2006-2010年中国化肥行业展望与市场预测报告

http://www.chinaccm.com 2006-12-14 14:33

【报告名称】 2006-2010年中国化肥行业展望与市场预测报告
【完成日期】 2006.12
【中文价格】 印刷版6800元  电子版7300元 印刷版+电子版7800元

前言
2005年在国家“支农”政策的强力扶持以及国内农资市场良好行情的推动下，我国
化肥的生产继续保持了稳定较快的增长势头，较好的满足了国内农业生产的需求，
对我国经济作物及粮食的增产增收起到了积极的作用。根据国家统计局统计：200
5年全国化肥产量达到了4888万吨的历史最高水平，同比增长0.7%，已超过我国化
肥工业“十五”计划目标，2005年我国化肥行业实现工业销售产值2351亿元，较2
004年增长30.3%；行业实现利润总额176.6亿元，比上年增加了68.4亿元，增速同
比增长了63.2%。

进入2006年，随着我国取消农业税的全面实现以及国家对土地资源使用的清理整顿
，以及在国家发改委和财政部下发了《关于做好2006年化肥生产供应和价格调控工
作的通知》的指导下，我国继续对化肥生产用电实行优惠电价；继续暂免征收尿素
产品增值税；继续对化肥铁路运输免收铁路建设基金等优惠政策，另外随着近几年
国内新建化肥装置产能的逐步释放，我国化肥的产能和产量还将继续保持适当的增
长，且化肥产品的结构继续朝着农业结构调整的方向而发展。据统计，2006年1-3
季度全国化肥（折纯）累计产量为3380.3万吨，同比增长12.1%。其中，氮肥产量
为2837.7万吨，同比增长11.2%；尿素产量为1630.6万吨，同比增长12.5%，磷肥产
量为878.2万吨，同比增长5.1%。2006年前8个月，全国化肥项目投资完成278亿元
，同比增长35%，由于近期新增产能较多，使得我国的化肥生产企业生产旺盛，市
场呈供大于求之势已趋于明显。
 
但从我国化肥工业的长期发展来看，随着我国“十一五”的发展规划的出台，也为
我国的化肥工业的发展提供了良好的发展机遇，从其发展战略来看，十一五”期间
化肥行业的发展战略仍将以化肥的结构调整为主题，化肥生产的总量目标是：氮肥
、磷肥继续保持基本自给，钾肥自给率争取达到1/3，化肥的二次加工品种基本立
足国内解决。同时国家将继续鼓励发展尿素、磷铵等高浓度基础肥料。2010年尿素
在氮肥产量中的比例要达70％以上，高浓度磷肥的比例要达60％以上；鼓励发展各
种缓（控）释肥和各种专用复合肥，2010年化肥复合化施用率要达40％以上；鼓励
发展粒径一致的颗粒氮、磷、钾基础肥料，以适应肥料掺混的需要。在企业方面，
国家将培育有国际竞争能力的大型肥料产业集团。到2010年，争取达到20家大型企
业集团控制全国50%化肥产量的集中度，并形成2～3家在国际上有一家影响的大型
企业集团。
 
本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、农业部、全国商业信息中心、中国
石油和化学工业协会、中国化工信息中心及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息
以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对化肥行业整
体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：2005-2006年上半年化肥行业回顾及
2006-2010年展望；化肥行业在发展过程中遭遇的挑战与变革；2006-2010年化肥产
量和需求量的预测；化肥行业重点区域比较及行业优势企业分析；化肥行业投资机
会与投资风险分析。本报告是化肥生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行
业决策者不可缺少的参考资料。
 
目录
观点与结论    12
第一章 国际化肥工业现状  13
第一节    国际经济形势概述13
第二节 国际化肥供需概况  13
一、国际化肥生产状况13
（一）国际化肥产能概况    13
（二）国际化肥生产分布    15
（三）国际化肥行业产业集中度17
二、国际化肥需求状况18
（一）国际化肥需求概况    18
（二）主要产品需求概况    18
（三）国际化肥需求趋势    20
 
第二章 2005-2006年我国化肥行业运行状况回顾   22
第一节 国内经济形势  22
第二节 供求形势  22
一、化肥相关行业增长态势22
（一）煤22
（二）天然气24
（三）合成氨26
（四）原油    27
（五）硫酸    28
（六）物流    29
二、化肥产量和产能增长情况    30
（一）产能    30
（二）产量    33
（三）库存    35
三、化肥细分产品产能及产量    36
（一）氮肥    36
（二）磷肥    37
（三）钾肥    39
四、化肥细分产品需求情况41
（一）化肥细分产品需求量41
（二）化肥细分产品需求分布    43
五、化肥细分产品施用量分析    45
（一）国内化肥施用量统计分析45
（二）国内氮肥施用量统计分析47
（三）国内磷肥施用量统计分析47
（四）钾肥、复合肥施用量分析48

第三节 对外贸易  49
一、化肥进出口统计    49
(一) 化肥进口统计分析49
(二)化肥出口统计分析 52
二、下游细分产品进出口统计    55
(一) 氮肥进出口统计分析    55
(二)磷肥进出口统计分析     59
(三)钾肥进出口统计分析     62
第四节 经营效益  65
一、经营状况分析65
（一）化肥制造行业经营状况    65
（二）化肥制造企业经营状况    66
（三）氮肥制造行业经营状况    67
（四）磷肥制造行业经营状况    68
（五）钾肥制造行业经营状况    69
（六）其他肥料造行业经营状况69
第五节 财务状况  70
一、行业偿债能力分析70
二、行业经营能力分析70
三、行业盈利能力分析71
四、行业成长能力分析72
 
第三章 中国化肥行业发展：挑战与变革  73
第一节 中国化肥行业发展的关键要素     74
一、生产要素74
二、需求条件74
三、支援与相关产业    75
四、企业战略、结构与竞争状态76
五、政府的作用    77
第二节 中国化肥行业竞争现状  78
一、化肥行业现有的竞争能力    78
二、化肥行业供应商议价能力    79
三、化肥行业客户的议价能力    79
四、化肥行业替代产品威胁力    80
五、化肥行业潜在进入者威胁力81
第三节 中国化肥行业发展趋势  82
一、化肥行业的发展趋势    82
(一)技术趋势 82
(二)产品趋势 83
(三)产业趋势 83
二、化肥行业获得竞争优势的驱动力84
 
第四章 中国化肥行业发展：地区比较     85
第一节 山东省化肥行业发展现状及前景  86
(一)发展现状 86
(二)供需形势 86
(二) 经营状况89
(四)前景展望 91
第二节 四川省化肥行业发展现状及前景  91
(一)发展现状 91
(二)供需形势 92
(三)经营状况 94
(四)前景展望 96
第三节 河南省化肥行业发展现状及前景  96
(一)发展现状 96
(二)供需形势 96
(三)经营状况 98
(四)前景展望 100

第四节 湖北省化肥行业发展现状及前景  101
(一)发展现状 101
(二)供需形势 101
(三)经营状况 103
(四)前景展望 105
第五节 江苏省化肥行业发展现状及前景  105
(一)发展现状 105
(二)供需形势 105
(三)经营状况 107
(四)前景展望 109
第六节 山西省化肥行业发展现状及前景  110
(一)发展现状 110
(二)供需形势 110
(三)经营状况 112
(四)前景展望 114
 
第五章 2006-2010年我国化肥行业展望   115
第一节 化肥行业发展的驱动因素     116
一、产业政策因素116
（一）政策目标    116
（二）产业结构调整    116
（三）技术政策    117
（四）化肥生产原料和资源管理118
（五）产销政策    118
（六）产品市场准入管理    119
（七）投资管理    119
（九）进出口管理120
二、能源价格因素121
(一)原油价格 121
(二)天然气价格     122
(三)煤炭价格 123
(四)电力价格 123
(五)运输价格 124
三、其他影响因素124
(一)产品成本因素 124
(二)运输成本因素 125
(三)国际影响因素 126
(四)商业淡储因素 126
第二节    化肥行业2006-2010年发展前景分析 127
一、政策前景分析127
二、能源前景分析127
三、规模前景分析127
四、技术前景分析128
五、市场前景分析128
六、经营前景分析128
 
第六章 2006-2010年化肥行业市场预测   129
第一节 2006-2010年化肥产量预测   130
一、总量预测130
二、细分产品产量预测130
第二节 2006-2010年化肥市场需求量预测131
一、总量预测131
二、细分产品需求预测132
第三节 2006-2010年化肥产品价格预测   132
一、价格预测132
二、细分产品价格预测133
第四节 2006-2010年行业经济效益预测   135
一、行业预测135
二、细分行业效益预测136
 
第七章 优势企业经营与竞争分析     137
第一节 鲁西化工（000830）     138
一、经营与财务状况    138
二、竞争分析139
三、前景展望140
第二节 柳化股份（600423）     141
一、经营与财务状况    141
二、竞争分析143
三、前景展望144
第三节 湖北宜化（000422）     145
一、经营与财务状况    145
二、竞争分析146
三、前景展望147
第四节 四川美丰（000731）     147
一、经营与财务状况    147
二、竞争分析148
三、前景展望149
第五节 云天化（600096）  150
一、经营与财务状况    150
二、竞争分析151
三、前景展望152
 
第八章 化肥行业投资机会与风险     152
第一节 投资机会  152
第二节 投资风险  153
第三节 策略建议  154
 
图表目录
图表 1 世界主要地区尿素产能统计表     13
图表 2 世界主要地区磷肥产能统计表     14
图表 3世界各地区钾肥产能分布统计      15
图表 4 2005年世界主要尿素生产国家产量分布统计     16
图表 5 2005年世界主要磷肥生产国家产量统计     16
图表 6 2005年世界主要钾肥生产国家产量统计分布     17
图表 7 近几年世界化肥消费量增长趋势图     18
图表 8 近几年世界氮肥消费量变化趋势图     18
图表 9 近几年世界磷肥消费量变化趋势图     19
图表 10 近几年世界钾肥消费量变化趋势图    20
图表 11 世界化肥消费地区分布20
图表 12 2003－2006年1－9国内煤炭产需统计      23
图表 13 2003－2006年1－9国内天然气产需统计  25
图表 14 2003-2006年1-9月国内合成氨产量统计   26
图表 15 2003－2006年1－9月国内原油产需统计  27
图表 16 2003－2006年1－9月国内硫酸产需统计  28
图表 17 2005年我国硫酸消费构成比例图28
图表 18 我国化肥产能分布统计30
图表 19 2001－2006年1－9月国内化肥产量统计  33
图表 20 2003－2006年1－9月国内氮肥表观消费统计  41
图表 21 2003－2006年1－9月国内磷肥表观消费统计  42
图表 22 2003－2006年1－9月国内钾肥表观消费统计  42
图表 23 我国氮肥主要消费区域分布统计44
图表 24 我国主要磷肥消费区域分布统计44
图表 25 1989－2004年国内化肥施用数量统计45
图表 26 1989－2002年国内氮肥施用数量统计47

图表 27 1989－2002年我国磷肥施用数量统计47
图表 28 1989－2004年国内复混肥、钾肥施用数量统计48
图表 29 2003－2006年1－9月国内化肥进口数量统计  49
图表 30 2003－2006年1－9月国内化肥出口数量统计  52
图表 31 2003－2006年1－9月国内氮肥进口数量统计  56
图表 32 2003－2006年1－9月国内磷肥进口数量统计  59
图表 33 2003－2006年1－9月国内磷肥出口数量统计  60
图表 34 2003－2006年1－9月国内钾肥进口数量统计  62
图表 35 2003－2006年1－9月国内钾肥出口数量统计  63
图表 36 2004－2006年1－9月化肥制造业经营指标统计      65
图表 37 2004－2006年1－9月大型化肥企业经营指标统计  66
图表 38 2004－2006年1－9月中型化肥企业经营指标统计  66
图表 39 2004－2006年1－9月小型化肥企业经营指标统计  67
图表 40 2004－2006年1－9月氮肥制造行业经营指标统计  67
图表 41 2004－2006年1－9月磷肥制造行业经营指标统计  68
图表 42 2004－2006年1－9月钾肥制造行业经营指标统计  69
图表 43 2005年我国其他化肥制造行业经营指标统计    69

图表 44 1998年以后我国化肥分销方式流程图80
图表 45 2004－2006年1－9月山东省化肥产量统计      87
图表 46 2004－2006年1－9月山东省主要化肥产品产量统计      87
图表 47 近几年山东省化肥需求量统计    88
图表 48 2004－2006年1－9月四川省化肥产量统计      92
图表 49 2004－2006年1－9月四川省主要化肥产品产量统计      92
图表 50 2004－2006年1－9月河南省化肥产量统计      96
图表 51 2004－2006年1－9月河南省主要化肥产品产量统计      97
图表 52 2004－2006年1－9月湖北省化肥产量统计      101
图表 53 2004－2006年1－9月湖北省主要化肥产品产量统计      102
图表 54 2004－2006年1－9月江苏省化肥产量统计      105
图表 55 2004－2006年1－9月湖北省主要化肥产品产量统计      106
图表 56 2004－2006年1－9月山西省化肥产量统计      110
图表 57 2004－2006年1－9月山西省主要化肥产品产量统计      111
图表 58 2006-2010年国内化肥产量预测  130
图表 59 2006-2010年国内化肥细分产品产量预测  130
图表 60 2006-2010年国内化肥表观消费量预测      131
图表 61 2006-2010年国内化肥细分产品需求量预测      132
图表 62 2005年2月-2006年9月氮肥主要产品价格统计      133
图表 63 2005年2月-2006年9月磷肥主要产品价格统计      134
图表 64 2005年2月-2006年9月钾肥主要产品价格统计      135
图表 65 2006年上半年鲁西化工集团主营业务收按产品划分统计139
 
图表目录
表格 1 近几年国内化肥生产装置建设统计     31
表格 2 2003-2006年1－9月国内化肥供需平衡表   34
表格 3 2003-2005年国内化肥产、销、存统计 35
表格 4 2004－2005年国内主要化肥产品销售库存统计  35
表格 5 2005－2010年我国尿素产能增长情况  36
表格 6 2004－2006年1－9月国内氮肥产量统计    37
表格 7 2004－2006年1－9月国内磷肥产量统计    38
表格 8 2005年以后国内钾肥扩张情况     40
表格 9 2004-2006年1-9月国内钾肥产量统计 40
表格 10 2003－2006年1-9月份国内化肥分大洲进口统计    50
表格 11 2003－2006年1-9月份我国化肥进口流统计     50
表格 12 2003－2006年1-9月份国内化肥分贸易方式进口统计    52
表格 13 2003-2006年1-9月份国内化肥分大洲出口统计53
表格 14 2003－2006年1-9月份国内化肥主要出口来源地区统计 53
表格 15 2003－2006年1-9月份国内化肥分贸易方式出口统计    55
表格 16 2003－2006年1-9月份国内氮肥分大洲进口来源统计    56
表格 17 2003－2006年1-9月份国内氮肥分贸易方式进口统计    56
表格 18 2003－2006年1－9月国内氮肥出口数量统计  57
表格 19 2003－2006年1-9月份国内氮肥分大洲出口统计    58
表格 20 2003－2006年1-9月份国内氮肥分贸易方式出口统计    58

表格 21 2003－2006年1-9月份国内磷肥分大洲出口统计    61
表格 22 2003－2006年1-9月份国内磷肥分贸易方式出口统计    61
表格 23 2003－2006年1-9月份国内钾肥分大洲进口来源统计    62
表格 24 2003－2006年1-9月份国内钾肥分贸易方式进口统计    63
表格 25 2003－2006年1-9月份国内钾肥分大洲出口统计    64
表格 26 2003－2006年1-9月份国内钾肥分贸易方式出口统计    64
表格 27 2004－2006年1-9月份国内肥料制造行业偿债指标统计 70
表格 28 2004－2006年1-9月份国内肥料制造行业经营指标统计 71
表格 29 2004－2006年1-9月份国内肥料制造行业盈利指标统计 71
表格 30 2004－2006年1-9月份国内肥料制造行业成长指标统计 72
表格 31 2003－2006年1-9月份山东省主要化肥产品进出口统计 88
表格 32 2004－2006年1－9月山东省化肥制造行业经济指标统计      89
表格 33 2004－2006年1－9月山东省大型化肥企业经营指标统计      89
表格 34 2004－2006年1－9月山东省中型化肥企业经营指标统计      90
表格 35 2004－2006年1－9月山东省小型化肥企业经营指标统计      90
表格 36 2003－2006年1-9月份四川省主要化肥产品进出口统计 93
表格 37 2004－2006年1－9月四川省化肥行业经济指标统计      94
表格 38 2004－2006年1－9月四川省大型化肥企业经营指标统计      94
表格 39 2004－2006年1－9月四川省中型化肥企业经营指标统计      95
表格 40 2004－2006年1－9月四川省小型化肥企业经营指标统计      95
表格 41 2003－2006年1-9月份河南省主要化肥产品进出口统计 98
表格 42 2004－2006年1－9月河南省化肥行业经济指标统计      98
表格 43 2004－2006年1－9月河南省大型化肥企业经营指标统计      99

表格 44 2004－2006年1－9月河南省中型化肥企业经营指标统计      99
表格 45 2004－2006年1－9月河南省小型化肥企业经营指标统计      100
表格 46 2003－2006年1-9月份湖北省主要化肥产品进出口统计 102
表格 47 2004－2006年1－9月湖北省化肥行业经济指标统计      103
表格 48 2004－2006年1－9月湖北省大型化肥企业经营指标统计      103
表格 49 2004－2006年1－9月湖北省中型化肥企业经营指标统计      104
表格 50 2004－2006年1－9月湖北省小型化肥企业经营指标统计      104
表格 51 2003－2006年1-9月份江苏省主要化肥产品进出口统计 107
表格 52 2004－2006年1－9月江苏省化肥行业经济指标统计      107
表格 53 2004－2006年1－9月江苏省大型化肥企业经营指标统计      108
表格 54 2004－2006年1－9月江苏省中型化肥企业经营指标统计      108
表格 55 2004－2006年1－9月江苏省小型化肥企业经营指标统计      109
表格 56 2003－2006年1-9月份山西省主要化肥产品进出口统计 111
表格 57 2004－2006年1－9月山西省化肥行业经济指标统计      112
表格 58 2004－2006年1－9月山西省大型化肥企业经营指标统计      112
表格 59 2004－2006年1－9月山西省中型化肥企业经营指标统计      113
表格 60 2004－2006年1－9月山西省小型化肥企业经营指标统计      113
表格 62 2003-2006年三季度鲁西化工集团财务指标统计      138
表格 63 2006年上半年鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计    138
表格 64 2003-2006年三季度柳州化工集团财务指标统计      142
表格 65 2006年上半年鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计    142
表格 66 2003-2006年三季度湖北宜化集团财务指标统计      145
表格 67 2006年上半年湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计    145
表格 68 2003-2006年三季度四川美丰集团财务指标统计      147
表格 69 2006年上半年湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计    148
表格 70 2003-2006年三季度云天化集团财务指标统计  150
表格 71 2006年上半年云天化集团细分肥料制造业经营指标统计151