联想控股29日登港交所 或最高融资151亿港币

2015-6-16 16:17:30来源:中国家电网作者:
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6月15日下午在香港宣布将于6月29日正式挂牌交易,股票代码为3396.HK,IPO定价将于6月19日确定。

此前据国外媒体报道称,联想控股计划以每股39.80至43港元的价格公开发行3.529亿股股票,预计最高融资151亿港元。联想控股还计划向24位基石投资者出售最多9.5亿美元股票,包括亿万富豪郑裕彤和中国建筑材料集团有限公司;中信股份有限公司和中国再保险集团将分别认购5000万美元联想股份,新鸿基前主席郭炳湘、TCL和复兴国际也将分别认购3000万美元股票。

联想控股招股书中显示,所募集资金将用于增加投资的资本,继续投资具有高增长潜力的行业,例如消费与服务相关行业,并补充财务投资的资本。

在发行完成后,联想控股的股权将会出现较大变更,其中国科控股持股比例为29.1%,泛海控股持股17%,联想控股创业员工持股20.4%,核心管理团队持股8.17%,骨干员工及其他人员持股8.83%;此外社保基金也将持股1.5%,其余15%将向其他H股股东出售。

根据招股书,联想集团控股2014年营收2895亿元,2012年至今年复合增长率为13.1%;净利润41.6亿元,2012年至今年复合增长率为34.8%。

联想控股网站显示,该公司创建于1984年,已发展成一家资产规模达470亿美元的公司。截至2014年年底,联想控股员工总量超过6万人。联想控股持有联想集团30.6%股份,并控制着私募股权公司弘毅投资。弘毅投资管理着70亿美元资产。此外,联想控股还控制着一家地产开发商,拥有700万平方米未开发土地。

 

(关键字:联想控股 港交所 融资)

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