2006年度轿车行业发展预测分析研究报告

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【报告名称】 2006年度轿车行业发展预测分析研究报告
【报告格式】 印刷版/电子版
【交付方式】 特快专递/E-MAIL
【释放日期】 2006.5.24
【报告价格】 印刷版：7200元  电子版：7800元  印刷版+电子版：8000元
目录

2005年，中国国内生产总值达到182321亿元，增长速率达9.9％，这是我国GDP增长
已连续三年接近或超过10％。国民经济的平稳增长为我国轿车行业的发展提供了稳
定的发展环境，推动了我国轿车行业的发展。2006年国家财政支出将更加注重完善
社会保障制度，居民对未来预期不断看好，消费需求将不断释放。2006年宏观经济
的向好以及城乡居民消费能力的提高，将对汽车市场特别是家用轿车主力市场构成
强有力的支撑。

2005年，我国汽车行业颁布了十大政策，涉及到贸易、环保节能、技术安全等各个
方面，这些政策为轿车行业的发展提供了保障，促进了轿车市场的发展和技术发展
。2006年，一系列政策的颁布都将改变我国轿车消费结构，如消费税及油价上涨等
政策；同时，产能过剩也是2006年国家调整的重点。

2005年，轿车需求呈现为快速平稳上涨趋势，累计需求量为278.74万辆，同比增速
为24.31％，主要是受两个方面的影响，一是由于宏观调控力度有所减弱，固定资
产投资稍有反弹；二是由于消费者开始认识到降价没有个头，持币待购心理减弱，
潜在需求转为理性需求和实际消费，上年被抑制的需求释放出来。

2005年，随着油价不断上涨，居民消费观念发生变化，随之对轿车需求结构发生变
化，经济型和微型轿车需求比重增加。1.6L以下排量轿车需求比重迅速增加，比上
年同期增加了9.31％，其中，1.0L以下增加了近3个百分点，1.0L～1.6L增加了6个
多百分点。与此相反的是1.6～2.0L排量的轿车需求比重急剧下降，同比下降11.1
8%；其实，这类车型处在一个较尴尬的地位，当外界消费环境发生变化时，高排量
低配置或小排量高配置的车都对它有较强的替代性，随着油价上涨，燃油税实施，
用车成本增加，所占比重有进一步缩小的趋势。

2005年年底，全国主要轿车品牌的库存量比年初下降了6%，下降幅度较大的是高级
和中高级轿车，比年初分别下降98%和40%，从库存结构看，中级轿车库存占库存总
量的52.49%，普通轿车库存占库存总量的31.17%，因此中级和普通轿车库存压力仍
然较严峻，同时受鼓励和发展节能和经济车型影响，微型轿车的库存比年初增长近
六成，值得注意的是盲目生产将带来产量过剩、价格下降及新的库存积压等问题。
2006年基本不存在抑制轿车需求的因素，燃油税变动、燃油价格的上涨及消费税不
会对需求总量产生较大影响，仅会对消费结构产生较大影响。预计，轿车的需求至
少保持在16％左右，需求量在315万辆左右。

2006年轿车进口受到双重因素的影响，但负面影响的作用已远远弱于2005年，更多
的是利好因素影响，进口总量上将扭转2005年下降的局面，进而转为上升趋势，但
上升幅度不会很大，约在4%～5％左右的增速，进口量会和2003年持平，在10万辆
左右。

2005年，轿车价格平稳小幅下降。2006年价格依然为下降趋势，下降车型将主要集
中在中高档轿车市场，其他车型将以稳定为主，汽车总体价格水平将呈现稳中回落
走势。其中，备受关注的小排量轿车在持续的高油价的大背景下，以及各地在3月
底前取消“限小”政策的刺激下，2006年需求将更加旺盛。但经过近几年较为充分
的市场竞争，目前的小排量轿车价格已基本到位，因此进一步降价的幅度不会很大
。
2006年，我国轿车行业依然面临着一些风险，如产能过剩、竞争加剧、汽车消费税
、油价上涨、用车成本增加、燃油税实施等一系列风险，但他们对轿车消费总量的
影响较小，主要影响集中在消费结构上，这也是国家政策调整的最终目的。因此，
企业在进行生产或规模扩张时要考虑轿车消费结构的变化。
 
目  录
第一部分 轿车行业态势分析	1
第一章 2006年轿车行业发展环境影响分析及预测	2
第一节 宏观经济环境影响分析及预测	2
一、2005年GDP和固定资产投资变化分析	2
二、2005年居民收入和进出口变化分析	3
三、2006年宏观经济环境发展预测	4
（一）世界经济进入周期性增长缓慢阶段	4
（二）我国宏观经济将快速平稳发展	4
第二节 汽车行业政策变化影响分析及预测	5
一、2005年宏观经济政策变化及影响分析	5
（一）宏观调控政策变化及影响	5
（二）金融政策变化及影响	5
（三）人民币汇率政策及影响	6
（四）燃油税政策及影响	8
二、2005年轿车行业政策变化及影响	9
（一）汽车流通及贸易政策	9
（二）环保节能政策	12
（三）《家用汽车修理更换退货责任规定》草案	13
（四）《机动车维修管理规定》	14

三、2006年政策环境变化趋势预测	15
（一）退出壁垒方面	15
（二）关于节能环保方面	15
（三）关于技术方面	15
（四）产业结构方面	16
（五）油价调整政策	17
第三节 汽车关联行业发展及影响分析	18
一、2005年上游行业发展变化及影响	18
（一）钢铁行业发展变化及影响	18
（二）橡胶行业发展变化及影响	19
（三）石油行业发展变化及影响	20
（四）汽车零部件行业发展变化及影响	23
二、2005年下游行业发展及影响	24
（一）道路交通建设发展及影响	24
（二）消费群体发展及影响	25
三、2006年汽车关联行业发展影响分析及预测	26
（一）上游行业发展影响分析及预测	26
（二）下游行业发展影响分析及预测	28

第二章 2006年轿车行业市场供需状况分析及预测	29
第一节 我国轿车行业产品消费状况分析及预测	29
一、2005年轿车行业消费总量分析	29
（一）轿车保有量变化分析及预测	29
（二）轿车市场需求规模状况分析	30
二、2005年轿车行业消费结构分析	32
（一）汽油机和柴油机轿车需求分析	32
（二）不同排量轿车需求总量与增速分析	33
（三）不同排量轿车需求总量所占比重分析	34
三、2006轿车消费预测	35
（一）轿车市场需求影响因素预测	35
（二）2006年轿车市场需求总量预测	38
（三）消费结构变化预测	38
第二节 我国轿车行业产品生产状况分析及预测	39
一、2005年轿车行业生产总量分析	39
二、轿车行业生产结构分析	41
（一）汽油机和柴油机轿车供给分析及预测	41
（二）不同排量轿车供给总量与增速分析及预测	41
（三）不同排量轿车供给总量所占比重分析及预测	42
三、2006轿车生产预测	43
（一）生产总量预测	43
（二）生产结构变化预测	43

第三节 我国轿车行业进出口分析及预测	45
一、轿车进出口数量和金额分析	45
二、轿车进出口结构分析	46
（一）进口结构分析	46
（二）出口结构分析	46
三、轿车进出口地区分析	47
三、2006年轿车产品进出口预测	48
（一）轿车进口预测	48
（二）轿车出口预测	49
第四节 轿车产品供需矛盾及价格变化分析预测	50
一、2006年轿车产品供需矛盾分析及预测	50
二、2006年轿车产品价格影响因素及走势分析	51
（一）价格影响因素分析	51
（二）轿车价格变化趋势分析及预测	54
第五节 我国轿车行业区域分布变化	57
一、轿车行业区域分布特征分析	57
二、2006年轿车行业区域分布变化预测	58

第三章 2006年轿车行业投资与经营状况分析及预测	59
第一节 轿车行业在国民经济中的地位分析及预测	59
第二节 轿车行业效益情况分析	61
一、轿车行业效益主要影响因素分析	61
（一）成本影响分析	61
（二）汽车市场供求关系影响	61
（三）行业发展时期影响	62
二、轿车行业效益水平分析	62
第三节 轿车行业重点项目投资分析	64
一、轿车行业总体投资状况分析	64
二、轿车在建及拟建项目状况分析	65

第二部分 轿车企业分析及评价	67
第四章 2006年轿车企业竞争态势分析及预测	68
第一节 影响轿车企业竞争的关键要素分析	68
一、国际竞争格局影响	68
二、产品特性影响	69
三、品牌效应影响	69
四、国家政策影响	70
第二节 轿车企业竞争态势分析及预测	71
一、2005年轿车企业竞争态势分析	71
二、2005年轿车品牌竞争态势分析	72
三、2006年轿车企业竞争趋势分析及预测	78
（一）市场集中度发展趋势预测	78
（二）市场规模竞争发展趋势预测	78

第五章 2006年轿车企业绩效综合比较分析及评价	79
第一节 轿车企业综合指标评价体系	79
第二节 轿车企业综合比较分析	81
一、企业规模比较分析	81
（一）企业规模指标排名	81
（二）企业规模指标分析	82
二、企业效益指标比较分析	82
（一）企业效益指标排名	82
（二）企业效益指标分析	83
三、企业营运指标比较分析	84
（一）企业营运指标排名	84
（二）企业营运指标分析	85
四、企业偿债指标比较分析	85
（一）企业偿债指标排名	85
（二）企业偿债指标分析	86
五、企业增长指标比较分析	86
（一）企业增长指标排名	86
（二）企业增长指标分析	87
六、企业绩效指标综合排名及分析	87
（一）企业综合指标排名	87
（二）企业综合指标分析	88

第六章 2006年轿车行业典型企业分析	89
第一节 北京现代汽车企业分析	89
一、企业主要产品结构分析	89
二、企业经营状况分析及预测	90
三、企业经营策略分析及预测	91
（一）企业研发及技术策略分析及预测	91
（二）企业销售策略分析及预测	92
（三）企业服务策略分析及预测	93
（四）企业发展策略分析及预测	93
第二节 奇瑞汽车企业分析	95
一、企业主要产品结构分析	95
二、企业经营状况分析及预测	96
三、企业经营策略分析及预测	97
（一）企业研发及技术策略分析及预测	97
（二）企业销售策略分析及预测	99
（三）企业服务策略分析及预测	100
（四）企业发展策略分析及预测	100
第三节 上海大众汽车企业分析	102
一、企业概况	102
二、企业经营状况	104
三、企业经营策略分析及预测	106
（一）企业研发及技术策略分析及预测	106
（二）企业销售策略分析及预测	106
（三）企业服务策略分析及预测	107
（四）企业发展策略分析及预测	107

第三部分 轿车行业风险评价及信贷建议	109
第七章 2006年轿车行业风险评价	110
一、宏观经济风险评价	110
（一）轿车行业与宏观经济波动的周期分析	110
（二）轿车市场波动规律分析	112
（三）2006年轿车宏观经济风险分析	113
二、环保节能风险评价	113
三、技术风险评价	114

四、贸易风险评价	115
五、信贷政策风险评价	116
六、燃油政策政策风险评价	117
七、关联行业变化风险评价	118
（一）原材料价格变化风险评价	118
（二）零部件行业风险评价	118
（三）油价变化风险	119
八、市场供需矛盾风险评价	119
九、行业竞争风险评价	120
十、行业风险综合评价	121

第八章 2006年轿车行业信贷建议	122
一、汽车行业总体授信策略建议	122
（一）授信额度的控制	122
（二）授信期限的控制	122
3、优化客户结构	123
4、区域授信政策	123
二、轿车行业授信投向建议	123
（一）微型及经济型轿车为授信重点	123
（二）中高级及以上轿车给予长期授信支持	124
（三）利润向服务业转移	124
三、汽车行业授信标准建议	124
四、汽车消费信贷建议	125
五、汽车行业授信风险控制策略建议	125
六、其他建议	127
 
附  表
表1	汽车消费税变化	16
表2	近年来高速公路、公路、GDP增长速度比较	24
表3	生产企业产能利用率	40
表4	2005年轿车进出口状况	45
表5	2005年轿车进口结构	46
表6	2005年轿车出口结构	47
表7	2005年轿车地区进出口状况	48
表8	2005年我国轿车企业区域分布	57
表9	轿车投资规模情况表	64
表10	未来几年轿车产能增加情况预测	64
表11	2005年基本型车型企业市场竞争情况	72
表12	2005年乘用车品牌销售状况	73
表13	汽车企业绩效评价指标体系	79
表14	2005年轿车企业规模指标评分排名	81
表15	2005年轿车企业效益指标评分排名	82
表16	2005年轿车企业营运指标评分排名	84
表17	2005年轿车企业偿债指标评分排名	85
表18	2005年轿车企业增长指标评分排名	86
表19	2005年轿车企业综合指标评分排名	87
表20	2005年北京现代产品产销状况	89
表21	2005年北京现代企业经营指标状况	91
表22	2005年奇瑞汽车企业产销状况	95
表23	2005年奇瑞企业营运指标状况	97
表24	2005年上海大众汽车产销状况	102
表25	2005年上海大众“飓风行动”降价情况	103
表26	2005年上海大众营运指标状况	105
表27	轿车市场与汽车市场扩张系数	112
表28	轿车行业风险分析总结	121
 
附  图
图1	1993～2005年我国GDP增速变化情况	2
图2	2004～2005年钢铁价格指数变化趋势	19
图3	橡胶价格指数变化	20
图4	石油价格指数变化	22
图5	1992～2004年轿车保有量变化情况	30
图6	1997～2005年轿车总需求量变化情况	31
图7	国际柴油轿车所占比重平均水平	32
图8	2005年我国轿车不同排量消费情况	34
图9	2005年轿车消费各排量所占比重情况	35
图10	2005年轿车消费者心理特征	36
图11	1995～2005年轿车产量变化情况	39
图12	2005年我国轿车不同排量产量情况	42
图13	2005年轿车生产各排量所占比重情况	43
图14	2005年1～12月我国轿车产销平衡图	50
图15	2004～2005年工业品出厂价格指数变化	53
图16	1991～2005年轿车行业比重变化趋势	60
图17	1978～2004年轿车行业周期波动情况	110