五矿集团公司成功发行国内首支定向工具

导读: 5月3日,五矿集团公司成功发行三年期30亿元非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),成为国内定向工具的首批发行企业之一。
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5月3日,五矿集团公司成功发行三年期30亿元非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),成为国内定向工具的首批发行企业之一。

非公开定向债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业向银行间市场特定机构投资人发行,并限定在特定投资人范围内流通转让的债务融资工具。定向工具采取注册制发行,具备发行方式便利、信息披露要求简单、在有限范围内流通等特点。

定向工具是银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)推出的创新型融资品种,能够拓宽非金融企业的融资渠道,对于推进金融市场创新,优化市场投资人结构,完善债券市场现有的发行方式具有积极作用。

4月29日,《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》颁布实施。5月3日,交易商协会发布公告《接受注册通知书》(中市协注[2011]PPN1号),接受集团公司的定向工具注册,注册金额为人民币100亿元。

此次五矿集团公司成功发行定向工具得益于交易商协会的精心指导和主承销商中国光大银行、中国银行的大力支持,是集团公司继首批发行短期融资券、首批发行中期票据后,又一次获得融资方式的创新,对于集团公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,支持企业快速发展具有重要意义。

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