市场概述:本周国内工业萘市场持续走高,局部地区报价达到了9500-9600元/吨,创下2010年3月以来的最高记录,主产区成交价普遍达到9300-9400元/吨。从报价上看,与上周同期相比,除西南地区相对稳定,其它地区均有上调,其中东北地区上调100元/吨;华北地区上调50-200元/吨;华东地区上调100-400元/吨;西北地区上调100-200元/吨,中南地区上调200-300元/吨。本周原料煤焦油价格稳中回落,焦油加工企业抵制观望,装置继续停产限产,尤其是山西地区,停产企业普遍,全国总体开工率下降,工业萘量小支撑价格持续走高。下游无论是减水剂还是精萘生产企业,由于有长期客户维护,装置继续限产运行,因此对原料也存在着一定需求。本周主流成交价:东北地区9200-9400;河北地区9300-9400;山西地区9200-9400;江浙皖赣9000-9300;山东地区8900-9400;中南地区9100-9400;西北地区8900-9200;西南地区8800-9300。
原料市场:本周国内煤焦油呈现稳中下跌之势,幅度20-100元/吨,下跌企业较少,主要为高端报价企业,分布在河北、山东、宁夏、河南、山西、四川等地区,其他地区变化不大,但大多钢厂因定价机制不同,多执行半月定价和月定价,多数企业以稳定为主,只有个别企业上月定价偏低,本月进行上调,如,上海焦化厂上调300至3300元/吨,湖南湘钢上调100至3300元/吨,江西萍钢上调100至3100元/吨,半月定价和月定价基本都在3200-3300元/吨,这些企业交易大多都在老客户之间进行。独立焦化厂方面则由于焦炭市场向好,部分企业小幅增产,使得副产品产量有所增加,这也是当前煤焦油市场开启下行通道的原因之一。下游企业停产企业非常多,据笔者了解,得有一半以上的煤焦油加工企业处在限产和停产中,成本压力过大,对原料支撑力非常有限,多数企业目前对原料抵触情绪很浓,观望市场为主;炭黑企业当前市场也不景气,小企业基本停车,而大企业由于原料价格高,按需采购,不囤货。原料主焦精煤依然价格不菲,给焦化企业成本压力很大,但由于焦炭回暖,使得焦化企业信心增加,从而增长焦炉综合开工率,无库存压力。本周各地区主流价:东北2850-2900;河北3170-3250;山西3200-3300;浙皖闽苏沪赣:3100-3300;山东3300;宁夏、内蒙古3150-3200;两广3250-3400;四川、重庆2700-2800;河南3200-3250;湖南、湖北3150左右。
减水剂市场:本周国内减水剂市场行情维持稳定,高效低浓减水剂主流报价4700-5000元/吨;高效中浓及高浓生产企业不多,一般按订单生产,报价在6000-7000元/吨不等;液态低浓减水剂2000-2250元/吨(含固量40%)。
精萘市场:本周国内精萘市场跟随原料持续上调,主流报价10400-10600元/吨。
β-萘酚市场:本周国内β-萘市场行情稳中调涨,主流报价18500-19000元/吨,实际主要执行前期合同。
分析预测:在上游原料价格高位盘整、焦油加工企业停产限产以及下游整体需求平淡的共同作用下,下周工业萘市场可能高位稳定。具体分析如下:
第一,上游市场。原料煤焦油继上周太钢高价拍卖之后,本周长钢拍卖以流拍告终,紧接着山东河南宁夏部分焦化企业报价开始下滑,而后河北标杆企业邯郸钢铁焦化厂报价也出现了100元/吨的下滑,从这一结果我们不难看出,一方面当前下游对高价原料的承受能力已经达到了极限,而另一方面焦炭市场的回暖,部分焦化企业开工率的提高,也使得煤焦油的供应量在增加,本网预计,下周局部地区煤焦油价格仍可能回调,但幅度应该不会太大,因为焦炭市场走势暂不明朗,目前全国焦化厂提前的也并不多,大部分还是限产运行状态。
第二,下游市场。主要用户之一的减水剂市场,仍然只有北方需求较为活跃,南方地区转产聚羧酸系列及脂肪族系列减水剂,对萘的需求大幅缩减。另一主要用户之一的精萘市场,价格跟随原料继续走高,但下游二萘酚需求尚无明显好转,但因量少且有老客户维护,因此存在正常需求。
具体各厂家价格变化如下表:
出厂价格:
单位:元/吨
表1
工业萘本周与上周价格涨跌对比 | |||||
区域 |
企业名称 |
9月3日 |
8月27日 |
涨跌 |
备注 |
东北 |
黑龙江黑化焦化厂 |
- |
9200 |
- |
停产 |
黑龙江伊春龙泰煤化 |
- |
- |
- |
新价待定 | |
吉林通化金山化工有限公司 |
9500 |
9400 |
100 |
| |
吉林长春振邦化工 |
9200 |
- |
- |
| |
辽宁本溪钢铁焦化厂 |
9300 |
9300 |
0 |
| |
辽宁鞍钢焦化厂 |
8500 |
8500 |
0 |
液体 | |
鞍山市新化工有限责任公司 |
9200 |
9200 |
0 |
| |
辽宁东颢化工有限公司 |
- |
9300 |
- |
停产 | |
华北 |
河北东旭化工有限公司 |
9400 |
9400 |
0 |
|
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
9400 |
9300 |
100 |
| |
河北黄骅信诺立兴 |
9400 |
9400 |
0 |
| |
河北考伯斯 |
9450 |
9400 |
50 |
| |
河北唐山宝铁煤化工 |
- |
- |
- |
自用 | |
唐山沙利玛化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
河北邢台旭阳焦化 |
9600 |
9400 |
200 |
| |
河北宣钢焦化厂 |
9100 |
9100 |
0 |
| |
河北唐山汇源煤化 |
- |
- |
- |
停产 | |
天津木林森/香河木林森 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
天津天铁炼焦化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西河津太兴煤焦化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西飞龙化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西鸿毓化工 |
9000 |
- |
- |
出厂不含税 | |
山西焦化集团 |
9500 |
9300 |
200 |
| |
山西金尧焦化 |
9400 |
9400 |
0 |
| |
山西万荣曙光化工厂 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西合丰科技有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西潞宝集团 |
9300 |
9300 |
0 |
| |
山西远征化工 |
- |
9000 |
- |
停产 | |
山西运城方舟工贸有限公司 |
9400 |
9400 |
0 |
| |
山西楼东俊安煤气化 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西孝义东正冶金化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西孝义金潮煤化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西德玺化工有限公司 |
9450 |
9300 |
150 |
| |
山西安泽伦虎焦油加工厂 |
9500 |
9300 |
200 |
| |
山西绛县恒奇化工 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山西绛县吉昌化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西恒信化工有限公司 |
9000 |
8900 |
100 |
出厂不含税 | |
山西侯马汇泉化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
山西大土河焦化 |
- |
9200 |
- |
停产 | |
山西美宏佳 |
- |
9200 |
- |
停产 | |
山西华瑞达医化科技有限公司 |
- |
- |
- |
自用 | |
华东 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
- |
- |
- |
停产 |
江苏华泰化工 |
- |
- |
- |
停产 | |
江西新余钢铁焦化厂 |
9400 |
9200 |
200 |
| |
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
9100 |
9100 |
0 |
| |
江西家福实业有限责任公司 |
9300 |
9300 |
0 |
| |
山东固德化工有限公司 |
9300 |
9300 |
0 |
| |
山东杰富意振兴化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
山东济宁辰光杰科特煤化 |
9400 |
9000 |
400 |
| |
山东莱钢焦化厂 |
9100 |
8900 |
200 |
停产 | |
山东兖矿科蓝煤焦化有限公司 |
- |
- |
- |
停产 | |
上海焦化厂 |
- |
- |
- |
停产 | |
上海宝钢化工有限公司 |
9100 |
9000 |
100 |
现汇价 | |
西北 |
内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素 |
9300 |
9200 |
100 |
|
神华乌海能源有限责任公司 |
9200 |
9200 |
0 |
| |
宁夏平罗县翔泰煤化工 |
9200 |
9000 |
200 |
| |
宁夏西泰煤化工 |
9200 |
9200 |
0 |
| |
内蒙古乌海东能煤化 |
8900 |
8900 |
0 |
| |
新疆八一钢铁有限公司 |
9000 |
9000 |
0 |
| |
陕西韩城黄河煤化 |
- |
- |
- |
暂不报价 | |
西南 |
贵州贵阳煤气厂 |
- |
- |
- |
停产 |
贵州水钢 |
9100 |
9100 |
0 |
招标价 | |
云南靖源焦化有限公司 |
8800 |
8800 |
0 |
| |
云南曲靖市众一煤化 |
9300 |
9300 |
0 |
| |
云南云维集团 |
9300 |
9300 |
0 |
| |
四川达钢焦化厂 |
9000 |
9000 |
0 |
| |
四川攀钢煤化工厂 |
9400 |
9400 |
0 |
| |
重庆星博化工有限公司 |
- |
9100 |
- |
暂不报价 | |
中南 |
安阳市宝硕焦油化工有限责任公司 |
9400 |
9400 |
0 |
|
河南安阳钢铁焦化厂 |
- |
9200 |
- |
停产 | |
河南博海化工有限公司 |
9400 |
9200 |
200 |
| |
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
8650 |
8650 |
0 |
90%萘 | |
湖北武钢焦化厂 |
9500 |
9200 |
300 |
|
表2
精萘本周与上周价格涨跌对比 | ||||
企业名称 |
9月3日 |
8月27日 |
涨跌 |
备注 |
辽宁鞍钢焦化厂 |
9500 |
9500 |
0 |
月定价 |
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
- |
- |
- |
停产 |
石家庄焦化进出口公司 |
- |
- |
- |
停产 |
曲周县新星化工有限公司 |
- |
- |
- |
停产 |
天津鑫阔化工厂 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
天津市长城东方化工有限公司 |
10600 |
- |
- |
|
天津木林森建筑材料有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
江苏华愉化工 |
- |
- |
- |
停产 |
南京汉合实业 |
- |
- |
- |
停产 |
上海宝钢化工有限公司 |
- |
- |
- |
暂不报价 |
芜湖市三兴化工有限责任公司 |
10500 |
- |
- |
|
山东民生煤化 |
- |
- |
- |
停产 |
山东济宁辰光杰科特煤化 |
10400 |
10000 |
400 |
|
山东固德化工有限公司 |
10000 |
10000 |
0 |
|
山东省昌乐县华润精萘 |
10600 |
10500 |
100 |
|
四川攀钢煤化工厂 |
- |
- |
- |
不生产 |
河南安阳科龙精细化工 |
10600 |
10600 |
0 |
|
表3
8月28日-9月3日国内焦油加工企业装置运行统计表 | ||||
地区 |
企业名称 |
开工率 |
产能(万吨/年) |
备注 |
东北 |
黑龙江黑化焦化厂 |
0% |
5 |
停产 |
黑龙江伊春龙泰煤化有限公司 |
限产 |
10 |
| |
吉林通化金山化工有限公司 |
100% |
15 |
| |
吉林长春振邦化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
辽宁本溪钢铁焦化厂 |
50% |
20 |
| |
辽宁鞍钢焦化厂 |
100% |
20 |
| |
辽宁鞍山新化工有限责任公司 |
100% |
10 |
| |
辽宁东颢化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
华北 |
河北东旭化工有限公司 |
限产 |
25 |
|
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 |
限产 |
15 |
| |
河北黄骅信诺立兴煤化工有限公司 |
50% |
45 |
| |
考伯斯(中国)炭素化工有限公司 |
100% |
15 |
| |
唐山沙利玛化工有限公司 |
0% |
10 |
停产 | |
河北邢台旭阳焦化有限公司 |
100% |
15 |
| |
河北宣钢焦化厂 |
100% |
15 |
| |
河北唐山汇源煤化有限公司 |
0% |
10 |
停产 | |
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
山西河津太兴煤焦化工有限公司 |
0% |
36 |
停产 | |
山西鸿毓化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
山西焦化集团 |
100% |
30 |
| |
山西宏特化工有限公司 |
限产 |
35 |
| |
山西金尧焦化有限公司 |
100% |
16.5 |
| |
山西万荣曙光化工厂 |
0% |
5 |
停产 | |
山西合丰科技有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
山西潞宝集团有限公司 |
50% |
15 |
| |
山西远征化工有限公司 |
100% |
5 |
| |
山西运城方舟工贸有限公司 |
80% |
20 |
| |
山西楼东俊安煤气化有限公司 |
0% |
5 |
停产 | |
山西孝义东正冶金化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
山西德玺化工有限公司 |
80% |
20 |
| |
山西安泽伦虎焦油加工厂 |
80% |
5 |
| |
山西绛县恒奇化工有限责任公司 |
100% |
10 |
| |
山西恒信化工有限公司 |
50% |
5 |
| |
山西侯马汇泉化工有限公司 |
0% |
10 |
停产 | |
山西大土河焦化责任有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
山西美宏佳化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
天津木林森建筑材料有限公司 |
40% |
10 |
| |
天津天铁炼焦化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
华东 |
安徽马鞍山钢铁焦化厂 |
0% |
13 |
停产 |
江苏华泰化工有限公司 |
0% |
15 |
停产 | |
江西新余钢铁焦化厂 |
100% |
7 |
| |
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
50% |
20 |
| |
江西家福实业有限责任公司 |
100% |
10 |
| |
山东固德化工有限公司 |
限产 |
35 |
| |
山东杰富意振兴化工有限公司 |
100% |
40 |
| |
山东济宁辰光杰克特煤化有限公司 |
75% |
40 |
| |
山东莱钢焦化厂 |
0% |
10 |
停产 | |
山东兖矿科蓝煤焦化有限公司 |
限产 |
14 |
| |
山东济钢焦化厂 |
0% |
12 |
停产 | |
山东民生煤化有限公司 |
限产 |
5 |
| |
上海宝钢化工有限公司 |
70% |
75 |
| |
西北 |
内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素有限公司 |
70% |
8 |
|
内蒙古包钢焦化厂 |
0% |
15 |
停产 | |
神华乌海能源有限责任公司 |
100% |
30 |
| |
内蒙古乌海东能煤化有限公司 |
50% |
5 |
| |
宁夏平罗县翔泰煤化工有限公司 |
70% |
4 |
| |
宁夏西泰煤化工有限公司 |
限产 |
17 |
| |
新疆八一钢铁有限公司 |
100% |
4 |
| |
陕西韩城黄河煤化有限公司 |
100% |
20 |
| |
西南 |
贵州贵阳煤气厂 |
0% |
3.6 |
停产 |
贵州水城钢铁集团销售公司 |
100% |
10 |
| |
云南靖源焦化有限公司 |
100% |
3 |
| |
云南曲靖市众一煤化有限公司 |
100% |
25 |
| |
云南云维集团 |
80% |
20 |
| |
四川达兴能源股份有限公司 |
0% |
7.5 |
停产 | |
四川攀钢煤化工厂 |
100% |
15 |
| |
中南 |
安阳市宝硕焦油化工有限公司 |
100% |
35 |
|
河南安阳钢铁焦化厂 |
0% |
15 |
停产 | |
河南博海化工有限公司 |
80% |
15 |
| |
湖北武钢集团鄂钢焦化厂 |
100% |
6 |
| |
湖北武钢焦化厂 |
100% |
15 |
|
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