本周全国结构钢市场继续弱势下滑,其中华东、华北区域跌幅明显,大致在10-50元/吨,西南、东北区域弱稳,华南区域受湘钢出厂价拉涨小幅上涨10-20元/吨。成交方面,近期市场活跃度不高,商家出货水平一般,后期松动报价吸引成交可能性大。钢厂方面,周四华东主导杭、淮、南钢厂出台12月中旬价格政策,钢厂多保持平盘。综上,在成本支撑不大、下游需求清淡的情况下预计下周结构钢价格继续弱势运行。截至周末,全国21个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为2964元/吨、2963元/吨、3121元/吨和3186元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌7元/吨、跌3元/吨,跌5元/吨和跌4元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3269元/吨、3267元/吨、3390元/吨和3395元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌2元/吨,跌5元/吨,跌5元/吨和跌2元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场跌势延续,钢厂采购需求低迷,矿山出货不畅库存攀高,国内矿山停产减产力度进一步加大。进口矿市场观望情绪浓厚,前半周期货主力合约拉涨明显,后半周反弹回跌,远期现货周初弱势下滑,后半周盘整运行。本周海运市场整体弱势持续。本周国内生铁市场整体弱势运行,成交不佳。唐山钢坯价格大幅下挫。本周国内废钢市场延续弱态。喷吹煤市场主流平稳运行,潞安地销价格下调10元/吨。无烟煤市场运行情况一般,临近年尾收官,无烟煤销售进入倒计时阶段。动力煤市场平稳运行,成交清淡。炼焦煤市场整体延续持稳,局部地区原煤价格小幅上调,主流精煤价格波动不大。本周进口煤炭市场主流维稳运行,部分期货品种报价有上扬趋势,整体成交一般。焦炭市场本周持稳,各地价格均变动不大,成交表现较为活跃,短期内看稳为主。本周普通合金与特殊合金市场价格弱势较为明显,部分维持弱势低位。
下游产业:轻工家电方面:1、2014年10月我国企业出口冰箱总量为223.4万台,出口总额2.99亿美元,本月出口量同比增长11.9%,环比下降1.9%;出口额同比增长9.2%,环比增长0.3%。本月冰箱出口单价平均为134美元/台,同比下降2.5%。2、奥维数据显示:2014年1—10月,我国空调市场零售量3885万台,同比下降0.2%;零售额1383亿元,同比基本持平。需要注意的是,进入8月份以来,空调市场出现了严重下滑,量额同比跌幅分别达18.3%和17.2%,这不但抹杀了上半年亮眼的表现,还为刚刚开启的2015冷年蒙上了一层阴影。线下市场增长压力重重,线上市场自然吸引了众空调企业的目光。汽车方面:1、2015年,进口汽车市场增速将继续回落,预计全年需求总量增长10%左右。如果进口车市场国产车型投放时间早于预期,可能出现近5年来首次个位数增长。2、中国汽车工业协会发布11月我国汽车工业运行情况。11月份汽车产销形势总体稳定,环比和同比均略有增长,增幅较前10月继续呈小幅回落。中汽协统计显示,11月汽车销量达209.09万辆,环比增长5.21%,同比增长2.30%。今年前11月汽车销量为2107.91万辆,同比增长6.14%。其中,在商用车领域,11月客车产销保持增长,货车有所下降。3、欧洲行业协会分析称,欧洲以压缩天然气为动力的汽车销量到2020年将在目前的基础上暴增10倍。不过行业分析师和车企则表示,增长需要依靠政府的激励措施,以及加气站数量的增加。机械装备方面:1、上证报记者独家获悉,备受瞩目的中国南车、中国北车合并方案或在未来两周内获批,目前主推的方案仍是中国南车增发收购中国北车资产,中国北车将作退市处理,合并完成后公司更名。2、工信部赛迪智库12月11日发布报告指出,受国内外宏观经济环境的影响,2014年我国装备工业增速有所下滑。不过,2015年我国装备工业中高速增长将成为新常态,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业将成为新的增长点。随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进,2015年我国装备出口形势将改善。3、据农业机械协会公布的数据显示,2013年中国农机市场规模已达3800亿元,2018年将突破5000亿元。巨大的市场空间使得约翰迪尔、爱科、凯斯纽荷兰等各大国际领先企业纷纷抢滩中国农机市场。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
南京 |
无锡 |
广州 |
泉州 |
长沙 |
武汉 |
郑州 |
石家庄 |
北京 |
天津 |
沈阳 |
哈尔滨 |
成都 |
重庆 |
西安 |
昆明 |
莱芜 |
潍坊 |
均价 |
|
Φ20 |
2014/12/5 |
3030 |
3030 |
3040 |
2980 |
3030 |
3010 |
2950 |
3020 |
3000 |
2870 |
2850 |
2900 |
2875 |
2900 |
2980 |
3080 |
3030 |
2980 |
3300 |
2730 |
2820 |
2971 |
2014/12/12 |
3000 |
3010 |
3020 |
2970 |
2990 |
3020 |
2950 |
3040 |
3000 |
2900 |
2850 |
2860 |
2825 |
2880 |
2980 |
3070 |
3030 |
2980 |
3300 |
2750 |
2820 |
2964 |
|
涨跌 |
-30 |
-20 |
-20 |
-10 |
-40 |
10 |
0 |
20 |
0 |
30 |
0 |
-40 |
-50 |
-20 |
0 |
-10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 |
|
产地 |
淮钢特钢 |
杭钢 |
衢州元立 |
南钢 |
淮钢特钢 |
华菱湘钢 |
潍坊特钢 |
华菱湘钢 |
鄂钢 |
凌源钢铁 |
凌源钢铁 |
通化钢铁 |
通化钢铁 |
通化钢铁 |
通化钢铁 |
西宁特钢 |
西宁特钢 |
凌源钢铁 |
鄂钢 |
山东富伦 |
潍坊特钢 |
|
|
Φ80 |
2014/12/5 |
3020 |
3030 |
3040 |
2980 |
3030 |
3010 |
2940 |
3020 |
2950 |
2870 |
2950 |
2800 |
2820 |
2900 |
2980 |
3100 |
3020 |
2980 |
3250 |
2960 |
2640 |
2966 |
2014/12/12 |
3020 |
3010 |
3020 |
2970 |
2990 |
3020 |
2940 |
3040 |
2950 |
2900 |
2950 |
2800 |
2820 |
2880 |
2980 |
3080 |
3020 |
2980 |
3250 |
2960 |
2660 |
2963 |
|
涨跌 |
0 |
-20 |
-20 |
-10 |
-40 |
10 |
0 |
20 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
-20 |
0 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
-3 |
|
产地 |
华菱湘钢 |
杭钢 |
衢州元立 |
南钢 |
淮钢特钢 |
华菱湘钢 |
凌源钢铁 |
华菱湘钢 |
华菱湘钢 |
凌源钢铁 |
承德建龙 |
凌源钢铁 |
凌源钢铁 |
通化钢铁 |
通化钢铁 |
长城特钢 |
华菱湘钢 |
凌源钢铁 |
华菱湘钢 |
莱钢 |
山东鲁丽 |
- |
|
Φ140 |
2014/12/5 |
3120 |
2900 |
2900 |
3070 |
3170 |
3090 |
3020 |
3100 |
3040 |
3350 |
- |
3425 |
3300 |
3130 |
3500 |
3150 |
3080 |
3010 |
3350 |
3060 |
2750 |
3126 |
2014/12/12 |
3120 |
2890 |
2900 |
3050 |
3110 |
3100 |
3020 |
3120 |
3040 |
3350 |
- |
3425 |
3300 |
3100 |
3500 |
3130 |
3080 |
3010 |
3350 |
3060 |
2770 |
3121 |
|
涨跌 |
0 |
-10 |
0 |
-20 |
-60 |
10 |
0 |
20 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
-30 |
0 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
-5 |
|
产地 |
华菱湘钢 |
包钢特钢 |
包钢特钢 |
新兴铸管 |
淮钢特钢 |
华菱湘钢 |
山东鲁丽 |
华菱湘钢 |
华菱湘钢 |
本钢 |
- |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
长城特钢 |
新兴铸管 |
山东鲁丽 |
华菱湘钢 |
莱钢 |
山东鲁丽 |
- |
|
Φ200 |
2014/12/5 |
3170 |
2980 |
3000 |
3180 |
3150 |
3050 |
3110 |
3090 |
3110 |
3350 |
3220 |
3425 |
3300 |
3130 |
3500 |
3180 |
3130 |
- |
3350 |
- |
- |
3190 |
2014/12/12 |
3170 |
2970 |
3000 |
3160 |
3120 |
3080 |
3110 |
3110 |
3110 |
3350 |
3220 |
3425 |
3300 |
3100 |
3500 |
3160 |
3130 |
- |
3350 |
- |
- |
3186 |
|
涨跌 |
0 |
-10 |
0 |
-20 |
-30 |
30 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30 |
0 |
-20 |
0 |
- |
0 |
- |
- |
-4 |
|
产地 |
华菱湘钢 |
包钢特钢 |
包钢特钢 |
新兴铸管 |
新兴铸管 |
新兴铸管 |
新兴铸管 |
新兴铸管 |
新兴铸管 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
长城特钢 |
新兴铸管 |
- |
华菱湘钢 |
- |
- |
- |
40Cr合结钢 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
南京 |
无锡 |
广州 |
长沙 |
武汉 |
郑州 |
石家庄 |
北京 |
天津 |
沈阳 |
哈尔滨 |
成都 |
重庆 |
西安 |
昆明 |
莱芜 |
均价 |
|
Φ20 |
2014/12/5 |
3240 |
3240 |
3200 |
3190 |
3260 |
3200 |
3370 |
3250 |
3180 |
3220 |
3350 |
- |
3130 |
- |
3300 |
3180 |
3310 |
3700 |
3300 |
3271 |
2014/12/12 |
3300 |
3210 |
3200 |
3180 |
3200 |
3220 |
3370 |
3250 |
3180 |
3220 |
3350 |
- |
3130 |
- |
3280 |
3180 |
3310 |
3700 |
3300 |
3269 |
|
涨跌 |
60 |
-30 |
0 |
-10 |
-60 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
|
产地 |
淮钢特钢 |
杭钢 |
南钢 |
南钢 |
淮钢特钢 |
华菱湘钢 |
华菱湘钢 |
鄂钢 |
济源钢铁 |
承德建龙 |
承德建龙 |
凌源钢铁 |
凌源钢铁 |
本钢 |
西宁特钢 |
西宁特钢 |
凌源钢铁 |
鄂钢 |
莱钢 |
|
|
Φ80 |
2014/12/5 |
3260 |
3240 |
3200 |
3220 |
3290 |
3200 |
3370 |
3220 |
3180 |
3220 |
3350 |
3050 |
3130 |
3530 |
3300 |
3200 |
3310 |
3650 |
3260 |
3272 |
2014/12/12 |
3260 |
3210 |
3200 |
3210 |
3230 |
3220 |
3370 |
3220 |
3180 |
3220 |
3350 |
3050 |
3130 |
3530 |
3280 |
3200 |
3310 |
3650 |
3260 |
3267 |
|
涨跌 |
0 |
-30 |
0 |
-10 |
-60 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 |
|
产地 |
华菱湘钢 |
杭钢 |
南钢 |
南钢 |
淮钢特钢 |
华菱湘钢 |
华菱湘钢 |
华菱湘钢 |
济源钢铁 |
承德建龙 |
承德建龙 |
凌源钢铁 |
凌源钢铁 |
本钢 |
长城特钢 |
华菱湘钢 |
凌源钢铁 |
华菱湘钢 |
莱钢 |
|
|
Φ140 |
2014/12/5 |
3330 |
3295 |
- |
3280 |
3410 |
3300 |
3390 |
3330 |
3550 |
3310 |
3600 |
3500 |
3350 |
3530 |
3350 |
3270 |
3270 |
3700 |
3360 |
3395 |
2014/12/12 |
3330 |
3270 |
- |
3260 |
3350 |
3320 |
3390 |
3330 |
3550 |
3310 |
3600 |
3500 |
3350 |
3530 |
3330 |
3270 |
3270 |
3700 |
3360 |
3390 |
|
涨跌 |
0 |
-25 |
- |
-20 |
-60 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 |
|
产地 |
华菱湘钢 |
淮钢特钢 |
- |
新兴铸管 |
淮钢特钢 |
华菱湘钢 |
华菱湘钢 |
华菱湘钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
长城特钢 |
华菱湘钢 |
山东鲁丽 |
华菱湘钢 |
莱钢 |
|
|
Φ200 |
2014/12/5 |
3390 |
3180 |
- |
3420 |
- |
3300 |
3420 |
3330 |
3550 |
3310 |
3620 |
3500 |
3350 |
3530 |
3370 |
3290 |
- |
- |
- |
3397 |
2014/12/12 |
3390 |
3170 |
- |
3400 |
- |
3320 |
3420 |
3330 |
3550 |
3310 |
3620 |
3500 |
3350 |
3530 |
3350 |
3290 |
- |
- |
- |
3395 |
|
涨跌 |
0 |
-10 |
- |
-20 |
- |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20 |
0 |
- |
- |
- |
-2 |
|
产地 |
华菱湘钢 |
包钢特钢 |
- |
新兴铸管 |
- |
华菱湘钢 |
新兴铸管 |
华菱湘钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
本钢 |
长城特钢 |
新兴铸管 |
- |
- |
- |
|
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 |
钢厂 |
济源钢铁 |
中天小棒 |
中天钢铁 |
莱钢 |
湘钢 |
淮钢 |
潍钢 |
杭钢 |
长强钢铁 |
南钢 |
衢州元立 |
调整日期 |
|
12月9日 |
12月9日 |
12月11日 |
12月11日 |
12月11日 |
12月11日 |
12月11日 |
12月11日 |
12月11日 |
12月11日 |
12月11日 |
45#碳结钢 |
调整幅度 |
→ |
↓10 |
↓20 |
→ |
↑20 |
→ |
→ |
→ |
↓20 |
→ |
→ |
|
挂牌价格 |
3230 |
2990 |
3130 |
3220 |
3040-3170 |
3100 |
2820 |
3130 |
3080 |
3140 |
3130 |
40Cr合结钢 |
调整幅度 |
→ |
↓10 |
↓20 |
→ |
↑20 |
→ |
→ |
→ |
↓20 |
→ |
→ |
|
挂牌价格 |
3310 |
3180 |
3300 |
3520 |
3240-3370 |
3210 |
3000 |
3320 |
3250 |
3320 |
3300 |
Q235普圆 |
调整幅度 |
→ |
↓10 |
|
|
|
|
|
→ |
|
→ |
→ |
|
挂牌价格 |
3230 |
2900 |
|
|
|
|
|
3070 |
|
3060 |
3070 |
42CrMo |
调整幅度 |
→ |
|
|
→ |
|
→ |
|
→ |
↓20 |
|
|
|
挂牌价格 |
3780 |
|
|
4110 |
|
3940 |
|
4110 |
3930 |
|
|
20CrMnTi |
调整幅度 |
→ |
|
|
→ |
|
→ |
→ |
→ |
|
|
→ |
|
挂牌价格 |
3440 |
|
|
3690 |
|
3550 |
3130 |
3600 |
|
|
3430 |
20#管坯 |
调整幅度 |
|
|
↓20 |
|
|
→ |
→ |
|
↓20 |
|
|
|
挂牌价格 |
|
|
3000 |
|
|
3100 |
2780 |
|
3050 |
|
|
备 注 |
|
以上价格均含税 |
以上价格均含税 |
以上调价均含税,承兑贴息率按4.7‰计算 |
以上价格均为含税承兑价 |
以上价格均含税 |
以上价格均含税,含税贴息5‰ |
以上为挂牌现款价,含税 |
以上价格均含税,含税贴息下调至4.5‰ |
以上调价含税 |
以上价格均为含税价格,含税贴息为4.563‰ |
以上价格均含税 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场小幅阴跌,下跌幅度在0-50元/吨,成交总体表现不佳。本周省内结构钢市场总体库存依然不高,下游需求亦疲软不改,市场在观望中小幅走弱。在中旬主导钢厂平盘出价后,市场价与出厂价又现小幅倒挂。以杭州市场45#碳结钢为例,现杭钢资源市场价3010元/吨左右与出厂开单价3030元/吨已存20元/吨左右的倒挂幅度。库存方面:以杭州市场为例,目前杭钢经销户的库存量虽有增加但依然处偏低水平。
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格小幅松动,市场成交较差,与上周同期相比本周南京、无锡、常州、江阴市场下调0-20元/吨。市场方面:周初至周中,市场价格稳定,周四逢本地主导钢厂杭、淮、南钢厂调价,虽钢厂如预期不动,但部分市场报价小幅松动,现南京市场45#南钢主流报价2970元/吨,江阴、常州、无锡市场45#淮钢主流报价为别为为3000、2990、2990元/吨。成交方面:本周市场出货量较上周继续下滑,南京金储周成交量在60吨左右,南京优特钢公司周成交量120吨,常州前黄周成交量在800吨左右,大户常州三澳周成交量在5000吨,常州益联2000吨。库存方面:本周市场整体库存量较上周基本持平,南京金储库存200吨,杭钢国贸库存量1000吨,常州益联库存量4500吨,常州前黄2800吨。钢厂方面:据悉,13日南京大屠杀公祭日,国家主席届时莅临,出于环保考虑,近期本地南钢钢厂产量将明显减少,钢厂仅生产了少量的Φ25、28规格的圆钢。年底,一方面商家回笼资金为主,市场报价可小幅让利;另一方面钢厂受坯料退税刺激,主产坯料,使得市场圆钢资源持续紧张,市场价格坚挺有靠。笔者预计下周本地结构钢市场价格将以窄幅震荡态势运行为主。
山东市场:本周山东市场结构钢价格缓慢阴跌,成交清淡。钢厂方面:本周山东钢厂结构钢出厂价格大体稳定,除鲁丽上调45#、20#管坯钢20元/吨外,其余钢厂保持价格不动,莱钢、潍钢等12月中旬出厂价维持平盘。钢厂库存继续保持低位,Φ50mm以下资源极度紧缺,广富、壶井、西王等钢厂小轧线转产螺纹钢或者Q235,45#产量极低。莱钢库存略有上升吗,但45#、40Cr等普通优钢材料库存不多,钢厂取消部分优惠政策,变相提价。市场方面:本周山东市场结构钢价格缓慢下跌,后半周贸易商直发报价有所下调,成交清淡。截止本周末,45#直发均价为2700元/吨,较上周末下跌2.5元/吨。今天部分贸易商下调壶井、鲁丽材料直发价格,市场价格横盘不下,贸易商低价资源套利愿望明显。富伦45#直发价格略有下调,虽钢厂签单价格没有变化,但部分月底定价的协议户走货意愿强烈。预计山东结构钢价格下周继续缓慢下跌,但钢厂社会库存低给予价格一定支撑。
华北市场:本周华北地区结构钢市场主体稳定、部分走弱,成交差。钢厂方面:本周华北地区结构钢市场主流材料生产厂家中:鲁丽6日上调45#碳结钢出厂结算价格20元/吨,其余钢厂暂无调价信息发布。市场方面:本周华北地区结构钢市场价格部分下跌,市场成交弱。唐山、天津、北京市场继续出现价格下跌现象,凌钢、通钢、本钢等钢厂资源下跌20-50元/吨不等,石家庄市场表现相对稳定,价格以稳为主。因钢厂供给持续偏紧,贸易商无货可发,故本周市场整体出货量差;而各地虽市场资源相对丰富,但因价格过高而出货量低,预计贸易商整体成交量减少20-40%。下周凌钢资源陆续上市,考虑到下半月贸易商销售压力过大,加之年末部分商家资金紧张,故预计下周华北地区结构钢市场价格有下降可能。
西南市场:本周西南地区结构钢价格底部企稳,成交减缓,库存持续下降。重庆:本周重庆结构钢价格继续稳定,成交一般。其中45#3000-3050元/吨,40Cr3170-3200元/吨,20CrMnTi3400元/吨左右,CrMo3900元/吨。市场部分八一钢铁20CrMnTi材料Φ32mm以下材料售价在3300元/吨。本周重庆结构钢库存继续下降,市场处于持续的降库存状态中。截止到周五梨树湾仓库优钢库存降至7.6万吨,较上周降4000吨。本周梨树湾出库量2.4万吨较上周略有好转,到货情况比较一般,本周共入库2万吨。商家心态方面,近期商家忙于与钢厂协商2015年新的年度协议,所以近期订货量并不大。预计短时间内本地结构钢价格弱势稳定为主。成都:本周成都结构钢价格略有下滑,成交一般。其中45#3050-3070元/吨,40Cr3300元/吨。成交方面,近期本地成交非常疲软,大户日出货量100多吨,一般的商家日出库不足50吨的情况常有发生,所以售价方面一直持续的小幅阴跌,45#最低价跌至3050元/吨。库存方面,本地库存最大的成都宏特库存5000多吨,其他商家多数保持在2000-3000吨。本地商家近期开始签订长城特钢明年新的协议,据悉今年钢厂协议量和优惠政策与去年一致,1500吨的量,另外定2000吨额外增加20元/吨的优惠。另据悉2014年本地共6家长城特钢协议户2015年可能增加至8家。钢厂方面:11日湘钢对碳合结上调20元/吨,西南地区对上期追补80元/吨。
广东市场:本周广东市场结构钢价格大体稳定,成交一般。市场方面,周初本地商家报价存分歧,但随着资源紧张趋势蔓延而逐渐统一。而使得资源紧张主要由于一方面,近期本地主导钢厂因高炉故障,铁水出产量减少,加上螺纹钢价格优势较大钢厂择优生产,使得优棒出厂较少,市场库存急剧下降,资源紧张在一定程度上支撑了市场价格。另一方面,虽然本周外围市场价格走势趋稳,本地部分商家有拉涨的意向,但由于市场需求跟进不足,因此仍持平稳观望为主。钢厂方面,11日湘钢出台新价格政策,对碳结钢、合结钢统一上调20元/吨,调整后45#Φ50-95广东地区报价3030元/吨,另对协议户追溯70元/吨,本次湘钢逆势上行,仍是因为自生产量受限,提高成本价格来控制订货量。综合来看,预计短期内本地市场结构钢价格持稳为主。
(关键字:结构钢 市场继续弱势下滑)