宏观新闻：
1、李克强：中国在服务业领域也将逐步扩大开放
李克强6月20日上午在人民大会堂会见来华出席“全球首席执行官委员会”第七届圆桌峰会的知名跨国公司负责人，并同他们座谈。李克强指出，我们在制造业领域已经全面放开外资准入，在服务业领域也将逐步扩大开放。同时，中国企业也需要在国际合作中通过公平竞争提升整体水平，更好实现互利共赢。
2、刘鹤会见德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔
国务院副总理刘鹤20日在京会见来华访问的德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔。刘鹤表示，当前中德关系发展势头良好，两国高层交往频繁，互信不断增强。希望双方把握机遇，加强双边和多边领域务实合作，让两国企业和人民真正受益，推动完善全球经济治理，共同维护世界繁荣与稳定。阿尔特迈尔表示，德方高度重视发展双边经贸关系，德国企业对华合作意愿强烈。德方愿与中方增进相互理解，深化多领域合作，传递促进多边主义的重要信号。
3、中国经济70年：GDP从600亿到90万亿元
从一穷二白、百废待兴，到经济总量超90万亿元、成为世界第二大经济体，过去70年，中国创造了经济史上罕见的发展速度。1952年，我国的GDP是679亿元；2018年，GDP突破90万亿元大关，绝对值比1952年增长了约1325倍。在人均GDP方面，从1952年的119元，上升到2018年的64644元，增长约542倍。
国际新闻
1、中美能否就结构性改革及执行机制达成协议？中方回应
6月20日举行的商务部新闻发布会上，有媒体提问，是否认为中美双方可以在结构性问题以及执行机制等方面最终达成协议。商务部新闻发言人高峰就此回应说，中美作为全球最大的两个经济体，经济结构互补，联系非常紧密，双方存在巨大的利益交集。相信双方通过平等对话，照顾彼此合理关切，一定能够找到妥善解决问题的办法。
2、商务部：望美及早停止错误做法 为平等对话创造必要氛围
美国近期就对华3000亿美元输美商品加征关税举行听证会，目前已收到超1500份反对意见。中国商务部新闻发言人高峰20日称，中方坚决反对单边加征关税、升级贸易摩擦，希望美方及早停止错误做法，避免对世界经济造成衰退性影响，为双方平等对话解决问题创造必要氛围。
3、商务部：中欧投资协定谈判年内获决定性进展 加大谈判投入增加频次
商务部新闻发言人高峰表示，6月10日-14日，中欧投资协定第21轮谈判在北京举行，本轮谈判中，双方就协定文本和清单出价进行了深入讨论，取得了积极进展。此前，在第21次中欧领导人会晤中，双方同意今年内取得结束谈判所必需的决定性进展，以便在2020年达成高水平的中欧投资协定。高峰表示，中欧双方将按照领导人达成的共识，进一步加大谈判投入，增加谈判频次，共同努力实现领导人确定的工作目标。
4、工信部部长苗圩会见德国经济和能源部部长阿尔特迈尔
近日，工业和信息化部部长苗圩在京会见德国经济和能源部部长彼得·阿尔特迈尔，就5G、自动网联驾驶合作等议题进行了深入交流。
5、中国日本商会：在华日企投资意愿呈恢复性增长
中国日本商会在北京发布《中国经济与日本企业2019年白皮书》。根据白皮书，日本对华直接投资连续增长，在华日企投资意愿连续三年呈现恢复性增长趋势。根据白皮书，日本贸易振兴机构在2018年10月-11月针对在华日资企业开展的问卷调查结果显示，对今后1-2年事业发展的方向，回答“扩大业务”的企业比例为48.7%，这一数据在2015年首次低于40%后，已连续三年呈现恢复性增长趋势。
6、IMF：中国资产纳入国际指数或在两三年内吸金4500亿美元
国际货币基金组织分析师Sally Chen、Dimitris Drakopoulos和Rohit Goel周三在博客文章中写道，随着更多中国金融资产被纳入国际市场指数，未来2-3年可能会有多达4500亿美元的“基准驱动投资组合流入”中国。分析师提及中国两种债券纳入彭博巴克莱全球综合指数，以及预期中的债券和股票纳入富时和摩根大通指数，若纳入中国企业和地方政府债券，可能会使资金流入进一步增加。
7、美联储讨论政策大逆转 美元王者风范或许时日无多
在美联储暗示对2008年以来首次降息持开放态度之后，这个全球最大储备货币长达四个月的涨势有望结束。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三给了美元空头新的兴奋剂，暗示放松政策最快会在下个月出现。
8、瑞银：美联储情绪发生改变 7月料降息50个基点
瑞银的经济学家们目前预计，在周三美联储情绪发生改变、且主席鲍威尔表态后，美联储很可能会在7月降息50个基点。“现在降息的门槛较低，”瑞银首席美国经济学家Seth Carpenter在周三发布的研究报告中称。
9、特朗普：预计美联储主席鲍威尔“最终”将下调利率
美国总统特朗普周四表示，预计美联储主席杰罗姆·鲍威尔“最终”将下调利率。“他本该早点这样做，不可能事事周全，最终他会做正确的事。”特朗普表示。本周早些时候特朗普曾再次暗示可能撤掉鲍威尔的主席职位。
10、特朗普称将在G20峰会期间与普京会晤
据英国路透社消息，美国总统特朗普19日接受福克斯新闻采访时表示，将于下周在日本举行的G20峰会期间会见俄罗斯总统弗拉基米尔•普京。
11、墨西哥批准美加墨新贸易协议 成3国中首个通过国家
据美国中文网报道，墨西哥参议院19日以压倒性多数票批准了与美国和加拿大达成新的自由贸易协定，使其成为三个国家中第一个获得立法批准的国家。
12、报告：2018年全球金融财富增速骤减 为五年来最弱
波士顿咨询公司周四发布的分析报告显示，全球个人财富的增长在2018年接近停滞，增幅仅为1.6%，为五年来最弱。报告显示，2017年全球个人财富增速为7.5%，2013-2017年全球个人财富的复合年增速为6.2%。
13、道指收高约250点 标普指数创新高
美股周四收高。道指上涨近250点，标普500指数创盘中与收盘历史新高。美联储昨日暗示将在今年降息，提振了市场情绪。道指涨249.17点，或0.94%，报26753.17点；标普500指数涨27.72点，或0.95%，报2954.18点；纳指涨64.02点，或0.8%，报8051.34点。
14、局势紧张推动油价上涨 7月WTI期货收高5.4%
美股原油期货价格周四收高。美国与伊朗的紧张局势恶化，可能导致经过霍尔木兹海峡的原油供应中断，令油价得到提振。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.89美元，涨幅5.4%，收于56.65美元/桶。8月WTI期货上涨3.10美元，涨幅5.7%，收于57.07美元/桶。
15、降息预期提振 金价周四上涨3.6%创5年新高
黄金期货价格周四收于2013年以来的最高水平。美联储维持利率不变，但调整了“耐心”的货币政策立场，促使投资者追捧黄金。周四，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨48.10美元，涨幅3.6%，收于1396.90美元/盎司。7月交割的白银期货价格上涨53.4美分，涨幅3.6%，收于15.492美元/盎司。
财经资讯
1、央行调查：准备买房的人减少 买股票的人增加
中国央行20日发布2019年二季度城镇储户问卷调查报告，对比上一季度调查报告显示，对下季房价预期“上涨”的居民比例增至28.2%，一季度的比例为25.8%。但计划下个季度出手买房的居民占比为21.0%，较一季度的21.5%出现下滑。而计划投资中选择股票的人有所增加，居民占比由一季度的17.2%，增至17.9%。
2、外汇局：5月我国外汇收支形势稳中向好
外汇局20日发布数据显示，5月，银行结汇较4月增长4%，银行售汇下降7%，银行结售汇顺差62亿美元；5月，企业、个人等非银行部门涉外收付款逆差60亿美元，环比收窄23%；5月末，我国外汇储备余额为31010亿美元，环比增加61亿美元。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，5月我国外汇收支形势稳中向好，外汇市场运行保持平稳。
3、国内油价将迎年内第四次下调
从多家社会监测机构了解到，近期国际原油震荡走势明显，受此影响，国内油价将在6月25日迎来今年第四次下调。油轮遇袭、贸易风险有所释放等消息助推国际油价上涨，但需求疲软始终令国际油价反弹受限。截至6月19日收盘，WTI原油期货和布伦特原油期货双双收跌，受此影响，国内参考的变化率稳居负值范围，本轮成品油零售限价下调已成定局。
4、小微企业金融支持政策持续发力
据悉，多部门正就金融支持小微企业展开新一轮部署，筹划一揽子缓解小微企业融资难的重大举措。未来将推动商业银行改变小微企业的贷款方式，推动银行信贷和股权投贷联动，大力发展资本市场。此外，新一轮普惠金融发展规划等重磅文件也将酝酿出台。
5、回购利率总体下行 机构称资金面仍均衡偏松
货币中介机构称，20日市场资金面维持均衡偏松态势，各期限资金均有大量降价融出情况出现，且跨季期限融出增多。该机构称，目前跨季资金需求集中在11至14天期限，21天和1个月期限的资金需求相对较少，更长期限交投较为清淡。午后，融出有所减少，但市场仍维持均衡状态，总体而言，全天资金面较为宽松。
6、商务部：本月底前发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单
在20日举行的商务部例行新闻发布会上，发言人高峰回应称，今年6月底之前，我国将发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单，将进一步扩大对外开放的领域。商务部将继续深入研究外商投资企业提出的合理关注和问题，加大改革的力度，努力为投资者营造更加稳定、公平、可预期的投资环境。
7、央行将招标发行今年第五、六期中央银行票据
人民银行20日公告称，为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，根据中国人民银行与香港金融管理局签署的《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，2019年6月26日（周三）中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2019年第五期和第六期中央银行票据。
8、发改委：预计全年CPI同比涨幅会在2%-4%左右 突破3%的可能性不大
国家发改委价格监测中心主任卢延纯表示，预计预计全年CPI同比涨幅会在2%-4%左右，突破3%的可能性不大。其同时表示，前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应的增加，价格将逐步回落。
9、财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债
6月20日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区顺利发行50亿元人民币国债。其中，面向机构投资者招标发行45亿元，包括2年期35亿元、5年期10亿元，中标利率分别为2.95%、3.03%；面向国外中央银行和地区货币管理当局发行5亿元，包括2年期4.5亿元、5年期0.5亿元，发行利率为同期限国债中标利率。
地方动态
1、前5月31省份房地产投资榜单出炉 粤苏浙依旧领跑
近日，31省份披露5月房地产开发投资情况。广东、江苏、浙江三省前5月房地产投资额依旧领跑，18省份房地产投资增速跑赢全国。国家统计局数据显示，前5月广东省房地产投资累计值5277.18亿元，领跑全国，江苏省4927.49亿元紧随其后。浙江省虽以3921.19亿元的投资额位列第三，但同广东省、江苏省差距明显。
2、北京多部门开展第三轮“点穴式”专项检查 首日发现环境问题84起
为推动首都环境质量持续改善，深化“一微克”攻坚行动，压实街乡镇环保责任，结合全市（北京市，下同）乡镇(街道)空气质量排名情况，北京市生态环境局联合市城管执法局和市公安局环食药旅总队，选取朝阳区、丰台区、石景山区、房山区、大兴区和北京经济技术开发区的10个乡镇(街道)，于6月17日至6月21日开展为期一周的第三轮“点穴式”专项检查行动。
3、50家企业集中签约天津开发区总投资规模超600亿元
在日前举办的天津开发区2019年首批重点招商项目签约仪式上，50家企业先后与天津开发区管委会签署投资合作协议，总投资规模超过600亿元。这其中有不少企业来自北京，助力京津冀产业融合进一步提速。在超过600亿元的总投资中，投资规模在10亿元以上的企业达到13家。
4、前5个月6390.5亿元 深圳民企进出口成绩亮眼
深圳海关19日对外发布前5个月深圳外贸进出口统计数据。数据显示，今年前5个月，深圳进出口总值1.1万亿元，比去年同期下降1.5%，较前4个月降幅收窄0.8个百分点。外贸数据分析显示，深圳民营企业进出口进一步增长，成为今年以来深圳外贸的主要亮点。前5个月，深圳民营企业进出口6390.5亿元，增长3.3%，占57.9%。
5、今年前5月，河北省规上工业增加值同比增长7.6%
工业生产稳中向好。1至5月，全省规模以上工业增加值同比增长7.6%，增速比上年同期加快4.5个百分点。其中，装备制造、钢铁和医药工业较快增长，分别增长11.9%、10.0%和8.1%。在装备制造业内部行业中，汽车制造业增长13.3%，通用设备制造业增长17.8%，电气机械和器材制造业增长16.0%，仪器仪表制造业增长78.7%，增速分别高于装备制造业1.4、5.9、4.1和66.8个百分点。
6、河北省全面打响渤海综合治理攻坚战
近日，河北省生态环境厅、省发展和改革委员会、省自然资源厅联合印发《河北省渤海综合治理攻坚战实施方案》，标志着河北省渤海综合治理攻坚战全面打响。到2020年，河北全省近岸海域水质优良比例达到80％以上。其中，秦皇岛近岸海域水质优良比例达到90%以上，北戴河及周边海水水质指标旅游旺季达到优良水质标准，力争稳定达到Ⅰ类标准。实现“清洁渤海、健康渤海、安全渤海”的战略目标。
7、浙江省地方政府债券在上交所完成发行
浙江省590.50亿元政府债券20日通过财政部上交所政府债券发行系统公开招标发行。本次发行债券品种为记账式固定利率附息债券，包含270.50亿元一般债券及320亿元专项债券。本次投标标位区间上限较之招标日前1-5个工作日相应期限国债收益率曲线的算术平均值上浮20%。
8、内蒙古自治区成功发行政府债券逾138亿元
近日，经内蒙古自治区人民政府授权，自治区财政厅通过财政部国债发行招投标系统，以公开招标方式成功发行了内蒙古自治区政府债券138.8881亿元。
9、辽宁省今年电力直接交易规模预计突破800亿千瓦时
今年前5个月，辽宁省内电力用户与发电企业交易成交电量为554.03亿千瓦时，同比增长42.17%，预计全年直接交易总量将超过800亿千瓦时，连续五年实现增长。
10、辽宁省新规划布局28个通用机场
《辽宁省通用机场布局规划（2018-2025年）》日前已正式印发。根据《规划》，到2025年，辽宁全省将新布局通用机场28个，通用机场总数达到41个，实现每个市至少拥有1个通用机场，有效支撑全省通用航空产业发展。预计到2035年，辽宁全省通航服务覆盖所有县及具备条件的行政区。
11、宁夏前5个月重点建设项目累计完成投资169.3亿元
从自治区发展改委了解到，截至5月底，自治区80个重点建设项目开工75个，开工率为94%。全部项目累计完成投资169.3亿元，完成年度投资计划的33%。
12、西安：非本市户籍社保或个税满5年 可购1套商品住房或二手房
西安房管局发布购房新政，自本通知下发之日起，从市外迁入户籍的居民家庭（退伍转业、家属随军落户的除外）在本市住房限购区域范围内购买商品住房或二手住房的，应落户满1年，或在本市连续缴纳12个月的社会保险（或个人所得税）。非本市户籍居民家庭在本市住房限购区域范围内无住房且能够提供5年以上（含5年）个人所得税或社会保险证明的，方可购买1套商品住房或二手住房。
13、中行杭州率先上调首套房贷利率 基准利率从上浮5%增至8%
记者6月20日获悉，中国银行在杭州率先上调首套房房贷利率，从原本的基准利率上浮5%增加到上浮8%。
证券投资
1、沪指放量大涨冲击2900点 大金融板块集体爆发
周四，沪深两市开盘小幅低开，随后一路单边走强，三大股指盘中均涨超2%，沪指一度逼近2900点关口。盘面上权重股爆发，券商、保险等大金融板块大幅拉升，环保、白酒等也不断冲高。午后指数维持高位震荡，以工业大麻、氢能源为首的题材股逐渐活跃，两市超3000股上涨。从板块上看，券商、环保和保险等涨幅居前，仅农业和稀土永磁板块逆市下跌。截至收盘，沪指涨2.38%，报收2987点；深成指涨2.34%，报收9134点；创业板指涨1.91%，报收1498点。沪股通全天净流入21.3亿元，深股通全天净流入37.9亿元。
2、富时罗素：一旦中国债市纳入全球指数预估将吸引约1200亿美元流入
富时罗素（FTSE Russell）首席执行官瓦卡斯.萨马德周二指出，一旦中国国债纳入富时世界国债指数，估计将有1200亿美元的资金流入中国国债市场。他表示，富时罗素将在9月宣布是否和何时将中国国债纳入富时世界国债指数(FTSE World Government Bond Index)。若本月就纳入指数，中国国债占上述指数的权重估计达5.8%；权重将随市值不同而有所变动，确实的权重还是要等纳入才能确定。
3、今年已有66家公司戴帽“*ST” 退市企业数量或大增
根据不完全统计，沪深股市今年以来退市力度大幅加强，截至目前有9家公司被暂停上市，66家被特别处理(戴帽“*ST”)。5月份，沪深交易所决定，依法依规对*ST海润、*ST上普等4家公司的股票实施终止上市，再次向市场表明了沪深交易所切实担起退市主体责任、严把退市出口关、坚持“有一家退一家”的监管态度。
4、“1元股”已达58只 参与交易需谨慎
自5月份以来，沪深两市“1元股”扩容明显。根据choice数据显示，5月1日，沪深两市“1元股”仅有18只，截至6月20日，沪深两市新增“1元股”超过40只，已有58只。其中，华泽退、众和退、*ST雏鹰、金亚科技、*ST华业、退市海润、*ST大控等7只个股已跌破面值(1元)，变成“仙股”。
5、郑商所正积极准备尿素期货和甲醇期权 争取今年早日上市
郑州商品交易所相关负责人6月20日在上海举行的2019中国煤及煤化工产业大会上表示，郑商所努力打造煤和煤化工产业链衍生品市场板块，建设一个规范、高效、透明的衍生品市场，为相关产业上下游企业规避市场风险、稳步健康发展提供更多更好的服务。
行业要闻：
1、能源局同意实施煤炭产能置换 建设宁夏红墩子矿区红四和陕西澄合矿区山阳煤矿项目
国家能源局同意实施煤炭产能置换，建设宁夏红墩子矿区红四煤矿项目和陕西澄合矿区山阳煤矿项目。其中，宁夏红墩子矿区红四煤矿项目的项目单位为宁夏宝丰集团红四煤业有限公司。项目建设地点位于宁夏回族自治区银川市兴庆区。项目总投资33.74亿元（不含矿业权费用）。陕西澄合矿区山阳煤矿项目的项目单位为陕西澄合山阳煤矿有限公司。项目建设地点位于陕西省渭南市合阳县。项目总投资27.89亿元（不含矿业权费用）。
2、关于江苏省镔鑫钢铁集团有限公司炼铁建设项目产能置换方案的公告
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，我厅于2019年6月10日至6月17日对江苏省镔鑫钢铁集团有限公司炼铁建设项目产能置换方案进行了公示，公示期间未收到异议。现将方案予以公告，欢迎社会公众监督。
3、天津环境局通报：天津钢管制铁等5家钢铁企业涉嫌环境违法
天津市环境行政执法总队对部分钢铁企业进行突击夜查，发现五家企业存在涉嫌环境违法问题。目前市环境行政执法总队正在调查处理中，确系违法的，将予以立案处罚。
4、特朗普政府推翻奥巴马时代的清洁能源规定
特朗普政府周三采取行动试图重振煤电行业，推翻了奥巴马政府旨在遏制气候变化的政策，并采用了可能允许老电厂继续运营的规定。美国国家环境保护局局长Andrew Wheeler签署了新的计划，取代了要求全国从煤炭转向天然气、风能和太阳能等更清洁能源的规定。环境保护局的这项举措立即遭到环保组织和部分州及市政府的反对。
5、日本、欧盟和美国将联手发展氢能和燃料电池技术
近期，日本经济产业省（METI）、欧洲委员会能源总局（ENER）和美国能源部（DOE）发表了关于未来氢能及燃料电池技术合作的联合声明。METI、ENER和DOE肯定了他们加强氢能和燃料电池技术三方合作的共同愿望，各组织打算探讨如何最好地启动和实施与其能源对话一致的有效的氢合作框架。
6、波罗的海干散货指数连续5天上涨
波罗的海干散货指数周四上涨1.3%或15点至1194点，已连续5日上涨，创近5个月以来新高，受来自澳大利亚与巴西需求增加的影响。海岬型船运价指数涨29点或1.4%至2080点，创1月9月以来新高，日均获利上涨376美元，报16869美元。航运经纪商指出，海岬型船指数上涨主要受澳大利亚6月即期船只需求大增的刺激。巴拿马型船运价指数跌9点或0.8%报1101点，已连续15日下跌，日均获利降80美元，报8837美元。
7、伦镍涨至三周新高，投资者在美联储释放降息信号之际看好需求前景
LME期铜收涨0.9%，报5973美元/吨，一度涨至6027美元/吨、为5月21日以来盘中最高位。LME期铝收跌0.1%，报1781美元/吨，一度涨至1807.50美元/吨、录得5月31日以来盘中最高位。LME期锌收跌0.4%，报2468美元/吨。LME期铅收涨0.5%，报1903美元/吨。LME期镍收涨1.7%，报12300美元/吨，创5月28日以来收盘新高。LME期锡上涨1.3%，报19150美元/吨。
8、国内商品期货夜盘多数上涨
国周四，内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌0.70%、1.21%，动力煤收涨0.03%。铁矿石收涨2.52%。豆油、菜油分别收涨0.07%、0.12%，棕榈油收跌0.55%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.22%、2.61%、0.43%。原油现涨3.12%。沪金、沪银分别现涨0.71%、0.76%。螺纹钢上夜盘、热轧卷板分别收涨0.29%、0.14%。橡胶收平，沥青收涨2.69%。纸浆收跌0.48%。
(关键字：6月21日行业要闻早餐)