2004年版中国涂料行业投资报告

http://www.chinaccm.com 2004-11-3 12:3

【报告名称】：中国涂料行业投资报告（2004年版）
【报告类别】：市场研究报告
【释放日期】：2004年5月
【报告字数】：7万
【价　  格】：精装：8800元  简装：7800元  电子版：6800元


2003年随着我国房地产、汽车等下游产业的高速发展，涂料生产比去年有较大幅度
增长。全年共生产涂料241.5万吨，同比增长18%，其中生产建筑涂料77.3万吨，生
产油漆164.2万吨。18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚
醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到70％左右，节能低污染涂料(水性涂料、粉
末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料)比例约26％。

涂料是市场化较早且比较充分的一类化工产品。由于涂料生产具有投资少、见效快
的特点，民营资本和外资迅速进入涂料行业。我国涂料资本结构中，外资企业和私
营占据主要位置，分别为39.47％和11.94％。外资凭借其技术和品牌优势占据高端
市场，以37.98％的产品销售收入实现了51.49％的利润。

从地区分布来看，目前全国涂料企业，主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠
江三角洲地区。其中，华东地区涂料产量最大，占全国总产量的45％；中南地区占
30％；华北地区占15％；东北、西南、西北地区所占比例为10％左右。外商独资、
合资企业和国内较大规模的生产厂，市场定位为中高档产品，个体、乡镇小企业一
般以生产低档产品为主。

从产品投资方向上，超耐候性建筑涂料，如有机硅、有机氟及其改性的丙烯酸酯类
乳胶涂料；汽车涂料中高装饰、低污染轿车漆，水性化、高固体份、无溶剂以及金
属闪光漆和高鲜映度等品种；防腐时效在15年以上的桥梁和船舶用重防腐蚀涂料；
具有特殊功能的防火涂料、隔音涂料、耐高温涂料、隔热涂料；低能耗高性能的各
类脂肪族和芳香族聚氨酯涂料及环氧树脂涂料等具有良好的发展前景。

市场竞争加速了我国涂料行业集中度的提高，行业进入规模壁垒加大。在建筑涂料
生产企业中，2003年前10位所占比例为45.7％，整个行业资本利润率为8％，达到
了社会资本收益的平均水平，行业对资本具有较好的吸引力，整体仍处在成长期。
油漆生产企业前10位集中度为21.9％，比2002年增长3.6％，产业集中度进一步提
高。但与建筑涂料前10位集中度45.7％相比，产业集中度不高。随着市场竞争的加
剧，一些没有技术优势和管理欠佳的企业将在竞争中淘汰或被并购，可以预见，在
未来的2～3年中，我国油漆生产企业的集中度将会不断提升。

世界涂料跨国公司开拓国际市场的基本战略之一，就是塑造全球统一的品牌，然后
靠品牌的优势打造企业的核心竞争力，占领并不断扩大市场占有的份额。 我国涂
料企业要同国际企业竞争，除了提高企业产品质量和高端产品研发，通过资本运作
迅速扩大规模外，更要注重品牌的维护和服务领域拓展。

目  录

第一部分 产业概述及产业发展环境 
第一章  产业概述 
第一节  产业概述
第二节  我国涂料行业特征分析
第三节  产业下游行业概况
一、建筑房地产
二、船舶与集装箱
第二章  国外产业发展及中外比较分析
第一节  国际涂料市场综述 
第二节  全球涂料行业发展趋势分析 
一、加快研究开发,不断推出新品
二、兼并重组 
三、外国公司抢占中国涂料市场 
第三节  国际涂料市场竞争趋势
一、突出服务的竞争 
二、加快市场快速反应能力 
三、销售终端形态多样化 
四、竞争层次提高 
五、重视可持续发展 
第三章  产业发展政策环境分析
第一节  宏观经济环境分析 
一、2003年我国工业经济回顾	
二、未来10年我国经济预测
三、2003～2004年国际经济环境分析 
第二节  涂料行业管理政策分析
一、行政管理体制
二、产品质量政策
三、认证认可制度
第三节  国家涂料产业政策

第二部分 产业发展前景预测
第四章  行业所处的生命周期
第五章  产业需求预测
一、 与GDP相关性预测
二、 需求预测
三、 政府部分预测

第三部分 2003年产业市场格局分析	
第六章  涂料市场资本结构
一、 国有企业分析
二、 集体企业和股份制企业分析	
三、 私营企业
四、 外资企业
第七章  地域分布	
一、 北京及其周边地区
二、 长江三角洲地区
三、 珠江三角州地区
第八章  涂料产业细分产品分析
第一节 建筑涂料	
一、 中国建筑涂料现状及市场分布	
二、 我国建筑涂料产品结构分析
三、 2003年底建筑涂料不同地区的效益表现	
四、 我国建筑涂料市场发展预测	
第二节 汽车涂料
一、 国内汽车涂料现状
二、 国外汽车涂料现状	
三、 汽车涂料需求预测	
第三节 船舶涂料	
一、 我国船舶涂料产品结构	
二、 船舶涂料市场预测	
三、 船舶涂料开发的方向
第四节 水性涂料	
一、 水性涂料市场前景
二、 水性涂料绿色新标准
三、 水性木器涂料前景分析
四、 水性聚氨酯涂料前景分析	
第五节 粉末涂料	
一、 国外粉末涂料生产及发展	
二、 国内粉末涂料生产及发展	
三、 粉末涂料市场增长迅速的主要因素分析	

第四部分 产业经营和竞争分析
第九章  涂料市场竞争格局分析
第一节  2003年我国建筑涂料生产企业分析
第二节  2003年我国油漆生产企业分析
第三节  我国涂料市场生产企业回顾
第四节  我国涂料产品的进出口分析
第十章  我国涂料业弱势及对策分析
第一节  我国涂料企业弱势分析
第二节  我国涂料行业发展对策

第五部分 产业发展和投资建议	
第十一章  产业投资机会分析涂料	
第一节  产业需求增长的投资机会	
第二节  产品投资方向	
一、国家产业政策的产品方向及重点	
二、建筑涂料产品投资方向
三、建筑涂料原料投资发展方向	
第十二章  产业投资风险
一、激烈竞争的风险
二、环保因素限制
三、市场风险	
四、证券市场投资风险
五、企业融资风险


表 目 录

表1.1 我国部颁标准涂料分类方法
表1.2 国内房地产投资结构表
表1.3 汽车总产值增长速度与GDP增长速度对比表
表1.4 我国汽车产品结构及分类产量 
表1.5 我国船舶工业总公司历年船舶产量 
表2.1 世界涂料市场分布及其增长情况 
表2.2 2002年全球涂料行业50强排名
表2.3 世界涂料产品结构的变化及预测 
表3.1 国内主要机构对GDP增长预测 
表3.2 未来中国产业结构预测 
表3.3 2003～2010年我国人口增长及其年龄构成
表3.4 2003～2004年世界经济增长率预测 
表4.1 涂料行业周期与GDP相关性分析 
表4.2 涂料行业的扩张性分析 
表5.1 1996—2003年涂料和GDP值 
表5.2 GDP与涂料产量回归表
表5.3 世界涂料产品需求预测表 
表5.4 国内涂料产品需求预测表 
表5.5 我国“十五”涂料行业发展目标
表6.1 2003年我国涂料油墨行业主要经济指标 
表6.2 2003年我国国有涂料油墨企业主要财务指标
表6.3 2003年我国国有涂料油墨企业竞争力分析
表6.4 集体涂料油墨企业主要财务指标 
表6.5 2003年我国国有涂料油墨企业竞争力分析
表6.6 股份制涂料油墨企业主要财务指标 
表6.7 2003年我国国有涂料油墨企业竞争力分析
表6.8 私营涂料油墨企业主要财务指标 
表6.9 2003年我国国有涂料油墨企业竞争力分析
表6.10 外资涂料油墨企业主要财务指标
表6.11 2003年我国国有涂料油墨企业竞争力分析 
表7.1 北京及其周边地区涂料行业主要财务指标 
表7.2 长江三角洲地区主要财务指标 
表7.3 长江三角洲地区私营企业主要财务指标 
表7.4 长江三角洲地区外商和港澳台投资企业主要财务指标 
表7.5 广东涂料行业主要财务指标 
表8.1 2003年底建筑涂料不同地区的效益表现
表8.2 1996—2003年建筑涂料与涂料总量的统计表
表8.3 汽车涂料的需求预测 
表8.4 全球及中国船舶涂料市场预测 
表8.5 水性与油性涂料性能比较 
表8.6 水性聚氨酯与丙烯酸涂料性能比较 
表9.1 2003年我国建筑涂料前20位企业产量
表9.2 2003年我国油漆前10位企业产量排名
表9.3 2001-2002年全国重点涂料企业规模情况比较
表9.4 2001年产品销售收入排名前十位的企业 
表9.5 2002年中国前25家涂料生产商
表9.6  1996～2003我国涂料进出口平衡表
表11.1 世界涂料产品需求预测表
表11.2 国内涂料产品需求预测表


图 目 录

图 1.1 GDP增长速度与建筑业增加值增长速度
图1.2 房地产开发投资变动图
图1.3 汽车总产值增长速度与GDP增长速度对比图
图1.4 1996-2003年1季度我国集装箱产量
图5.1 GDP与涂料产量回归图
图6.1 2003年我国涂料油墨资本结构图 
图7.1 2002年三大涂料基地相对比 
图7.2 2003年三大涂料基地相对比 
图7.3 2003年三大主要涂料基地份额对比 
图7.4 长江三角洲地区1997年至2003年的发展趋势 
图7.5 2003年长江三角洲地区不同所有制企业收入比
图7.6 1997年开始到2003年珠江三角洲地区的发展趋势 
图8.1 中国汽车产业发展变化图 
图9.1 1996～2003年我国涂料进口依存度变化图