作为浙江省会城市和光电建筑之都，杭州去年光伏应用市场发展情况如何?
一年建了7000个!全杭州现在有超过1GW的光伏电站并网!
一、2018年光伏市场形势
近日，浙江2018年省政府十方面民生实事任务传来喜讯：2018年的十方面民生实事之一“新增屋顶光伏装机100万千瓦，其中家庭屋顶光伏15万户、装机容量30万千瓦”完成率超过200%!民生实事承载着百姓对美好生活的向往，同时也是对绿色生活的期盼。
大家都知道，过去的这一年对于光伏人来说很不容易，国家“531新政”标志着国家去补贴进程加速，整个光伏应用市场的格局和方向都在大变革中!可以说，2018年是分布式光伏市场面临巨大挑战的一年，这一年，浙江省六部门联合发布浙江省的光伏新政，其中明确提出，浙江省光伏应用市场将走“高质量”发展之路!分布式光伏应用方面，浙江省不仅走在全国前列，更以关注质量和品质而为全国瞩目。
补贴退坡和行业洗牌的洪流之中，杭州市作为省会城市，作为光电建筑之都和光伏标准化发展的领头羊，“立标杆、定标准、树规范”方面具有突出的全国影响力。
那么，杭州光伏人这一年在应用市场上做了些什么?其中我们又可以看到什么学习到什么?
一起来看看由杭州市太阳能光伏产业协会和杭州市可再生能源行业协会联合发布的2018年度光伏并网成绩单吧!
二、全市光伏市场概况的统计分析
协会根据电网数据对并网光伏项目进行整理统计的结果显示，2018年度，截至12月25日(电网月度统计日)，非户用(含工商业建筑和公共建筑)分布式光伏应用项目新增347个，新增装机151.89MW;户用光伏项目新增6739个(该数据未按省百万家庭屋顶光伏工程及光伏小康工程数据折算)，新增装机52MW，未有新建的大型地面光伏电站项目。
累计装机方面，截止到2018年12月25日，杭州市累计完成非户用光伏应用项目954个，合计687.41MW;户用光伏项目24918个，合计181.23MW;地面电站4个，合计132MW。整体全年累计装机光伏项目25876个，累计装机容量首次超过1GW，达到1000.64MW!
由此可以得出以下几点：
1、装机容量
全年未有大型地面电站项目新建并网，非户用项目装机容量是户用项目装机容量的近三倍。因此，要加大光伏发电在整个电网的占比，工商业建筑和公共建筑上的屋顶分布式光伏应用仍然是市场重中之重，需要模式创新，积极推进，以保障我市的光伏应用市场的稳健增长。
图1-杭州市2018年度新增并网光伏项目装机占比图
2、项目数量
户用光伏项目数量占比超过95%，走向千家万户的家庭屋顶光伏市场潜力巨大，但同时，户用光伏市场也是市场高质量发展面临挑战最大的领域，如何用品质来保障模式创新，把多元投资模式、融资理财模式、区域运维模式、家庭住宅智慧能源网建设与运营模式等和品牌品质保障相结合，是接下来户用光伏应用市场要面临的挑战，也是巨大的市场商机。
在机构屋顶上安装光伏的杭州力量，或许非你想象!
截至2018年12月31日，杭州市累计建成并网项目26048个，装机容量超过1GW，达到1057.65MW!其中，非户用光伏项目(含工商业建筑和公共建筑)累计1013个，合计723.57MW;户用光伏项目累计25030个，合计182.08MW;地面电站5个，合计152MW。
2018年度，新建成并网非户用项目406个，新增装机188.05MW;已并网户用项目新增6851个(该数据未按省百万家庭屋顶光伏工程数据折算)，新增装机52.84MW;淳安县威坪镇新建农光互补地面电站1个，新增装机20MW。
众所周知，杭州市光伏应用市场由于地面资源紧缺，以分布式光伏应用项目为主，而其中做出光伏电力主要贡献的，是工商业屋顶光伏发电项目，此外，公共建筑、光伏扶贫和消薄项目等各类在机构单位屋顶上的光伏应用也正在迅速发展起来。
那么，这些市场装机容量的主力阵容，2018年受到“531新政”的影响究竟有多大?下面协会所发布的数据，或许会让你有点惊讶，想不到!!!为奋战在应用市场的杭州光伏人点赞!
Part 1、我们把光伏装到了更多地方!同比增长25.31%!
图1-2018年与2017年杭州非户用项目并网情况对比
如图1所示，2018年我市非户用分布式光伏应用个数有明显增长，是2017年同期的1.25倍，也就是说，全杭州2018年度新建成并网的项目数量同比增长超过25%。
看到下面的图，你会不会有点惊讶呢?即便“531新政”使得6月1日开始的分布式光伏没有了可享受的国家补贴。即使浙江省此后也只为6月1日-7月31日期间并网的项目增发0.1元省补，但除了12月略有一点点同比下降之外，这一年我们每个月建成并网的项目都超过去年!
图2-2018年与2017年各月份杭州非户用项目并网数量分布图(单位：个)
Part 2、一下子进入项目规模小型化的时期，不嫌小不怕烦，小步不停步!
再回看一下图1，你肯定发现了全年新增项目数较2017年同期增长25.31%的同时，新增装机量却下降了29.45%!
是的，2018年，我市平均单个工商业项目的装机量仅为463.18kW，而这一平均值在前三年还一直在800kW左右(2017年815kW，2016年840.6kW，2015年788.3kW)!也就是说，2018年，杭州光伏应用市场突然就到了项目规模小型化的新时期!
再看下面的图3，这条橙色之上的蓝色折线是否也让你惊讶?是的，从装机容量上看，2018年各个月份，我市非户用光伏项目建成并网情况与2017年基本一致，甚至有6个月装机总量超过去年，但有两个月的变化值得关注：
1)7月份全市新增并网容量仅为2MW;
2)12月份新增并网容量不到2017年同期的一半。
图3-2018年与2017年各月份杭州非户用项目新增并网容量趋势图(单位：MW)
Part 3、萧山余杭临安市场活跃，大江东市场项目大，淳安市场忙!
表1-2018年与2017年杭州各区县非户用项目并网情况
如表1所示，2018年我市各区县非户用项目推进情况呈现如下几个方面的特点：
1)萧山区：新增项目数和装机量均占榜首。2018年，萧山区新增非户用项目达到98个，较往年同期新增78.18%，新增装机容量47.25MW，较往年同期下降16.36%，排名全市第一;累计非户用项目183个，累计装机容量147.37MW，排名全市第二。
2)大江东：平均单个项目装机量达1.62MW。近两年，大江东产业集聚区的屋顶分布式光伏应用推广得到了快速规模化的发展。2018年新增非户用项目29个，新增总装机规模达到41.01MW，较往年同期增长7.7%，新增规模位列全市第二。当地光伏项目业主多以汽车、机械、化工企业为主，因此呈现量少而规模大的特点，其中最大项目——吉利汽车分布式光伏发电项目装机量超过10MW，这也是2018年全市新增规模最大的屋顶分布式光伏项目。
3)余杭、临安：新增装机规模均超过20MW。2018年，余杭区和临安区新增非户用项目分别70个和69个，新增装机分别为28.15MW和21.31MW，排名全市第三、第四。余杭区累计已并网非户用项目以223个、180.31MW的成绩仍稳居全市首位。临安区新增的69个非户用项目中，最小的经济合作社项目仅有2kW，最大的万马股份分布式光伏项目则达到3558.06kW，业主单位类型众多，平均单个项目装机容量为308.77kW，农村清洁能源(光伏发电)削薄扶贫项目是当地一大特色。
4)建德：新增装机规模成倍增长。2018年，建德市新增非户用光伏项目数量达到32个，新增装机14.81MW，是2017年新增的两倍，项目类型主要为股份经济合作社。此外，建德大洋镇、梅城镇等地还新建了6个村级地面分布式光伏电站，装机容量为156kW，是当地的村级扶贫光伏项目。
5)富阳、下沙、桐庐：分布式光伏应用推进减速。2018年，富阳区新增非户用项目12个，新增装机10.11MW，新增规模仅为2017年的1/3;经开区新增非户用项目6个，新增装机9.15MW，新增数量仅为2017年的1/3;桐庐县新增非户用项目15个，新增装机7.13MW，新增规模仅为2017年的1/4。这三个区县的分布式光伏应用推进速度大大减缓。
6)淳安县：数量多而规模小。2018年，杭州市经信委和协会联合在淳安大墅镇推进光伏帮扶示范项目，当地镇政府、村委、文化礼堂、卫生院、便民服务中心等多个公共建筑安装了屋顶分布式光伏项目，并呈现出量少而多的特点。2018年共新增61个非户用光伏项目，是2017年新增的10倍有余，合计装机容量5.68MW，是2017年新增的40.68%。
7)滨江区、江干区等主城区少量项目并网。2018年，滨江区、江干区、下城区等主城区各有少量小型工商业项目并网，其中滨江区新增5个，江干区新增5个，下城区和拱墅区各新增1个。主城区项目主要应用于酒店、停车场、商城等各类小型商业建筑。
杭州近200个学校、医院、交通枢纽、政府办公楼在用光伏电!
截至2018年12月31日，杭州市累计建成并网光伏项目26048个，装机容量超过1GW，达到1057.65MW!2018年度全年新建成并网分布式光伏项目7257个，总装机240.9MW。在这些项目中，政府部门和国有机构的积极参与也变得越来越重要!
杭州市太阳能光伏产业协会和杭州市可再生能源行业协会联手，在国网公司的大力支持下，在市经信、发改、建委、机关事务管理局等多个政府部门的指导下，把我市应用于公共建筑的光伏项目特别进行了统计分析，并发布了《杭州市公共建筑光伏应用项目清单》。大家往下看哦!
1我市公共建筑屋顶光伏推广力度加大近两年，我市公共建筑屋顶分布式光伏应用项目逐步呈现规模化增长的趋势。早在2017年，住建部、银监会印发的《关于批复2017年公共建筑能效提升重点城市建设方案的通知》中，就明确杭州市公共建筑能效提升改造目标任务面积为240万平方米，而分布式光伏应用对于建筑能效改造具有较大的推进作用。在杭州市建委、杭州市机关事务管理局的大力推进下，各地方政府部门的积极推动下，截至2018年12月底，我市公共建筑屋顶分布式光伏应用项目累计达到192个，累计装机容量超过30MW。其中2018年全年新增公共建筑屋顶光伏项目103个，新增装机容量6.44MW。
表1-2018年底杭州已建成公共建筑屋顶光伏项目情况
2公共建筑应用发展变化与趋势
说起我市公共建筑光伏应用，不乏几位“超级大明星”!
杭州火车东站10MW屋顶光伏项目
全亚洲最大的单体火车枢纽项目，我市首个纳入建筑规划设计，和建设单位“三同步”方式进行的光电建筑应用项目，首个“大型光伏一体化金属屋面系统施工工法”被评为2013年浙江省省级建设“工法”的项目!
杭州三堡排涝工程光伏采光顶项目
我市五水共治重点工程!获“鲁班奖”的建筑!从设计到运维全生命周期与建筑工程相协调，创新采用碲化镉光电幕墙构件的首个光电建筑项目!入选2018年度杭州市分布式光伏十大创新案例!这是杭州光伏人全面与建筑业融合发展的创新典范项目。
杭州市民中心裙楼屋顶光伏项目
由杭州市机关事务管理局重磅推出,在杭州市政府办公地建设的引领示范性屋顶光伏项目!采用全黑组件,采用组件优化器,克服人群密集办公场所的施工难度,充分考虑与本身建筑风格和周围环境风格的融合匹配,在江边高楼林立的特殊场景中的创新性探索标杆,入选杭州市2018年分布式光伏十大创新案例!
今年新增项目主要以镇政府、村委及股份经济合作社为主，尤其是股份经济合作社村级光伏扶贫项目，新增数量达到69个。这些项目单个装机容量均较小，但在淳安、建德、临安、桐庐等周边区县的村镇分布较广，因此项目数量有了显著增长。
公共建筑的光伏应用由于以下几点原因,提请光伏应用市场从业者关注:
1、政府投资，体现节能，体现绿色发展，政府部门助力协调，管理规范好，业主单位发展稳定，项目开展环境佳;
2、项目引领示范性好，项目质量要求高，关注后期运维，是企业在当地开展连片光伏应用工作的建设前期良好的切入点，只要做好产品和服务的质量，会比较容易形成公众的信任度，有利于市场后期开发;
3、我省已经有明确要求，新建公共建筑必须符合绿建三星的要求，在目前存量市场正在逐步缩小的情况下，公共建筑光伏应用项目的开展，为后续进行增量市场开发做好经验积累。
3杭州市公共建筑光伏应用项目清单如表2所示，这些公共建筑类型主要包括：
1)以幼儿园、中小学、大学为主的院校;
2)以火车站、汽车站、机场及高速收费站为主的交通枢纽;
3)以市级行政中心、区级行政楼、管委会、镇政府、村委、市政工程等为主的市政建筑;
4)村级股份经济合作社;
5)以妇产科医院、儿童医院、卫生服务中心为主的医院建筑;
6)地方供电所;
7)福利机构;
8)金融机构：临安农信社和余杭农商行各网点。
还能有6851户家庭新装光伏!
如果说，过去的2018年，由于国家开始对光伏发电采用了补贴加速退坡的“531新政”影响，导致很多光伏发电项目推进困难的话，那么，其中受影响最大的，非户用光伏莫属。众所周知，浙江省政府于2016年9月出台政策，推动“百万家庭屋顶光伏工程”建设，自此，浙江省户用光伏市场涌现了众多的从业者，在全省各地进行家庭屋顶光伏项目的开发建设。2018年对于户用光伏市场来说，无疑是最纠结的一年，居民用电价格低，虽然有浙江省新政对于2018年项目发电量的补贴，但整体的投资测算难以得到保障，一时间，曾经热闹无比的户用光伏市场退出者众多，留在其中的人们也多以观望和等待为主，是否仍有企业在坚持推进?
那么，2018年杭州的户用光伏应用项目进行情况如何?杭州市太阳能光伏产业协会和杭州市可再生能源行业协会联手，发布了2018年度杭州市户用光伏并网情况如下。
01、完成情况相当于2017年的一半
图1-2018年与2017年杭州户用项目并网情况对比
如图1所示，2018年我市新增户用项目装机容量52.84MW，户数为6851个。而在上一年，全市户用光伏新增装机超过100MW，户数超过14000个。因此可见，2018年度市场推进情况受影响巨大，无论是新增并网户数还是装机规模，全年完成情况未到2017年的一半。
此外，杭州市2018全年新增并网光伏项目7257个，装机容量240.9MW。可见，户用光伏应用市场为全年杭州光伏整体装机规模做出了超过20%的贡献。
从平均单个项目装机规模来看，2018年平均单个项目的装机容量为7.7kW,比2017年的7.1kW略高，可见市场主要还是以寻找较大屋顶面积的居民住宅屋顶开展光伏应用为主要形式。
02、应声而落的下半年
图2-2018年与2017年各月份杭州户用项目数量并网趋势图(单位：个)
图3-2018年与2017年各月份杭州户用项目装机容量并网趋势图(单位：kW)
如图2、图3所示，531光伏新政发布后，7月份开始，我市户用光伏项目安装规模呈现暴跌态势，从6月的1312户直接减少到7月的189户，此后几个月里，每月新增项目数量和装机容量呈缓慢递增上扬趋势。特别值得注意的是，年底12月新增装机较前几个月显著增长，这一方面体现了仍坚持在这一市场的从业者的信心，另一方面也体现了新一年政策未明朗前企业的“抢装”做法。
03、余杭临安成为主力，西湖区在增长
表1-2018年与2017年杭州各区县户用项目并网情况
如表1所示，2018年我市各区县居民项目推进情况呈现如下几个方面的特点：
1)余杭、临安：杭州户用光伏两大绝对主力地区
2018年，无论是新增装机情况，还是累计装机成绩，余杭区和临安区都在全市各区县中遥遥领先，是我市家庭屋顶光伏工程的主力地区。其中余杭区以1781户的成绩排名新增并网全市第一，临安区则以5811户的成绩排名累计并网全市第一。两区新增装机容量均超过13MW，合计新增规模占据全市的51.32%;同时，两区全年新建成并网的户用光伏项目均超过1500个，累计完成的户数超过5700个。
2)建德、桐庐、富阳：第二梯队累计均过三千户
截至2018年底，建德市、桐庐县和富阳区累计安装户用光伏项目均超过3000户，而2018年新建成并网的户用光伏项目则在824~1128户之间。富阳和桐庐是我市户用光伏发展较早的地区，在2016年度的区县排名中则排在临安之后分列第二、三名。自2017年和2018年开始，余杭市场发展迅猛，富阳和桐庐两地市场仍依然是我市的主要户用光伏发展地区。建德市户用光伏市场从2017年开始正式启动，在2018年发展迅速，新增装机超过1000户位居全市第三。
3)萧山区、淳安、大江东：规模迅速下滑
2018年，萧山区新增户用项目仅433个，装机容量3.61MW，这一带正在成为杭州拥江发展的新热土，受到城市发展规划等因素的影响，萧山区目前适于建设户用光伏的地区较少，成为发展变缓的主要原因。同样在这一年户用光伏没怎么发展起来的地区还有淳安和大江东。截至2018年底，淳安县累计户用光伏项目数量突破五百户，达到532户，但2018年仅新增并网93户，较2017年新增的434户有了明显阻滞。大江东2018年仅新增并网19户，是2017年新增户数的7.6%。
4)西湖区：增长!正能量的加速
西湖区2018年新增并网62户，较2017年全年的28户，增长了近两倍。此外，滨江区、江干区和上城区新增并网各1户。可以看出在整体光伏市场下滑缩水的背景下，主城区的光伏应用机会开始显现，或许值得关注。
(关键字：光伏)