-Cobalt 27宣布以3亿美元收购淡水河谷Voisey’s Bay矿扩建项目钴流，并宣布以包销交易方式发行3亿加元普通股以为上述钴流收购提供资金
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多伦多证券交易所创业板（TSXV）代码：KBLT
法兰克福证券交易所（FRA）代码：27O
安大略省多伦多市2018年6月15日电 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.（简称“Cobalt 27”或“公司”；多伦多证券交易所创业板（TSX.V）代码：KBLT；法兰克福证券交易所（FRA）代码：27O）很高兴地宣布，本公司已订立协议（“Voisey's Bay购买协议”）向Vale SA（“淡水河谷”）的一家子公司收购相当于Voisey's Bay矿自2021年1月1日开始钴产量32.6％之成品钴（“钴流”）。以上钴流包括提议的Voisey's Bay矿扩建（“VBME”，与当前项目一道统称“Voisey's Bay”）。于交割时，Cobalt 27将向淡水河谷支付3亿美元的预付现金对价，这将作为向Cobalt 27出售的钴的部分购买价款的预付款（“预付金额”）。
同样在2018年6月11日，淡水河谷与Wheaton Precious Metals Corp.（“WPM”）签订了另一份协议，WPM同意向Vale收购相当于Voisey's Bay从2021年1月1日开始钴产量42.4％的成品钴量（“WPM协议”）。于交割时，WPM将向Vale支付3.9亿美元的预付现金。除预付金额和钴流百分比外，Voisey's Bay购买协议和WPM协议的条款基本相同。
总的来说，Cobalt 27和WPM将向淡水河谷提供总计6.9亿美元的前期收益，用于购买相当于2021年1月1日开始Voisey's Bay钴产量75％的成品钴。
2018年6月11日，淡水河谷宣布计划继续建设VBME，2021年预计将成为该项目的第一个全面投产年。淡水河谷估计，完成VBME建设和调试的总预计资本支出约为17亿美元。淡水河谷预计，VBME将使Voisey's Bay矿的寿命延长到2034年。
交易亮点
以低政治风险管辖区内的世界级、低成本和长寿命资产加强投资组合。
自2021年1月1日开始，Cobalt 27将获得相当于Voisey's Bay矿钴产量32.6％的成品钴，直至总量达到约10.8kt（23.8mmlb），此后Cobalt 27将获得钴产量的16.3％。
从2021年开始，随着VBME的产能提升增加钴产量，一旦产能完全提升，在钴流安排下每年可归属Cobalt 27的钴增加到约0.85kt（1.9mmlb）。
VBME是一个拥有广泛基础设施的棕地项目。
淡水河谷在长港加工厂（Long Harbour Processing Plant）投入了大量资金，建设了最先进的镍/铜/钴精炼设施。
钴流预计将从2021年开始大幅增加Cobalt 27的现金流量。
Cobalt 27多了一位强大的合作伙伴淡水河谷。
Cobalt 27董事长兼首席执行官Anthony Milewski表示：“Cobalt 27非常高兴能与淡水河谷合作推进Voisey's Bay的未来开发。Milewski补充说：“继我们最近对Ramu的投资之后，这笔交易进一步推进了我们增加高质量矿物流和权利金的承诺，Voisey's Bay矿也是我们迈向投资组合多元化的重要一步，这是一个位于低政治风险管辖区的世界级、低成本、长周期镍/铜/钴资产。
此外，Voisey's Bay拥有重要的基础设施，其中包括用于支持计划中的VBME的最先进的镍/铜/钴精炼厂。我们认为，未来几年内电动车将开始改变我们的社会，更多持有钴敞口将为我们的投资者带来丰厚回报。”
钴流条款
淡水河谷将交付给Cobalt 27成品钴的量等于自2021年1月1日起Voisey's Bay钴产量的32.6％。
一旦自2021年1月1日起Voisey's Bay的累计钴产量达到约33.1kt（73.0mmlb），即交付给Cobalt 27的钴累计达到约10.8kt（23.8mmlb）钴，钴产量中应交付给Cobalt 27的比例将降至16.3％。
Cobalt 27将于交割时支付给淡水河谷现金对价3亿美元。
Cobalt 27将持续支付（“持续支付”）相当于钴流下交付的每磅钴的钴参考价格的18％，直到Cobalt 27通过淡水河谷交付的钴流下的成品钴完全收回全部预付金额。在此之后，持续支付将增加至Cobalt参考价格的22％。
钴参考价格将等于《金属导报》公布的钴金属报价（Cobalt Metal Bulletin）中相关的（根据品味）自由市场每磅库存的美元价格，或由淡水河谷和Cobalt 27共同商定的替代参考价格。
淡水河谷同意，如果工厂生产量在2025年12月31日达不到目标水平的85％，其将退还部分或全部预付金额，并且/或者适用的钴流百分比可能会增加。
Voisey's Bay购买协议将以钴实物交付结算。淡水河谷将以仓单的形式交付储存在仓库中的钴金属。
该矿物流受制于93.3％的“可用性系数”，该系数适用于从矿物流所涵盖区域回收的精矿中所含的钴。
交易预计将于6月下旬、在与钴流同时公告的发行（定义如下）交割后交割，并受通常的交割条件约束。
Voisey Bay和长港加工厂
Voisey's Bay位于加拿大纽芬兰和拉布拉多省，自2005年起投产。Voisey's Bay矿由露天矿、选矿厂、尾矿设施、柴油发电设施、简易机场、宿舍区、精矿仓库、燃料储存和港口设施组成。
Voisey Bay和长港加工厂位置
2014年，长港加工厂（“LHPP”）投入营运，每年总生产能力为50,000吨镍。LHPP采用最先进的高压酸浸、溶剂萃取和电解沉积工艺处理Voisey's Bay镍精矿。2017年末，Voisey's Bay镍精矿开始运送至LHPP。LHPP从Voisey's Bay精矿生产高纯度镍饼，高纯度钴饼和铜阴极。
Voisey's Bay矿扩建
2018年6月11日，淡水河谷宣布计划继续建设VBME，2021年预计将成为该项目的第一个全面投产年。淡水河谷估计，完成VBME建设和调试的总预计资本支出约为17亿美元。淡水河谷预计，Voisey's Bay矿的寿命将延长到2034年。
Cobalt 27的矿物流起始日为2021年1月1日，并将包括矿物流所覆盖区域内、Voisey's Bay矿剩余露天开采作业以及未来地下作业所出产的所有矿石。据淡水河谷估计，在4年的初始产能提升阶段（第一个全面提升年度为2021年），地下矿预计平均每年生产约18kt（4.0mmlb）的精炼钴。产能提升完成后，地下矿预计平均每年生产2.6kt（5.8mmlb）的精炼钴。
Voisey's Bay矿的镍产量将从2018年到2020年保持在38kt/年，从2024年起每年镍精矿的产量将提升到45-50kt。
为收购融资
与钴流收购相关的是，Cobalt 27与由簿记管理人TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和Scotiabank以及联合主承销商National Bank Financial Inc.组成的承销团（“承销团”）签订了一份协议。根据该协议，承销团已同意以包销交易的方式、以每股9.75加元（“发行价”）的价格购买30,800,000股Cobalt 27普通股，Cobalt 27的总计毛收入约为3亿加元（“发行”）。此外，Cobalt 27同意向承销团授予额外购买最多4,620,000股普通股（按发行价、条件与发行相同）的期权，可在发行交割后30天内随时全部或部分行使。如果期权被全部行使，则Cobalt 27的发行总计毛收入将约为3.45亿加元。
本公司将以发行净收入、我们最近宣布的8,000万美元循环信贷融资、以及库存现金支付3亿美元的预付金额。截至2018年3月31日，公司库存现金约为1.95亿加元。
本次发行将采用简式招股说明书（将于2018年6月20日左右在加拿大各省和地区的证券监管机构登记），也可能根据美国经修订的《1933年证券法》（“美国证券法”）的某项登记豁免在美国境内私募发行。发行交割需取得通常的监管批准和证券交易所批准，预计将于2018年6月27日前后交割。
普通股未根据美国证券法进行登记；未经登记或未取得美国证券法规定的某项相关的登记豁免，不得在美国境内发行或出售该普通股。本通讯不构成出售要约，也不构成购买的要约邀请；如果根据任何司法辖区的证券法，在登记或取得资格前要约出售、邀请购买或出售普通股属违法，则不应在此等司法辖区内出售普通股。
(关键字：Cobalt 钴 钴流)