市场概述:
本周,国内煤焦油市场呈现下跌趋势,下跌企业分布在山东、唐山地区,幅度50-100元/吨,其他地区基本持平,出货量减少。从跌势来看,产区下跌暂时集中在前期高端,而低位出货仍旧正常,很多企业除部分合同订单维持前期定价,目前新订单重心均偏向低端。9号长治瑞达焦业再次拍卖,煤焦油起拍3380元/吨,数量1000吨,从最终流拍可以看出,下游对高价原料看跌情绪较为浓重。部分地区钢厂经过前期库存的补充,且钢厂受减产、检修影响,焦炭库存较为平稳,而近期有意放慢采购的步伐。焦煤涨价态势并未结束,成本不断的攀升,焦化企业也只能加大限产力度以缓解市场过剩的压力,从而使得煤焦油产量较小,无库存压力。各地区主流价如下:东北2900-3000;河北3400-3500;山西3350-3400;山东3400-3500;宁夏3000;内蒙古3350;陕西3300;两广3150-3350;四川、重庆3100-3200;河南3400-3450;湖南、湖北3250-3300。
各地区市场情况如下:
东北地区:稳中有调,主流价2900-3000元/吨。企业走货情况一般,由于限产,库存极低,无压力。个别企业因针对客户群不同以及销售模式不同,价格略高于当地主流。
河北地区:稳中有调,主流价3400-3500元/吨。从企业人士了解,石家庄、邯郸地区高位走货较为困难,下周根据市场有下调计划,而唐山地区则出现了涨跌互现的局面,唐山建龙和唐山港陆煤焦油均上涨30至3430元/吨,其他独立焦化厂则下调50至3450元/吨。
山西地区:市场报价暂稳,主流价3350-3400元/吨,但笔者了解到,部分企业高价很难走货,即使走货的企业也量较小,但因企业限产,无库存压力,而听闻当地出现了3300元/吨的低价。9号长治瑞达焦业再次拍卖,煤焦油起拍3380元/吨,数量1000吨,从最终流拍可以看出,下游对高价原料看跌情绪较为浓重。
山东地区:震荡下跌,主流价3400-3500元/吨。下跌的主要原因是下游停车企业较多,对原料接货量减少,从而使得支撑力大大减弱。周前期,部分企业高价少量走货,周中后期,部分企业商谈价已开始下跌,甚至有个别企业在一周的时间中连续下跌两次,幅度均为50元/吨,执行低价3400元/吨。
西北地区:持稳,宁夏、内蒙古主流价3300-3350元/吨。该地区焦化厂主要供黑猫炭黑和神华,目前,销售状况一般,下游仍旧接货,但量减少,而焦化厂方面则开始有库存。
西南地区:持稳,四川、重庆主流价3100-3200元/吨,以炭黑企业为主,目前市场不佳,出货一般;两广主流价3150-3350元/吨,交易在老客户之间进行,销售正常,低库存。
中南地区:稳中有涨,河南主流价3400-3450元/吨,湖南、湖北主流价3250-3300元/吨。该地区大型钢铁焦化企业居多,煤焦油产量较为稳定,而针对客户群比较稳定,多为老客户,所以出货尚可,低库存。
市场分析与预测:
1、分析:下游企业自身产品销售不畅,成本压力较大,对高价原料采购的积极性大大减弱甚至抵制,最终使得煤焦油市场处在一个被迫下跌的趋势,但因大多焦化厂当前都执行限产,煤焦油产量较小,又加上临近年底销售计划已经完成,又加上库存无压力,所以部分企业迟迟不肯讲价格下调,维持高端报价。焦油加工企业主产品不温不火,给企业暂时无法带来利润,而前期一直价高走俏的工业萘,也连续性大幅下滑,使得企业成本压力倍增,对采购原料更加谨慎,虽然当前部分地区煤焦油价格在下滑中,但多数焦油加工仍旧抱着看跌的情绪,仍不买账,甚至选择停车或者检修,只有部分企业为了前期订单客户,对低端原料接货且量少。炭黑厂家比较谨慎,库存量较大,只能按需采购,尽可能在接货时寻求低价,降低成本。
2、预测:根据当前市场分析,煤焦油将会出现高位继续走低的局面,但空间和幅度不大,高位走低企业主要会集中在河北、山西、山东地区,其他地区暂稳,成交量相对减少,且开始有库存。
表一:
煤焦油本周与上周价格涨跌对比 | |||||
区域 |
企业名称 |
12月10日 |
12月3日 |
涨跌 |
备注 |
东北 |
黑龙江建龙钢铁集团 |
3200 |
3100 |
100 |
自用 |
黑龙江七台河宝泰隆 |
3000 |
3000 |
0 |
部分自用 | |
黑龙江万昌焦化 |
3000 |
3000 |
0 |
| |
黑龙江亿达信煤焦化 |
3100 |
3000 |
100 |
| |
黑龙江七台河龙洋焦电 |
2900 |
2900 |
0 |
| |
黑龙江巨达化工股份有限公司 |
2900 |
3000 |
-100 |
| |
吉林东圣焦化有限公司 |
3200 |
3200 |
0 |
| |
吉林通化钢铁焦化厂 |
3000 |
3000 |
0 |
预收款价 | |
辽宁鞍钢焦化厂 |
3700 |
- |
- |
月定价 | |
辽宁凌源钢铁焦化厂 |
3250 |
3250 |
0 |
| |
华北 |
河北邯郸钢铁焦化厂 |
3500 |
3500 |
0 |
|
河北邯郸市裕泰煤化 |
3500 |
3550 |
-50 |
| |
河北天煜煤化电力公司 |
3500 |
3550 |
-50 |
| |
河北鑫跃焦化 |
3580 |
3580 |
0 |
承兑价 | |
河北新晶焦化有限责任公司 |
3550 |
3550 |
0 |
| |
河北敬业集团 |
- |
3520 |
- |
新价待定 | |
天津铁厂焦化分厂 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
河北唐山港陆钢铁有限公司 |
3430 |
3400 |
30 |
| |
河北唐山建龙钢铁集团 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
河北唐山征楠焦化有限公司 |
3450 |
3500 |
-50 |
| |
河北唐山古冶永顺集团 |
3450 |
3500 |
-50 |
| |
河北旭阳焦化 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
河北建滔焦化 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
山西长治煤气化总公司 |
3450 |
3450 |
0 |
| |
长治市瑞达焦业有限公司 |
- |
- |
- |
流拍 | |
山西潞宝集团 |
- |
- |
- |
自用 | |
山西曲沃闽光焦化 |
- |
- |
- |
暂无新价 | |
山西翼城钢铁有限公司 |
3500 |
3500 |
0 |
承兑 | |
山西远中焦化有限公司 |
3450 |
3450 |
0 |
| |
山西海姿焦化厂 |
3420 |
3440 |
-20 |
| |
山西焦煤集团五麟煤焦 |
3350 |
3400 |
-50 |
| |
山西吕粱东辉焦化 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
山西金岩电力煤化工有限公司 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
山西楼东俊安煤气化 |
3450 |
3450 |
0 |
部分自用 | |
山西介休安泰 |
3400 |
3400 |
0 |
| |
山西晋中煤焦化 |
3300 |
3300 |
0 |
| |
山西美锦煤炭气化 |
3400 |
3400 |
0 |
| |
山西埂阳实业 |
3400 |
3400 |
0 |
| |
山西亚鑫煤焦化有限公司 |
3400 |
3400 |
0 |
| |
山西太钢焦化厂 |
3350 |
3350 |
0 |
拍卖 | |
山西阳光集团 |
3450 |
3450 |
0 |
| |
山西高义煤化有限公司 |
- |
3480 |
0 |
暂不报价 | |
华东 |
安徽淮北长源焦化厂 |
- |
- |
- |
暂无新价 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
- |
- |
- |
自用 | |
安徽临涣焦化厂 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
福建三明钢铁焦化厂 |
3430-3530 |
3430-3530 |
0 |
大小户 | |
浙江杭州钢铁焦化厂 |
3510 |
3510 |
0 |
半月定价 | |
浙江宁波钢铁有限公司 |
3450 |
3450 |
0 |
月定价 | |
上海焦化厂 |
3400 |
3400 |
0 |
月定价 | |
江苏南京钢铁焦化厂 |
3510 |
3510 |
0 |
半月定价 | |
江苏沙钢焦化厂 |
3580 |
3580 |
0 |
半月定价 | |
江苏中化镇江焦化有限公司 |
3550 |
3520 |
30 |
| |
江苏圣戈班(徐州)管道 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
江西萍钢焦化厂 |
3300 |
3300 |
0 |
半月定价 | |
江西南昌长力钢铁焦化厂 |
3450 |
3450 |
0 |
| |
山东淄博傅山焦化 |
3550 |
3650 |
-100 |
竞标价(承兑) | |
山东东阿东昌焦化 |
3550 |
3600 |
-50 |
| |
山东石横特钢焦化厂 |
3400 |
3500 |
-100 |
| |
山东九羊集团 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
山东莱钢焦化厂 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
山东滕州盛隆焦化 |
3500 |
3550 |
-50 |
| |
山东滕州瑞达焦化 |
3500 |
3550 |
-50 |
| |
山东海化煤业化工有限公司 |
3500 |
3550 |
-50 |
| |
山东铁雄焦化集团有限公司 |
3550 |
3550 |
0 |
| |
山东兖州焦化厂 |
- |
3600 |
- |
新价待定 | |
山东沂州水泥集团焦化厂 |
3500 |
3550 |
-50 |
| |
山东临沂烨华焦化有限公司 |
3500 |
3500 |
0 |
| |
西北 |
新疆八一钢铁有限公司 |
2700 |
2700 |
0 |
铁路运输 |
新疆鸿基焦化公司 |
- |
- |
- |
暂无新价 | |
内蒙古庆华集团庆华物流 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
内蒙古乌海华资煤焦化有限公司 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
内蒙古乌海泰和煤焦化有限公司 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
内蒙古乌海市佳鑫煤焦化 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
宁夏宝丰能源集团有限公司 |
3300 |
3350 |
-50 |
| |
乌海德晟煤焦化有限公司 |
3380 |
3380 |
0 |
| |
宁夏庆华煤化集团有限公司 |
3300 |
3350 |
-50 |
| |
宁夏特钢集团 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
陕西黑猫 |
3450 |
3450 |
0 |
| |
陕西陕焦化工 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
西南 |
广东广钢焦化厂 |
3150 |
3150 |
0 |
|
广西柳州钢铁集团公司 |
3350 |
3350 |
0 |
| |
云南昆明钢铁焦化厂 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
重庆钢铁股份有限公司焦化厂 |
2900 |
2900 |
0 |
月定价 | |
川威钢铁集团 |
3200 |
3200 |
0 |
| |
四川威远冶金化工股份有限公司 |
- |
- |
- |
暂无新价 | |
达州市福达焦化实业有限公司 |
3200 |
3200 |
0 |
| |
重庆博赛矿业集团 |
3300 |
3300 |
0 |
| |
中南 |
河南汝州天瑞煤焦化有限公司 |
3460 |
3500 |
-40 |
承兑价 |
河南省顺成集团煤焦有限公司 |
3500 |
3500 |
0 |
承兑价 | |
河南豫龙焦化有限公司 |
3500 |
3500 |
0 |
承兑价 | |
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
3250 |
3200 |
50 |
自用为主 | |
湖北武钢焦化厂 |
3550 |
3550 |
0 |
| |
湖北武钢焦化厂 |
- |
- |
- |
拍卖 | |
湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
3400 |
3400 |
0 |
挂牌价 | |
湖南兴工焦化 |
3400 |
3350 |
50 |
挂牌价 | |
湖南湘钢焦化厂 |
3500 |
3500 |
0 |
半月定价 |
表二:
12月4日-12月10日国内部分炼焦企业产能及开工率状况一览表 | ||||
地区 |
企业名称 |
焦炭产能(万吨/年) |
焦炉开工率 | |
东北 |
齐齐哈尔 |
黑龙江黑化焦化厂 |
70 |
100% |
七台河 |
黑龙江七台河宝泰隆 |
110 |
80% | |
七台河 |
黑龙江亿达信煤焦化 |
80 |
90% | |
七台河 |
七台河市万昌焦化有限责任公司 |
160 |
100% | |
七台河 |
黑龙江七台河龙洋焦电有限责任公司 |
100 |
100% | |
七台河 |
黑龙江巨达化工股份有限公司 |
100 |
80% | |
双鸭山 |
黑龙江建龙钢铁集团 |
180 |
100% | |
通化市 |
吉林通化钢铁集团有限公司焦化厂 |
210 |
100% | |
白山 |
吉林东圣焦化有限公司 |
60 |
80% | |
凌源 |
辽宁凌源钢铁焦化厂 |
70 |
100% | |
鞍山 |
辽宁鞍钢焦化厂 |
1000 |
100% | |
华北 |
石家庄 |
河北新晶焦化有限责任公司 |
100 |
80% |
石家庄 |
河北鑫跃焦化有限公司 |
70 |
80% | |
石家庄 |
河北敬业集团 |
60 |
50-60% | |
邯郸 |
河北天煜煤化电力有限公司 |
60 |
50% | |
邯郸 |
河北邯郸市裕泰煤化有限公司 |
80 |
100% | |
邯郸 |
河北邯郸钢铁焦化厂 |
400 |
100% | |
唐山 |
河北唐山港陆钢铁公司 |
100 |
100% | |
唐山 |
河北唐山建龙钢铁集团 |
80 |
100% | |
唐山 |
河北唐山征楠焦化有限公司 |
120 |
30% | |
唐山 |
河北唐山古冶永顺集团 |
110 |
70% | |
保定 |
河北旭阳焦化 |
220 |
70% | |
石家庄 |
天津铁厂焦化分厂 |
100 |
80-90% | |
临汾 |
山西远中焦化有限公司 |
60 |
30% | |
临汾 |
山西焦化集团有限公司 |
360 |
80% | |
临汾 |
山西翼城钢铁有限公司 |
90 |
50% | |
临汾 |
山西海姿焦化厂 |
60 |
45% | |
临汾 |
山西曲沃闽光焦化 |
90 |
100% | |
临汾 |
汾西煤气化有限责任公司 |
50 |
100% | |
运城 |
山西阳光焦化集团股份有限公司 |
330 |
70% | |
运城 |
山西河津市太兴煤焦化工 |
120 |
50% | |
运城 |
山西高义煤化有限公司 |
60 |
60-70% | |
晋中 |
山西晋中煤焦化公司 |
30 |
50% | |
晋中 |
山西介休安泰焦化有限公司 |
240 |
50% | |
吕梁 |
山西省孝义市金岩电力煤化工有限公司 |
150 |
70% | |
吕梁 |
山西吕粱东辉焦化 |
150 |
50% | |
吕梁 |
山西焦煤集团五麟煤焦化工 |
100 |
50% | |
吕梁 |
山西楼东俊安煤气化有限公司 |
180 |
40% | |
吕梁 |
山西大土河焦化责任有限公司 |
240 |
80% | |
太原 |
山西亚鑫煤焦化有限公司 |
100 |
60% | |
太原 |
山西埂阳实业 |
200 |
70% | |
太原 |
山西美锦煤炭气化 |
540 |
80% | |
太原 |
山西太钢焦化厂 |
220 |
100% | |
长治 |
山西长治煤气化总公司 |
60 |
80% | |
长治 |
山西潞宝集团 |
500 |
50% | |
孝义 |
山西金岩电力煤化 |
150 |
70% | |
乌海 |
神华乌海能源有限责任公司 |
600 |
100% | |
阿拉善 |
内蒙古庆华集团庆华物流有限责任公司 |
200 |
60% | |
乌海 |
内蒙古乌海市佳鑫煤焦化 |
96 |
50% | |
乌海 |
乌海德晟煤焦化有限公司 |
100 |
100% | |
乌海 |
内蒙古乌海泰和煤焦化有限公司 |
100 |
100% | |
乌海 |
内蒙古乌海华资煤焦化有限公司 |
100 |
100% | |
华东 |
聊城 |
山东东阿东昌焦化 |
80 |
90% |
临沂 |
山东沂州水泥集团焦化厂 |
100 |
100% | |
临沂 |
山东临沂烨华焦化有限公司 |
160 |
100% | |
淄博 |
山东淄博傅山焦化 |
90 |
90% | |
泰安 |
山东石横特钢焦化 |
60 |
90% | |
枣庄 |
山东滕州瑞达焦化 |
40 |
100% | |
枣庄 |
山东海化煤业化工有限公司 |
120 |
70% | |
枣庄 |
山东滕州盛隆焦化 |
80 |
100% | |
滨州 |
山东铁雄焦化集团有限公司 |
400 |
80% | |
济宁 |
山东兖州焦化厂 |
100 |
60-70% | |
济宁 |
山东民生煤化有限公司 |
60 |
100% | |
莱芜 |
山东莱芜九羊集团 |
100 |
100% | |
莱芜 |
山东莱钢焦化厂 |
400 |
100% | |
德州 |
山东金能煤炭气化有限公司 |
140 |
70% | |
上海 |
上海焦化厂 |
80 |
100% | |
淮北 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
800 |
100% | |
淮北 |
安徽淮北长源焦化厂 |
40 |
70-80% | |
淮北 |
安徽临涣焦化厂 |
200 |
100% | |
苏州 |
江苏沙钢焦化厂 |
550 |
100% | |
南京 |
江苏南京钢铁焦化厂 |
250 |
100% | |
徐州 |
江苏圣戈班(徐州)管道 |
40 |
100% | |
镇江 |
江苏中化镇江焦化有限公司 |
70 |
100% | |
杭州 |
浙江杭州钢铁焦化厂 |
60 |
100% | |
宁波 |
浙江宁波钢铁有限公司 |
110 |
100% | |
三明 |
福建三明钢铁焦化厂 |
98 |
100% | |
西北 |
石嘴山 |
宁夏特钢集团 |
32.5 |
30% |
灵武 |
宁夏宝丰能源集团有限公司 |
220 |
100% | |
吴忠 |
宁夏庆华煤化有限公司 |
110 |
60% | |
吉昌 |
新疆鸿基焦化公司 |
80 |
100% | |
乌鲁木齐 |
新疆八一钢铁有限公司 |
370 |
100% | |
渭南 |
陕西黑猫 |
210 |
100% | |
富平 |
陕西陕焦化工有限公司 |
200 |
80% | |
西南 |
贵阳 |
贵州贵阳煤气厂 |
150 |
70% |
重庆 |
重庆永福事业有限公司 |
20 |
40% | |
重庆 |
重庆博赛矿业集团 |
20 |
70% | |
成都 |
四川达兴能源股份有限公司 |
100 |
100% | |
达州 |
达州市福达焦化实业有限公司 |
26 |
85% | |
内江 |
川威钢铁集团 |
100 |
100% | |
内江 |
四川威远冶金化工股份有限公司 |
110 |
100% | |
攀枝花 |
四川恒鼎实业有限公司 |
60 |
100% | |
华南 |
广州 |
广东广钢焦化厂 |
23 |
70-80% |
柳州 |
广西柳州钢焦化厂 |
380 |
90% | |
华中 |
娄底 |
湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
130 |
100% |
湘潭 |
湖南湘钢焦化厂 |
120 |
100% | |
邵阳 |
湖南兴工焦化 |
60 |
60% | |
鄂州 |
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
165 |
100% | |
武汉 |
湖北武钢焦化厂 |
550 |
100% | |
南昌 |
江西南昌长力钢铁焦化厂 |
90 |
100% | |
萍乡 |
江西萍钢焦化厂 |
30 |
100% | |
新余 |
江西新余钢铁焦化 |
240 |
100% | |
汝州 |
河南汝州天瑞煤焦化有限公司 |
24 |
60% | |
安阳 |
河南鑫磊焦化集团诚晨焦化有限公司 |
130 |
80% | |
安阳 |
河南豫龙焦化有限公司 |
60 |
80% | |
安阳 |
河南省顺成集团煤焦有限公司 |
150 |
80% |
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