概述:
10月行业旺季基本落空,需求未见明显改观,在钢厂政策的影响下,中板多数商家对于后期市场普遍谨慎观望,大户操作以现提现卖为主,部分中小户商家甚至不提货。国内现货有部分资源规格不齐,营口资源相对偏少,唐钢、萍钢、首钢等钢厂现货资源相对较多。随着大多数商家的降价促销行为出现,部分库存压力偏大的商户或加大价格优惠空间促销,从而引发市场主流价格小幅下滑。
继国家统计局和汇丰10月中国制造业PMI双升值后,汇丰10月中国服务业PMI也小幅回升。昨日,汇丰银行和数据编撰机构Markit联合公布的数据显示,中国10月服务业采购经理人指数(PMI)小幅回升至52.6,为7个月来的次高点,上月为52.4。而位于荣枯线50以上表明服务业呈现扩张之势。
汇丰指出,中国10月服务业PMI小幅回升,主要得益于需求增加推动新订单指数创下七个月高位。在服务业PMI的六个主要分项指数中,除收费价格指数略有下降外,其他五个指数均有回升。其中,新业务分项指数环比上升0.8个点至53.5,为3月以来最高值,就业指数为连续第二个月处在荣枯线50上方。
一、中国市场
(1)中厚板价格
10月末上海、天津、乐从市场20mm普中板主流价格分别为3450元/吨、3390元/吨和3590元/吨,分别较上个月下跌110元/吨、0元/吨、70元/吨,跌幅分别达到3.1%、0和1.9%
图一、2004年-2013年津沪粤中板市场价格走势图
图二、2004年-2013年普碳中板月度平均价格趋势图
(2)中厚板库存
主要城市中板库存减少明显。比去年同期减少4.95万吨,同比降3.43%。其中,常熟港增幅最大,为0.77万吨;济南减幅最大,为1.00万吨。库存较多的城市分别是上海、乐从、无锡和济南,库存量分别为22.12万吨、15.00万吨、11.80万吨和11.39万吨。
区域
|
城市
|
11月1日
|
9月27日
|
华东
|
上海
|
22.12
|
22.88
|
福州
|
1.83
|
2.12
|
|
杭州
|
6.96
|
6.38
|
|
合肥
|
1.85
|
1.8
|
|
南京
|
4
|
3.85
|
|
济南
|
11.39
|
12.38
|
|
南昌
|
1.5
|
1.3
|
|
无锡
|
11.8
|
12.6
|
|
常熟港
|
5.96
|
4.33
|
|
华中
|
长沙
|
8.75
|
8.9
|
郑州
|
5.5
|
4.5
|
|
武汉
|
8.79
|
9.49
|
|
华南
|
乐从
|
15
|
14.9
|
西南
|
成都
|
6
|
4.64
|
重庆
|
4.31
|
4.8
|
|
*昆明
|
2.56
|
2
|
|
*贵阳
|
1.2
|
1.05
|
|
华北
|
北京
|
1.05
|
1.2
|
天津
|
3.85
|
5.5
|
|
*石家庄
|
1.12
|
1.05
|
|
*太原
|
1
|
0.9
|
|
*唐山
|
5
|
5.8
|
|
*邯郸
|
5.6
|
6.8
|
|
*包头
|
1.2
|
1.1
|
|
西北
|
兰州
|
2.66
|
2.75
|
西安
|
3.4
|
2
|
|
*乌鲁木齐
|
2.22
|
2.13
|
|
东北
|
哈尔滨
|
1.7
|
1.4
|
长春
|
0.6
|
0.7
|
|
沈阳
|
5.5
|
5.6
|
|
*大连
|
0.95
|
1
|
|
合计
|
合计
|
155.37
|
155.85
|
表一、2013年10月国内主要市场中厚板库存统计对比
图三、国内中厚板库存总量走势图
图四、国内重点城市中厚板库存走势图
(3)中厚板产量:
2013年9月份国内中厚板产量为586.3万吨,同比增长7.8%,环比下降1.28%。1-9月份国内中厚板累计产量为5316万吨,较去年同期增加133.7万吨。9月份特厚板以及厚板增幅居前;1-9月份累计产量方面,特厚板同比增加较为明显,增幅高达30.6%。
国庆后国内中厚板市场库存量出现较大幅度的增加,随后每周持续减少。钢厂减产情况并不多,后期库存压力还会存在,特别是北方地区由于天气原因需求萎缩,其库存压力较大。
图五、2006-2013年我国中厚板日均产量趋势图
图六、2006-2013年我国中厚板月产量趋势图
(4)中厚板进出口:
9月份中厚板出口数量为32.18万吨,同比下降约17.44%,环比下降约31.96%,1-9月累计出口数量为329.63吨;
9月份中厚板进口为10.37万吨,同比下降约11.3%,环比增加约3.39%,1-9月累计进口数量89.83万吨。
图七、2006-2013年我国普通中厚/特厚板进出口对比图
图八、2006-2013年我国普通中厚/特厚板表观消费量对比图
(5)月度钢厂调价:
宝钢11月中厚板保持不变,Q235A 14-20mm中板表列价为3670元/吨,Q345A 14-20mm低合金板表列价为3820元/吨;武钢11月中板所有品种下调50元/吨。Q235 14-20mm中板出厂价格为3650元/吨,Q345 14-20mm低合金板出厂价格为3760元/吨;鞍钢中厚板刃具板产品基价下调200元/吨;其它产品基价下调100元/吨;5mm≤厚度<11mm中板线产品基价另外下调50元/吨,5mm≤厚度<11mm厚板线产品基价另外下调150元/吨(含管线钢)。现Q235A 20mm中板线普碳中板出厂价格为3600元/吨,Q235A 20mm厚板线普碳中板出厂价格为3600元/吨;马钢中板普板基价保持不变,Q235 12-20mm中板表列价为3240元/吨,同规格低合金板加价150元/吨。
调价日期
|
钢厂
|
产品
|
执行价格
|
调幅
|
执行日期
|
10.1
|
安钢
|
中板 Q235 20mm
|
3638.7
|
-93.6
|
10.1
|
南钢
|
中板 Q235 20mm
|
3960
|
-100
|
||
湘钢
|
中板 Q235 20mm
|
4450
|
-
|
||
沙钢
|
中板 Q235 20mm
|
3730
|
-150
|
||
宝钢
|
中板 Q235 20mm
|
4293.9
|
-
|
10.1
|
|
宝钢
|
中板 Q235 20mm
|
4293.9
|
-
|
10.1
|
|
10.11
|
南钢
|
中板 Q235 20mm
|
3960
|
-
|
10.11
|
10.12
|
武钢
|
中板 Q235 20mm
|
4270.5
|
-58.5
|
10.12
|
10.16
|
湘钢
|
中板 Q235 20mm
|
4450
|
-
|
10.16
|
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3730
|
-50
|
||
10.17
|
首钢
|
中板 Q235 20mm
|
4153.5
|
-
|
10.17
|
10.18
|
鞍钢
|
中板 Q235 20mm
|
4212
|
-117
|
10.18
|
10.20
|
马钢
|
中板 Q235 20mm
|
3790.8
|
-
|
10.20
|
10.22
|
河钢
|
中板 Q235 20mm
|
3450
|
-100
|
10.22
|
韶钢
|
中板 Q235 20mm
|
3830
|
-80
|
||
10.24
|
临钢
|
中板 Q235 20mm
|
3530.4
|
-110
|
10.24
|
太钢
|
中板 Q235 20mm
|
3673.8
|
-
|
||
10.26
|
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3730
|
-
|
10.26
|
10.30
|
普阳
|
中板 Q235 20mm
|
3220
|
-
|
10.30
|
柳钢
|
中板 Q235 20mm
|
4410
|
30
|
||
11.1
|
沙钢
|
中板 Q235 20mm
|
3730
|
-
|
11.1
|
华菱湘钢
|
中板 Q235 20mm
|
4450
|
-
|
||
以上价格均含税,具体以钢厂价格表为准
|
表二、2013年9月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表
二、国际市场
欧洲中板市场表现疲软,月初厚板资源价格小幅上涨之后,至月末北欧厚板价格较为平稳,而南欧市场出现下滑。目前北欧钢厂出厂价在510-520欧元/吨,鉴于四季度订单量处于较高水平,北欧厚板价格几乎不存在下滑的可能。在南欧,由于需求低迷以及廉价进口资源造成的压力,意大利钢厂厚板价格比10月初下滑30欧元/吨,目前S275厚板出厂价500欧元/吨。
美国扁平材市场小幅上涨。在美国钢厂相继上调厚板价格的同时,接单情况良好,意味着涨价已开始被市场接受。10月美国国内部分厚板厂先后提价30美元/短吨到50美元/短吨不等,钢厂和服务中心均严格执行最新的厚板价格,接单未受影响,大部分买家接受涨价。
亚洲扁平材市场涨跌互现,其中日本、韩国以及印度市场中板价格有所上涨,而东南亚、中东进口以及中国地区中板价格走跌。目前涨价的主力军仍然是钢厂,譬如日本钢厂考虑到需求稳固供应趋紧上调出厂价格,而日元贬值则正好平衡了国外进口资源的冲击压力。而东南亚一带因为下游需求不佳,扁平材市场表现疲软,市场价格有不同程度下降。
三、后期市场分析预测
目前中厚板市场价格已经达到年底最低水平,生产企业亏损幅度较大,倘若市场价格进一步下跌,那么钢厂减产、检修可能蜂拥而至。事实上,近日伴随着钢材远期市场反弹,国内部分地区中厚板市场价格也有小幅反弹。但由于钢厂减产难有实际成效,资源供应压力难以有效缓解;造船、工程机械等主要下游行业继续弱复苏状态,需求难见恢复性增长。11月国内中厚板市场价格将在底部震荡运行,涨跌幅均有限。
(关键字:基本面 中厚板 市价)