印度尼西亚涂料业概况介绍及投资要点

http://www.chinaccm.com 2008-4-17 9:10

    印度尼西亚涂料业投资指南印度尼西亚，以旅游产品而闻名世界。作为世界最
大的群岛国家，其涂料产业也受到全球多家著名化学公司青睐。本文主要为您介绍
印度尼西亚涂料市场的规模、发展速度、优劣势等，希望能助对印度尼西亚涂料业
感兴趣的读者一臂之力。 

   其一：市场参与者

   爪哇岛是印度尼西亚几大岛之一，人口密集，该国涂料产业大多数在此安营扎
寨。早在印度尼西亚还是荷兰殖民地时起，涂料业就以兴起，发展至今拥有外资涂
料企业120多家，大大小小本土企业数目更多。无论外资还是本土企业都在爪哇岛
上繁荣发展。以下是主要的涂料企业：

   Danapaint——装饰涂料、汽车修补漆、木器涂料和其他工业涂料等销售额颇佳

    Pacific Paint——主要产品是装饰涂料、汽车原厂漆、防腐涂料和其他工业
涂料

   印度Propan Raya——木器涂料巨头，已经开始进军装饰涂料和其他工业涂料市
场。

    立邦——中端装饰涂料市场巨头，在汽车原厂漆、低端船舶用漆、中低端汽车
修补漆市场也占重要地位

    Mataram——主占装饰涂料和低端船舶用漆

   Mowilex——强项是高端装饰涂料，主要竞争对手是ICI。

    Inkote——主攻卷材涂料和印铁涂料

   Murni Cahaya——主攻摩托车原厂漆盒塑料涂料

    Bina Adidaya——主攻装饰涂料、地板涂料、防腐涂料

   Gajah Tunggal——主攻中端装饰涂料、木器涂料

    Rajawali Hiyoto——主攻中低端装饰涂料，盘踞西爪哇市场和周边地区

    ICI（现属阿克苏诺贝尔）——在高端装饰涂料零售方面拥有强大优势

   阿克苏诺贝尔——在印尼设有四家公司，生产MPOC、粉末涂料、装饰涂料和汽
车修补漆；高端汽车修补漆和MOPC市场的龙头老大. 

   PPG——新进驻印尼市场，主攻汽车修补漆

    杜邦——主攻粉末涂料

    Jotun——MOPC有强劲优势、正积极拓展装饰涂料。

    Hempel——主攻MOPC

    Sigma Kalon（现属PPG）——主攻MOPC和装饰涂料

    Chugoku——主攻MOPC

    Avian——主攻中低端装饰涂料，盘踞东爪哇岛

    Kansai——主攻汽车原厂漆

    Erje London——在气溶胶涂料零售市场占重要地位

    Cashew Grebe——主攻电子产品用塑料涂料

    其二：市场发展情况和增长趋势

     在过去的几年里，印尼涂料市场随着经济的增长保持着良性的发展。而在20
06年，由于政府减少对燃料的补贴，燃料价格疯长近翻番，牵连涂料市场。而如今
印尼经济平稳发展，总统苏希洛统治有方，令各界看好涂料市场。未来几年里，印
尼GDP年增长预计维持不温不火的7%，在整个经济增长的大环境下，居民生活水平
的提高将改善他们的生活方式，涂料的消费自然就水涨船高。

    其三：印尼涂料业的复兴

   1997年6月，一场金融危机在亚洲爆发；1998年初，印尼金融风暴再起，其面对
有史以来最严重的经济衰退。1999年，金融危机结束后至今，印尼经济逐步复兴，
住宅业和基础建设设施的复苏给涂料业带来生机和动力，而且随着印尼政府加大对
新基础设施建设的投入，涂料业有望更好地发展。很多地区还得益于棕榈油、采矿
业的发达，带动基础设施的发展，直接受惠涂料业。其中，东加里曼丹岛由于良好
的地区自治被认为是印尼涂料业增长最快的地区。

    其四：人均消费量

     亚太地区涂料市场较发达的地方人均消费量达到10千克多，而印尼只有2.2千
克，和越南一般，倒数第二。但另一个方面也说明增长空间很大，如果其继续保持
GDP持续健康地增长。

    权威人士预计印度尼西亚在未来2-3年里将成为增长最快的市场之一。从年增
长率上看达到15%，仅次于中国（20.7%），领先印度（14.3%）。从消费价值来看
，增长率预计达到12%，次于中国(21%) 和印度 (15%)。

    其五：本土生产商面临的挑战

    印尼国内市场主要还是本土生产商在唱重头戏，除了小部分特种涂料和漆产品
如飞机用涂料、特种电子涂料和防腐涂料等还是从国外进口。

    目前印尼对涂料进口产品征收0-15%的关税，但2010年后，由于东南亚国家联
盟

    共同有效优惠关税(Common Effective Preferential Tariff,CEPT)和东盟—
—中国贸易协定的有关规定，税率将下降至0-5%，也就意味着外国生产商可以更自
由，他们可以随心将生产场地转移到收益最大的地方而不局限于以前的规定。面对
来自大量进口产品的竞争，本土企业还会继续称霸自己国家的市场吗？

    其六：涂料市场发生的巨大变化

     在过去几年里，全球涂料市场发生了急速而巨大的变化，涂料公司的数目由
于合并和收购而急剧减少，而并购完的公司通过自身有机增长和并购完的增值效应
在销售和盈利上都取得飞速进展，但印度尼西亚的本土企业还仅仅是依靠自身的有
机增长来发展，在这个强肉强食的全球化竞争时代，本土企业的生存面临重大考验
，他们是否能接受考验继续生存还是将被本土其他的或全球其他的企业所并购，只
有时间能证明。(PUWORLD)