概述:
京津冀地区中厚板生产企业开工率80%,处于年内高位,日产量也高达4万吨左右;文丰、普阳等华北钢厂出厂价格下调。天钢出台新一轮的价格政策,9月4日—9月15日新厂16-20mm普中板结算价格3470元/吨,同规格老厂结算价格3450元/吨,完成协议量优惠50元/吨。自16日起,16-20mm普中板挂牌指导价格为3450元/吨。虽然进入了“金九”旺季,但是市场需求并没有出现实质性好转,反而市场供应逐步增加,天钢、文丰、普阳、唐钢等主要中板生产线基本都是饱和的生产状态。
中国国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会3日发布报告,2013年9月,中国非制造业商务活动指数为55.4%,比上月上升1.5个百分点。9月份中国非制造业新订单指数为53.4%,比上月上升2.5个百分点,继续位于临界点以上。分行业看,服务业新订单指数为52.8%,比上月上升2.9个百分点;建筑业新订单指数为55.7%,比上月上升0.6个百分点,建筑业市场需求持续增加。
一、中国市场
(1)中厚板价格
9月末上海、天津、乐从市场20mm普中板主流价格分别为3560元/吨、3390元/吨和3660元/吨,分别较上个月下跌120元/吨、60元/吨、170元/吨,跌幅分别达到3.3%、1.7%和4.4%。
图一、2004年-2013年津沪粤中板市场价格走势图
图二、2004年-2013年普碳中板月度平均价格趋势图
(2)中厚板库存
主要城市本周中板库存环比减量为1.58万吨,环比跌1.00%。比去年同期减少2.25万吨,同比跌1.60%。其中,兰州增幅最大,为0.20万吨;常熟港减幅最大,为0.80万吨。再从全国主要城市中板库存量看,库存较多的城市分别是上海、乐从、无锡和济南,库存量分别为22.88万吨、14.90万吨、12.60万吨和12.38万吨。
区域
|
城市
|
9月27日
|
8月30日
|
华东
|
上海
|
22.88
|
22.68
|
福州
|
2.12
|
2.08
|
|
杭州
|
6.38
|
6.64
|
|
合肥
|
1.8
|
1.9
|
|
南京
|
3.85
|
4.25
|
|
济南
|
12.38
|
13.49
|
|
南昌
|
1.3
|
1.3
|
|
无锡
|
12.6
|
13
|
|
常熟港
|
4.33
|
4.17
|
|
华中
|
长沙
|
8.9
|
8.6
|
郑州
|
4.5
|
3.5
|
|
武汉
|
9.49
|
9.24
|
|
华南
|
乐从
|
14.9
|
14.9
|
西南
|
成都
|
4.64
|
4.35
|
重庆
|
4.8
|
5
|
|
*昆明
|
2
|
2.5
|
|
*贵阳
|
1.05
|
1.05
|
|
华北
|
北京
|
1.2
|
0.9
|
天津
|
5.5
|
4.6
|
|
*石家庄
|
1.05
|
1.2
|
|
*太原
|
0.9
|
0.75
|
|
*唐山
|
5.8
|
4
|
|
*邯郸
|
6.8
|
6.3
|
|
*包头
|
1.1
|
1.2
|
|
西北
|
兰州
|
2.75
|
1.25
|
西安
|
2
|
2.1
|
|
*乌鲁木齐
|
2.13
|
2.11
|
|
东北
|
哈尔滨
|
1.4
|
0.7
|
长春
|
0.7
|
0.6
|
|
沈阳
|
5.6
|
4.9
|
|
*大连
|
1
|
1.1
|
|
合计
|
合计
|
155.85
|
150.36
|
表一、2013年9月国内主要市场中厚板库存统计对比
图三、国内中厚板库存总量走势图
图四、国内重点城市中厚板库存走势图
(3)中厚板产量:
2013年8月份国内中厚板产量为593.9万吨,同比增长16%,环比下降5.28%。1-8月份国内中厚板累计产量为4728.6万吨,较去年同期增加84.1万吨。8月份特厚板以及中板增幅较大。
图五、2006-2013年我国中厚板日均产量趋势图
图六、2006-2013年我国中厚板月产量趋势图
(4)中厚板进出口:
2013年8月份中厚板出口数量为47.3万吨,同比增加74.3%,环比增加73.2%,1-8月累计出口数量为297.46吨;
2013年8月份中厚板进口数量为10万吨,同比下降12.59%,环比下降约9.58%,1-8月累计进口数量79.46万吨。
图七、2006-2013年我国普通中厚/特厚板进出口对比图
图八、2006-2013年我国普通中厚/特厚板表观消费量对比图
(5)月度钢厂调价:
武钢10月价格政策,中厚板所有品种维持不变。现Q235 14-20mm中板出厂价格为3700元/吨,Q345 14-20mm低合金板出厂价格为3810元/吨;鞍钢10月部分基价下调,,调后Q235A 20mm中板线普碳中板出厂价格为3700元/吨,Q235A 20mm厚板线普碳中板出厂价格为3700元/吨,Q345B 20mm低合金板出厂价格为3850元/吨,Q245R 20mm锅炉容器板出厂价格为3820元/吨;河钢10月份订货政策维持不变,调后Q235 14-20mm中板10月份订货价格为3700元/吨。
调价日期
|
钢厂
|
产品
|
执行价格
|
调幅
|
执行日期
|
9.1
|
沙钢
|
中板 Q235 20mm
|
3880
|
-
|
9.1
|
湘钢
|
中板 Q235 20mm
|
4450
|
-
|
||
南钢
|
中板 Q235 20mm
|
4060
|
-
|
||
莱钢
|
中板 Q235 20mm
|
3820
|
-
|
||
9.4
|
普阳
|
中板 Q235 20mm
|
3400
|
-20
|
9.4
|
9.6
|
萍钢
|
中板 Q235 20mm
|
3810
|
-
|
9.6
|
普阳
|
中板 Q235 20mm
|
3350
|
-50
|
||
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3880
|
-
|
||
9.11
|
宝钢
|
中板 Q235 20mm
|
4293.9
|
58.5
|
9.11
|
南钢
|
中板 Q235 20mm
|
4060
|
-
|
||
9.16
|
湘钢
|
中板 Q235 20mm
|
4450
|
-
|
9.16
|
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3780
|
-100
|
||
9.17
|
安钢
|
中板 Q235 20mm
|
3732.3
|
117
|
9.17
|
首钢
|
中板 Q235 20mm
|
4153.5
|
-
|
||
鞍钢
|
中板 Q235 20mm
|
4329
|
-
|
||
包钢
|
中板 Q235 20mm
|
3670
|
30
|
||
9.23
|
韶钢
|
中板 Q235 20mm
|
3910
|
-
|
9.23
|
马钢
|
中板 Q235 20mm
|
3790.8
|
117
|
||
9.26
|
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3780
|
-
|
9.26
|
以上价格均含税,具体以钢厂价格表为准
|
表二、2013年9月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表
二、国际市场
9月份国际CRU指数震荡盘整,各主要国际市场中厚板价格表现不一。
9月初北欧厚板市场出现小幅回升,目前表现平稳。由于9月份订单增多,最近欧洲钢厂为其四季度产品寻求20-25欧元/吨的提价。市场人士表示,上次提价,终端用户勉强接受,预计钢厂本次想实现全部涨幅存在困难。美国国内中厚板价格有所回落,本周A36商品级中厚板出厂价下滑20美元/短吨至690-710美元/短吨。目前美国国内钢厂订货到交货的平均时间为3至4周,服务中心表示近期不会补库、建库,要继续加大出货力度,后期中厚板价格仍然有下跌压力。由于造船企业和建设企业需求增加,韩国钢厂的厚板销售情况日益好转,部分钢厂加入提价行列。在印度,热卷市场在接受9月份钢厂提价后趋稳,目前出厂价约3.6-3.7万卢比/吨,相当于575-591美元/吨。
图九:2009-2013年CRU扁平材指数走势图
三、后期市场分析预测
在较多利空消息的影响下,市场做多的信心不足,贸易商出货意愿较强,报价逐步下调。北方市场中板价格已跌至年内低位3300元/吨左右,而且再创年内新低的可能性较大。目前市场心态转弱,看空后市的商家大幅增加,操作上也偏谨慎。在钢厂没有大幅减产的情况下,价格或将继续回落。
(关键字:商家 中板 开工率)