美菱电器3月6日晚发布《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量以及本次发行决议有效期进行调整。根据修订稿，美菱电器拟不低于4.76元/股的发行价格向发行人控股股东四川长虹电器股份有限公司及其他符合规定的不超过10名特定投资者，发行A股股票的数量不超过329,831,933股（含本数）。美菱电器股票3月4日收盘价为5.16元/股。
而本次修订之前原预案确定的非公开发行的发行价格为5.72元/股，向四川长虹等不超过10名特定对象发行股票的数量不超过274,475,524股（含本数）。
按照修订稿，本次发行对象均以现金方式认购。其中控股股东四川长虹为保持其与一致行动人长虹（香港）贸易有限公司合计持股比例24.88%不变，四川长虹拟认购本次发行股份总数的24.88%。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过157,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟投入以下项目：智能制造建设项目拟投入募集资金39,100万元；智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目拟投入募集资金55,900万元；智慧生活项目拟投入募集资金32,000万元；补充流动资金30,000万元。
公司表示，根据近期国内证券市场的变化情况，并结合公司的实际情况，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量以及本次发行决议有效期进行调整。
四川长虹所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
公司主要从事主营冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售。本次非公开发行募集资金拟用于智能制造建设项目、智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目、智慧生活项目和补充流动资金，是落实公司智能战略的重要内容，加快推进公司转型升级的关键步骤。
华泰证券近日研报表示，美菱电器积极推进产品结构升级，全年变频冰箱占比提升22pct。继推出Chiq产品卡位智能家电之后，该公司拟以生鲜自提柜为切入点进军O2O社区生鲜电商领域，有望进一步带动商业模式转型升级。
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