继2月27日首期6亿元中期票据发行之后，2月28日，平顶山天安煤业股份有限公司(简称平煤股份)再次发行8亿元短融。
2月27日，平煤股份发布2019年度第一期中期票据募集说明书，拟发行6亿元中期票据。
说明书显示，为调整债务结构，降低流动性风险，提高直接融资比例，平煤股份拟注册发行总额度为18亿元的中期票据。其中，10亿元用于补充流动资金，8亿元用于偿还发行人有息负债。 对于此次首期发行的6亿元中期票据，平煤股份表示，3亿元用于偿还发行人有息负债，3亿元用于补充发行人流动资金。
据了解，本期发行的中期票据发行日为2019年3月1日至3月4日，起息日为2019年3月5日，兑付日为2022年3月5日，融资期限为2+1年;发行价格按面值发行，面值为100元，承销方式采用组建承销团，主承销商余额包销的方式，主承销商及簿记管理人为民生银行，面向的发行对象为全国银行间债券市场机构投资人;发行方式通过组建承销团、面值发行、利率招标、使用簿记建档、集中配售方式等在全国银行间债券市场发行。
而2月28日，简称平煤股份发布2019年度第一期短期融资券募集说明书，拟发行8亿元短融，发行期限为1年。
据了解，本期短融发行日为为2019年3月5日至3月6日，起息日为3月7日，兑付日为2020年3月7日;发行价格按面值发行，面值为100元，承销方式采用余额包销的方式，主承销商及簿记管理人为光大银行;发行方式通过组建承销团、面值发行、利率招标、使用簿记建档、集中配售方式等在全国银行间债券市场发行。
对于此次将募集的8亿元短融，平煤股份表示，2 亿元用于补充流动资金，6亿元用于偿还金融机构借款。同时，公司将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。
对于偿债保障措施，平煤股份在公告中提到，公司货币资金持有量较大，近三年及一期末分别为38.49亿元、53.76亿元、83亿元和79.2亿元。其中，2017年12月31日受限货币资金26.18亿元，全部为票据保证金。作为流动性最强、支付最灵活的流动资产，平煤股份货币资金是此次超短期融资券、其它有息债务及利息偿还最可靠、最直接的保障措施。根据其年报显示，2017年平煤股份实现净利润达13.2亿，同比增长58.48%。
同时，平煤股份与合作金融机构均保持良好的业务关系，融资工具和融资渠道多样， 直接融资渠道通畅，间接融资渠广泛。截至2018年3月31日，在各家银行授信总额度为282.4 亿元，其中已使用授信额度57.49亿元，尚余授信224.91亿元 仍 具有较大的融资空间。发行人预计2018年拟通过应收账款资产证券化、 融资租赁融资、产业基金等方式融入资金30亿元以上，确保公司资金链安全。
截至本募集说明书签署日，发行人待偿还各类债券余额为113.72亿元。其中：待偿还定向债务融资工具6.02亿元、超短期融资券18亿元、私募公司债29.7亿元、短期融资券10亿元、一般公司债45亿元、中期票据5亿元。
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