概述:
8月国内中厚板市场价格震荡下行,后期涨幅收窄,有部分地区涨后回落。钢厂上调新一轮价格政策,市场观望气氛浓厚,在个别大户率先拉涨价格之后,各级代理商纷纷上调报价。但目前下游客户接单不足,对原材料需求有限,采购量偏少,由于需求偏淡,价格上涨乏力。
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心9月3日发布数据,8月份中国非制造业商务活动指数52.9%,环比回落0.2个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。相比上月,非制造业PMI各单项指数中,新订单、在手订单指数、存货指数、从业人员指数、供应商配送时间指数上升。其中,在手订单指数、从业人员指数上升明显,升幅超过1个百分点;新出口订单指数、中间投入价格指数、收费价格指数、业务活动预期指数下降。其中,新出口订单指数降幅最大,超过3个百分点。
一、中国市场
(1)中厚板价格
8月末上海、天津、乐从市场20mm普中板主流价格分别为3680元/吨、3450元/吨和3830元/吨,分别较上个月下跌0元/吨、50元/吨,乐从市场上涨10元/吨,跌幅分别达到0%、1.4%,乐从市场涨幅达0.3%。
图一、2004年-2013年津沪粤中板市场价格走势图
图二、2004年-2013年普碳中板月度平均价格趋势图
(2)中厚板库存
8月末全国主要城市本周中板库存环比增量为2.27万吨,环比增1.53%。比去年同期减少20.12万吨,同比减13.00%。其中,济南增幅最大,为1.09万吨;无锡减幅最大,为0.50万吨。再从全国主要城市中板库存量看,库存较多的城市分别是上海、乐从、济南和无锡,库存量分别为22.68万吨、14.90万吨、13.49万吨和13.00万吨。
区域
|
城市
|
8月30
|
8月2日
|
华东
|
上海
|
22.68
|
21.71
|
福州
|
2.08
|
1.57
|
|
杭州
|
6.64
|
5.81
|
|
合肥
|
1.9
|
1.9
|
|
南京
|
4.25
|
3.5
|
|
济南
|
13.49
|
11.45
|
|
南昌
|
1.3
|
1.15
|
|
无锡
|
13
|
13
|
|
常熟港
|
4.17
|
3.69
|
|
华中
|
长沙
|
8.6
|
8.2
|
郑州
|
3.5
|
4.3
|
|
武汉
|
9.24
|
9.23
|
|
华南
|
乐从
|
14.9
|
15
|
西南
|
成都
|
4.35
|
3.8
|
重庆
|
5
|
4.5
|
|
*昆明
|
2.5
|
2.4
|
|
*贵阳
|
1.05
|
1.03
|
|
华北
|
北京
|
0.9
|
0.9
|
天津
|
4.6
|
4.2
|
|
*石家庄
|
1.2
|
1.1
|
|
*太原
|
0.75
|
0.75
|
|
*唐山
|
4
|
3.8
|
|
*邯郸
|
6.3
|
6.7
|
|
*包头
|
1.2
|
1.05
|
|
西北
|
兰州
|
1.25
|
0.95
|
西安
|
2.1
|
2.3
|
|
*乌鲁木齐
|
2.11
|
2.6
|
|
东北
|
哈尔滨
|
0.7
|
1
|
长春
|
0.6
|
0.6
|
|
沈阳
|
4.9
|
5.1
|
|
*大连
|
1.1
|
0.9
|
|
合计
|
合计
|
150.36
|
144.19
|
表一、2013年8月国内主要市场中厚板库存统计对比
图三、国内中厚板库存总量走势图
图四、国内重点城市中厚板库存走势图
(3)中厚板产量:
2013年7月份国内中厚板产量为627万吨,同比增长7.88%,环比增长4.53%。1-7月份国内中厚板累计产量为4133.8万吨,较去年同期微增0.1万吨。
图五、2006-2013年我国中厚板日均产量趋势图
图六、2006-2013年我国中厚板月产量趋势图
(4)中厚板进出口:
2013年7月份中厚板出口数量为27.3万吨,同比下降约6.58%,环比下降约34.2%,1-7月累计出口数量为250.16吨;
2013年7月中厚板进口为11.1万吨,同比下降约5%,环比增加约15.96%,1-7月累计进口数量69.43万吨。
图七、2006-2013年我国普通中厚/特厚板进出口对比图
图八、2006-2013年我国普通中厚/特厚板表观消费量对比图
(5)月度钢厂调价:
宝钢9月期货价格,宽厚板、锅炉板、容器板价格保持不变、船板价格下调100元/吨。调后Q235A14-20mm普中板表列价为3620元/吨,Q345A14-20mm低合金板表列价为3770元/吨,Q245R14-20mm锅炉容器板表列价为3770元/吨,不含税;武钢9月普碳、低合金、船板上调100元/吨,其他不变。现14-40mmQ235A中厚板3700元/吨,14-40mmQ345A中厚板3810元/吨,不含税;河钢9月中厚板价格上调100元/吨,现Q23514-20mm*2000*8000中厚板执行价格为3700元/吨,含税。
调价日期
|
钢厂
|
产品
|
执行价格
|
调幅
|
执行日期
|
8.1
|
南钢
|
中板 Q235 20mm
|
4060
|
50
|
8.1
|
湘钢
|
中板 Q235 20mm
|
4400
|
150
|
||
莱钢
|
中板 Q235 20mm
|
3790
|
60
|
||
8.5
|
八钢
|
中板 Q235 20mm
|
3950
|
50
|
8.5
|
8.6
|
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3830
|
-
|
8.6
|
8.7
|
普阳
|
中板 Q235 20mm
|
3430
|
-20
|
8.7
|
8.8
|
南钢
|
中板 Q235 20mm
|
4060
|
-
|
8.8
|
8.12
|
武钢
|
中板 Q235 20mm
|
4329
|
117
|
8.12
|
安钢
|
中板 Q235 20mm
|
3849.3
|
35.1
|
||
8.13
|
宝钢
|
中板 Q235 20mm
|
4235.4
|
-
|
8.13
|
8.16
|
萍钢
|
中板 Q235 20mm
|
3810
|
-
|
8.16
|
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3880
|
50
|
||
首钢
|
中板 Q235 20mm
|
4153.5
|
117
|
||
8.20
|
鞍钢
|
中板 Q235 20mm
|
4329
|
58.5
|
8.20
|
河钢
|
中板 Q235 20mm
|
3700
|
100
|
||
韶钢
|
中板 Q235 20mm
|
3910
|
80
|
||
包钢
|
中板 Q235 20mm
|
3700
|
70
|
||
8.21
|
南钢
|
中板 Q235 20mm
|
4060
|
-
|
8.21
|
8.22
|
马钢
|
中板 Q235 20mm
|
3907.8
|
58.5
|
8.22
|
8.26
|
福建三钢
|
中板 Q235 20mm
|
3880
|
-
|
8.26
|
新钢
|
中板 Q235 20mm
|
4300
|
-
|
||
8.28
|
太钢
|
中板 Q235 20mm
|
3894.3
|
117
|
8.28
|
以上价格均含税,具体以钢厂价格表为准
|
表三、2013年8月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表
二、国际市场
8月份国际市场中厚板价格震荡上行。CRU扁平材指数为161.3,比上月上涨2.5%,比去年同期下滑2.1%。
欧洲扁平材市场坚挺上行。随着大部分北欧国家夏休结束,市场成交趋于活跃。自7月份以来北欧钢厂宣布的板卷价格涨幅已部分被市场所接受,热卷的涨幅相对较大,预计后期价格将进一步上涨。美国扁平材市场盘整上行。由于SASB北美公司和纽柯钢公司宣布上调中厚板价格25美元/短吨,美国中厚板价格一直保持缓慢攀升态势,买家开始积极采购,钢厂交货期也开始延长。目前美国A36中厚板的主流市场价位720美元/短吨,不过对于市场上涨,部分贸易商持怀疑态度,他们认为终端用户的需求并且发生改善,中厚板市场基本面也没有改变,上涨难以持续。亚洲扁平材市场涨跌互现。中国热卷出口韩国报价持续上涨后,韩国进口商推迟签订合同的开始增多,同期韩国国内进口资源的库存也快速消耗,估计9月底大部分企业库存将见底。在日本,供应商打算提高厚板售价3000日元/吨,提价的主要原因是东京制钢上调厚板价格,以及日本国内强劲的市场需求。
图九:2009-2013年CRU扁平材指数走势图
三、后期市场分析预测
当前中板价格处于相对低位,短期内继续向下的空间有限,在传统需求旺季即将到来情况下,市场心态向好。部分贸易商认为,在没有重大利空消息的情况下,随着下游需求逐步好转,市场价格稳中小涨的概率较大。
(关键字:价格 钢厂 市场 中厚板)