一、钢厂6-7月份采购情况
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表一 2011年7月份各地区各钢厂硅锰6517#招标采购价格 | |||||||
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地区 |
厂家 |
产品 |
招标价格（元/吨） |
招标数量/采购量（吨） |
备注 |
6月价格 |
涨跌幅 |
|
山西 |
太钢 |
硅锰6517 |
8600 |
1300 |
半承兑半现款 |
7950 |
↑650 |
|
江苏 |
某钢厂 |
硅锰6517 |
8600 |
4000 |
含税承兑到厂价 |
|
|
|
山西 |
海鑫钢铁 |
硅锰6517 |
8500 |
1000 |
含税承兑到厂价 |
8200 |
↑300 |
|
湖北 |
大冶特钢 |
硅锰6517 |
8600 |
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
河北 |
河北钢铁 |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价 |
8350 |
↑150 |
|
湖北 |
武钢 |
硅锰6517 |
8600 |
|
含税承兑到厂价 |
8400 |
↑200 |
|
江苏 |
沙钢 |
硅锰6517 |
8600-8700 |
13000 |
含税包到价，结算方式承兑 |
|
↑300 |
|
湖南 |
湘钢 |
硅锰6517 |
8400 |
7000 |
|
8200 |
↑200 |
|
福建 |
三明钢铁 |
硅锰6517 |
8150 |
4000-4300 |
半承兑半现款 |
|
↑120 |
|
湖北 |
鄂钢 |
硅锰6517 |
8500 |
|
|
|
↑250 |
|
河南 |
安钢 |
硅锰6517 |
8450 |
|
|
|
↑150 |
|
广东 |
韶钢（韶关钢铁） |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价 |
8300 |
↑200 |
|
山东 |
钢铁 |
硅锰6517 |
8600 |
8400 |
含税承兑到厂价 |
8400 |
↑200 |
|
山东 |
日钢 |
硅锰6517 |
8550 |
7000 |
含税承兑到厂价 |
8450 |
↑100 |
|
北京 |
首钢 |
硅锰6517 |
8500 |
|
税包到价，结算方式承兑，目前实行单月定价 |
7950 |
↑550 |
|
云南 |
昆钢 |
硅锰6517 |
8400 |
|
含税承兑到厂价 |
8300 |
↑200 |
|
河北 |
新兴铸管 |
硅锰6517 |
8600 |
|
含税承兑到厂价 |
8400 |
↑200 |
|
新疆 |
八一钢铁 |
硅锰6517 |
8150 |
|
含税承兑到厂价 |
8100 |
↑50 |
|
江西 |
新余钢铁 |
硅锰6517 |
8600 |
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
贵州 |
水钢 |
硅锰6517 |
8300 |
8480 |
含税承兑到厂价 |
8200 |
↑100 |
|
江西 |
萍钢 |
硅锰6517 |
8450 |
|
含税承兑到厂价 |
8350 |
↑100 |
|
江西 |
涟钢 |
硅锰6517 |
8450 |
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
江西 |
南昌钢铁 |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价 |
8350 |
↑150 |
|
芜湖 |
新兴铸管 |
硅锰6517 |
8550-8600 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
|
↑150 |
|
上海 |
宝钢 |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价7-8月份执行价格 |
|
↑450 |
|
|
凌钢 |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
|
↑150 |
|
内蒙 |
某钢厂 |
硅锰6517 |
8400 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
|
|
|
天津 |
天津钢铁 |
硅锰6517 |
8550 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
8500 |
↑50 |
|
河北 |
唐山建龙 |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
8350 |
↑150 |
|
天津 |
天津钢管 |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
8350 |
↑150 |
|
河北 |
石钢 |
硅锰6517 |
8500 |
1000 |
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
8300 |
↑200 |
|
湖南 |
冷水江钢铁 |
硅锰6517 |
8400 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
|
|
|
四川 |
长城特钢 |
硅锰6517 |
8500 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
|
↑100多 |
|
表二 2011年7月份各地区各钢厂高碳锰铁招标采购价格 | |||||||
|
地区 |
厂家 |
产品 |
招标价格（元/吨） |
招标数量/采购量（吨） |
备注 |
6月价格 |
涨跌幅 |
|
江苏 |
某钢厂 |
高碳锰铁65 |
7600 |
0 |
含税承兑到厂价 |
0 |
0 |
|
湖北 |
大冶特钢 |
高碳锰铁65C7 |
7600 |
0 |
含税承兑到厂价 |
0 |
0 |
|
河北 |
河北钢铁 |
高碳锰铁75C7 |
7500 |
|
含税承兑到厂价 |
7450 |
50 |
|
河北 |
河北钢铁 |
高碳锰铁65 |
7500 |
|
含税承兑到厂价 |
7300 |
200 |
|
湖北 |
武钢 |
高碳锰铁72# |
7600 |
|
含税承兑到厂价 |
7550 |
50 |
|
四川 |
攀成钢 |
高碳锰铁65C7.0 |
7500 |
|
含税包到价，结算方式承兑 |
7180 |
↑320 |
|
河北 |
河北钢铁 |
高碳锰铁65 |
|
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
河南 |
安钢 |
高碳锰铁65 |
7450 |
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
山东 |
钢铁 |
高碳锰铁65 |
7500 |
1500 |
含税承兑到厂价 |
7300 |
200 |
|
河南 |
安钢 |
高碳锰铁65 |
7450 |
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
山西 |
太钢 |
高碳锰铁75C7.0 |
8720 |
|
含税承兑到厂价 |
8620 |
100 |
|
辽宁 |
鞍钢三季度 |
高碳锰铁72#C7.0 |
8400 |
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
|
衢州钢铁 |
高碳锰铁65C7.0 |
7700 |
|
含税承兑到厂价 |
|
|
|
北京 |
首钢 |
高碳锰铁65 |
7500 |
|
含税包到价，结算方式承兑，目前实行单月定价 |
7000 |
500 |
|
新疆 |
八一钢铁 |
高碳锰铁65C7.0 |
7300 |
|
含税承兑到厂价 |
7050 |
↑250 |
|
|
凌钢 |
高碳锰铁65 |
7600 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
|
↑300 |
|
天津 |
天津钢铁 |
高碳锰铁65 |
7500 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
7200 |
↑300 |
|
天津 |
天津钢管 |
高碳锰铁65 |
7500 |
|
按折基算价格 |
|
|
|
河北 |
石钢 |
高碳锰铁65 |
7500 |
500 |
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
7100 |
↑400 |
|
四川 |
长城特钢 |
高碳锰铁65 |
7600 |
|
含税承兑到厂价7月份执行价格 |
7400 |
↑200 |
从以上两表中可以看出，钢厂发布的招标价格较5、6月份报价有普遍上调，这证明对其锰系合金市场的心态转好。
二、锰系合金市场综述
5月份CPI数据公布之后，央行随即宣布，于6月20日提高存款准备金率0.5个百分点。同时市场传言6月央行可能再次加息。资金面的不断收紧，宏观经济不济，国家不断提准、加息，通胀压力未受遏制，这使得铁合金生产厂家面临融资困难的压力进一步加剧，资金成本不断上升，厂家压力明显高于钢厂。然而5、6月份钢厂锰合金招标价格的上调，当前锰合金市场形成了一波小幅上涨。锰系合金价格表现坚挺，因订单较多，锰合金工厂均以完成订单为主，市场现货较少。
另外，钢材淡季的影响仍然要关注，由于钢市价格不断小幅走低，钢厂下调成品材出厂价格，利空合金市场。而6月份南方进入讯期，雨水充足小水电“异军突起”，锰系合金市场后期开工率较前期有所增加。此外，还由于五月份钢厂硅锰合金采购价格打压过激，部分合金厂囤货不出，消极待市，造成了一些钢厂合金库存偏紧的状况，因此六月份钢厂或将加大采购力度。据市场人士透露，近日钢厂询价较多，价格不合适是一回事，主要还是由于工厂目前余量较少，短期内无法再扩大产能。
从目前供需层面上看，硅锰后期已寻得支撑。且目前矿价持稳，后期外盘价格是否调整仍待观望，合金厂看涨预期强烈，短期内仍以利好为主。整体而言，6月份国内锰系合金走势还算可以，但是利空因素大于利好，因此市场上看空人士较热观人士占比例更重。
6月份锰矿市场行情稳定，由于南方地区持续强降雨，导致部分锰矿产区生产受到影响，产量有所下降，这有可能导致锰合金生产厂家把采购方向转向进口锰矿市场，从而带动进口锰矿需求的进一步提高，南方港口部分矿商表示询盘增多、成交活跃度相对好于北方。南方港口锰矿期货增加，近日到港的现货也增加，当前港口锰矿的消耗还是较慢，锰矿的高港口库存，对进口锰矿后期维稳带来较大压力，市场明显好转需继续等待。目前对于锰合金市场来说利好的只有进口锰矿价格稳定和资源不略紧这两点。
三、锰系合金产量情况
据统计，2011年5月我国硅锰产量明显增长。5月硅锰总量为90.12万吨，较4月份的82.54万吨增加7.58万吨，环比上涨9.18%，较去年同期的77.90万吨增加12.22万吨，同比上涨15.68%。今年1-5月国内累积硅锰产量达418.9万吨，较2010年前5个月的334.24万吨增长84.66万吨，同比上涨25.33%。
从地区来看，增加的产量主要来自于南方省份，即广西、贵州、湖南等地。5月份我国广西地区产量为19.34万吨，较4月份的15.43万吨增长3.91万吨；贵州产量为14.66万吨，较4月份的12.45万吨增2.21万吨；湖南地区产量为22.27万吨，较4月份的21.07万吨增加1.2万吨；云南、四川地区产量分别增加0.5万吨左右。而北方省份内蒙、山西、辽宁等地则有0.5-1万吨的减少。
四、进出口情况
2011年5月中国锰矿进口量分国别统计
|
国别 |
本月数量（吨） |
本月金额（美元） |
累计数量（吨） |
累计金额（美元） |
|
乌克兰 |
0.000 |
0 |
0.060 |
1,527 |
|
伊朗 |
307.503 |
65,839 |
307.503 |
65,839 |
|
保加利亚 |
0.000 |
0 |
71,626.150 |
10,015,856 |
|
加纳 |
260,166.090 |
42,407,186 |
542,950.409 |
89,796,103 |
|
加蓬 |
134,111.404 |
34,778,480 |
574,683.900 |
155,303,127 |
|
南非 |
263,554.514 |
55,993,761 |
1,395,584.831 |
304,602,699 |
|
印度 |
12,246.400 |
1,588,924 |
65,834.067 |
7,624,098 |
|
印度尼西亚 |
4,616.932 |
1,185,345 |
52,353.857 |
14,782,196 |
|
台湾省 |
0.000 |
0 |
542.371 |
71,912 |
|
哈萨克斯坦 |
5,542.540 |
520,482 |
19,717.540 |
2,213,087 |
|
土耳其 |
3,704.038 |
739,817 |
18,309.401 |
3,835,099 |
|
坦桑尼亚 |
0.000 |
0 |
664.460 |
232,561 |
|
埃及 |
0.000 |
0 |
2,999.560 |
442,258 |
|
墨西哥 |
835.921 |
180,559 |
2,008.845 |
432,170 |
|
尼日利亚 |
1,017.588 |
125,896 |
2,730.208 |
476,481 |
|
巴基斯坦 |
392.196 |
68,504 |
1,159.002 |
254,061 |
|
巴西 |
88,643.676 |
19,723,540 |
201,228.935 |
46,215,692 |
|
布基纳法索 |
7,254.020 |
1,797,554 |
17,169.170 |
4,343,713 |
|
摩洛哥 |
3,748.500 |
727,209 |
25,524.998 |
5,312,185 |
|
泰国 |
500.000 |
88,800 |
4,664.845 |
733,175 |
|
澳大利亚 |
421,420.551 |
102,314,277 |
1,797,650.302 |
463,312,751 |
|
玻利维亚 |
155.861 |
42,162 |
8,126.216 |
1,749,508 |
|
科特迪瓦共和国 |
469.509 |
101,818 |
469.509 |
101,818 |
|
秘鲁 |
0.000 |
0 |
1,362.333 |
270,044 |
|
纳米比亚 |
3,075.262 |
524,363 |
22,122.770 |
4,155,744 |
|
缅甸 |
17,063.940 |
1,819,715 |
316,270.645 |
28,204,812 |
|
老挝 |
701.500 |
101,836 |
3,870.850 |
575,749 |
|
肯尼亚 |
0.000 |
0 |
286.828 |
110,429 |
|
菲律宾 |
199.548 |
41,407 |
2,197.420 |
409,434 |
|
赞比亚 |
4,532.692 |
1,546,297 |
25,169.869 |
8,824,561 |
|
越南 |
7,605.820 |
635,866 |
27,846.620 |
2,353,662 |
|
阿曼 |
4,220.960 |
409,750 |
8,777.371 |
891,563 |
|
马来西亚 |
60,915.022 |
7,409,089 |
253,194.761 |
35,155,493 |
|
合计 |
1,307,001.987 |
274,938,476 |
5,467,405.606 |
1,192,869,407 |
|
于上月比增长率 |
15.381 % |
11.982 % |
31.246 % |
29.900 % |
2011年5月份我国锰矿进口总量1,307,001.987吨。其中，澳矿421,420.551吨，南非矿263,554.514吨，加纳矿260,166.090吨，加蓬矿134,111.404吨，巴西矿88,643.676吨。其中澳矿、南非矿、加蓬矿和巴西矿四种传统主流矿占总进口量的69.45%。
五、后市预测分析
从钢铁下游行业来看，以房地产为代表的建筑行业表现抢眼，从而带动螺纹钢等建筑用钢需求量增长，而汽车等行业的景气度却出现了下滑。分析人士预计，包括机械、汽车在内的工业行业在短期内将延续趋弱格局，但8月份有望迎来转折点，用钢需求将再度增加。但近期钢材市场进入淡季，7月中下旬后期的走势不太乐观，部分厂家表示担忧。钢厂下调钢价，淡季趋势明显，锰合金需求将受明显影响，7月锰合金走势需谨慎判断。
综上所述，钢材淡季的影响仍然要关注，预计7月中下旬硅锰有可能趋稳，锰铁有下调风险，未来锰系合金市场仍然要面临较多的考验，商家应提前做好预策以应对市场。（李焕新/文）
(关键字：锰合金 市场回顾 市场预测)