5月6日晚，江西赣锋锂业股份有限公司发布《关于全资子公司上海赣锋对Bacanora公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的公告》，以不高于1.9亿英镑（约合2.64亿美元，17.06亿人民币）的价格对Bacanora公司所有已发行股份（上海赣锋已持有股份除外）进行要约收购，主要资产为位于墨西哥的Sonora锂黏土项目。以下是公告主要内容。
一、交易概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋对Bacanora公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）以自有资金对Bacanora公司所有已发行股份（上海赣锋已持有股份除外）进行要约收购，交易金额不超过1.9亿英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有Bacanora17.41%股权，同时上海赣锋增持Bacanora股权比例至28.88%的交割手续仍在办理中；本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora100%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。
二、交易标的基本情况
Bacanora是一家成立于2018年在英国伦敦证券交易所AIM板块上市的公司，伦敦证券交易所代码为BCN；注册地址为4More London Riverside,London,SE1 2AU；主营业务为集团控股以及锂黏土资源项目管理。其旗下的主要资产为位于墨西哥的锂黏土Sonora项目；截至本公告披露日，Bacanora的已发行股本为330,811,568股，上海赣锋为第一大的股东，持有Bacanora 17.41%的股权。上海赣锋与Bacanora各持有Sonora项目50%的股权。
Sonora项目是位于墨西哥的锂黏土提锂项目，是目前全球最大的锂资源项目之一。根据Sonora项目的可行性研究报告，该项目总锂资源量为约合882万吨碳酸锂当量。得益于锂黏土资源的独特优势，该项目的提锂工艺特点是能够同时兼具矿石提锂以及盐湖提锂的优点，既能够以类似矿石提锂的速度在短时间内完成提锂过程，也能够以类似卤水提锂的成本以较低成本完成提锂。截至本公告披露日，该项目尚未投产，预计一期项目投产后的年化氢氧化锂产能为20,000吨。
Bacanora最近两年的财务数据如下：
截至2020年6月30日，Bacanora的资产负债率为33.90%。
三、所涉矿业权情况
Sonora锂黏土项目目前有7个采矿许可证及勘探许可证：
该矿主要产品为锂黏土，主要作为基础锂盐产品（工业级/电池级碳酸锂、工业级/电池级氯化锂、工业级/电池级氢氧化锂等）的原材料，通过直接或间接地为生产基础锂盐产品的企业供应原材料而完成产品的销售。
根据SRK Consulting(UK)Limited资源评估报告，估算的Sonora锂黏土矿确定资源量、指示资源量和推断资源量如下：
四、协议主要条款
公司全资子公司上海赣锋与Bacanora共同签署《收购要约》，主要条款如下：
上海赣锋与Bacanora双方约定，上海赣锋以每股67.5便士的价格对Bacanora公司所有已发行股份（上海赣锋已持有股份除外）进行要约收购，认购股价为交易双方参考目标公司估值以及近期过往交易后经公平磋商而定。本次交易股价已考虑控制权溢价，为Bacanora在伦敦证券交易所AIM板块截至2021年4月30日止近三个月的股票加权平均价的151.3%，合计交易金额不超过1.9亿英镑。认购完成后，上海赣锋将持有Bacanora 100%股权。
五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次交易目的
本次交易有利于公司业务拓展，增强核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。
（二）本次交易对公司的影响
本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易完成后，公司将加快推动Bacanora公司旗下Sonora锂黏土项目的投产进度，本次交易对公司2021年度的财务状况和经营成果影响很小。
（三）本次交易存在的风险
1、本次交易需经各方有权机构批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。
2、如果墨西哥在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响Bacanora公司未来的生产经营和盈利情况。
3、虽然有专业机构对Sonora锂黏土项目的资源量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量与实际总资源量不一致的风险。
4、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。
5、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动将会影响Sonora锂黏土项目的经济效益。
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