7月8日，保立佳(301037.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行股票2252.5万股，占此次发行后公司股份总数的比例为25%。本次发行开始询价推介日期为2021年7月14日，申购日期为2021年7月19日。
此次发行初始战略配售发行数量为112.625万股，占此次发行数量的5%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，此次发行网下初始发行数量为1497.925万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，占发行数量的66.5%;网上初始发行数量为641.95万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%，占发行数量的28.5%。
保立佳成立于2001年，主要从事水性丙烯酸乳液的研发、生产和销售业务，主要产品包括建筑乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂，广泛应用于建筑涂料、防水材料、纺织工艺、包装材料、木器涂料和金属涂料等领域。目前，保立佳共拥有10家全资子公司，已分别在上海、广东佛山、山东烟台和四川德阳建立了四个水性丙烯酸乳液生产基地，并拟在安徽明光建设第五个水性丙烯酸乳液的生产基地。
招股书显示，保立佳2018年-2020年营业收入分别为17.21亿元、20.54亿元、20.22亿元，净利润分别为4213.01万元、7250.81万元、8979.98万元。2018-2020年公司营业收入复合增长率为8.41%。2018年-2020年公司销售净利率分别为2.45%、3.53%和4.44%。公司预计2021年1-6月营业收入区间为13.62亿元至14.03亿元，同比增加62.56%至67.43%;归母净利润区间为4503.40万元至6181.18万元，同比增加3.60%至42.20%。
招股书显示，2020年公司产能为37.68万吨，销量为41.02万吨，在行业内位居前列。保立佳2018年-2020年总产能分别为28.60万吨、38.71万吨、37.68万吨，总产量分别为24.96万吨、34.89万吨、41.47万吨，产能利用率分别为87.28%、90.12%、110.06%;总销量分别为24.46万吨、34.35万吨、41.02万吨，产销率分别为98.00%、98.44%、98.91%。
公司是立邦、三棵树、亚士创能、阿克苏诺贝尔等知名涂料企业的核心供应商之一，与上述客户构建了良好的长期合作关系。招股书显示，保立佳2020年前五大客户分别为立邦、三棵树、亚士创能、晨阳、鑫元，销售收入分别为2.67亿元、1.82亿元、1.09亿元、0.50亿元、0.42亿元，占营业收入比例分别为13.21%、9.0%、5.38%、2.49%、2.09%。前五大客户累计销售收入6.51亿元，占营业收入比例为32.17%。
公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目，预计拟投入募集资金4.5亿元。
保立佳表示，未来三年公司将制定科学的销售目标，做好中长期规划，助推公司提升市场份额，力争实现未来三年年销量突破60万吨、未来五年年销量突破100万吨的奋斗目标。公司在发展国内市场的同时，积极开拓国外市场。公司设立了外贸部负责国外市场的开拓，未来公司将继续响应“一带一路”的国家发展战略，继续积极拓展国外市场，力争未来三年在国外投资建厂，组建国外公司。
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