中利集12月10日晚披露非公开发行股票预案，公司发行数量不超过1.74亿股，募集资金总额不超过16.79亿元，募集资金扣除发行费用后，其中11.79亿元将用于收购中利电子49.14%股权，5亿元用于补充流动资金。
公告显示，中利电子具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;拥有独立完整的生产所需的房屋及建筑物、机器设备、辅助设施及其他资产;拥有与生产经营有关的土地使用权、专利等无形资产。2017年和2018年1-9月，中利电子营业收入分别为14.69亿元和7.17亿元，净利润分别为1.63亿元和4288.52万元。中利集团解释称，2018年1-9月净利润显著低于2017年全年净利润金额，主要系中利电子经营业务具有较强的季节性，产品的销售供货一般集中在当年第四季度。中利电子股东全部权益价值评估值为24.16亿元，较账面净资产4.56亿元评估增值19.6亿元，增值率为430%。
公司拟用5亿元募集资金补充公司流动资金。中利集团介绍称，公司资产负债率高于行业平均水平，且财务费用金额一直处于较高水平。截至2018年9月30日，公司的资产负债率为67.62%，而公司所属的线缆部件及其他行业(申万行业分类)和光伏设备行业(申万行业分类)的平均资产负债率分别约为42.82%和53.81%，公司资产负债率高于行业平均水平。最近三年一期，公司财务费用金额一直处于较高水平，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月，公司财务费用分别为5.2亿元、5.24亿元、8.42亿元及6.04亿元，而同期公司利润总额分别为5.26亿元、9241.29万元、3.84亿元及8008.8万元，较高的财务费用大幅降低了公司的盈利能力。
中利集团表示，本次非公开发行股票完成后，中利电子成为中利集团的全资子公司，有利于进一步增强中利集团对中利电子的管控力度，提升上市公司的决策效率和整体管理效率，确保资源和技术的有效整合及重点项目的顺利推进，且补充流动资金有利于改善公司财务状况，为公司发展提供强有力的资金保障。
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