历时三个月的设研院收购案再获重大进展。大河财立方－中原地区最具影响力财经全媒体平台
8月27日晚，设研院发布公告称，拟以5.6亿元收购中赟国际 87.20%的股权，这预示着设研院离涉足煤炭设计等新领域又近了一步。
设研院拟5.6亿元控股中赟国际，新增发行745万股股份
8月27日晚间，河南工程咨询行业上市公司设研院发布《发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“预案”）。
根据预案，设研院拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际 87.20%的股权，交易金额拟定为 5.6亿元。其中，以发行股份的方式支付交易对价总计 2.87亿元，以现金的方式支付交易对价总计 2.74亿元。本次交易完成后，中赟国际将成为设研院的控股子公司。
以预案中披露的38.47 元/股的发行价格计算，设研院需向中赟国际相关股东合计发行股份745万股股份。
本次交易前，设研院的总股本为 1.296亿股，其控股股东河南交院投资控股有限公司持有4478万股股份，占比34.55%。本次交易完成后，设研院总股本将增至 1.37亿股，河南交院投资控股有限公司持股比例为32.67%。因此，本次交易不会导致上市公司的控股股东发生变化，也不构成借壳上市。
此外，设研院还与交易对方杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等共59名业绩补偿义务人签署了《业绩承诺补偿协议》。根据协议，业绩补偿义务人承诺中赟国际 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币 2200 万元、3200 万元、4200 万元及 5200 万元，并同意就中赟国际实际净利润不足承诺净利润的部分进行补偿。
强强协同，设研院将涉足煤炭设计等新领域
大河报大河财立方记者了解到，在此之前，设研院的控股子公司有河南省交通勘察设计事务所有限公司、河南高建工程管理有限公司、河南交院工程检测科技有限公司等，基本都属于交通设计领域，但本次收购的中赟国际却不同。
据了解，中赟国际是一家新三板创新层的企业，总部位于河南郑州市，是国内较早从事煤矿矿井勘察设计、工程总承包的科技型企业，目前在华中地区的煤炭设计、房屋建筑设计、咨询市场以及西北地区的工程总承包市场占有较大市场份额，业务范围覆盖国内 20 多个省市和自治区，先后承担了几内亚、印度、老挝、乌兹别克斯坦等多个国家的工程设计咨询等项目。
据其最新一期年报显示，2017年，中赟国际实现营业收入 4.26亿元，归属于挂牌公司股东的净利润2246万元。
中赟国际与设研院同属于工程勘察设计行业，但设研院的核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询，资质序列覆盖了公路、市政、建筑、水运等行业的多个领域。而中赟国际核心业务为煤炭领域建设工程勘察设计咨询及工程总承包，拥有煤炭、电力、冶金、环境工程、新能源等多领域的资质。通过本次收购，双方可以发挥二者的优势，各取其长，实现公司间的业务支持和拓展。
设研院和中赟国际均为在各自领域具有丰厚的技术沉淀和技术储备的高新技术企业。截至 2018 年 6 月 30 日，设研院拥有 70 项专利、32 项软件著作权；中赟国际拥有 52 项专利，15 项软件著作权，两者均具备较强的研发和技术实力。
通过本次交易，设研院可以获得中赟国际的先进技术、专业人才、高质量服务以及成熟项目经验，结合其管理经验和技术创新优势，通过技术升级、综合服务专业化等外延式发展，迅速进入煤炭设计行业、拓展工程总承包(EPC)业务发展模式。
双方合作后，一方面可以有效抵消设研院在新业务领域的投资风险，另一方面可以快速延伸产业链，拓宽市场领域，优化业务结构，提高设研院的抗风险能力，有助于弱化行业周期波动对其业绩造成的影响。
同时，设研院能够在资金和市场资源方面为中赟国际提供强大支持，在隧道设计、工程地质勘察、工程总承包业务、环境评价、民用建筑及物流工程设计等领域形成较强互补。
因此，本次交易对于设研院实现资源整合、发挥协同效应、提升经营规模和持续盈利能力具有重要战略意义。
(关键字：设研院 中赟国际 煤炭设计)