重要提示

1、锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“发行人”或“新华龙”）首次公开发行不超过6，336万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】900号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的股票简称为“新华龙”，股票代码为“603399”。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为7．80元／股。

3、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为9．09866363％，网上发行初步中签率0．42091604％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的21．62倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为6，336万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将1，267．2万股（本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。实施回拨机制后，网下最终发行数量为1，932．8万股，占本次发行数量的30．51％；网上最终发行数量为4，403．2万股，占本次发行数量的69．49％。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年8月15日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格7．80元／股的21家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年8月14日（Ｔ－1日）公布的《锦州新华龙钼业股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市海勤律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2012年8月14日（Ｔ－1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

6、本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排。

一、网下申购情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的18家询价机构管理的21家配售对象全部按照2012年8月14日（Ｔ－1日）公布的《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为35，170万股，有效申购资金总额为274，326万元，网下发行初步配售比例为9．09866363％，认购倍数为10．99倍。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为334，456户，有效申购股数为7，450，417，000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为58，113，252，600元，网上发行初步中签率为0．42091604％。

本次网上发行配号总数为7，450，417个；号码范围为10000001－17450417。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为6，336万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，200万股，占本次发行总量的50．51％；网上初始发行数量为3，136万股，占本次发行总量的49．49％。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的21．62倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1267．2万股（占本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行1，932．8万股，占本次发行总规模的30．51％；网上发行4，403．2万股，占本次发行总规模的69．49％。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为5．49559283％；网上发行最终中签率为0．59100048％。

四、网下配售结果

根据网下申购资金到帐情况，经北京市海勤律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有21个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为35，170万股，有效申购资金总额为274，326万元，网下最终配售比例为5．49559283％，认购倍数为18．20倍。

根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号

配售对象名称

有效申购股数（股）

获配数量（股）

1

爱建证券有限责任公司－爱建证券有限责任公司自营投资账户

8，000，000

439，647

2

宝盈基金管理有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金

15，000，000

824，338

3

渤海证券股份有限公司－滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）

2，000，000

109，911

4

东兴证券股份有限公司－东兴证券股份有限公司自营投资账户

16，000，000

879，294

5

福建天宝矿业集团股份有限公司－福建天宝矿业集团股份有限公司自有资金投资账户

1，000，000

54，955

6

工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信添颐债券型证券投资基金

32，000，000

1，758，589

7

工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

32，000，000

1，758，589

8

工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金

32，000，000

1，758，589

9

光大证券股份有限公司－光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划

32，000，000

1，758，603

10

国联证券有限责任公司－国联证券股份有限公司自营账户

2，000，000

109，911

11

宏源证券股份有限公司－宏源证券股份有限公司自营账户

4，000，000

219，823

12

昆仑信托有限责任公司－昆仑信托有限责任公司自营投资账户

32，000，000

1，758，589

13

上海冠通投资有限公司－上海冠通投资有限公司自有资金投资账户

30，000，000

1，648，677

14

上海证大投资管理有限公司－上海证大投资管理有限公司

6，700，000

368，204

15

深圳市永圣慧远投资有限公司－深圳市永圣慧远投资有限公司自有资金投资账户

3，000，000

164，867

16

信达证券股份有限公司－信达证券股份有限公司自营投资账户

23，000，000

1，263，986

17

兴业国际信托有限公司－兴业国际信托有限公司自营账户

25，000，000

1，373，898

18

易方达基金管理有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金

12，000，000

659，471

19

招商基金管理有限公司－招商安瑞进取债券型证券投资基金

5，000，000

274，779

20

招商基金管理有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金

7，000，000

384，691

21

中国华电集团财务有限公司－中国华电集团财务有限公司自营投资账户

32，000，000

1，758，589

合计

351，700，000

19，328，000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价的时间为2012年8月1日至8月10日，截至2012年8月10日下午15：00，共有54家询价对象管理的105家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

询价对象名称

配售对象名称

申报价格（元）

申报数量

（万股）

一、证券投资基金

宝盈基金管理有限公司

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

7．20

2，000

宝盈鸿利收益证券投资基金

7．20

1，000

宝盈增强收益债券型证券投资基金

8．00

1，500

宝盈增强收益债券型证券投资基金

7．60

1，500

宝盈资源优选股票型证券投资基金

7．20

700

鸿阳证券投资基金

7．50

1，000

鸿阳证券投资基金

7．20

1，500

长盛基金管理有限公司

长盛积极配置债券型证券投资基金

6．00

1，000

长盛中信全债指数增强型债券投资基金

6．00

400

全国社保基金四零五组合

6．20

2，000

全国社保基金四零五组合

5．80

1，000

东方基金管理有限责任公司

东方精选混合型开放式证券投资基金

7．00

200

东方龙混合型开放式证券投资基金

7．00

1，000

富国基金管理有限公司

富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金

7．50

300

富国优化增强债券型证券投资基金

7．50

250

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信双利债券型证券投资基金

9．50

3，200

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

9．50

3，200

工银瑞信添颐债券型证券投资基金

9．50

3，200

光大保德信基金管理有限公司

光大保德信量化核心证券投资基金

7．50

200

光大保德信信用添益债券型证券投资基金

7．50

400

广发基金管理有限公司

广发聚祥保本混合型证券投资基金

7．50

500

嘉实基金管理有限公司

嘉实多利分级债券型证券投资基金

6．80

3，200

嘉实多元收益债券型证券投资基金

6．80

3，200

嘉实稳固收益债券型证券投资基金

6．80

3，200

全国社保基金五零四组合

7．50

1，600

全国社保基金五零四组合

7．00

1，600

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金

5．50

100

南方基金管理有限公司

南方广利回报债券型证券投资基金

6．80

1，470

鹏华基金管理有限公司

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

6．60

500

鹏华丰收债券型证券投资基金

6．60

2，300

鹏华信用增利债券型证券投资基金

6．60

1，000

全国社保基金五零三组合

6．60

500

万家基金管理有限公司

万家增强收益债券型证券投资基金

7．50

1，300

信诚基金管理有限公司

信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金

7．20

2，000

信诚中小盘股票型证券投资基金

7．20

100

易方达基金管理有限公司

易方达安心回报债券型证券投资基金

7．10

1，000

易方达稳健收益债券型证券投资基金

9．00

1，200

银河基金管理有限公司

银河稳健证券投资基金

6．66

800

招商基金管理有限公司

全国社保基金六零四组合

7．50

1，000

全国社保基金六零四组合

7．20

1，200

全国社保基金六零四组合

6．80

1，000

全国社保基金四零八组合

7．50

1，000

全国社保基金四零八组合

7．20

1，200

全国社保基金四零八组合

6．80

1，000

招商安本增利债券型证券投资基金

8．60

350

招商安本增利债券型证券投资基金

8．10

350

招商安本增利债券型证券投资基金

7．20

350

招商安瑞进取债券型证券投资基金

8．60

250

招商安瑞进取债券型证券投资基金

8．10

250

招商安瑞进取债券型证券投资基金

7．20

250

招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）

7．50

300

招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）

7．20

300

招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）

6．80

300

招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）

7．50

300

招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）

7．20

300

招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）

6．80

300

招商基金管理有限公司

招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）

7．50

100

招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）

7．20

200

招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）

6．80

200

招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）

7．50

200

招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）

7．20

300

招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）

6．80

300

招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）

7．50

100

招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）

7．20

200

招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）

6．80

200

招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）

7．50

100

招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）

7．20

200

招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）

6．80

200

招商基金中信银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月16日）

7．50

100

二、证券公司

爱建证券有限责任公司

爱建证券有限责任公司自营投资账户

9．00

300

爱建证券有限责任公司自营投资账户

8．00

500

爱建证券有限责任公司自营投资账户

7．50

1，000

渤海证券股份有限公司

滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）

8．00

200

滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）

7．20

300

渤海证券股份有限公司自营账户

7．20

1，400

渤海证券股份有限公司自营账户

6．20

600

东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司自营账户

6．60

600

东北证券股份有限公司自营账户

6．00

400

东吴证券有限责任公司

东吴证券股份有限公司自营账户

7．58

3，200

东兴证券股份有限公司

东兴证券股份有限公司自营投资账户

8．10

1，600

东兴证券股份有限公司自营投资账户

7．10

1，600

光大证券股份有限公司

光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划

9．90

3，200

广州证券有限责任公司

广州证券有限责任公司自营账户

5．00

100

国联证券有限责任公司

国联证券股份有限公司自营账户

8．05

200

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划

7．00

400

国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）

7．00

700

国泰君安证券股份有限公司自营账户

7．50

3，200

宏源证券股份有限公司

宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）

6．50

600

宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年7月5日）

6．50

150

宏源证券股份有限公司自营账户

8．00

400

宏源证券股份有限公司自营账户

7．50

400

华鑫证券有限责任公司

华鑫证券有限责任公司自营账户

6．60

500

江海证券有限公司

江海证券自营投资账户

6．50

1，200

太平洋证券股份有限公司

太平洋证券股份有限公司自营账户

5．81

800

信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司自营投资账户

8．60

2，300

浙商证券有限责任公司

浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）

5．60

2，300

浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）

5．60

1，000

浙商金惠1号集合资产管理计划

5．60

100

浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）

5．60

400

中国国际金融有限公司

全国社保基金四一零组合

7．00

1，260

中金一号集合资产管理计划

7．00

100

中金增强型债券收益集合资产管理计划

7．00

100

中国银河证券股份有限公司

银河北极星1号集合资产管理计划

6．60

100

中国银河证券股份有限公司自营账户

7．29

400

中国银河证券股份有限公司自营账户

6．79

1，000

中国银河证券股份有限公司自营账户

6．09

1，800

中天证券有限责任公司

中天证券有限责任公司自营账户

6．00

100

中信证券股份有限公司

中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）

5．00

200

中信证券稳健回报集合资产管理计划

5．00

200

中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）

5．00

200

中银国际证券有限责任公司

中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）

7．20

3，200

三、信托投资公司

华宸信托有限责任公司

华宸信托有限责任公司自营账户

7．30

500

华宸信托有限责任公司自营账户

7．00

1，000

华宸信托有限责任公司自营账户

6．80

1，000

昆仑信托有限责任公司

昆仑信托有限责任公司自营投资账户

10．00

1，600

昆仑信托有限责任公司自营投资账户

9．00

1，600

兴业国际信托有限公司

兴业国际信托有限公司自营账户

8．00

1，500

兴业国际信托有限公司自营账户

7．80

1，000

四、财务公司

潞安集团财务有限公司

潞安集团财务有限公司自营投资账户

6．00

1，000

中国华电集团财务有限公司

中国华电集团财务有限公司自营投资账户

9．00

1，600

中国华电集团财务有限公司自营投资账户

8．50

1，600

五、保险公司

平安资产管理有限责任公司

平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至2013年12月31日）

6．90

300

泰康资产管理有限责任公司

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

7．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

6．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红

7．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红

6．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红

7．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红

6．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连

7．50

1，000

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连

6．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取

6．50

100

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益

7．50

500

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益

6．50

500

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能

7．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能

6．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能

7．50

1，600

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能

6．50

1，600

受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）

7．50

800

受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）

6．50

800

泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品

7．50

1，000

泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品

6．50

1，600

中国人保资产管理股份有限公司

受托管理天安保险股份有限公司自有资金

6．50

500

受托管理天安保险股份有限公司自有资金

6．20

1，000

受托管理天安保险股份有限公司自有资金

6．00

1，500

六、推荐类

福建天宝矿业集团股份有限公司

福建天宝矿业集团股份有限公司自有资金投资账户

9．00

100

工银瑞信基金管理有限公司（推荐）

工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理

7．00

3，200

湖南兴湘创富投资有限公司

湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户

6．20

200

吉林昊融有色金属集团有限公司

吉林昊融有色金属集团有限公司自有资金投资账户

5．00

100

江苏瑞华投资发展有限公司

江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户

7．51

3，200

青岛以太投资管理有限公司

青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户

7．18

1，000

上海冠通投资有限公司

上海冠通投资有限公司自有资金投资账户

9．10

3，000

上海证大投资管理有限公司

上海证大投资管理有限公司

9．90

670

深圳市永圣慧远投资有限公司

深圳市永圣慧远投资有限公司自有资金投资账户

12．00

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2、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的新华龙投资价值研究报告，研究员认为公司合理价值区间为8．19元／股～10．11元／股，本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为26．33倍。

发行人：锦州新华龙钼业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2012年8月17日

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

（关键词：钼 新华龙钼业）