市场概述：本周国内工业萘市场大幅下滑，率先下滑的是华北的山西及河北地区，随后是东北河南及山东地区，最后受到山西等地低价货源冲击，西南地区价格出现下滑。从企业报价上看，与上周同期相比，本周东北地区下调200元/吨，华北地区下调100-600元/吨，华东地区下调200元/吨，西北地区下调200-300元/吨，西南地区下调200-700元/吨，中南地区下调100-200元/吨。从实际需求上看，随着气温的不断下降，北方地区减水剂需求明显萎缩，且受买涨不买跌的心理因素作用，无论是减水剂还是精萘β-萘酚生产企业对原料都暂停采购，持观望态度，从而导致市场恐慌心理显现，企业报价混乱，各地高报低走低价频出现象普遍，截止周末，北方产区工业萘主流成交出厂在9200-9300元/吨，南方高端成交在9500-9600元/吨左右。
原料市场：本周国内煤焦油高位稳定运行，个别企业小幅走高，幅度在20-50元/吨，上涨企业以河北和山东为主，其他地区个别走高。当前，焦化企业压力重重，日子非常之难熬，一直持续着前期的限产政策，始终无法提高焦炉开工率，使得副产品产量较小，山西贵为产区之一，省内化工厂也是比较集中，但由于各种市场因素影响，整体开工率却在国内算是较低的，限产幅度基本都在50%左右，而华东和中南大型钢铁比较集中，整体开工率较高，煤焦油出货情况一直比较稳定，库存正常。煤焦油可以高位持稳甚至个别地区继续走高，笔者认为，其中一个主要的原因就是货源紧缺。焦炭在焦化产品所占比例为一半之多，企业是否盈利很大程度上取决于焦炭出货情况，而在当前市场大环境和相关市场影响下，焦炭一直出货情况不佳，无法让焦化企业成本得到有效转嫁，部分企业处在亏损中，还有部分企业勉强靠副产品来弥补。从上周和本周价格涨跌对比来看，东北、西南、湖南、湖北价格略低，其影响因素是地域因素、煤焦油产量以及针对下游客户群体不同。下游企业面对高价原料成本压力过大，部分执行限产或者采取间歇式生产来尽量减少亏损，其中也不排除有部分企业经营有方有微薄的利润，采购方面，很多企业则是为了维护老客户按需采购，且量不大。本周各地区煤焦油主流成交价：东北2900-3000；河北3400-3500；山西3350-3400；山东3500，高端3550；宁夏、内蒙古3300-3350；陕西3300；两广3150-3300；四川、重庆3000-3200；河南3400-3450；湖南、湖北3250左右。
减水剂市场：本周国内减水剂市场行情基本稳定，高效低浓减水剂主流报价5200-5500元/吨；高效中浓及高浓生产企业不多，一般按订单生产，报价在6700-7600元/吨不等；液体低浓减水剂2100-2250元/吨（含固量40%）。
精萘市场：本周国内精萘市场报价下滑，主流成交价10500-10800元/吨。
β-萘酚市场：本周国内β-萘市场报价下调，主流成交价19000-19200元/吨。
分析预测：在上游原料价格大幅回落及下游需求明显萎缩的共同作用下，下周工业萘市场仍将呈现稳中下滑趋势，具体分析如下：
第一，上游市场。钢市震荡运行，对其焦炭的支撑力度不够，从而使其价格平稳运行，而原料煤炭价格高位坚挺，又让焦化企业成本居高不下，因此短期焦化企业在高成本及低需求的共同作用下，还将执行限产政策，如此煤焦油供应量不大，价格预计持稳运行，从而对焦油加工企业一定成本支撑，但同时压力也越来越大，不少焦油加工企业装置可能因此而停产或者限产。
第二，下游市场。冬季建筑行业进入消费淡季，需求明显下降，尤其是北方地区，以东北为首的减水剂企业目前装置基本停产，对工业萘的采购全面停止，而南方地区需求尽管尚可，但是随着北方低价货源流入，市场供需也可能失衡，而精萘β-萘需求始终平淡，价格基本跟随原料而波动，因此在缺乏下游需求支撑的情况下，后期工业萘仍可能呈现稳中下滑趋势。
具体各厂家价格变化如下表：
出厂价格：
单位：元/吨
表1
|
工业萘本周与上周价格涨跌对比 | |||||
|
区域 |
企业名称 |
11月26日 |
11月19日 |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
黑龙江黑化焦化厂 |
- |
9800 |
- |
停产 |
|
黑龙江伊春龙泰煤化 |
- |
9700 |
- |
暂不报价 | |
|
吉林通化金山化工有限公司 |
9800 |
9800 |
0 |
| |
|
吉林长春振邦化工 |
9800 |
9800 |
0 |
| |
|
辽宁本溪钢铁焦化厂 |
9600 |
9800 |
-200 |
| |
|
辽宁鞍钢焦化厂 |
9500 |
9500 |
0 |
液体 | |
|
鞍山市新化工有限责任公司 |
9500 |
- |
- |
| |
|
辽宁东颢化工有限公司 |
9800 |
10000 |
-200 |
| |
|
华北 |
河北东旭化工有限公司 |
9600 |
9900 |
-300 |
|
|
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
9800 |
9900 |
-100 |
| |
|
河北黄骅信诺立兴 |
9800 |
9900 |
-100 |
| |
|
河北考伯斯 |
9900 |
10000 |
-100 |
| |
|
河北唐山宝铁煤化工 |
- |
- |
- |
自用 | |
|
唐山沙利玛化工有限公司 |
9500 |
- |
- |
| |
|
河北邢台旭阳焦化 |
- |
9800 |
- |
暂不报价 | |
|
河北宣钢焦化厂 |
- |
- |
- |
新价待定 | |
|
河北唐山汇源煤化 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
天津木林森/香河木林森 |
- |
9800 |
- |
暂不报价 | |
|
天津天铁炼焦化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 |
- |
10000 |
- |
停产 | |
|
山西河津太兴煤焦化工 |
9900 |
- |
- |
| |
|
山西飞龙化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西鸿毓化工 |
9300 |
9300 |
0 |
出厂不含税 | |
|
山西焦化集团 |
- |
9800 |
- |
暂不报价 | |
|
山西金尧焦化 |
10000 |
10000 |
0 |
| |
|
山西万荣曙光化工厂 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西合丰科技有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西潞宝集团 |
9800 |
10100 |
-300 |
承兑价 | |
|
山西远征化工 |
9900 |
9900 |
0 |
| |
|
山西运城方舟工贸有限公司 |
9800 |
9800 |
0 |
| |
|
山西楼东俊安煤气化 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西孝义东正冶金化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西孝义金潮煤化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西德玺化工有限公司 |
9800 |
9900 |
-100 |
| |
|
山西安泽伦虎焦油加工厂 |
- |
10000 |
- |
暂不报价 | |
|
山西绛县恒奇化工 |
- |
9300 |
- |
暂不报价 | |
|
山西绛县吉昌化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西恒信化工有限公司 |
9400 |
9400 |
0 |
出厂不含税 | |
|
山西侯马汇泉化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
山西大土河焦化 |
9500 |
10100 |
-600 |
| |
|
山西美宏佳 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
|
山西华瑞达医化科技有限公司 |
- |
- |
- |
自用 | |
|
华东 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
9800 |
- |
- |
|
|
江苏华泰化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
江西新余钢铁焦化厂 |
9900 |
9900 |
0 |
| |
|
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
10100 |
10100 |
0 |
| |
|
江西家福实业有限责任公司 |
9800 |
10000 |
-200 |
| |
|
山东固德化工有限公司 |
- |
10500 |
- |
暂不报价 | |
|
山东杰富意振兴化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
|
山东济宁辰光杰科特煤化 |
10000 |
10000 |
0 |
| |
|
山东莱钢焦化厂 |
9850 |
9850 |
0 |
| |
|
山东兖矿科蓝煤焦化有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
|
上海焦化厂 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
上海宝钢化工有限公司 |
9850 |
- |
- |
现汇价 | |
|
西北 |
内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素 |
- |
9800 |
- |
暂不报价 |
|
神华乌海能源有限责任公司 |
9700 |
9700 |
0 |
| |
|
宁夏平罗县翔泰煤化工 |
9500 |
9700 |
-200 |
| |
|
宁夏西泰煤化工 |
9600 |
9900 |
-300 |
| |
|
内蒙古乌海东能煤化 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
新疆八一钢铁有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
|
陕西韩城黄河煤化 |
9800 |
9800 |
0 |
| |
|
西南 |
贵州贵阳煤气厂 |
- |
- |
- |
停产 |
|
贵州水钢 |
- |
- |
- |
新价待定 | |
|
云南靖源焦化有限公司 |
9500 |
9500 |
0 |
| |
|
云南曲靖市众一煤化 |
9600 |
10200 |
-600 |
| |
|
云南云维集团 |
10000 |
10200 |
-200 |
执行合同 | |
|
四川达钢焦化厂 |
9800 |
9800 |
0 |
| |
|
四川攀钢煤化工厂 |
9800 |
10500 |
-700 |
| |
|
重庆星博化工有限公司 |
- |
10500 |
- |
暂不报价 | |
|
中南 |
安阳市宝硕焦油化工有限责任公司 |
9900 |
10000 |
-100 |
|
|
河南安阳钢铁焦化厂 |
9800 |
9900 |
-100 |
| |
|
河南博海化工有限公司 |
9800 |
10000 |
-200 |
| |
|
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
9200 |
9200 |
0 |
90%萘 | |
|
湖北武钢焦化厂 |
10200 |
10200 |
0 |
| |
表2
|
精萘本周与上周价格涨跌对比 | ||||
|
企业名称 |
11月26日 |
11月19日 |
涨跌 |
备注 |
|
辽宁鞍钢焦化厂 |
11000 |
11000 |
0 |
月定价 |
|
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
|
石家庄焦化进出口公司 |
- |
- |
- |
停产 |
|
唐山沙利玛化工有限公司 |
- |
11500 |
- |
停产 |
|
曲周县新星化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 |
|
天津鑫阔化工厂 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
|
天津市长城东方化工有限公司 |
11000 |
11500 |
-500 |
|
|
天津木林森建筑材料有限公司 |
- |
11300 |
- |
暂不报价 |
|
江苏华愉化工 |
- |
- |
- |
停产 |
|
南京汉合实业 |
- |
- |
- |
停产 |
|
上海宝钢化工有限公司 |
- |
- |
- |
|
|
芜湖市三兴化工有限责任公司 |
11500 |
- |
- |
执行合同 |
|
山东民生煤化 |
- |
- |
- |
停产 |
|
山东济宁辰光杰科特煤化 |
11500 |
11500 |
0 |
|
|
山东固德化工有限公司 |
- |
11500 |
- |
暂不报价 |
|
山东省昌乐县华润精萘 |
10600 |
11400 |
-800 |
|
|
四川攀钢煤化工厂 |
- |
- |
- |
不生产 |
|
河南安阳科龙精细化工 |
- |
- |
- |
新价待定 |
表3
|
11月20日-11月26日国内焦油加工企业装置运行统计表 | ||||
|
地区 |
企业名称 |
开工率 |
产能（万吨/年） |
备注 |
|
东北 |
黑龙江黑化焦化厂 |
0% |
5 |
停产 |
|
黑龙江伊春龙泰煤化有限公司 |
100% |
10 |
| |
|
吉林通化金山化工有限公司 |
70% |
15 |
| |
|
吉林长春振邦化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
|
辽宁本溪钢铁焦化厂 |
50% |
20 |
| |
|
辽宁鞍钢焦化厂 |
100% |
20 |
| |
|
辽宁鞍山新化工有限责任公司 |
100% |
10 |
| |
|
辽宁东颢化工有限公司 |
100% |
15 |
| |
|
华北 |
河北东旭化工有限公司 |
限产 |
25 |
|
|
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
100% |
15 |
| |
|
河北黄骅信诺立兴煤化工有限公司 |
限产 |
45 |
| |
|
考伯斯（中国）炭素化工有限公司 |
100% |
15 |
| |
|
唐山沙利玛化工有限公司 |
70% |
10 |
| |
|
河北邢台旭阳焦化有限公司 |
100% |
15 |
| |
|
河北宣钢焦化厂 |
100% |
15 |
| |
|
河北唐山汇源煤化有限公司 |
0% |
10 |
| |
|
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
|
山西河津太兴煤焦化工有限公司 |
50% |
36 |
| |
|
山西鸿毓化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
|
山西焦化集团 |
100% |
30 |
| |
|
山西宏特化工有限公司 |
限产 |
35 |
| |
|
山西金尧焦化有限公司 |
100% |
16.5 |
| |
|
山西万荣曙光化工厂 |
0% |
5 |
停产 | |
|
山西合丰科技有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
|
山西潞宝集团有限公司 |
50% |
15 |
| |
|
山西远征化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
|
山西运城方舟工贸有限公司 |
70% |
20 |
| |
|
山西楼东俊安煤气化有限公司 |
0% |
5 |
停产 | |
|
山西孝义东正冶金化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
|
山西德玺化工有限公司 |
80% |
35 |
| |
|
山西安泽伦虎焦油加工厂 |
70% |
5 |
| |
|
山西绛县恒奇化工有限责任公司 |
100% |
10 |
| |
|
山西恒信化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
|
山西侯马汇泉化工有限公司 |
0% |
10 |
停产 | |
|
山西大土河焦化责任有限公司 |
70% |
15 |
| |
|
山西美宏佳化工有限公司 |
80% |
15 |
| |
|
天津木林森建筑材料有限公司 |
50% |
10 |
| |
|
天津天铁炼焦化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
|
华东 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
100% |
13 |
|
|
江苏华泰化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
|
江西新余钢铁焦化厂 |
100% |
7 |
| |
|
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
0% |
20 |
停产 | |
|
江西家福实业有限责任公司 |
100% |
10 |
| |
|
山东固德化工有限公司 |
限产 |
35 |
| |
|
山东杰富意振兴化工有限公司 |
0% |
40 |
停产 | |
|
山东济宁辰光杰克特煤化有限公司 |
100% |
40 |
| |
|
山东莱钢焦化厂 |
100% |
10 |
| |
|
山东兖矿科蓝煤焦化有限公司 |
限产 |
14 |
| |
|
山东济钢焦化厂 |
100% |
12 |
| |
|
山东民生煤化有限公司 |
限产 |
5 |
| |
|
上海宝钢化工有限公司 |
70% |
75 |
| |
|
西北 |
内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素有限公司 |
70% |
8 |
|
|
内蒙古包钢焦化厂 |
100% |
15 |
| |
|
神华乌海能源有限责任公司 |
100% |
30 |
| |
|
内蒙古乌海东能煤化有限公司 |
0% |
5 |
停产 | |
|
宁夏平罗县翔泰煤化工有限公司 |
50% |
4 |
| |
|
宁夏西泰煤化工有限公司 |
限产 |
17 |
| |
|
新疆八一钢铁有限公司 |
0% |
4 |
停产 | |
|
陕西韩城黄河煤化有限公司 |
100% |
20 |
| |
|
西南 |
贵州贵阳煤气厂 |
0% |
3.6 |
停产 |
|
贵州水城钢铁集团销售公司 |
100% |
10 |
| |
|
云南靖源焦化有限公司 |
100% |
3 |
| |
|
云南曲靖市众一煤化有限公司 |
100% |
25 |
| |
|
云南云维集团 |
100% |
20 |
| |
|
四川达兴能源股份有限公司 |
0% |
7.5 |
停产 | |
|
四川攀钢煤化工厂 |
100% |
15 |
| |
|
中南 |
安阳市宝硕焦油化工有限公司 |
100% |
35 |
|
|
河南安阳钢铁焦化厂 |
100% |
15 |
| |
|
河南博海化工有限公司 |
80% |
15 |
| |
|
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
100% |
6 |
| |
|
湖北武钢焦化厂 |
100% |
15 |
| |
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