产状况	51
2、子午外胎生产状况	51
3、子午外胎产量区域生产状况	52
4、外胎、子午胎主力供应商的生产状况	52
二、2006年我国轮胎进口状况	53
三、2006年我国轮胎出口量分析	54
四、2006年我国轮胎表观消费量分析	55
五、2006年我国轮胎市场依存度分析	55
第三节　我国轮胎主要产品供应状况分析	57
一、轮胎总量状况	57
二、工程轮胎领域	58
三、农业轮胎领域	59
四、载重轮胎领域	59
五、轻卡轮胎领域	60
六、轿车轮胎领域	60
七、子午胎领域（按照轮胎用途细分）	60
第四节  我国轮胎行业发展的趋势分析	61
一、中国轮胎行业发生蜕变的驱动力	61
二、中国具有广大消费市场、行业投资过热	62
三、中国轮胎业的兼并收购监测分析	63
四、中国轮胎工业发展现状及趋势	66
五、国内轮胎行业的政策变化趋向	70
第五节　我国轮胎行业发展的主要问题和建议分析	71
一、目前原料供应紧张	71
二、我国轮胎工业检测标准严重滞后	72
三、攻克子午胎翻新的技术问题，装备问题，提高翻新率	73
四、斜交轮胎竞争激烈，生产严重过剩	76
五、企业结构不合理，平均生产规模小	76
第六节　2006-2010年我国轮胎市场消费量预测分析	77

第五章　2006年我国轮胎行业资本投资评价分析	79
第一节　2006年我国轮胎行业竞争5力分析	79
一、上游原料供应商的威胁	79
二、下游采购商购买模式的变化分析	80
三、替代和新产品的威胁	82
四、新进入者带来主要威胁	85
五、轮胎供应商之间的竞争格局	86
第二节　我国轮胎资本投资盈利分析（介入的资本类型）	89
一、国有轮胎企业投资盈利状况分析	89
二、集体轮胎企业投资盈利状况分析	89
三、股份合作轮胎企业投资盈利状况分析	89
四、私营轮胎企业投资盈利状况分析	89
五、外商（含港澳台）制轮胎企业投资盈利状况分析	90
六、股份制轮胎企业投资盈利状况分析	90
七、其它资本轮胎企业投资盈利状况分析	90
八、总结：发现最佳资本投资收益类型	90
第三节　我国轮胎规模收益分析（介入的规模类型）	91
一、大型轮胎企业经营状况	91
二、中型轮胎企业经营状况	94
三、小型轮胎企业经营状况	94
四、总结：选择最佳的介入规模	94
第四节　我国轮胎产业投资政策变动分析	95
一、投资政策基本开放	95
二、进出口管理逐步开放	95
三、税收政策出现松动	96
四、轮胎消费税调整分析	96
第五节　我国轮胎产业发展空间和趋势分析	97
一、2001-2006年我国轮胎行业产能产量分析	97
二、2001-2006年我国轮胎市场总量分析	97
三、2007-2015年我国轮胎景气周期预测分析	98
四、2007年中国轮胎行业将进入新的发展阶段	99

第六章　未来影响我国轮胎行业发展的主要因素分析	102
第一节　我国宏观经济和轮胎行业发展呈正相关	102
一、潜在增长率的测算	102
二、周期波动的特点	103
三、外部冲击	104
五、政策目标：实现周期波动在适度高位的平滑化	108
第二节　汽车工业领域发展状况和轮胎行业相关分析	111
一、2005年汽车工业总体状况	111
二、各种车型保有量和产量分析	121
三、2006-2010年我国汽车工业发展预测分析	124
第三节　农用车行业发展的状况分析	126
第四节　工程机械化发展状况分析	129
第五节　公路的建议和发展	131
第六节　国家政策的影响	134
一、目前的税收政策	134
二、产业政策	134
三、与轮胎相关的进出口政策	135
四、轮胎进口配额取消短、中期的影响分析	135

第七章　轮胎行业技术演变分析	137
第一节　世界轮胎生产技术现状与发展趋势	137
一、目前世界轮胎生产技术现状	137
二、主要生产技术的代表分析	137
1、米其林的C3M技术	137
2、固特异的IMPACT技术	137
3、大陆的MMP技术	138
4、普利司通的BIRD和ACTAS技术	138
5、倍耐力的MIRS技术	138
6、三海的CCC技术	138
三、世界轮胎技术演进方向	139
1、节能轮胎、绿色轮胎、环保型轮胎	139
2、防水滑安全轮胎	139
3、跑气保用轮胎	139
4、智能轮胎	139
第二节　我国轮胎生产技术现状与发展趋势	140
一、目前我国轮胎生产技术现状	140
二、我国轮胎生产技术主要来源分析	141
三、我国子午线轮胎不同领域的技术水平	142
1、半钢轻载子午线轮胎	142
2、轿车子午线轮胎	142
3、全钢子午线轮胎	142
四、我国轮胎技术主要问题	143
第三节 轮胎业科技创新和技术进步	143
一、科技创新	143
二、技术进步	144

第八章　全球轮胎市场竞争格局	145
第一节　外资企业布局及竞争策略	145
一、轮胎三巨头的布局及竞争策略	145
二、新兴企业的布局及竞争策略	146
三、新进入公司的布局及竞争策略	147
第二节　轮胎市场集中度分析	147
一、2006年轮胎销售收入前10名企业分析	147
二、2006年度（轮胎外胎）市场份额前10名企业分析	148
三、2006年度全球轮胎75强企业分析	148
四、2006年全球轮胎三大企业销售额比较分析	155
第三节　世界轮胎巨头在我国市场动向分析	155
一、从抢滩式转向全局	155
二、从谨慎转向积极扩张	155
三、从生产型转向生产服务型	156
四、从单一转向系列化	156
第四节  轮胎市场份额分配	157
一、半钢子午线轮胎	157
二、全钢子午线轮胎	157
三、斜交轮胎	158
第五节　世界轮胎诸强在华投资状况监测分析	158
一、世界跨国轮胎集团全球销售额及轮胎厂分布	158
二、全国轮胎产量增长及外资企业所占比例	159
三、2001-2005年世界跨国轮胎集团在华设厂情况	160
第六节  外资来华设厂的主要战略分析	162
一、外资来华设厂借助我国轮胎市场5大优势	162
二、外资来华设厂取得成功7大战略措施	163

第九章　我国轮胎行业的进出口状况和特点分析	165
第一节　我国轮胎行业的进出口状况分析	165
一、轮胎进口情况	165
二、轮胎出口情况	165
三、进口轮胎与出口轮胎的比较	166
四、影响2007年轮胎出口的因素	166
五、扩大轮胎出口的建议	167
六、2007年我国轮胎进出口形势分析	168
第二节　我国轮胎行业出口的特点	168
一、出口量增长较快	168
二、子午胎尤其是全钢子年胎出口增幅大	169
三、轮胎的出口绝大多数是加工贸易	169
四、中国轮胎出口增长迅速，招致越来越多的贸易壁垒	169
第三节　我国轮胎行业出口的主要问题和解决的建议	170
一、主要的问题	170
1、 后WT0各种冲击（关税率、产品结构、价格、质量、美国测试）	170
2、技术创新能力不足	172
3、轮胎企业缺乏品牌意识	173
4、达不到发达国家的认证标准	173
二、解决问题的建议	173
1、冲破贸易壁垒五项措施	173
2、培育有实力的竞争主体	175
3、实施名牌战略	175
4、加快轮胎出口增长方式的转变	175

第十章  2005-2006年中国轮胎主力供应商分析	176
第一节　外资企业分析	176
一、普利司通公司	176
二、米其林	177
三、固特异	178
四、倍耐力	182
五、佳通	182
第二节　我国十大外胎生产企业分析（按照产量）	182
一、青岛泰发集团股份有限公司	182
二、杭州橡胶(集团)公司	185
三、韩泰轮胎有限公司	187
四、山东泸河集团有限公司	189
五、南京锦湖轮胎有限公司	192
六、安徽佳通轮胎有限公司	194
七、正新橡胶(中国)有限公司	197
八、福建佳通轮胎有限公司	199
九、建大橡胶(中国)有限公司	202
十、山东玲珑橡胶有限公司	204
第三节　我国民营轮胎生产企业生存状况分析	206
第四节　我国轮胎企业产能和新建、拟建轮胎产能分析	208
一、2005年上市公司轮胎产量和06年新增加的项目分析	208
二、2007年我国轮胎产量预测和影响产能的主要因素	208
第五节　2006年我国轮胎发展迅速12大生产企业经营绩效分析	209
一、2006年米其林沈阳轮胎有限公司	209
二、2006年上海米其林回力轮胎股份有限公司	211
三、2006年普利司通（天津）轮胎有限公司	214
四、2006年普利司通（沈阳）轮胎有限公司	217
五、2006年普利司通（无锡）轮胎有限公司	219
六、2006年三角集团有限公司	222
七、2006年福建佳通轮胎有限公司	224
八、2006年安徽佳通轮胎有限公司	227
九、2006年银川佳通长城轮胎有限公司	229
十、2006年南京锦湖轮胎有限公司	232
十一、2006年重庆佳通轮胎有限公司	234
十二、2006年韩泰轮胎有限公司	237

第十一章  2006-2010年中国轮胎行业发展预测	240
第一节 中国轮胎行业兼并重组趋势分析	240
第二节　轮胎翻新工业的发展潜力	243
第三节　轮胎行业的未来投资风险分析	249
第四节　轮胎行业的投资建议	250
第五节　各类轮胎产品发展趋势预测	252

第十二章 轮胎行业投资机会与风险	253
第一节 投资环境的分析与对策	253
第二节 国外轮胎行业投资及经营模式	253
第三节 轮胎行业投资机会与风险预警分析	254
一、投资机会	254
1、产业政策调整产业机会分析	254
2、消费结构的转变	254
二、投资风险预警	255
1、政策风险	255
2、经营风险	255
3、技术风险	256
4、进入退出风险	257
第四节 投资策略	257
一、企业资本结构选择	257
二、企业战略选择	261
三、投资区域选择	261
第五节　对轮胎行业投资的建议	262
一、重点放在轿车胎市场	262
二、投资子午线轮胎翻新业	262
三、充分发挥比较优势	263
四、加强自主创新能力	263
五、注重先进装备技术的采用和改进	263
六、坚持高标准的质量管理	264
七、塑造强势品牌	265
八、开辟直接融资平台	265
第六节　2007年我国将面临的主要投资风险	265
一、原材料价格波动分析预测	265
二、国家严格限载管理	266
三、市场竞争日趋激烈	266
四、限载对轮胎市场的影响	266
五、短期内制约了全钢胎的销售	267
六、市场需求偏向大规格轮胎	267
七、原为超载开发的高负荷非标轮胎将会减少	267


图表 1：2006年度全球轮胎30强排行榜(根据2005年销售额计，包括子公司) 亿美
元	2
图表 2：几种代表性技术概要	5
图表 3：倍耐力传统生产方法与MIRS 工艺的经济/生产参数比较	6
图表 4：按轮胎结构分类	8
图表 5：行业生命周期图	9
图表 6：轮胎行业工业总产值占GDP比重变化趋势图	11
图表 7：2005-2006年我国轮胎行业产值及增长统计分析	14
图表 8：2004-2006年我国轮胎行业产量统计分析	14
图表 9：2005-2006年我国轮胎行业销售总额及增长统计分析	15
图表 10：2005年12月轮胎制造收入前十家企业	15
图表 11：2005-2006年我国轮胎行业成本费用总体情况	16
图表 12：2005-2006年我国轮胎行业企业分布格局及变化统计分析	16
图表 13：2006年1-12月全国轮胎产量月度监测	17
图表 14：2006年轮胎外胎产量区域构成	17
图表 15：2006年轮胎外胎产量区域构成	18
图表 16：2005年1-12月份轮胎外胎产量月度监测	18
图表 17：2005年1-12月份子午胎产量月度监测	19
图表 18：1994-2006年我国轮胎产量走势分析	19
图表 19：中国天然橡胶供求平衡表（万吨）	23
图表 20：全球天然橡胶供求平衡图（万吨）	24
图表 21：主要产胶国产量（千吨）	25
图表 22：2005年世界合成橡胶消费情况统计（万t）	25
图表 23：2005年世界合成橡胶进口情况统计（万t）	25
图表 24：2005年世界合成橡胶生产情况统计（万t）	26
图表 25：2005年世界合成橡胶出口情况统计（万t）	26
图表 26：沉淀法白碳黑的分类	27
图表 27：2005年橡胶用沉淀白碳黑需求量（万t）	29

图表 28：2005、2006年我国主要橡胶助剂产量（万t）	33
图表 29：2007年6月国内主要橡胶助剂价格与去年同期比较（万元/t）	34
图表 30：我国橡胶助剂主要生产厂家及品种（t/a）	35
图表 31：2003-2006年我国轮胎产量及增长率	45
图表 32：2003-2006年我国子午线轮胎产量及增长率	45
图表 33：2000-2003年我国斜交轮胎发展趋势	46
图表 34：2000-2003年我国子午线轮胎生产形势	46
图表 35：2000年至2006年我国轮胎行业中企业并购大事记	47
图表 36：2003-2006年我国轮胎行业销售收入总额、前十名销售收入总额及市场集
中度	48
图表 37：2004年1-11月与2005年1-11月我国不同区域轮胎产量对比图	48
图表 38：不同区域轮胎行业产品收入与利润	49
图表 39：不同类型企业的收入与利润	49
图表 40：不同类型企业的行业利润率	50
图表 41：我国从1990年到2005年汽车生产量及增长速度	50
图表 42：2006年1-12月份我国轮胎外胎产量	51
图表 43：2006年1-12月份我国子午外胎产量	51
图表 44：2006年1-12月份我国子午外胎产量区域比较	52
图表 45：2006年轮胎外胎分企业产量	52
图表 46：2006年1-12月份我国轮胎进口量	54
图表 47：2006年1-12月份我国轮胎出口量	54
图表 48：2001- 2006年我国轮胎表观消费量	55
图表 49：2005 年以来轮胎产量变化	57

图表 50：历年农用运输车产量	59
图表 51：2007年农业机械轮胎需求预测（农机,万辆；轮胎需求量,万条）	59
图表 52：2006-2010年汽车保有量预测	61
图表 53：2010、2015各类轮胎需求量预测	66
图表 54：国内天然橡胶生产区现货价格（元/吨）	79
图表 55：近今年全球天然橡胶产量（万吨）	79
图表 56：我国轮胎市场三个方阵分析	88
图表 57：2005-2006年我国国有轮胎企业投资盈利状况分析	89
图表 58：2005-2006年我国集体轮胎企业投资盈利状况分析	89
图表 59：2005-2006年我国股份合作轮胎企业投资盈利状况分析	89
图表 60：2005-2006年我国私营轮胎企业投资盈利状况分析	89
图表 61：2005-2006年我国外商（含港澳台）制轮胎企业投资盈利状况分析	90
图表 62：2005-2006年我国股份制轮胎企业投资盈利状况分析	90
图表 63：2005-2006年我国其它资本轮胎企业投资盈利状况分析	90
图表 64：2005-2006年我国大型轮胎企业投资盈利状况分析	91
图表 65：米其林、普利司通、固特异和三角集团2002—2006年销售收入（亿美元
）	93
图表 66：国际轮胎行业上市公司估值比较	93
图表 67：2005-2006年我国中型轮胎企业投资盈利状况分析	94
图表 68：2005-2006年我国小型轮胎企业投资盈利状况分析	94
图表 69：我国对天然橡胶及各类汽车轮胎的关税减让计划	95
图表 70：2001-2006年我国轮胎行业产能产量	97
图表 71：2001-2006年我国轮胎市场总量	97
图表 72：2010年中国汽车轮胎需求量预	99

图表 73：2005年以来橡胶制品业固定资产投资	100
图表 74：2000-2004年中国轮胎行业累计外商投资额	101
图表 75：广义货币增长率与经济增长率	105
图表 76：投资增长率与经济增长率的变动	107
图表 77：2005年汽车产销量情况	111
图表 78：2005年汽车行业主要经济指标	112
图表 79：2005年汽车工业综合评价指标	113
图表 80：2005年汽车行业各月累计产销率变化情况	114
图表 81：2005年汽车产品分行业工业总产值、销售产值、产品产销率情况	114
图表 82：2005年汽车产品分行业实现销售收入及增长情况	115
图表 83：2005年汽车产品分行业利润总额、销售利润率情况	116
图表 84：2005年汽车产品分行业亏损企业数、亏损额情况	117
图表 85：2005年汽车行业销售收入大于五十亿元企业	119
图表 86：2005年汽车行业主要企业实现利润总额变化情况	120
图表 87：2005年和2010年我国汽车产量及保有量的预测（万辆）	122
图表 88：轿车、客车、货车需求构成比例预测	122
图表 89：载货汽车吨位构成需求预测	122
图表 90：载客车产品需求构成预测	123
图表 91：2005年和2010年汽车产量及钢材需求量预测（万辆；万吨）	123
图表 92：2003年到2006年我国轮胎市场集中度情况	147
图表 93：2006年度（轮胎外胎）市场份额前10名企业分析	148
图表 94：2001-2005年全球轮胎企业75强的中国企业统计	150
图表 95：2006年度全球轮胎75强排行榜 (根据2005年销售额计，包括子公司)（亿
美元）	151
图表 96：米其林、普利司通、固特异2002—2006年销售收入（亿美元）	155
图表 97：2006年半钢子午线轮胎市场份额	157
图表 98：2006年全钢子午线轮胎市场份额	157
图表 99：2006年斜交轮胎市场份额	158
图表 100：世界跨国轮胎集团全球销售额及轮胎厂分布	158

图表 101：轮胎产量增长及外资企业所占比例（%）	159
图表 102：2001-2005年世界跨国轮胎集团在华设厂情况	160
图表 103：2001—2006年我国轮胎进口总量情况（万条）	165
图表 104：2001—2006年我国轮胎出口总量情况（万条）	165
图表 105：2006年普利司通集团业绩	176
图表 106：青岛泰发集团股份有限公司经营状况(千元)	182
图表 107：杭州橡胶(集团)公司经营状况(千元)	185
图表 108：韩泰轮胎有限公司经营状况(千元)	187
图表 109：山东泸河集团有限公司经营状况(千元)	189
图表 110：南京锦湖轮胎有限公司经营状况(千元)	192
图表 111：安徽佳通轮胎有限公司经营状况(千元)	194
图表 112：正新橡胶(中国)有限公司经营状况(千元)	197
图表 113：福建佳通轮胎有限公司经营状况(千元)	199
图表 114：建大橡胶(中国)有限公司经营状况(千元)	202
图表 115：山东玲珑橡胶有限公司经营状况(千元)	204
图表 116：2005年上市公司轮胎产量和06年新增加的项目分析	208
图表 117：2006年米其林沈阳轮胎有限公司产量统计	209
图表 118：2006年米其林沈阳轮胎有限公司经营状况	209

图表 119：2006年上海米其林回力轮胎股份有限公司产量统计	211
图表 120：2006年上海米其林回力轮胎股份有限公司经营状况	212
图表 121：2006年普利司通（天津）轮胎有限公司产量统计	214
图表 122：2006年普利司通（天津）轮胎有限公司经营状况	214
图表 123：2006年普利司通（沈阳）轮胎有限公司产量统计	217
图表 124：2006年普利司通（沈阳）轮胎有限公司经营状况	217
图表 125：2006年普利司通（无锡）轮胎有限公司产量统计	219
图表 126：2006年普利司通（无锡）轮胎有限公司经营状况	219
图表 127：2006年三角集团有限公司产量统计	222
图表 128：2006年三角集团有限公司经营状况	222
图表 129：2006年福建佳通轮胎有限公司产量统计	224
图表 130：2006年福建佳通轮胎有限公司经营状况	224
图表 131：2006年安徽佳通轮胎有限公司产量统计	227
图表 132：2006年安徽佳通轮胎有限公司经营状况	227
图表 133：2006年银川佳通长城轮胎有限公司产量统计	229
图表 134：2006年银川佳通长城轮胎有限公司经营状况	229
图表 135：2006年南京锦湖轮胎有限公司产量统计	232
图表 136：2006年南京锦湖轮胎有限公司经营状况	232
图表 137：2006年重庆佳通轮胎有限公司产量统计	234
图表 138：2006年重庆佳通轮胎有限公司经营状况	235
图表 139：2006年韩泰轮胎有限公司产量统计	237
图表 140：2006年韩泰轮胎有限公司经营状况	237
图表 141：2000-2006年来我国轮胎行业主要并购重组事件	241
图表 142：美、欧、日、中废旧胎循环利用情况（万吨、%）	249
图表 143：世界主要翻胎生产国家和地区的产量（万条）	249