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评级类别 | 中性 | EPS预测 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 成长性 | 12-13年 | 13-14年 |
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评级变动 | 维持 | 59.09% | 36.19% | |||||
报告日昨收盘价: | 8.68 | 目标价: | 上涨空间: | |||||
价值评级 | 暂维持“中性”评级。 |
投资建议:
公司上半年收入同比减少3.82%,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润209.1万元,同比降44.74%,公司业绩略低于预期。预计公司12-14年每股
收益为0.066元、0.105元、0.143 元,对应动态PE分别为128X、81X、59X。考
虑到公司镁合金业务下游需求潜力及其他业务的改善,我们建议重点关注,但
由于当前公司估值水平偏高,暂维持“中性”评级。
要点:
事件:2012 年上半年实现营业总收入 16.21 亿元,同比减少 3.82%;实现
营业利润 598.5 万元,同比减少 31.7%;实现归属上市公司股东净利润 543.6
万元,同比降 66.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
209.1 万元,同比降 44.74%;实现基本每股收益 0.02 元,同比降 66.67%;
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0073 元,同比降 44.27%。