市场概述:本周工业萘市场大幅下滑,范围依旧遍布全国,但跌幅却有不同,上周价格进行过调整的企业本周跌幅偏小,而没调整过的企业本周跌幅较大,有的甚至超过1000元/吨,总的来讲,由于市场过于混乱,本周报价的企业不多,普遍采取一单一谈的销售方式,随行就市出货。从企业报价上看,与上周同期相比,东北地区下调300-700元/吨,华北地区下调300-1000元/吨,华东地区下调400元/吨,西北地区下调800元/吨,西南地区下调100元/吨,中南地区下调600-800元/吨。从实际需求上看,随着气温持续下降,本周北方地区减水剂需求停止,对工业萘的采购明显减弱,而南方地区需求虽然正常,但是随着北方低价货源的冲击,价格也在明显下滑,精萘二萘酚市场需求低迷,价格跟随原料工业萘大幅下滑,不少精萘生产企业装置因此而关停。缺乏下游需求支撑,是本周工业萘价格持续大幅下滑的主要原因。截止周末,北方产区工业萘主流成交出厂在8000-8200元/吨左右,南方地区在8400-8800元/吨。
原料市场:本周国内煤焦油市场呈现下跌趋势,下跌企业分布在山东、唐山地区,幅度50-100元/吨,其他地区基本持平,出货量减少。从跌势来看,产区下跌暂时集中在前期高端,而低位出货仍旧正常,很多企业除部分合同订单维持前期定价,目前新订单重心均偏向低端。9号长治瑞达焦业再次拍卖,煤焦油起拍3380元/吨,数量1000吨,从最终流拍可以看出,下游对高价原料看跌情绪较为浓重。部分地区钢厂经过前期库存的补充,有意放慢了采购步伐。焦煤涨价态势并未结束,成本的不断攀升,使得焦化企业也只能加大限产力度以缓解市场过剩的压力,从而使得煤焦油产量小,无库存压力。各地区主流价如下:东北2900-3000;河北3400-3500;山西3350-3400;山东3400-3500;宁夏3000;内蒙古3350;陕西3300;两广3150-3350;四川、重庆3100-3200;河南3400-3450;湖南、湖北3250-3300。
减水剂市场:本周国内减水剂市场行情继续下滑,高效低浓减水剂主流报价4800-5300元/吨;高效中浓及高浓生产企业不多,一般按订单生产,报价在6000-7500元/吨不等;液体低浓减水剂2000-2100元/吨(含固量40%)。
精萘市场:本周国内精萘市场继续下滑,主流成交价10000元/吨左右。
β-萘酚市场:本周国内β-萘市场大幅下滑,主流成交价18000元/吨左右。
分析预测:在上游原料价格盘整运行及下游需求不断萎缩的共同作用下,下周工业萘市场将保持稳中小幅下滑之势,具体分析如下:
第一,上游市场。尽管在焦油加工企业及炭黑生产企业产品销售不畅,对原料抵制并不断进行打压的影响下,山东河北地区煤焦油高端报价出现了下滑,但是从当前原料主焦精煤价格持续高位,钢厂对焦炭采购步伐放缓使其价格稳定运行的情况来看,后期焦化厂将继续加大限产幅度,煤焦油产量小,将继续对其价格起到支撑,从而也将使焦油加工企业面临更大的挑战。
第二,下游市场。冬季建筑行业是传统的消费淡季,尤其是北方地区,后期对减水剂的需求将明显下降,进而对工业萘的需求也将下降,尤其是东北地区,多数厂家货源充足,部分可能在产品成本与价格倒挂严重的情况下选择停产,或者将工业萘留到明年再进行销售,亦或是等库存到一定量再销售至其他地区,而南方地区气温相对较高,需求正常,但是年底也会出现停工现象,加之北方低价货源的流入,市场供过于求,价格必然下滑。精萘β-萘市场全年需求平平,价格基本跟随原料而调整,后期也不例外。因此,总体来看,下游对工业萘无力支撑,后期低迷运行之势难以改变。
具体各厂家价格变化如下表:
出厂价格:
单位:元/吨
表1
工业萘本周与上周价格涨跌对比 | |||||
区域 |
企业名称 |
12月10日 |
12月3日 |
涨跌 |
备注 |
东北 |
黑龙江黑化焦化厂 |
- |
9000 |
- |
停产 |
黑龙江伊春龙泰煤化 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
吉林通化金山化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
吉林长春振邦化工 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
辽宁本溪钢铁焦化厂 |
8600 |
9300 |
-700 |
| |
辽宁鞍钢焦化厂 |
8950 |
8950 |
0 |
液体 | |
鞍山市新化工有限责任公司 |
- |
9200 |
- |
暂不报价 | |
辽宁东颢化工有限公司 |
9300 |
9600 |
-300 |
| |
华北 |
河北东旭化工有限公司 |
- |
9400 |
- |
暂不报价 |
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
8500 |
9300 |
-800 |
| |
河北黄骅信诺立兴 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
河北考伯斯 |
9200 |
9600 |
-400 |
| |
河北唐山宝铁煤化工 |
- |
- |
- |
自用 | |
唐山沙利玛化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
河北邢台旭阳焦化 |
- |
9300 |
- |
暂不报价 | |
河北宣钢焦化厂 |
- |
- |
- |
新价待定 | |
河北唐山汇源煤化 |
- |
- |
- |
停产 | |
天津木林森/香河木林森 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
天津天铁炼焦化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山西河津太兴煤焦化工 |
- |
9500 |
- |
暂不报价 | |
山西飞龙化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西鸿毓化工 |
- |
9150 |
- |
暂不报价 | |
山西焦化集团 |
8200 |
- |
- |
| |
山西金尧焦化 |
9200 |
- |
- |
| |
山西万荣曙光化工厂 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西合丰科技有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西潞宝集团 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山西远征化工 |
8600 |
9600 |
-1000 |
| |
山西运城方舟工贸有限公司 |
- |
9300 |
- |
停产 | |
山西楼东俊安煤气化 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西孝义东正冶金化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西孝义金潮煤化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西德玺化工有限公司 |
9000 |
9300 |
-300 |
| |
山西安泽伦虎焦油加工厂 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山西绛县恒奇化工 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山西绛县吉昌化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西恒信化工有限公司 |
- |
9400 |
- |
暂不报价 | |
山西侯马汇泉化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西大土河焦化 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山西美宏佳 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山西华瑞达医化科技有限公司 |
- |
- |
- |
自用 | |
华东 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
- |
9800 |
- |
停产 |
江苏华泰化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
江西新余钢铁焦化厂 |
8600 |
9000 |
-400 |
| |
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
- |
9600 |
- |
停产 | |
江西家福实业有限责任公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
山东固德化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山东杰富意振兴化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山东济宁辰光杰科特煤化 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山东莱钢焦化厂 |
- |
9400 |
- |
暂不报价 | |
山东兖矿科蓝煤焦化有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
上海焦化厂 |
- |
- |
- |
停产 | |
上海宝钢化工有限公司 |
- |
- |
- |
新价待定 | |
西北 |
内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
神华乌海能源有限责任公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
宁夏平罗县翔泰煤化工 |
- |
9500 |
- |
暂不报价 | |
宁夏西泰煤化工 |
- |
9500 |
- |
暂不报价 | |
内蒙古乌海东能煤化 |
- |
- |
- |
停产 | |
新疆八一钢铁有限公司 |
- |
9500 |
- |
暂不报价 | |
陕西韩城黄河煤化 |
8800 |
9600 |
-800 |
| |
西南 |
贵州贵阳煤气厂 |
8500 |
8500 |
0 |
|
贵州水钢 |
8500 |
- |
- |
| |
云南靖源焦化有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
云南曲靖市众一煤化 |
9600 |
9600 |
0 |
| |
云南云维集团 |
9600 |
9600 |
0 |
执行合同 | |
四川达钢焦化厂 |
9400 |
- |
- |
| |
四川攀钢煤化工厂 |
9700 |
9800 |
-100 |
| |
重庆星博化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
中南 |
安阳市宝硕焦油化工有限责任公司 |
8600 |
- |
- |
|
河南安阳钢铁焦化厂 |
8500 |
9300 |
-800 |
| |
河南博海化工有限公司 |
9300 |
9300 |
0 |
| |
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
8600 |
9200 |
-600 |
90%萘 | |
湖北武钢焦化厂 |
9800 |
9800 |
0 |
|
表2
精萘本周与上周价格涨跌对比 | ||||
企业名称 |
12月10日 |
12月3日 |
涨跌 |
备注 |
辽宁鞍钢焦化厂 |
- |
- |
- |
停产 |
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
石家庄焦化进出口公司 |
- |
- |
- |
停产 |
唐山沙利玛化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 |
曲周县新星化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 |
天津鑫阔化工厂 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
天津市长城东方化工有限公司 |
9900 |
10500 |
-600 |
|
天津木林森建筑材料有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
江苏华愉化工 |
- |
- |
- |
停产 |
南京汉合实业 |
- |
- |
- |
停产 |
上海宝钢化工有限公司 |
- |
- |
- |
|
芜湖市三兴化工有限责任公司 |
10300 |
- |
- |
执行合同 |
山东民生煤化 |
- |
- |
- |
停产 |
山东济宁辰光杰科特煤化 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
山东固德化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 |
山东省昌乐县华润精萘 |
- |
10600 |
- |
停产 |
四川攀钢煤化工厂 |
- |
- |
- |
不生产 |
河南安阳科龙精细化工 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
表3
12月4日-12月10日国内焦油加工企业装置运行统计表 | ||||
地区 |
企业名称 |
开工率 |
产能(万吨/年) |
备注 |
东北 |
黑龙江黑化焦化厂 |
0% |
5 |
停产 |
黑龙江伊春龙泰煤化有限公司 |
限产 |
10 |
| |
吉林通化金山化工有限公司 |
70% |
15 |
| |
吉林长春振邦化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
辽宁本溪钢铁焦化厂 |
50% |
20 |
| |
辽宁鞍钢焦化厂 |
100% |
20 |
| |
辽宁鞍山新化工有限责任公司 |
100% |
10 |
计划下旬停产 | |
辽宁东颢化工有限公司 |
100% |
15 |
| |
华北 |
河北东旭化工有限公司 |
限产 |
25 |
|
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
100% |
15 |
| |
河北黄骅信诺立兴煤化工有限公司 |
限产 |
45 |
| |
考伯斯(中国)炭素化工有限公司 |
100% |
15 |
| |
唐山沙利玛化工有限公司 |
70% |
10 |
| |
河北邢台旭阳焦化有限公司 |
100% |
15 |
| |
河北宣钢焦化厂 |
100% |
15 |
| |
河北唐山汇源煤化有限公司 |
0% |
10 |
| |
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 |
100% |
15 |
| |
山西河津太兴煤焦化工有限公司 |
50% |
36 |
| |
山西鸿毓化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
山西焦化集团 |
100% |
30 |
| |
山西宏特化工有限公司 |
限产 |
35 |
| |
山西金尧焦化有限公司 |
100% |
16.5 |
| |
山西万荣曙光化工厂 |
0% |
5 |
停产 | |
山西合丰科技有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
山西潞宝集团有限公司 |
50% |
15 |
| |
山西远征化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
山西运城方舟工贸有限公司 |
0% |
20 |
停产 | |
山西楼东俊安煤气化有限公司 |
0% |
5 |
停产 | |
山西孝义东正冶金化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
山西德玺化工有限公司 |
80% |
35 |
| |
山西安泽伦虎焦油加工厂 |
70% |
5 |
| |
山西绛县恒奇化工有限责任公司 |
100% |
10 |
| |
山西恒信化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
山西侯马汇泉化工有限公司 |
0% |
10 |
停产 | |
山西大土河焦化责任有限公司 |
70% |
15 |
| |
山西美宏佳化工有限公司 |
80% |
15 |
| |
天津木林森建筑材料有限公司 |
50% |
10 |
| |
天津天铁炼焦化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
华东 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
0% |
13 |
停产 |
江苏华泰化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
江西新余钢铁焦化厂 |
100% |
7 |
| |
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
0% |
20 |
停产 | |
江西家福实业有限责任公司 |
0% |
10 |
停产 | |
山东固德化工有限公司 |
限产 |
35 |
| |
山东杰富意振兴化工有限公司 |
0% |
40 |
停产 | |
山东济宁辰光杰克特煤化有限公司 |
限产 |
40 |
| |
山东莱钢焦化厂 |
50% |
10 |
| |
山东兖矿科蓝煤焦化有限公司 |
限产 |
14 |
| |
山东济钢焦化厂 |
100% |
12 |
| |
山东民生煤化有限公司 |
限产 |
5 |
| |
上海宝钢化工有限公司 |
70% |
75 |
| |
西北 |
内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素有限公司 |
70% |
8 |
|
内蒙古包钢焦化厂 |
100% |
15 |
11日起停产一周 | |
神华乌海能源有限责任公司 |
100% |
30 |
| |
内蒙古乌海东能煤化有限公司 |
0% |
5 |
停产 | |
宁夏平罗县翔泰煤化工有限公司 |
70% |
4 |
| |
宁夏西泰煤化工有限公司 |
限产 |
17 |
| |
新疆八一钢铁有限公司 |
100% |
4 |
| |
陕西黄河煤化有限公司 |
100% |
20 |
| |
西南 |
贵州贵阳煤气厂 |
100% |
3.6 |
|
贵州水城钢铁集团销售公司 |
100% |
10 |
| |
云南靖源焦化有限公司 |
100% |
3 |
| |
云南曲靖市众一煤化有限公司 |
100% |
25 |
| |
云南云维集团 |
100% |
20 |
| |
四川达兴能源股份有限公司 |
0% |
7.5 |
停产 | |
四川攀钢煤化工厂 |
100% |
15 |
| |
中南 |
安阳市宝硕焦油化工有限公司 |
100% |
35 |
|
河南安阳钢铁焦化厂 |
100% |
15 |
| |
河南博海化工有限公司 |
80% |
15 |
| |
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
100% |
6 |
| |
湖北武钢焦化厂 |
100% |
15 |
|
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