概述:
8月国内中板市场呈震荡调整的行情,整体价格微幅上涨,其中国内钢厂中板产线的检修力度增大,致使市场资源面趋紧以及铁矿石价格的持续上扬,均对中板市场形成了有力支撑,但是下游市场需求的持续平淡,经济政策面也无利好消息,又使市场的利空因素增多,面对传统的 “金九”旺季,各大钢厂上调了9月份钢材的出厂价,但是市场下游并不买账,虽对旺季到来有很大期许,但贸易商并未积极囤货,今年的“金九银十”能否如期而至?另外随着欧美经济形势的再起波折,国内各类大宗商品价格也随着国际市场波动,在宏观调控作用下,国内各类经济矛盾纷纷浮现,通胀因素持续发酵,货币紧缩导致融资成本高企,面对复杂的经济形势,9月市场价格上涨幅度或将有限。
中国物流与采购联合会(CFLP)1日公布的数据显示,8月官方制造业采购经理人指数(PMI)逆转此前连续四个月下滑的趋势,小幅回升至50.9%,而针对分项数据,新出口订单指数降幅较大,中国统计局表示官方PMI中出口订单分项下滑部分是因发达国家债务危机及外需不振影响,而CFLP公布的官方PMI已连续第30个月保持在50%以上,显示出经济发展态势回稳。
一、中国市场
(1)中厚板价格
截至2011年8月31日,包括省会、直辖市在内的20个国内主要城市,以Q235普板20mm规格为例,月度平均价格为4889元/吨,较上月月均价有所回升,较去年同期增长11.6%。截止8月底天津、上海、乐从市场14-20mm规格中板报价分别为4760元/吨、4890元/吨、5010元/吨,与上月末价格相比调整幅度均为20元/吨左右。
图一、2004年-2011年普碳中板月度平均价格趋势图
(2)中厚板库存
本月国内中厚板库存总量较上月有所减少,全国23个主要城市,中板库存总量月初为147.634万吨,月末库存量为147.698万吨,较月初增加了0.064万吨,环比上月末减少1.57%。就天津、上海、乐从三个重点城市来看,上海、乐从市场库存量呈上升趋势,天津市场则有所下降,单就库存方面来看对市场行情影响有限。据了解,随着市场成交方面的持续清淡,本月经销商多持谨慎观望态度,采购意愿不强。
区域 |
城市 |
8月26日中板库存 |
8月5日中板库存 |
与 月初相比 |
华东 |
上海 |
37.84 |
38.129 |
-0.289 |
福州 |
1.4 |
1.4 |
0 |
|
杭州 |
8.64 |
8.83 |
-0.19 |
|
合肥 |
0.75 |
0.9 |
-0.15 |
|
南京 |
3.7 |
3.9 |
-0.2 |
|
济南 |
13.05 |
12.4 |
0.65 |
|
南昌 |
0.62 |
0.6 |
0.2 |
|
无锡 |
15.8 |
16.52 |
-0.72 |
|
常熟港 |
6.938 |
7.025 |
-0.087 |
|
太仓港 |
1.3 |
1.3 |
0 |
|
华中 |
长沙 |
5 |
4.65 |
0.35 |
郑州 |
4.5 |
4.7 |
-0。2 |
|
武汉 |
5.66 |
4.8 |
0.86 |
|
华南 |
乐从 |
13.2 |
12.9 |
0.3 |
西南 |
成都 |
2.84 |
2.37 |
0.47 |
重庆 |
3.44 |
3.66 |
-0.22 |
|
华北 |
北京 |
3.32 |
3.11 |
0.21 |
天津 |
8 |
8.87 |
-0.87 |
|
西北 |
兰州 |
0.9 |
0.77 |
0.13 |
西安 |
3 |
3.1 |
-0.1 |
|
东北 |
哈尔滨 |
2.8 |
2.9 |
-0.1 |
长春 |
0.9 |
1 |
-0.1 |
|
沈阳 |
4.1 |
3.8 |
0.3 |
|
合计 |
|
147.698 |
147.634 |
0.064 |
表一、2011年8月国内主要市场中厚板库存统计
图二、国内中厚板库存总量走势图
图三、国内重点城市中厚板库存走势图
(3)中厚板产量:
据中钢协统计的数据显示,7月我国中厚板总产量为641.2万吨,环比上月减少了21.6万吨。其中中板产量为359.7万吨,特厚板64.5万吨,厚钢板217万吨,中板产量环比上月减少了38.2万吨,特厚板、厚钢板产量环比上月有所增加。从全年数据来看,2011年1-7月份累计中厚板产品产量4467.5万吨,较去年同期增加475.9万吨,同比增加11.92个百分点。
图四、2006-2011年我国中厚板日均产量对比图
图五、2006-2011年我国中厚板月产量对比图
|
本 月 |
上年同月 |
增减 |
本月比去年同月增长% |
本年止累计 |
上年同期止累计 |
增减 |
累计比同期增长% |
|
特厚板 |
64.5 |
36.2 |
28.3 |
78.18 |
379 |
277.3 |
101.7 |
36.68 |
|
厚钢板 |
217 |
202.3 |
14.7 |
7.27 |
1452.8 |
1272.7 |
180.1 |
14.15 |
|
中板 |
359.7 |
356 |
3.7 |
1.04 |
2635.7 |
2446.8 |
188.9 |
7.72 |
|
累计 |
641.2 |
589.3 |
51.9 |
8.81 |
4467.5 |
3991.6 |
475.9 |
11.92 |
|
表二、2011年7月中厚板产量明细表
(4)中厚板进出口:
据统计,7月份我国出口量以及净出口数量均有所回落,但较一、二月份相比,数值仍偏高,而进口量有所增加,其中7月我国中厚板板进口15.31万吨,较上月增加1.87万吨,环比增加了13.91%,较去年同期增加41.1个百分点。出口方面,本月数值为35.19万吨,环比上月减少了2.35万吨,减少6.26%。截至7月累计出口281.75万吨。7月份净出口量19.88万吨,较上月减少了4.22万吨,但较去年同期相比,减少14.95万吨,同比减少42.92%。
图六、2006-2011年我国普通中厚/特厚板进出口对比图
(5)中厚板表观消费量:
据统计,7月份我国中厚板表观消费量621.32万吨,较上月减少了17.38万吨,环比减少2.72个百分点,较去年同期增加61.65万吨,同比增加11.02个百分点。
图七、2005-2011年国内中厚板表观消费量走势图
(6) 月度钢厂调价及检修:
钢厂调价政策显示,8月12日,国内钢厂的“风向标”宝钢出台9月份价格政策,其对热轧一般结构用钢上调60元/吨,普冷上调120元/吨,中板平盘,据此宝钢9月份主流品种出厂价格基调为“上涨”,继宝钢之后,武钢在8月16日出台了9月份价格政策,其对主流板材品种上调50-150元/吨不等,首钢、本钢等主流钢厂也将“跟风”上调9月份主流产品出厂价。钢厂的集中提价将在短期内对钢市产生刺激和提振作用。但从宝钢的涨幅来看,钢厂对上调出厂价格还是保持一定的审慎态度,另外也有少部分钢厂下调出厂价,其中包钢对普碳下调300元/吨。
区域 |
钢厂 |
日期 |
20mmQ235(元/吨) |
调价幅度 |
备注 |
东北 |
鞍钢 |
2011.8.18 |
4220 |
0 |
不含税/9月1日开始执行 |
西北 |
酒钢兰州 |
2011.8.2 |
5030 |
20 |
含税/8月2日开始执行 |
2011.8.15 |
5060 |
30 |
含税/8月15日开始执行 |
||
2011.8.31 |
5060 |
0 |
含税/8月31日开始执行 |
||
酒钢西安 |
2011.8.3 |
4910 |
0 |
含税/8月3日开始执行 |
|
2011.8.10 |
4910 |
0 |
含税/8月10日开始执行 |
||
2011.8.16 |
4950 |
20 |
含税/8月16日开始执行 |
||
八钢 |
2011.8.2 |
5280 |
50 |
含税/7月30日开始执行 |
|
2011.8.19 |
5330 |
100 |
含税/8月19日开始执行 |
||
包钢 |
2011.8.15 |
4930 |
-300 |
结算价/含税/8月15日开始执行 |
|
华北 |
天钢 |
2011.8.2 |
4800 |
- |
含税/7月21日-25日结算价/8月2日开始执行 |
唐中厚 |
2011.8.10 |
4801 |
- |
结算价/含税/8月1日-8月10日 |
|
2011.8.22 |
4842 |
- |
结算价/含税/8月11日-8月20日执行 |
||
2011.8.30 |
4827 |
- |
结算价/含税/8月21日-8月31日执行 |
||
首钢 |
2011.8.18 |
4370 |
50 |
不含税/8月18日开始执行 |
|
河北钢铁 |
2011.8.19 |
4750 |
0 |
含税/9月1日开始执行 |
|
华东 |
沙钢 |
2011.8.1 |
4930 |
30 |
含税/8月1日开始执行 |
华伟薄板 |
2011.8.1 |
5020 |
30 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.12 |
4980 |
-40 |
含税/8月11日开始执行 |
||
2011.8.22 |
4980 |
0 |
含税/8月21日开始执行 |
||
马钢 |
2011.8.1 |
4280 |
- |
不含税/结算价/8月1日开始执行 |
|
无锡兆顺 |
2011.8.1 |
5020 |
30 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.11 |
4980 |
-40 |
含税/8月11日开始执行 |
||
2011.8.22 |
4980 |
0 |
含税/8月22日开始执行 |
||
长达钢铁 |
2011.8.1 |
5050 |
30 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.12 |
5010 |
-40 |
含税/8月11日开始执行 |
||
2011.8.22 |
5010 |
0 |
含税/8月21日开始执行 |
||
常熟益成 |
2011.8.1 |
5030 |
25 |
2800mm新线/含税/8月1日开始执行 |
|
5100 |
0 |
1800mm老线/含税/8月1日开始执行 |
|||
2011.8.12 |
4990 |
-40 |
1800mm老线/含税/8月11日开始执行 |
||
5100 |
0 |
1800mm老线/含税/8月11日开始执行 |
|||
2011.8.22 |
4990 |
0 |
2800mm新线/含税/8月21日开始执行 |
||
5100 |
0 |
1800mm老线/含税/8月21日开始执行 |
|||
南钢 |
2011.8.1 |
5030 |
-100 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.10 |
5030 |
0 |
含税/8月11日开始执行 |
||
2011.8.21 |
5080 |
50 |
含税/8月21日开始执行 |
||
兴化兆泰 |
2011.8.2 |
5020 |
30 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.11 |
4980 |
-40 |
含税/8月11日开始执行 |
||
2011.8.22 |
4980 |
0 |
含税/8月21日开始执行 |
||
萍钢 |
2011.8.1 |
4900 |
50 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.21 |
4870 |
-30 |
含税/8月21日开始执行 |
||
西城钢铁 |
2011.8.1 |
4990 |
40 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.11 |
4990 |
0 |
含税/8月11日开始执行 |
||
飞达重工 |
2011.8.2 |
5070 |
0 |
含税/8月1日开始执行 |
|
2011.8.12 |
5030 |
-40 |
含税/8月11日开始执行 |
||
2011.8.22 |
5030 |
0 |
含税/8月21日开始执行 |
||
安徽福达 |
2011.8.2 |
4880 |
30 |
含税/8月2日开始执行 |
|
2011.8.12 |
4850 |
-30 |
含税/8月11日开始执行 |
||
新钢 |
2011.8.3 |
5200 |
50 |
含税/8月3日开始执行 |
|
2011.8.6 |
5250 |
50 |
含税/8月6日开始执行 |
||
2011.8.16 |
5250 |
0 |
含税/8月16日开始执行 |
||
2011.8.26 |
5250 |
0 |
含税/8月26日开始执行 |
||
福建三钢 |
2011.8.6 |
4960 |
0 |
含税/8月6日开始执行 |
|
2011.8.16 |
4960 |
0 |
含税/8月16日开始执行 |
||
2011.8.26 |
4960 |
0 |
含税/8月26日开始执行 |
||
萍钢 |
2011.8.11 |
4900 |
0 |
含税/8月11日开始执行 |
|
宝钢 |
2011.8.12 |
4750 |
0 |
不含税/8月12日开始执行 |
|
武钢 |
2011.8.15 |
4510 |
50 |
不含税/8月15日开始执行 |
|
临钢 |
2011.8.23 |
4110 |
0 |
不含税/9月1日开始执行 |
|
济钢 |
2011.8.30 |
5290 |
-100 |
含税/9月1日开始执行 |
|
华中 |
柳钢 |
2011.8.4 |
5830 |
30 |
含税/8月4日开始执行 |
安钢 |
2011.8.23 |
4320 |
0 |
不含税/8月23日开始执行 |
|
华南 |
华菱湘钢 |
2011.8.1 |
5700 |
50 |
含税/8月1日开始执行 |
2011.8.16 |
5700 |
0 |
含税/8月16日开始执行 |
||
西南 |
重钢 |
2011.8.10 |
5300 |
0 |
含税/8月10日开始执行 |
备注:遇钢厂多次调价以最后一次为准,以上为表列价格,不包含各项优惠政策 |
表三、2011年8月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表
8月份沙钢、武钢等钢厂均对中板产线进行了检修,另外天钢9月份检修将推迟。
钢厂 |
具体检修情况 |
影响产量 |
柳钢 |
受电力缺口已近30%的影响,柳钢中板于7月底进行停产检修 |
|
沙钢 |
沙钢计划于8月20日起对中厚板二车间进行检修,为期暂定20天 |
6 |
重钢 |
重钢初步计划于9月3日对4100mm宽厚板生产线进行检修,为期15天 |
7.5 |
鄂钢 |
鄂钢初步计划于8月20日起对4300mm宽厚板生产线进行检修,为期一周 |
2-3 |
无锡兆顺 |
由于机械故障,无锡兆顺已于8月10号对3300mm生产线进行检修,为期半个月左右 |
4.5 |
天钢 |
天钢计划自9月1日起对老厂中厚板生产线检修15天;新厂中厚板生产线将于9月1日起恢复生产 |
4 |
飞达重工 |
由于暴雨导致设备被淹,飞达重工已于8月10日起停产检修,预计月底恢复。 |
|
武钢 |
武钢初步定于11月起对2800mm中厚板生产线停产,同时进行升级改造,为期8个月。 |
|
合计 |
24-25 |
表四、2011年8月我国中厚板主要钢厂检修信息汇总表
二、国际市场
8月国际钢市价格窄幅震荡调整,欧洲市场依旧夏休,成交无明显变化,中东等国家则处于伊斯兰教斋月,成交偏少,截至8月底,市场成交价格依然在低位震荡调整,9月初市场难有起色,预计中旬前,随着夏休的结束,需求或将得到恢复。本月最后一周CRU国际钢价综合指数为202.4,与前一周基本持平,比上月下滑0.8%,比去年同期上涨15.6%。本周CRU扁平材指数为186.3,与上周持平;CRU长材指数为234.9,与上周持平。
图八:08-11年CRU扁平材指数走势图
三、总结
后期市场分析预测
综上来看,在国内需求持续平淡的情况下,经销商多采取谨慎观望的态度,虽然短期内价格受高位成交不畅等因素影响出现小幅波动走势,但重演大幅下跌的可能性不大。需求方面,据有关数据显示,今年第二季度我国汽车行业景气指数呈继续下行之势,国内汽车业进入调整期,另随着原材料涨价、劳动力成本的上升,造船成本大幅增加,很多中小船企资金压力明显增大,经营状况出现困难,而保障房建设9月份有望加快步伐。宏观方面,国际金融环境开始加速震荡,美国评级下调的后续效应持续发酵,欧美经济形势的不确定将迫使管理层重新考虑货币紧缩政策,一旦美联储开始QE3政策,如果国内没有提前进行政策对冲,通货膨胀对国内经济的冲击将不可避免,另外8月份螺纹钢走势颇具戏剧性,其一由于国际市场大宗商品价格剧烈波动,导致国内大宗商品价格纷纷跳水,钢材现货价格却始终坚挺,其二由于钢厂很好的控制发货量,市场资源的流动性减弱,致使市场现货价格相对稳定,而九月份市场价格有望运行在上涨通道内,如果欧美经济出现稳定迹象,内在的需求拉动和生产成本上升或将拉高价格, 但经济的宏观面依然存在不确定性因素,市场仍须警惕短期价格波动的风险。
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