2008年中国铁矿石市场投资与发展分析报告1

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[关键词] 铁矿石 市场投资 发展

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【报告名称】2008年中国铁矿石市场投资与发展分析报告
【完成时间】2008年4月
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目 录

第一章 铁矿石发展环境影响分析	1
第一节  我国钢铁工业基本状况分析	1
一、我国钢铁工业生产状况分析	1
（一）2005年我国钢铁工业总体生产状况	1
（二）2005年我国钢铁工业发展变化趋势	2
二、我国钢铁工业盈利能力变化	3
三、我国钢铁工业生产结构	4
第二节  铁矿石产业政策影响及分析	5
一、铁矿石进口政策影响及分析	5
（一）铁矿石进口许可制度分析	5
（二）铁矿石相关贸易政策及税收政策变化	6
二、钢铁产业政策影响及分析	6

第二章  我国铁矿石生产分析	9
第一节  国内铁矿石生产现状	9
一、我国铁矿石资源状况	9
二、国内铁矿石生产总体分析	13
三、国内主要铁矿石生产省区分析	15
四、国内重点钢铁企业所属矿山生产分析	16
（一）鞍钢集团铁矿生产分析	18
（二）本钢集团铁矿生产分析	19
（三）首钢集团铁矿生产分析	20
（四）包钢集团铁矿生产分析	20
（五）太钢集团铁矿生产分析	21
（六）攀钢集团铁矿生产分析	22
（七）马钢集团铁矿生产分析	23
（八）武钢集团铁矿生产分析	24
（九）酒钢集团铁矿生产分析	25
五、2007～2010年国内铁矿石生产能力预测	25
第二节  国内球团矿生产能力预测	27
一、国内球团矿生产概述	27
二、国内球团矿生产分析	28

第三章 国内铁矿石消费及国际铁矿石消费分析	30
第一节  国内铁矿石需求分析	31
一、国内铁矿石总体消费分析	31
二、国内铁矿石消费结构分析	32
（一）进口铁矿石主要国家、企业对比分析	32
（二）进口铁矿石贸易方式对比分析	33
第二节  2007～2010年国内铁矿石需求预测	35
一、2007～2010年国内铁矿石总体需求分析及预测	35
二、2007～2010年国内重点钢铁企业铁矿石需求分析及预测	36
（一）宝钢集团铁矿石需求分析	36
（二）鞍钢集团铁矿石需求分析	38
（三）武钢集团铁矿石需求分析	38
（四）首钢集团铁矿石需求分析	39
（五）沙钢集团铁矿石需求分析	40
（六）莱钢集团铁矿石需求分析	41
（七）唐钢集团铁矿石需求分析	42
（八）济钢集团铁矿石需求分析	42
（九）马钢集团铁矿石需求分析	43
三、2006～2010年国内分地区铁矿石需求分析及预测	43
（一）河北地区铁矿石需求分析	43
（二）江苏地区铁矿石需求分析	45
（三）辽宁地区铁矿石需求分析	46
（四）山东地区铁矿石需求分析	48
第三节  国际铁矿石需求分析及预测	49
一、日本、韩国铁矿石需求分析及预测	50
二、欧洲（欧盟15国）铁矿石需求分析及预测	50
三、印度铁矿石需求分析及预测	51
第四节  铁矿石价格变化分析及预测	53
一、国内铁矿石价格变化分析	54
二、进口铁矿石价格变化分析	55
三、2006年度铁矿石价格预测分析	57

第四章 铁矿石运输及贸易环境分析	58
第一节 2006～2010国际干散货运力分析	59
一、2006～2010国际铁矿石贸易对散货船运力需求分析	59
（一）国际散货船运输市场基本状况分析	59
（二）国际散货船运力分析	60
（三）国际铁矿石运费变化分析	61
二、2007～2010国际散货船运力预测	63
第二节 2007～2010年港口能力分析及预测	64
一、2007～2010年我国港口接卸能力总体分析	64
二、国内各地区铁矿石港口建设规划	66
（一）我国北方地区铁矿石港口建设分析	66
（二）我国长江中下游地区铁矿石港口建设分析	67
（三）华南地区铁矿石港口建设分析	68

第五章  海外铁矿石生产状况分析	69
第一节 国际铁矿石储量及地区分布状况分析	69
第二节  国际铁矿石生产现状分析	71
一、国际铁矿石生产概述	71
二、巴西铁矿石生产状况	74
（一）巴西铁矿资源概述	74
（二）巴西铁矿生产状况分析	74
（三）巴西淡水河谷公司生产分析	76
三、澳大利亚铁矿石生产状况	79
（一）澳大利亚铁矿石资源概述	79
（二）澳大利亚铁矿生产状况分析	79
（三）力拓公司及必和必拓公司铁矿生产分析	80
四、印度铁矿石生产状况	83
（一）印度铁矿石资源概述	83
（二）印度铁矿生产状况分析	84
五、南非铁矿石生产状况	85
（一）南非铁矿石资源概述	85
（二）南非铁矿生产分析	86
（三）库博公司及阿斯芒公司铁矿生产分析	87
六、加拿大铁矿石生产状况	88

第六章  铁矿石投资风险评价及建议	89
第一节  钢铁工业发展对铁矿石行业的影响	89
第二节  铁矿石信贷风险评价及分析	90
一、国内铁矿石供给风险分析	90
二、国际铁矿石供应风险分析	91
第三节  铁矿信贷建议	92
一、铁矿石信贷企业建议	92
（一）大型钢铁联合生产企业	92
（二）独立矿山企业	92
（三）铁矿贸易企业	92
二、铁矿信贷目标建议	93
（一）球团矿项目	93
（二）海外铁矿投资项目	93

图表目录

图表 1：2005年铁、钢、钢材的同比增速变化	1
图表 2：2004及2005年中国粗钢平均日生产水平变化	2
图表 3：1995～2005年我国钢材消费量变化	2
图表 4：2005年国内重点钢铁企业盈利能力变化	3
图表 5：2005年全球主要钢铁生产国家生铁、粗钢产量对比	4
图表 6：2005年各月份我国出口钢材及钢坯（含钢锭）数量变化	6
图表 7：2001～2005年国内钢铁行业固定资产投资规模变化	7
图表 8：2000～2005年我国进口铁矿石数量变化	8
图表 9：2000～2005年我国进口铁矿石数量变化及比重	8
图表 10：我国铁矿石主要工业类型及查明资源储量	9
图表 11：我国三大铁矿石资源分布地区	10
图表 12：我国主要铁矿资源地区资源统计	11
图表 13：我国10个特大型铁矿床资源/储量	11
图表 14：我国铁矿石主要分布省区储量状况	12
图表 15：我国主要省区铁矿石储量比重	12
图表 16：我国铁矿查明资源储量利用情况	13
图表 17：2000～2005年我国生铁产量及铁矿石原矿产量变化	13
图表 18：2000～2005年我国铁矿石生产、消费状况	14
图表 19：我国主要铁矿石生产地区铁矿石产量	15
图表 20：2005年国内主要铁矿石生产省区比重	15
图表 21：2005年粗钢产量300万吨以上企业	16
图表 22：2005年我国大型钢铁企业自有矿山铁矿石产量	17
图表 23：“十一五”期间鞍钢集团各矿业公司规划产能目标	19
图表 24：2005年本钢集团铁矿石产量	19
图表 25：太钢未来铁矿石产能规划目标	21
图表 26：攀钢矿业部未来铁矿产能规划目标	22
图表 27：马钢集团未来铁矿产能规划目标	23
图表 28：武钢矿业部未来铁矿产能规划目标	24
图表 29：2003～2005年我国铁矿采选行业固定资产投资变化	25
图表 30：国内在建中大型铁矿项目	26
图表 31：三种球团生产方式对比	27
图表 32：我国球团矿产量变化	28
图表 33：我国现有和在建中链－回球团生产能力	29
图表 34：全球主要球团矿生产国家产量	29
图表 35：我国铁矿石消费变化	31
图表 36：2004年和2005年我国进口铁矿石月度变化	31
图表 37：我国进口各国铁矿石数量比例	32
图表 38：2004我国进口铁矿石贸易方式对比	33
图表 39：2005我国进口铁矿石贸易方式对比	34
图表 40：未来我国粗钢及生铁产量预测	35
图表 41：未来我国铁矿石需求量预测	35
图表 42：宝钢参与海外铁矿投资项目	36
图表 43：005年宝钢铁矿石供需平衡表	37
图表 44：宝钢未来生铁产能规划目标	37
图表 45：2005年鞍钢集团铁矿石供需平衡表	38
图表 46：2005年首钢集团铁矿石供需平衡表	39
图表 47：首钢未来铁矿石需求预测	40
图表 48：2005年莱钢铁矿石供需平衡表	41
图表 49：2005年唐钢铁矿石供需平衡表	42
图表 50：马钢铁矿石需求预测	43
图表 51：河北省生铁产量预测	44
图表 52：河北省铁矿石需求预测	44
图表 53：苏省生铁产量预测	45
图表 54：江苏省铁矿石需求预测	46
图表 55：辽宁省生铁产量预测	47
图表 56：2005年辽宁省主要钢铁企业生铁产量比重	47
图表 57：辽宁省铁矿石需求预测	47
图表 58：山东省生铁产量预测	48
图表 59：2005年山东省主要钢铁企业生铁产量比重	48
图表 60：山东省铁矿石需求预测	49
图表 61：2000～2005年日本、韩国进口铁矿石数量变化	50
图表 62：2000～2005年欧盟主要国家进口铁矿石数量变化	50
图表 63：2005年欧盟主要国家高炉生铁产量同比增速	51
图表 64：2000～2005年印度铁矿石进出口及消费数量变化	51
图表 65：1999～2005印度生铁产量变化	52
图表 66：未来10年印度粗钢产量预测	53
图表 67：未来印度铁矿石需求预测	53
图表 68：2005年河北地区铁矿石价格变化	54
图表 69：2006年初国内主要地区铁矿石（铁精粉）价格	54
图表 70：1998～2005年我国进口铁矿石价格平均到岸价	55
图表 71：我国从澳大利亚、巴西、印度进口铁矿石价格（到岸价）对比	56
图表 72：1998～2005年巴西、澳大利亚至亚洲平均铁矿石海运运费	56
图表 73：2004年我国与日本进口铁矿石价格对比（未烧结矿）	57
图表 74：2003～2005年BDI指数变化	59
图表 75：波罗的海干散货日均指数水平	60
图表 76：世界散货船保有量	60
图表 77：1998～2005年亚洲铁矿石海运运费变化	61
图表 78：2005年我国主要港口进口铁矿石比重	65
图表 79：北方地区三个20万吨级大型铁矿石接卸港口分布	66
图表 80：长江中下游地区大型铁矿石泊位状况	67
图表 81：华南地区大型铁矿石接卸港口分布	68
图表 82：世界铁矿石资源储量及基础储量	70
图表 83：世界主要铁矿生产国统计铁矿石储量数据	70
图表 84：全球主要铁矿石生产国家铁矿石平均品味	71
图表 85：1995～2005全球铁矿石产量变化	71
图表 86：1999～2005年全球铁矿产量与粗钢产量对比	72
图表 87：2004年世界主要铁矿石生产国产量及进出口量	73
图表 88：2005年主要铁矿石生产国产量（预计值）	73
图表 89：1995～2005年巴西铁矿石原矿产量变化	75
图表 90：巴西铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比	75
图表 91：巴西淡水河谷公司控股公司示意图	76
图表 92：CVRD公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重	76
图表 93：巴西CVRD公司及其控股公司扩产计划	78
图表 94：2006～2008巴西铁矿石产量预测	78
图表 95：1995～2005澳大利亚铁矿石原矿产量变化	80
图表 96：澳大利亚铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比	80
图表 97：力拓公司和必和必拓公司铁矿产量变化	81
图表 98：澳大利亚力拓集团控股公司示意图	81
图表 99：澳大利亚力拓集团和必和必拓集团铁矿产能扩产计划	81
图表 100：2006～2008澳大利亚及主要矿山铁矿石产量预测	82
图表 101：必和必拓公司各矿区扩产后设计铁矿生产能力	82
图表 102：澳大利亚中型铁矿生产企业资源状况	83
图表 103：1995～2005印度铁矿石原矿产量变化	84
图表 104：印度铁矿石产量与铁矿石出口量对比	84
图表 105：印度粗钢及生铁产量变化	85
图表 106：1995～2005年南非铁矿石产量变化	86
图表 107：南非铁矿石产量及出口量对比	86
图表 108：库博公司和阿斯芒公司铁矿产量变化	87
图表 109：南非库博公司及阿斯芒公司铁矿扩产计划	87
图表 110：2000～2004年加拿大铁矿石产量与出口数量变化	88
图表 111：1996～2005年国内生铁产量及同比增速	89
图表 112：2005年我国高炉生产能力分布	90
图表 113：国际主要铁矿石供应商扩产计划	91