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[关键词] 2008-2010年中国特钢行业

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【报告名称】
【完成时间】2008年8月
【中文价格】纸介版:8500元  电子版:8200元  纸介+电子:8900元

〖引   言〗
2008年，我国的特钢行业及特钢市场继续保持良好的发展态势，过去的2007年，国
内的特钢需求旺盛，特钢产量增长，拉动合金的需求。2007年的优特钢产量7432万
吨，比上年增长17.13%，合金钢产量1661万吨，同比增长21.77%，特殊质量合金钢
产量1349万吨，同比增长21.53%，特钢协会成员企业不锈钢产量344万吨，同比增
长96.57%，特钢产量增幅高于全国钢总量16.6%的增幅。
由于特钢产量的增长，对铬铁、钼铁、钒铁、镍铁、钨铁等合金材料的消费量也随
之增长。规避合金料价格风险是2008年影响特钢市场价格的关键因素，特钢生产成
本持续高攀已是不争的事实，这主要是由于原燃料、运费涨价等因素的影响，特钢
企业普遍面临很大的成本上升压力，这将决定2008年国内优特钢市场价格继续高位
运行的基本态势。因此，特钢业对2008年合金市场价格风险十分关注，规避其价格
风险，将成为2008年特钢市场价格走势的关键因素。
未来特钢行业将如何运行？合金材料价格将如何发展？下游行业将如何变化？本报
告将逐一进行解答。
本报告数据主要来源于国家统计局、中国钢铁工业协会、国家海关总署、国家发改
委等权威机构提供的最新数据资料，同时采用中心大量产业数据库以及我们对行业
所进行的市场调查资料，综合运用定量和定性的分析方法对行业的发展趋势给予了
细致和审慎的预测论证。
本报告主要面向行业经营管理部门、行业投资与经营机构及研究单位，同时对于产
业研究规律、产业政策制定和欲进入本行业及相关产业的金融投资集团具有重要的
参考价值。
〖目   录〗
第一章 特钢行业运行环境分析	9
第一节 我国宏观经济发展分析	9
一、 2007年世界经济发展状况	9
二、 2007年我国宏观经济发展分析	12
三、 2008-2010年我国经济走势分析	17
第二节 钢铁产业发展政策	21
一、 2008年中国货币政策从紧力度较强可能压缩钢铁需求	21
二、 财税政策的实施对钢铁行业的影响	21
三、 节能减排促进产业升级	22
第三节 世界主要特钢国家的发展状况分析	24
一、 日本	24
二、 美国	27
三、 韩国	28
四、 巴西	28
五、 印度	28

第二章 我国特钢行业现状分析	29
第一节 2007年我国特钢行业整体状况	29
一、 2007年我国特钢行业市场运行情况	29
二、 2007年我国特钢产品产量	29
第二节 2007年我国特钢行业需求状况分析	30
一、 2007年我国特钢行业整体需求状况	30
二、 2008-2010年我国特钢重点品种需求预测	31
第三节 我国特钢行业产能状况	32
第四节 我国特钢行业存在的问题与对策	33
一、 我国特钢行业存在的问题	33
二、 2007年国内特钢企业面临的主要因素	34
三、 我国特钢未来发展需要注意的问题及对策	35
第五节 我国合金材料价格分析	35
一、 合金材料历史价格分析	35
二、 合金材料需求分析	36
三、 2008-2010年中国合金材料价格走势预测	37

第三章 中国特钢行业产品供需分析	38
第一节 整体特钢业国内供需状况综述	38
一、 特钢需求旺盛	38
二、 装备制造业特钢需求强劲	38
第二节 国内特钢高端市场开发需求分析	39
一、 特殊钢高端产品特征	39
二、 特殊钢高端市场需求特点	41
三、 特殊钢高端市场需求分析	41
四、 特钢工艺技术提升	41
第三节 中国特钢市场主要需求分析	42
一、 中国造船用特钢分析与展望	42
二、 中国车用特钢分析	45
三、 建筑用特钢分析	48
四、 机械制造用特钢分析与展望	50
五、 家电行业用特钢分析与展望	51
六、 中国铁路交通特钢需求分析	52

第四章 2006-2007年我国特钢进出口情况	55
第一节 我国特钢进出口总体分析	55
第二节 我国特钢分产品进出口分析	55
第三节 2008-2010年我国特钢进出口预测	57

第五章 我国特钢行业主要细分产品分析	59
第一节 轴承钢	59
一、 轴承的分类	59
二、 我国轴承行业整体情况	60
三、 2007年我国轴承行业产销情况	60
四、 我国轴承行业市场需求情况	61
五、 我国轴承钢牌号、用途及常用材料	62
六、 2007年我国轴承钢生产情况	62
七、 2007年我国轴承钢进出口情况	63
第二节 弹簧钢	63
一、 弹簧的分类及作用	63
二、 我国弹簧行业发展现状及存在的问题	64
三、 我国弹簧行业的特点以及和发达国家的差距	65
四、 汽车行业的发展带动了弹簧业	66
五、 我国弹簧的市场需求分析	66
六、 弹簧钢的定义、分类及牌号	67
七、 弹簧钢的材料要求及重点品种介绍	69
八、 我国弹簧钢的生产及需求分析	70
第三节 模具钢	71
一、 模具工业的定义分类	71
二、 我国模具行业市场发展及产销状况	71
三、 我国模具钢的牌号及应用	73
四、 我国模具钢市场现状	73
五、 我国模具钢市场存在的问题及发展重点	74
六、 我国模具钢生产、消费、需求状况以及重点行业需求预测	75
第四节 齿轮钢	76
一、 齿轮常用材料	76
二、 我国齿轮传动制造行业的现状	77
三、 我国齿轮行业未来发展展望	78
四、 我国齿轮钢的牌号及要求	79
五、 我国齿轮钢的生产及需求状况	79
第五节 不锈钢	79
一、 全球不锈钢市场状况分析	80
二、 我国不锈钢市场概况及产品产量	80
三、 2007年我国不锈钢进出口情况	84
四、 未来几年我国不锈钢产能及消费需求预测	84
第六节 优碳钢棒材	85
一、 碳钢的定义与分类	85
二、 2007年我国棒材产量情况	87
三、 2005—2007年我国优质棒材需求情况	87

第六章 我国特殊钢产业竞争力分析	88
第一节 特殊钢产业综合竞争力对比分析	88
一、 中国与主要特殊钢生产国家产业综合竞争力对比分析	88
二、 国内外特殊钢企业综合竞争力比较分析	88
第二节 我国特殊钢产品品种（钢种）竞争力分析	88
一、 “十一五”与“十五”期间特殊钢材结构变化	88
二、 中国与日本特殊钢产品结构对比分析	88
三、 国内外主要合金钢品种质量对比分析	89
四、 不锈钢薄板材生产发展与问题	91
第三节 我国特殊钢生产成本对比分析	94
一、 特殊钢主要技术经济指标分析	94
二、 特钢单位制造成本水平分析	94
三、 特殊钢不同工艺和装备水平的制造成本分析	94
四、 国内冷轧不锈钢成本分析	94
五、 特殊钢产品成本竞争力分析结论	95
第四节 我国特殊钢产业技术竞争力分析	95
一、 我国特殊钢行业生产技术现状	95
二、 国外特殊钢生产技术与研发现状	95
三、 今后我国特殊生产技术研发重点	98

第七章 我国主要特钢企业分析	99
第一节 宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司	99
一、 企业基本运营分析	99
二、 企业重大战略事件	99
三、 企业经营绩效分析	100
第二节 江阴兴澄特种钢铁有限公司	100
一、 企业基本运营分析	100
二、 企业重大战略事件	101
三、 企业经营绩效分析	102
第三节 东北特殊钢集团有限责任公司	103
一、 企业基本运营分析	103
二、 企业重大战略事件	103
三、 企业经营绩效分析	104
第四节 莱芜钢铁集团有限公司	106
一、 企业基本运营分析	106
二、 企业重大战略事件	107
三、 企业经营绩效分析	107
第五节 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	108
一、 企业基本运营分析	108
二、 企业重大战略事件	109
三、 企业经营绩效分析	110
第六节 江苏沙钢集团有限公司	111
一、 企业基本运营分析	111
二、 企业重大战略事件	112
三、 企业经营绩效分析	112
第七节 北京首钢特殊钢有限公司	114
一、 企业基本运营分析	114
二、 企业重大战略事件	114
三、 企业经营绩效分析	115
第八节 太钢不锈钢股份有限公司	116
一、 企业基本运营分析	116
二、 企业重大战略事件	117
三、 企业经营绩效分析	117
第九节 湖北新冶钢有限公司	119
一、 企业基本运营分析	119
二、 企业重大战略事件	119
三、 企业经营绩效分析	120
第十节 西宁特殊钢集团有限责任公司	120
一、 企业基本运营分析	120
二、 企业重大战略事件	121
三、 企业经营绩效分析	122

第八章 2008-2010年中国特钢行业发展趋势及投资分析	124
第一节 行业发展趋势	124
一、 特钢行业发展趋势预测	124
二、 特钢行业发展分析	125
三、 特钢主要下游行业发展需求预测	127
第二节 中国钢铁业成本前景分析	127
一、 国家对资源类矿企实施整顿铁矿采掘投资放缓	128
二、 进口矿石受制于国际垄断巨头成本难以下降	128
三、 成本上升钢企利润表现下降	129
四、 中国钢铁业进入高成本时代	130
第三节 中国特钢行业内的整合分析	130
一、 普特合并，走出亏损，发挥规模效益	130
二、 强强合并，图求在专业领域做强做大	130
三、 兼并与重组的动机	131
第四节 特钢行业投资机会分析	132
一、 产业政策调整投资机会	132
二、 细分产品投资方向	132
三、 重点投资区域分析	132

图表目录
图表 1：联合国预测的主要经济体增长数据	9
图表 2：2007年全球石油价格趋势图	10
图表 3：2007年上证综合指数走势图	11
图表 4：2003-2007年我国GDP及其增长率	12
图表 5：2003-2007年我国固定资产投资增长率	13
图表 6：2003-2007年社会消费品零售总额列表	14
图表 7：2003-2007年中国进出口贸易情况统计	14
图表 8：2007年央行六次调整利率	15
图表 9：2007年央行十次调整存款准备金率	15
图表 10：2003-2007年中国居民消费价格指数增长情况	16
图表 11：2007年我国不同产品价格指数	16
图表 12：2007年人民币汇率分析	17
图表 13：2008年中国经济预测	18
图表 14：2008年5月前央行调整存款准备金率	21
图表 15：2002-2006我国单位GDP能耗	23
图表 16：近年来日本特殊钢品种的生产比例	24
图表 17：近年来日本特殊钢的分用途比例	24
图表 18：导致特殊钢生产成本上升的三大因素	29
图表 19：2007年我国部分特殊钢产量	29
图表 20：2007年中国汽车产销量	30
图表 21：2008年2月18日至2008年4月19日镍价格走势图	36
图表 22：金属镍消费结构	36
图表 23：2007年主要机床产量	38
图表 24：“十一五”期间装备制造业振兴重点	39
图表 25：特殊钢高端产品特征	40
图表 26：特殊钢高端市场需求特点	41
图表 27：2005-2007年我国造船完工量	42
图表 28：2006-2007年我国造船业三大指标占全球份额	43
图表 29：2005-2007年我国造船用钢产量	44
图表 30：2003-2007年我国汽车产销量	45
图表 31：汽车用钢主要种类	46
图表 32：2003-2007年我国镀层板（带）消费情况	46
图表 33：2007年我国各类钢材产量	47
图表 34：2005-2007年汽车用钢需求量占我国钢材产量比例	47
图表 35：2007年兰格钢价指数走势图	48
图表 36：2005-2007年11月我国钢筋盘条每月产量走势图	49
图表 37：2007年机械行业四大亮点	50
图表 38：2007年中国家用电器行业产值与销售收入	51
图表 39：2007年我国家电产量	51
图表 40：2007年铁路投资结构	52
图表 41：2005-2007年我国钢材进口数量及金额	55
图表 42：2005-2007年我国钢材出口	55
图表 43：2005-2007年我国特钢分产品进口	55
图表 44：2005-2007年我国特钢分产品出口	56
图表 45：2004-2008年我国历次钢材产品出口退税调整	57

图表 46：2003-2007年我国轴承产量	60
图表 47：瑞典SKF轴承型号大全	62
图表 48：弹簧分类	63
图表 49：弹簧主要需求行业	66
图表 50：齿轮常用材料	76
图表 51：我国齿轮行业组成	78
图表 52：2005-2007年世界不锈钢和耐热粗钢产量	80
图表 53：2007年各类不锈钢的市场份额	80
图表 54：2005-2007年我国不锈钢产量	81
图表 55：2005-2007年我国不锈钢进出口量	84
图表 56：2005-2007年我国不锈钢自给率	84
图表 57：2005-2007年我国棒材产量	87
图表 58：中国和日本特殊钢品种比例	88
图表 59：中国和日本特殊钢的材型比例	89
图表 60：解决不锈钢薄板拉深过程中问题的方法	91
图表 61：兴澄特钢全球销售网络	101
图表 62：2005-2007年澄特钢销售收入	102
图表 63：东北特殊钢集团有限责任公司机构设置图	104
图表 64：2005-2007年抚顺特钢销售收入	104
图表 65：东北特钢“十一五”发展目标	105
图表 66：2005-2007年莱钢股份销售收入	107
图表 67：攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司经营特点	108
图表 68：攀长钢国内营销网络	110
图表 69：攀长钢国际营销网络	110
图表 70：2005-2007年沙钢销售收入	112
图表 71:2008-2010年沙钢“四大重点工程”	113
图表 72：北京首钢特殊钢有限公司组织机构	114
图表 73：2005-2007年太钢不锈销售收入	117
图表 74：2007年太钢不锈产品销售结构	118
图表 75：2005-2007年新冶钢销售收入	120
图表 76：2005-2007年西宁特钢销售收入	122
图表 77：2008年我国特殊钢市场发展特点	124
图表 78：2005-2008年铁矿石涨价幅度	131

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